中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

有機(jī)硅材料性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成了包括硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等多種類型、成千上萬(wàn)個(gè)細(xì)分品種，成為化工領(lǐng)域一個(gè)重要的產(chǎn)品體系。隨著市場(chǎng)的變化和技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)在面對(duì)發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨各種各樣的挑戰(zhàn)。

1中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)面臨的機(jī)遇

中國(guó)研制有機(jī)硅產(chǎn)品始于 20 世紀(jì) 50 年代中期的沈陽(yáng)化工研究院，60 年代開(kāi)始工業(yè)化生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)已取得巨大的進(jìn)步，建立了完整的工業(yè)體系。有機(jī)硅下游產(chǎn)品的多樣化提供了新的發(fā)展思路和方向，使得有機(jī)硅行業(yè)具有廣闊的發(fā)展?jié)摿Α６鳛槿蛴袡C(jī)硅消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)在全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了原料和市場(chǎng)兩端，擁有一些優(yōu)勢(shì)。但由于諸多原因，現(xiàn)階段中國(guó)有機(jī)硅生產(chǎn)水平仍然有待提高

1. 1 原料優(yōu)勢(shì)

在有機(jī)硅甲基單體甲基氯硅烷的成本構(gòu)成中，折舊、金屬硅和氯甲烷的合計(jì)成本約占總生產(chǎn)成本的 85% ，而這 3 項(xiàng)恰好是中國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)金屬硅作為生產(chǎn)有機(jī)硅單體的重要原料，其質(zhì)量和供應(yīng)能力直接影響有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)自1986 年開(kāi)始批量生產(chǎn)金屬硅，經(jīng)過(guò) 20 多年的發(fā)展，已在數(shù)量、品種、質(zhì)量及成本控制等方面取得了很大進(jìn)展。

2014 年我國(guó)金屬硅產(chǎn)量已達(dá)到 880 kt，在品種、質(zhì)量，特別是產(chǎn)品精煉方面，進(jìn)步十分明顯。通過(guò)有效的成本控制，中國(guó)金屬硅將以其物美價(jià)廉的特點(diǎn)繼續(xù)在全球金屬硅市場(chǎng)占據(jù)一席之地，不但能滿足國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)的需求，還可大量出口。這使得中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)擁有重要的原料優(yōu)勢(shì)。作為生產(chǎn)甲基氯硅烷的另一個(gè)重要原料氯甲烷，在國(guó)內(nèi)除了專門(mén)生產(chǎn)企業(yè)能大量供應(yīng)外，還可從草甘膦生產(chǎn)過(guò)程的副產(chǎn)品中回收，這也可以降低有機(jī)硅的生產(chǎn)成本。原料的成本優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)助力中國(guó)保持甲基氯硅烷生產(chǎn)大國(guó)的地位。

1. 2 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，建筑、汽車、電子電器等行業(yè)的發(fā)展極大地帶動(dòng)了有機(jī)硅的消費(fèi)。2010 ～ 2014 年，國(guó)內(nèi)甲基氯硅烷產(chǎn)能急速釋放。2010 年底甲基氯硅烷產(chǎn)能為 1 535 kt / a。2014 年達(dá) 2 550 kt/a，年均增長(zhǎng)率為 13. 4% ; 產(chǎn)量約為1 900 kt，年均增長(zhǎng)率在 20% 以上。有機(jī)硅行業(yè)的增速約為全國(guó) GDP 增速的 2 倍，照此推算，未來(lái)幾年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的增長(zhǎng)速度約為 15%～ 16%。有機(jī)硅產(chǎn)品沿著產(chǎn)業(yè)鏈越向下游，越豐富多樣，也越接近消費(fèi); 其中，應(yīng)用于汽車、建筑、化妝品、電子電器領(lǐng)域的有機(jī)硅產(chǎn)品與日常生活密切相關(guān)，其需求的增長(zhǎng)自然也具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。

隨著有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸、拓展和完善，有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)寬，有機(jī)硅行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益進(jìn)一步提高，可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)。有機(jī)硅作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)化工新材料的重要組成部分，是國(guó)家重點(diǎn)支持的發(fā)展方向。受益于政策支持，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)正處在高速發(fā)展時(shí)期，十二五期間，中國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)年均增長(zhǎng)率保持在 18% 左右，到 2015 年硅氧烷表觀需求量達(dá)到 1 300 kt，折合為甲基氯硅烷約 2 600 kt。

十三五期間，全球有機(jī)硅需求預(yù)計(jì)會(huì)保持 6% 的年增長(zhǎng)率，其中，中國(guó)是拉動(dòng)需求增長(zhǎng)的主力。2013 年中國(guó)市場(chǎng)的有機(jī)硅消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的30% ，歐洲占 25% ，美國(guó)占 20%; 中國(guó)成為全球有機(jī)硅的消費(fèi)最大國(guó)。面對(duì)國(guó)內(nèi)外，特別是國(guó)內(nèi)，對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力很大，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

通過(guò)行業(yè)各界的共同努力，中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。并在江西星火、浙江新安、浙江合盛、山東金嶺、江蘇宏達(dá)、唐山三友、浙江中天、山西三佳、江蘇弘博、湖北興發(fā)等企業(yè)的不斷努力下解決了甲基氯硅烷單體產(chǎn)能不足的問(wèn)題，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍然存在一定的差距，例如氯甲烷單耗指標(biāo)，國(guó)際先進(jìn)水平可達(dá)0. 79 t / t，而國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平為 0. 85 t / t。此外，下游產(chǎn)品的種類尚不豐富，高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，已成為中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展的軟肋。

近年來(lái)，全球有機(jī)硅行業(yè)重心轉(zhuǎn)向中國(guó)，國(guó)外主要有機(jī)硅公司紛紛來(lái)華投資，其植根中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略已初見(jiàn)成效，使得有機(jī)硅中間體的價(jià)格繼續(xù)保持下滑趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)加大。如何進(jìn)一步優(yōu)化單體生產(chǎn)工藝以降低生產(chǎn)成本，大力開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)品品種及提高產(chǎn)品質(zhì)量，合理利用副產(chǎn)物，節(jié)省資源和保護(hù)環(huán)境等，已成為中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)共同面對(duì)的問(wèn)題。

2. 1 改進(jìn)甲基氯硅烷生產(chǎn)工藝

由于技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)甲基氯硅烷生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外相比還存在差距，生產(chǎn)工藝需要改進(jìn)。盡管國(guó)內(nèi)部分企業(yè)單套裝置產(chǎn)能已經(jīng)較高，但單耗指標(biāo)等仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距，部分新建企業(yè)能耗過(guò)高，主產(chǎn)品回收率低。因此，合理優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)和溫度控制是現(xiàn)階段中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)值得關(guān)注的一點(diǎn)，這樣可以保證流化質(zhì)量，避免甲基氯硅烷生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)局部過(guò)熱而導(dǎo)致碳化、結(jié)垢等，以延長(zhǎng)流化床運(yùn)行時(shí)間，降低運(yùn)行維護(hù)成本; 其次，優(yōu)化催化體系也是現(xiàn)階段甲基氯硅烷生產(chǎn)改進(jìn)的方向，需要對(duì)助催化劑種類、用量進(jìn)行深入研究，以提高二甲基二氯硅烷的選擇性和收率; 此外，合理優(yōu)化甲基氯硅烷精餾工藝和水解工藝，不僅對(duì)降低能耗有積極作用，對(duì)保護(hù)生態(tài)和減少污染也大有裨益。

2. 2 提高副產(chǎn)物的綜合利用水平

隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，其副產(chǎn)物的產(chǎn)量也在不斷增加。例如，甲基氯硅烷生產(chǎn)過(guò)程中的高沸物約占粗產(chǎn)物總質(zhì)量的8% ，其成分復(fù)雜，附加值低，且易水解產(chǎn)生氯化氫氣體，對(duì)人體和環(huán)境帶來(lái)較大的危害。國(guó)內(nèi)普遍采用高溫裂解法將高沸物轉(zhuǎn)化為甲基氯硅烷，但能耗高、回收率低，研究更好的處理方法或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化成商業(yè)價(jià)值更高的產(chǎn)品，在甲基氯硅烷產(chǎn)能日益過(guò)剩的情況下已引起行業(yè)高度重視。面對(duì)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)都日益激烈的有機(jī)硅市場(chǎng)，如何開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝，降低處理副產(chǎn)物過(guò)程中的能耗; 如何利用副產(chǎn)物開(kāi)發(fā)出更具商業(yè)價(jià)值的新產(chǎn)品; 如何減少副產(chǎn)物對(duì)環(huán)境的危害等已經(jīng)成為全行業(yè)亟待解決的難題。

2. 3 下游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度需要加大

有機(jī)硅下游產(chǎn)品是有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈中最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的部分，而國(guó)內(nèi)在有機(jī)硅下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)領(lǐng)域一直發(fā)展遲緩。當(dāng)前，我國(guó)有機(jī)硅下游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)主要集中在硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑等。隨著有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的不斷深化，國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)模也日漸壯大，但相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家而言仍顯不足。在 4 大類有機(jī)硅材料中，發(fā)達(dá)國(guó)家擁有的品種和牌號(hào)多達(dá) 6 000 ～ 8 000 種，而國(guó)內(nèi)僅有幾百種，且以通用低端產(chǎn)品為主，高檔產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口; 這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，大大限制了中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展。

而且，國(guó)外有機(jī)硅公司在中國(guó)建立的有機(jī)硅下游產(chǎn)品工廠越來(lái)越多，正與中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)搶有機(jī)硅市場(chǎng)份額。面對(duì)甲基氯硅烷產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)應(yīng)圍繞社會(huì)經(jīng)濟(jì)及高新技術(shù)的發(fā)展要求，積極開(kāi)發(fā)下游新產(chǎn)品，搶占國(guó)內(nèi)日漸繁榮的有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)。下游產(chǎn)品的發(fā)展豐富，也將帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展，這不僅解決了上游產(chǎn)能的消化問(wèn)題，也會(huì)為企業(yè)帶來(lái)更大的利潤(rùn)空間。因此，加強(qiáng)研發(fā)力量、切實(shí)提高對(duì)下游產(chǎn)品的研發(fā)投入、針對(duì)市場(chǎng)需求和客戶需要積極開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品質(zhì)量是中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)未來(lái)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

2. 4 產(chǎn)業(yè)的布局需要完善

我國(guó)有機(jī)硅企業(yè)的規(guī)模較小，相互間的合作意識(shí)還不強(qiáng)，企業(yè)投資也有一定的盲目性［9］。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，特別是在國(guó)外有機(jī)硅企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)必須加強(qiáng)合作，通過(guò)規(guī)模生產(chǎn)和合理布局來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，走規(guī)?；?、集約化的經(jīng)營(yíng)之路，以在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

3 結(jié)束語(yǔ)

在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)必須牢牢把握住機(jī)遇，勇于面對(duì)挑戰(zhàn)，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，大力拓展和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，才能在全球有機(jī)硅市場(chǎng)中不斷壯大，迎來(lái)更加輝煌的明天。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。