CHEAA2020年前三季度中國家電行業(yè)運(yùn)行情況—行業(yè)及內(nèi)銷篇

一、生產(chǎn)形勢逐漸改善，行業(yè)已基本復(fù)蘇

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度，中國家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1.03萬億元，同比下降6.53%；利潤為833億元，同比下降2.76%，實(shí)現(xiàn)大幅改善。雖然上半年行業(yè)的運(yùn)行形勢依然嚴(yán)峻，但是自4月以來，單月情況逐漸好轉(zhuǎn)。前三季度累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入降幅較上月環(huán)比進(jìn)一步收窄2.87個百分點(diǎn)，累計(jì)利潤降幅較上月減少7.5個百分點(diǎn)。

其中，制冷行業(yè)恢復(fù)速度較快，前三季度累計(jì)收入達(dá)到1388億元，同比增長4.39%；美容保健行業(yè)的累計(jì)收入為389億元，同比增長5.55%；廚房電器行業(yè)的累計(jì)收入為1305億元，同比下降2.8%；家用空氣調(diào)節(jié)器累計(jì)收入為5359億元，同比下降13.4%，仍有待進(jìn)一步改善。

目前中國家電企業(yè)生產(chǎn)已全面恢復(fù)，部分產(chǎn)品海外訂單增加。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，大家電中，除空調(diào)外，冰箱、冷柜、洗衣機(jī)等產(chǎn)品年內(nèi)的產(chǎn)量均已轉(zhuǎn)正，其中冰箱、冷柜受海外訂單拉動，產(chǎn)銷迅猛增長。2020年前三季度，空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量為1.56億臺，同比下降11.7%；洗衣機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為5533萬臺，同比增長0.53%；冰箱累計(jì)產(chǎn)量為6476萬臺，同比增長1.7%；冷柜累計(jì)產(chǎn)量為2088萬臺，同比增長46%。9月當(dāng)月，空調(diào)產(chǎn)量為1714萬臺，同比下降8.5%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為799萬臺，同比增長13.4%；家用冰箱產(chǎn)量為936萬臺，同比增長28.2%；冷柜產(chǎn)量334萬臺，同比增長102%（見圖1、圖2）。

從生產(chǎn)來看，目前整個供應(yīng)鏈體系完整，市場需求繼續(xù)回暖，企業(yè)生產(chǎn)都在穩(wěn)步恢復(fù)當(dāng)中。得益于市場復(fù)蘇，家電企業(yè)在原有排產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，都上調(diào)了排產(chǎn)計(jì)劃。

二、國內(nèi)家電零售市場逐漸回暖

1.第一季度降幅較大，第二、第三季度陸續(xù)恢復(fù)

2019年，中國家電零售市場規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)小幅回落。2020年初的新冠疫情更是讓本已疲軟的市場雪上加霜。

根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年第一季度，國內(nèi)家電市場銷售額為1057億元，同比下降37.6%。進(jìn)入第二季度，家電零售市場有小幅恢復(fù)，單月重點(diǎn)產(chǎn)品零售額降幅收窄到10%左右，全品類產(chǎn)品累計(jì)零售額同比降幅恢復(fù)到20%以內(nèi)。第三季度以來，家電零售市場繼續(xù)恢復(fù)，9月單月中國家電零售市場（不含3C）零售額達(dá)到535.9億元，同比下降2.1%。2020年前三季度，中國家電零售額達(dá)到4835億元，同比下降收窄至16.1%，明顯改善（見圖3）。

2.產(chǎn)品分化明顯，冰箱回暖，小家電表現(xiàn)較好

從細(xì)分產(chǎn)品來看，受疫情、南方水災(zāi)和涼夏等多重因素的影響，空調(diào)市場表現(xiàn)最差。2020年前三季度，空調(diào)銷量為4154萬臺，同比下降13.2%；零售額為1222億元，同比下降23.4%。

冰箱是表現(xiàn)最好的大白電之一，2020年前三季度零售量達(dá)到2395萬臺，降幅收窄至1.9%，年內(nèi)有望轉(zhuǎn)正；零售額為630億元，同比下降4.1%。2020年前三季度，洗衣機(jī)零售量為2277萬臺，同比下降8.2%，零售額為427億元，同比下降12.7%；廚房電器零售額為370億元，同比下降13.9%；電熱水器零售額為176億元，同比下降18%。

疫情使生活類小家電需求旺盛。烹飪類小家電如空氣炸鍋、煎烤機(jī)等，清潔類小家電如吸塵器、電拖把等，個護(hù)類小家電如理發(fā)器、個人按摩設(shè)備等，受“宅經(jīng)濟(jì)”帶動銷量大漲。特別是微蒸烤一體化產(chǎn)品，維持了較高增速，前三季度零售額達(dá)27億元，同比增長53.4%。同時，隨著房地產(chǎn)市場陸續(xù)回暖，洗碗機(jī)也實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，前三季度累計(jì)銷售127萬臺，銷售額為57億元，同比增長32.9%。

3.線上消費(fèi)恢復(fù)明顯，線下市場仍然疲軟

從前三季度累計(jì)零售額來看，盡管大部分家電產(chǎn)品的全渠道零售額是下降的，但重點(diǎn)產(chǎn)品的線上市場銷售情況均有了明顯的恢復(fù)。除了空調(diào)、空氣凈化器、掛燙機(jī)外，其他家電產(chǎn)品前三季度線上市場零售額均實(shí)現(xiàn)了正增長（見圖4）。

大白電中冰箱市場表現(xiàn)最好，其前三季度線上市場銷售額同比增長16.2%?？照{(diào)9月單月線上市場表現(xiàn)搶眼，零售額為31.9億元，同比增長79.1%，但累計(jì)銷售仍未恢復(fù)到去年的水平，線上市場前三季度累計(jì)銷售額為537億元，同比下降5.2%。洗碗機(jī)前三季度線上市場累計(jì)同比增長48.1%，微蒸烤一體機(jī)同比增長48.3%，它們是今年線上市場增長最好的兩個品類。此外，廚電同比增長9.1%，電熱水器同比增長25.2%，吸塵器同比增長23.1%。

線下家電渠道受疫情沖擊十分嚴(yán)重，下降幅度為近年來之最。2020上半年，中國家電行業(yè)線下市場經(jīng)歷了2月幾乎停擺、3~4月艱難爬坡、5~6月竭盡全力拼銷量的艱難運(yùn)營階段，但消費(fèi)需求恢復(fù)仍然十分緩慢。根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，前三季度，除了洗碗機(jī)以及微蒸烤一體機(jī)等少數(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增長外，絕大部分家電產(chǎn)品的線下銷售額均出現(xiàn)了下降，但降幅較二季度明顯收窄，空調(diào)、電熱水器、燃?xì)鉄崴鞯犬a(chǎn)品的降幅超過了20%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。