顯示產(chǎn)業(yè)投入5000億 大而未強(qiáng)原因何在？

鴻海收購(gòu)夏普之后，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)首次表態(tài)。華星光電副總裁車漢澍近日在“2016中國(guó)半導(dǎo)體顯示高峰論壇”上表示，鴻海與夏普聯(lián)姻將對(duì)中國(guó)大陸面板業(yè)帶來沖擊與挑戰(zhàn)。

群智咨詢高級(jí)研究經(jīng)理張虹認(rèn)為，全球面板業(yè)將出現(xiàn)新的“鐵三角”格局。盡管今年中國(guó)大陸將超越臺(tái)灣，成為全球第二大顯示面板生產(chǎn)基地。但是，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)必須突破上游設(shè)備、材料的瓶頸，并在產(chǎn)線上均衡投資，才能從大國(guó)變?yōu)閺?qiáng)國(guó)。

新鐵三角

據(jù)張虹分析，全球面板業(yè)最早是日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)三足鼎立;中國(guó)大陸面板業(yè)迅速崛起，催化了三國(guó)四地的競(jìng)爭(zhēng)格局;鴻海收購(gòu)夏普之后，全球面板業(yè)又將呈現(xiàn)韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)新的“鐵三角”格局。

鴻海2012年提出了“眼球計(jì)劃”，主要整合和眼球相關(guān)的零部件和產(chǎn)品，以面板為核心，包括觸控面板、上游材料等。收購(gòu)夏普之后，鴻海眼球計(jì)劃落地會(huì)往前邁開一大步。加上夏普，2015年鴻海的營(yíng)收達(dá)到1630億美元，在全球高科技公司排前三位，僅次于蘋果和三星。

收購(gòu)夏普之后，鴻海必將加大在氧化物(Oxide)背板的大尺寸面板布局，鴻海臺(tái)灣8.6代線有規(guī)劃做氧化物的面板。從小尺寸看，手機(jī)面板目前新的布局主要集中在LTPS、OLED產(chǎn)線，鴻海小尺寸面板的生產(chǎn)線布局非常豐富，在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、日本地區(qū)都有布局。

鴻海旗下的群創(chuàng)液晶電視面板布局在40到65寸的中尺寸;而夏普的電視面板基本上是60寸以上的超大尺寸，鴻海收購(gòu)夏普之后，產(chǎn)品線將更加完善，有利于加強(qiáng)與一線品牌客戶的合作關(guān)系。

在手機(jī)面板上，夏普主要向OPPO、小米、魅族、中興、樂視供貨;群創(chuàng)主要向華為、中興、TCL供貨。鴻海收購(gòu)夏普之后，客戶群將擴(kuò)大，可以把夏普的面板客戶轉(zhuǎn)化為鴻海的手機(jī)代工客戶;同樣，鴻海的代工業(yè)務(wù)也有助于整個(gè)鴻海集團(tuán)新的面板產(chǎn)品的導(dǎo)入。

據(jù)群智咨詢的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸地區(qū)主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長(zhǎng)44%，同時(shí)日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出貨面積同比下滑，中國(guó)大陸在全球顯示產(chǎn)業(yè)的影響力在逐步增強(qiáng)，而日本、臺(tái)灣地區(qū)的影響力有一定衰減。

但是，鴻海收購(gòu)夏普之后，到2017年，鴻海集團(tuán)三家公司(群創(chuàng)、夏普、富士康)總的電視面板產(chǎn)能面積的市場(chǎng)占有率達(dá)到21%，一度成為全球第一，它的整體面板產(chǎn)能(還包括手機(jī)面板)逐步拉近與三星等的差距。全球面板業(yè)的新“鐵三角”的格局將逐步形成。

三大痛點(diǎn)

反觀中國(guó)大陸的面板業(yè)，過去十年飛速發(fā)展，但是離真正的面板強(qiáng)國(guó)，還有差距。

據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)喬躍山介紹，“十二五”期間，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，生產(chǎn)線從7條增長(zhǎng)到2015年的22條，顯示面板產(chǎn)能達(dá)4500萬平方米，全球市場(chǎng)占有率從3.9%提升到20%，成為全球第三大生產(chǎn)地區(qū)。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)大陸今年將超越臺(tái)灣地區(qū)，成為全球第二大面板生產(chǎn)基地，僅次于韓國(guó)。國(guó)內(nèi)電視面板自給率不斷提升，達(dá)到61.4%，扭轉(zhuǎn)了電視面板完全依賴進(jìn)口的不利局面。

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書長(zhǎng)胡春明冷靜地指出，中國(guó)大陸用了十年時(shí)間發(fā)展到了現(xiàn)今這么大的規(guī)模，進(jìn)入全球第三。不過，仍然存在兩大問題：首先，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒有搭建起來;其次，政府在投資上的力度還有待加強(qiáng)和持續(xù)。

胡春明說，一個(gè)完整的顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的材料和設(shè)備、中游的面板，到下游的終端應(yīng)用。到2015年為止，中國(guó)大陸在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元人民幣，其中4000多億元都用于面板投資，上游材料和裝備的投資不到1000億元。從這個(gè)數(shù)據(jù)看，其實(shí)中國(guó)大陸的顯示產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強(qiáng)。

“所以，今后無論是政府資金的導(dǎo)向，還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導(dǎo)向，一定是以面板骨干企業(yè)為核心，向上游材料和裝備來延伸和移動(dòng)。”胡春明建議。

大而未強(qiáng)，還體現(xiàn)在產(chǎn)品線不齊全。華星光電副總裁車漢澍坦言，國(guó)內(nèi)有10多條8.5代線，未來幾年過渡釋放產(chǎn)能，讓整體供需看起來供過于求，但實(shí)際上存在結(jié)構(gòu)性短缺。有一些產(chǎn)品尺寸是8.5代線的盲點(diǎn)，尤其從40到45英寸，還有65英寸。

“40、45和65英寸的電視面板，國(guó)內(nèi)六大電視機(jī)品牌去年采購(gòu)量達(dá)1900萬片，幾乎全部是從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)進(jìn)口，我們中國(guó)大陸蓬勃發(fā)展了這么多條生產(chǎn)線，但是依然一片都供應(yīng)不了。”車漢澍感嘆道。

因此，鴻海收購(gòu)夏普之后，憑借完善的產(chǎn)品線，將對(duì)中國(guó)大陸的面板企業(yè)帶來沖擊與挑戰(zhàn)。車漢澍預(yù)計(jì)，收購(gòu)以后，鴻海系今年電視面板出貨量份額將成為全球第一，在40、45、50、60、65、70的主力尺寸產(chǎn)品，加大對(duì)中國(guó)大陸客戶的推廣力度。“在40、45英寸擠壓我們43英寸的份額，58英寸會(huì)以更低價(jià)格打壓我們55英寸，為60英寸市場(chǎng)下探騰出空間。”

從效益看，目前中國(guó)大陸面板廠的單位面積獲利性弱于日韓。張虹舉例說，JDI(日本顯示)和BOE(京東方)2015年的營(yíng)業(yè)額都是80億美元，但JDI的單位面積營(yíng)業(yè)利潤(rùn)明顯高于BOE，“我們應(yīng)該深思后續(xù)如何在獲利性上爭(zhēng)取更大的競(jìng)爭(zhēng)力”。

群智咨詢的副總經(jīng)理李亞琴向記者表示，中國(guó)面板業(yè)要從大到強(qiáng)，必須完善產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，增加上游設(shè)備、材料的投資，同時(shí)彌補(bǔ)短缺的產(chǎn)品線。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。