全球集運(yùn)聯(lián)盟大洗牌 內(nèi)部整合外部收購(gòu)

隨著大洋聯(lián)盟的組建，除了合作期限長(zhǎng)達(dá)10年的2M保持穩(wěn)固之外，O3、CKYHE和G6都將面臨分崩離析、重新組合的局面

在中遠(yuǎn)和中海集團(tuán)合并后，全球航運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在發(fā)生著巨大的變化，航運(yùn)業(yè)最大的聯(lián)盟誕生了。

4月20日下午，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)所屬中遠(yuǎn)集運(yùn)與達(dá)飛輪船、長(zhǎng)榮海運(yùn)和東方海外，就成立“大洋聯(lián)盟”（OCEANAlliance）簽署了合作備忘錄。

這是業(yè)界運(yùn)力排名第三、第四、第五以及第九的集裝箱航運(yùn)公司組建的新聯(lián)盟。按照Alphaliner的最新數(shù)據(jù)推算，大洋聯(lián)盟成員總運(yùn)力超過(guò)600萬(wàn)TEU，而新聯(lián)盟的成立，也意味著以前的幾個(gè)聯(lián)盟面臨重新選擇合作伙伴和市場(chǎng)份額變化的現(xiàn)實(shí)。

大洗牌

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，截至4月1日，全球排名前16位的集裝箱班輪公司，有15家屬于四大聯(lián)盟成員。

其中，馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)組建了2M聯(lián)盟；達(dá)飛輪船、中海集運(yùn)、阿拉伯航運(yùn)組建了O3聯(lián)盟；中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長(zhǎng)榮海運(yùn)組建了CKYHE聯(lián)盟；赫伯羅特、商船三井、日本郵船、東方海外、美總輪船、現(xiàn)代商船組建了G6聯(lián)盟。

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，截至4月1日，在亞歐航線上，2M占據(jù)35%的運(yùn)力份額，CKYHE占據(jù)25%的運(yùn)力份額，O3占據(jù)23%的運(yùn)力份額，G6占據(jù)16%的市場(chǎng)份額；在北美航線上，2M占據(jù)16%的運(yùn)力份額，CKYHE占據(jù)34%的運(yùn)力份額，O3占據(jù)14%的運(yùn)力份額，G6占據(jù)29%的市場(chǎng)份額。

而隨著大洋聯(lián)盟的組建，除了合作期限長(zhǎng)達(dá)10年的2M保持穩(wěn)固之外，O3、CKYHE和G6都將面臨分崩離析、重新組合的局面。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)副總經(jīng)理黃小文告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，新組建的大洋聯(lián)盟，航線合作范圍不止歐美兩大干線，而是包括亞洲往返西北歐、亞洲往返地中海、遠(yuǎn)東往返紅海以及遠(yuǎn)東往返波斯灣區(qū)域，亞洲往返美國(guó)西岸/東岸，以及大西洋航線的“全球合作”。

聯(lián)盟合作初期，將在超過(guò)40條航線上開(kāi)展合作，其中在歐洲和美國(guó)區(qū)域都分別有20條左右的航線。此外，投入到新聯(lián)盟中的運(yùn)力將達(dá)到350萬(wàn)TEU。

從運(yùn)力和航線數(shù)量看，大洋聯(lián)盟都將超越馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)成立的2M聯(lián)盟，成為全球航運(yùn)史上最大的聯(lián)盟。

“在得到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)之后，新的聯(lián)盟計(jì)劃從2017年4月正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。聯(lián)盟的合作期限將至少五年。”中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱公司副總經(jīng)理朱建東對(duì)記者透露。

內(nèi)部整合外部收購(gòu)

不過(guò)，目前的集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)依舊不樂(lè)觀。中國(guó)遠(yuǎn)洋此前就預(yù)計(jì)，2016年的集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需矛盾并沒(méi)有得到根本性緩解，需求低速增長(zhǎng)很可能成為常態(tài)，同時(shí)船舶大型化壓力進(jìn)一步加大。

為此，中國(guó)遠(yuǎn)洋也在通過(guò)加速整合降低成本來(lái)改善業(yè)績(jī)。根據(jù)公司此前公布的重組方案，中國(guó)遠(yuǎn)洋下屬中遠(yuǎn)集運(yùn)租入并經(jīng)營(yíng)中海集運(yùn)集裝箱船舶和集裝箱，收購(gòu)中海集運(yùn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，并出售干散貨航運(yùn)資產(chǎn);中遠(yuǎn)太平洋收購(gòu)中海港口，出售佛羅倫租箱業(yè)務(wù)，從而使中國(guó)遠(yuǎn)洋實(shí)現(xiàn)從綜合性航運(yùn)服務(wù)公司向?qū)Ｗ⒂诎l(fā)展包括碼頭業(yè)務(wù)在內(nèi)的集裝箱航運(yùn)服務(wù)鏈產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)變。目前，其已經(jīng)成為全球第四大集裝箱班輪公司和全球第二大碼頭運(yùn)營(yíng)商。

“目前我們的重點(diǎn)是兩家集運(yùn)公司的整合，沒(méi)有新的造船計(jì)劃。”中國(guó)遠(yuǎn)洋副總經(jīng)理王海民告訴記者，兩家公司計(jì)劃在今年7月1日前完成系統(tǒng)轉(zhuǎn)換，屆時(shí)新集運(yùn)也將更名。整合全面完成后，包括航線網(wǎng)絡(luò)、集裝箱、營(yíng)銷(xiāo)、系統(tǒng)等經(jīng)營(yíng)成本都將明顯降低，“光航線網(wǎng)絡(luò)這塊，就將節(jié)省2億美元左右的成本”。

與此同時(shí)，加大全球海外碼頭的布局也是中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)關(guān)注的重點(diǎn)。

就在幾天前，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)和希臘共和國(guó)資產(chǎn)發(fā)展基金簽署協(xié)議，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以3.685億歐元收購(gòu)了希臘比雷埃夫斯港口管局67%的股權(quán)，這也是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)成立之后簽署的首個(gè)海外收購(gòu)項(xiàng)目。

中遠(yuǎn)太平洋總經(jīng)理邱晉廣告訴記者，未來(lái)公司的投資重點(diǎn)將圍繞像希臘這些已經(jīng)投資的，或者新加坡這些占股權(quán)比較大的平臺(tái)周邊項(xiàng)目延伸，此外，西北歐一些重點(diǎn)港口也是他們關(guān)注的區(qū)域，非洲、拉美一些地區(qū)他們也在加大投資力度。

“中遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)碼頭業(yè)務(wù)有船隊(duì)方面的優(yōu)勢(shì)，但我們和國(guó)際上一些領(lǐng)先的碼頭投資公司相比，在海外的營(yíng)運(yùn)能力還有待進(jìn)一步提高。”中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)副總經(jīng)理俞曾港告訴記者，“目前在我們的投資組合里，有20%的碼頭資產(chǎn)來(lái)自海外，80%來(lái)自國(guó)內(nèi)，下一步希望把海外業(yè)務(wù)擴(kuò)大到40%。”

附表 全球集裝箱班輪四大聯(lián)盟

2M:馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)

O3：達(dá)飛輪船、中海集運(yùn)、阿拉伯航運(yùn)

CKYHE：中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長(zhǎng)榮海運(yùn)

G6：赫伯羅特、商船三井、日本郵船、東方海外、美總輪船、現(xiàn)代商船

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。