“前十名車企”份額創(chuàng)近兩年新低

今年前4個(gè)月的銷量數(shù)據(jù)中，前十企業(yè)增速繼續(xù)低于行業(yè)平均增速，差距相較前兩年拉大，合計(jì)銷量份額創(chuàng)近兩年新低，下探到89.5%以下，透露出各車企深度改革的信號(hào)，中國(guó)車市終于進(jìn)入改革深水區(qū)。

銷量前十車企份額下滑

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-4月銷量前十的車企，累計(jì)銷量占據(jù)汽車行業(yè)總銷量的89.2%，壟斷地位依舊明顯，但從數(shù)據(jù)上看，與上年同期相比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，為近兩年合計(jì)份額新低，合計(jì)銷量的增速略低于行業(yè)增速0.8個(gè)百分點(diǎn)。

這樣的幅度頗讓人意外。2014年以前，銷量前十車企的合計(jì)份額一直維持在88%-89%，但到2014年，行業(yè)集中度明顯提升，銷量前十車企的合計(jì)份額基本保持在90%以上，即使中間有個(gè)別“破90”的月份，仍能保持在89.5%以上。合計(jì)銷量增速更持續(xù)保持高于行業(yè)增速2%以上，行業(yè)集中度非常高。

2015年，數(shù)據(jù)逐步改變，從4月開始，合計(jì)份額一直無法突破90%以上，情況持續(xù)到今日。合計(jì)銷量增速也基本保持與行業(yè)增速一致，或者僅略高于行業(yè)增速0.1%-0.2%。

2016年，前4月的合計(jì)增速與行業(yè)增速的差距進(jìn)一步拉開，達(dá)0.8%，合計(jì)銷量份額下滑至2014年以來最低的89.2%，行業(yè)集中度進(jìn)一步被打散。

當(dāng)然，“巨頭”仍然存在。南都記者了解到，上汽大眾旗下大眾品牌，4月銷量達(dá)120，886輛，1-4月的累計(jì)銷量突破57.3萬輛，收獲單一品牌銷量冠軍以及前4月累計(jì)銷量冠軍，依舊成為車市“最大贏家”。在2015年“不小心”被通用汽車奪下中國(guó)市場(chǎng)銷冠之位后，大眾汽車在今年迅猛發(fā)力，從前幾個(gè)月數(shù)據(jù)看，銷量已經(jīng)迅速恢復(fù)。全新朗逸為其在A級(jí)車市奪下超17.5萬輛的市場(chǎng)，同比上升31%。B級(jí)車主流派系銷量全面下跌后帕薩特也仍貢獻(xiàn)6萬輛。

不過這種單獨(dú)的突出成績(jī)無法減緩銷量前十車企整體份額的下滑，因?yàn)槲覀円沧⒁獾竭@兩年的一個(gè)現(xiàn)象：在SUV助力下，中國(guó)乘用車品牌份額在提升。雖其中略有反復(fù)，但根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-4月，中國(guó)品牌乘用車共銷售330.1萬輛，同比增長(zhǎng)10.5%，市場(chǎng)份額比上年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)至占44.3%，SUV增速高達(dá)53.1%。這一方面說明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，另一方面也說明汽車行業(yè)的格局更加健康。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以上數(shù)據(jù)更突出地反映了，集中行業(yè)近九成銷量的車企，在2016年已然開啟真正的變革。

“結(jié)構(gòu)調(diào)整”正當(dāng)時(shí)

在“十三五規(guī)劃”開局之年，汽車行業(yè)可能要遭遇近幾年增速最低的“新常態(tài)”，更加理性的銷量目標(biāo)是各車企的基本共識(shí)，不盲目追求“量”更注重“質(zhì)”的布局說明中國(guó)汽車行業(yè)逐步走入一個(gè)全新階段?？偨Y(jié)去年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，南都記者發(fā)現(xiàn)，“結(jié)構(gòu)調(diào)整”成為汽車行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵詞。

近日中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)汽車技術(shù)研究中心、豐田汽車公司、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同出版的《中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展年度報(bào)告(2016)》發(fā)布，藍(lán)皮書認(rèn)為中國(guó)汽車業(yè)發(fā)展增速進(jìn)入換擋期，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入陣痛期。

梳理各車企十三五規(guī)劃，其中也隱含各種“結(jié)構(gòu)調(diào)整”的意味：自主品牌新一輪的高端突圍，各車企在智能互聯(lián)等用車便利性上強(qiáng)調(diào)體現(xiàn)“用戶”的真正關(guān)注。中國(guó)車市在一直被強(qiáng)調(diào)的約5%增速的“新常態(tài)”下進(jìn)入改革深水區(qū)。

觀察

車企“結(jié)構(gòu)調(diào)整”發(fā)力點(diǎn)各不同

各車企對(duì)“結(jié)構(gòu)調(diào)整”的理解和著力點(diǎn)不同，有些偏向銷售結(jié)構(gòu)，有些偏向生產(chǎn)結(jié)構(gòu)或其他。

“車輛銷售已進(jìn)入緩增長(zhǎng)，粗放式增長(zhǎng)不再可能出現(xiàn)。我們到底做哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，這非常重要。”上汽通用副總經(jīng)理施弘向記者透露其“結(jié)構(gòu)”調(diào)整的內(nèi)涵：“2014年、2015年和2016年第一季度，傳統(tǒng)三廂轎車的銷售增長(zhǎng)率是負(fù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)比較多的是MPV，特別是SUV。所以未來要看SUV銷售占多少百分比，MPV占多少百分比，大車、小車之間的比例是怎樣變化的。”

上汽通用的“結(jié)構(gòu)調(diào)整”主要包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，本來通用汽車在華推出的60多款全新及改款車型，SUV、MPV和豪華車型就要“占據(jù)相當(dāng)大的比重”。

這樣的結(jié)構(gòu)調(diào)整其實(shí)也是代表了行業(yè)的基本布局。而除了這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，銷售模式上的調(diào)整也是車企考慮的一個(gè)問題。“以前只是東南西北的差異化，但現(xiàn)在每個(gè)廠家的重點(diǎn)不一樣，銷售模式上的差異化很明顯。”北現(xiàn)副總經(jīng)理劉智豐說。

南都記者更發(fā)現(xiàn)，“結(jié)構(gòu)”調(diào)整在某些車企的規(guī)劃里還有更深層次的含義，比如廣汽豐田，則在廠商和經(jīng)銷商關(guān)系方面著重發(fā)力。

今年廣汽豐田啟動(dòng)渠道收益三年倍增計(jì)劃，成為第一家把渠道收益納入公司戰(zhàn)略的汽車企業(yè)。根據(jù)廣汽豐田副總經(jīng)理黃永強(qiáng)的介紹，其主要做法就是，跟新車商談流程進(jìn)行構(gòu)造改革，提高銷售店經(jīng)營(yíng)能力，在新產(chǎn)品投放上兼顧銷售店的收益。

從基本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到區(qū)域布局，再到銷售模式、經(jīng)銷商廠商關(guān)系調(diào)整，各車企在不斷變革的潮流里尋求自身深度變革。

2016年1-4月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷876.02萬輛和865萬輛，同比增長(zhǎng)5.70%和6.11%，增幅同比提升1.58個(gè)百分點(diǎn)和3.34個(gè)百分點(diǎn)。未來形勢(shì)如何，誰也無法輕易斷言，但正如一位車市中人感慨的：“變”總比“不變”好。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。