早餐2021年銅精礦長(zhǎng)單TC Benchmark正式簽訂 OPEC再次下調(diào)原油需求預(yù)測(cè)

【隔夜市場(chǎng)】

表1：有色金屬國(guó)內(nèi)主力合約行情（單位：元/噸）

表2：有色金屬國(guó)際合約行情（單位：美元/噸）

【宏觀資訊】

◎央行：11月末，央行外匯占款21.2萬(wàn)億元，環(huán)比增加59.3億元，結(jié)束連續(xù)九個(gè)月減少趨勢(shì)。

◎統(tǒng)計(jì)局：11月，70個(gè)大中城市房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格漲幅總體平穩(wěn)，略有回落。11月，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲3.9%和8.3%；二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲4.2%和2.1%；三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲3.8%和1.5%。

◎美選舉人團(tuán)確認(rèn)拜登獲勝，包括賓夕法尼亞、佐治亞、密歇根、威斯康星、內(nèi)華達(dá)和亞利桑那六個(gè)爭(zhēng)議最大的州均投票支持拜登，拜登當(dāng)選下一任美國(guó)總統(tǒng)。

◎美國(guó)跨黨派議員小組周一公布了他們針對(duì)疫情提出的9080億美元刺激法案的細(xì)節(jié)。該法案分為兩部分，第一個(gè)部分是規(guī)模為7480億美元的救助計(jì)劃，其中包括向小型企業(yè)提供的近3000億美元救助資金、疫苗分發(fā)援助以及每周額外300美元的失業(yè)津貼。但這些條款能否落實(shí)仍取決于國(guó)會(huì)兩黨領(lǐng)導(dǎo)人就立法條款進(jìn)行的談判。

◎OPEC再次下調(diào)原油需求預(yù)測(cè)，OPEC+將召開會(huì)議評(píng)估增產(chǎn)政策。OPEC再次下調(diào)石油需求預(yù)測(cè)，OPEC在月度報(bào)告中表示，將2021年第一季度的全球燃油消費(fèi)預(yù)測(cè)下調(diào)100萬(wàn)桶/天。從明年第一季度起，原油需求增幅將僅為50萬(wàn)桶，與OPEC及其盟國(guó)所同意的明年1月份增產(chǎn)的幅度相同。由沙特和俄羅斯領(lǐng)頭的23個(gè)國(guó)家組成的OPEC+聯(lián)盟將于1月4日舉行會(huì)議，考慮是否可以進(jìn)一步推進(jìn)每月增產(chǎn)。OPEC位于維也納的秘書處在報(bào)告中說：“不確定性仍然高企，主要與疫情和疫苗推出的情況、以及疫情對(duì)消費(fèi)者行為的結(jié)構(gòu)性影響（主要是在交通運(yùn)輸部門）有關(guān)”。

◎美聯(lián)儲(chǔ)本周有望提供債券購(gòu)買計(jì)劃的新指引，預(yù)計(jì)不會(huì)采取政策行動(dòng)。機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，本周美聯(lián)儲(chǔ)官員將把資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃的未來與就業(yè)和通脹指標(biāo)聯(lián)系起來，而不是立即采取任何行動(dòng)來改變債券購(gòu)買的速度或構(gòu)成。在12月4日至10日進(jìn)行的問卷調(diào)查中，47位受訪者中略超過多數(shù)表示，他們預(yù)計(jì)新政策指引將在周三結(jié)束的為期兩天的政策會(huì)議上獲得批準(zhǔn)，而剩余分析師中的多數(shù)則預(yù)計(jì)會(huì)在明年1月份或3月份得到批準(zhǔn)。

【網(wǎng)調(diào)研】

表3：有色金屬上海現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)及升貼水（單位：元/噸）

表4：中國(guó)有色金屬社會(huì)庫(kù)存（單位：萬(wàn)噸）

表5：中國(guó)有色金屬保稅區(qū)庫(kù)存（單位：萬(wàn)噸）

表6：中國(guó)有色金屬出庫(kù)量（單位：萬(wàn)噸）

【產(chǎn)業(yè)資訊】

◎2021年銅精礦長(zhǎng)單TC Benchmark為59.5美元/干噸。12月14日，中國(guó)銅業(yè)、江西銅業(yè)、銅陵有色、金川集團(tuán)與Freeport敲定2021年銅精礦長(zhǎng)單TC的Benchmark為59.5美元/干噸，較2020年的62美元/干噸減少2.5美元/干噸。

◎Quellaveco銅礦預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。Anglo American：Quellaveco 銅礦預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)，原礦的銅平均品位前五年為0.84%，前十年平均品位為0.73%，前三十年平均品位為0.57%。銅當(dāng)量的平均年產(chǎn)量前五年為33萬(wàn)噸，前十年銅當(dāng)量年產(chǎn)量為30萬(wàn)噸，前三十年為24萬(wàn)噸。 2020 年銅產(chǎn)量目標(biāo)為64-65萬(wàn)噸，原目標(biāo)為63-66萬(wàn)噸。

◎洛陽(yáng)鉬業(yè)收購(gòu)Kisanfu銅鈷礦95%權(quán)益。2020年12月13日，洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)擬通過CMOC Limited之全資子公司Natural Resource Elite Investment Limited從Freeport購(gòu)買其所間接持有的百慕大子公司Jenny East Holdings Ltd. 和Kisanfu Holdings Ltd. 的100%權(quán)益，從而間接取得Phelps Dodge Congo S.A.R.L.95%的股份，獲得剛果Kisanfu銅鈷礦95%的權(quán)益。

◎海德魯鋁業(yè)在巴西開發(fā)2個(gè)可再生能源項(xiàng)目。近日,海德魯已經(jīng)簽署了2份諒解備忘錄（MOU），涉及在巴西開發(fā)的兩個(gè)可再生能源項(xiàng)目。

◎Alba鋁業(yè)與中國(guó)頂級(jí)氧化鋁集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。近日，巴林鋁業(yè)（Alba）表示，已與杭州錦江集團(tuán)公司簽署諒解備忘錄。杭州錦江集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的氧化鋁生產(chǎn)商，其品牌年產(chǎn)能為1000萬(wàn)噸。

◎中國(guó)出口高景氣將繼續(xù)延續(xù)，美歐日再啟經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。11月我國(guó)出口超預(yù)期增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)出口高景氣將持續(xù)至明年上半年；11月CPI和PPI雙雙處于負(fù)區(qū)間，預(yù)計(jì)通縮壓力將持續(xù)至明年一季度；歐盟復(fù)蘇計(jì)劃終于達(dá)成協(xié)議，經(jīng)濟(jì)有望重 振；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)85.3萬(wàn)，為9月中旬以來新高，遠(yuǎn)超預(yù)期。

◎江蘇省解除重污染天氣黃色預(yù)警。經(jīng)省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心與省氣象臺(tái)會(huì)商，大氣擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)好，全省空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良，預(yù)計(jì)12月14—15日，江蘇省空氣質(zhì)量以良為主，達(dá)到《江蘇省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》解除預(yù)警的條件，于14日10時(shí)解除全省重污染天氣黃色預(yù)警。

◎中汽協(xié)：12月上旬11家重點(diǎn)車企銷量同比增長(zhǎng)4%。12月14日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，12月上旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車產(chǎn)量完成79.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。具體來看乘用車產(chǎn)量完成68.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，商用車產(chǎn)量完成了11.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.2%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)超過2500萬(wàn)輛，增幅有望收窄至-2%，好于預(yù)期；聚集到中長(zhǎng)期，付炳鋒則認(rèn)為到2025年，中國(guó)汽車市場(chǎng)有望達(dá)到3000萬(wàn)輛。

【財(cái)經(jīng)日歷】

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。