5月21日全國(guó)馬口鐵市場(chǎng)周評(píng)：鋼價(jià)持續(xù)大幅回落 馬口鐵短期多震蕩運(yùn)行

本周馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。原料端持續(xù)高位回落，預(yù)計(jì)下周馬口鐵價(jià)格或以高位震蕩為主。

一、國(guó)外產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

1.截止上周末，韓國(guó)主要鋼鐵公司現(xiàn)代制鐵已采購(gòu)了14,000噸新西蘭黑色金屬?gòu)U料，7月交付，HMS1&2（80:20）的采購(gòu)價(jià)格為505美元/噸。此前，現(xiàn)代制鐵在2月也購(gòu)買(mǎi)了大約16,000噸新西蘭廢鋼。據(jù)了解，上周現(xiàn)代制鐵通過(guò)競(jìng)標(biāo)從日本和俄羅斯采購(gòu)到廢鋼，該公司購(gòu)買(mǎi)的日本廢鋼H2基價(jià)為50,000日元/噸FOB，俄羅斯A3價(jià)格為510美元/噸CFR。另外，現(xiàn)代制鐵也計(jì)劃在本周舉行日本廢鋼的競(jìng)標(biāo)會(huì)，由于5月19日是佛誕節(jié)，預(yù)計(jì)在5月20日發(fā)出競(jìng)標(biāo)公告。

2.世界五大鋼企第一季度成績(jī)單出爐：一季度，安米EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)）為32億美元；一季度，浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并利潤(rùn)11388億韓元（約合10.29億美元）；2021年1月-3月，印度塔塔集團(tuán)合并粗鋼產(chǎn)量為820萬(wàn)噸，合并EBITDA為142.9億盧比（約合1.94億美元）；一季度，美國(guó)紐柯鋼鐵合并凈利潤(rùn)達(dá)到9.42億美元，創(chuàng)下該公司成立以來(lái)的季度最高歷史紀(jì)錄；一季度，瑞典鋼鐵公司EBITDA為28.60億克朗（約3.43億美元)。

3.歐盟委員會(huì)12日發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告稱，新冠疫苗接種率的提高和多國(guó)逐步放松防疫限制措施，正使歐盟成員國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈。報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年歐盟27個(gè)成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4.2％，歐元區(qū)19個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4.3％。2022年歐盟和歐元區(qū)預(yù)計(jì)均將實(shí)現(xiàn)4.4％的增長(zhǎng)。今年2月中旬，該委員會(huì)曾預(yù)測(cè)歐盟經(jīng)濟(jì)將走弱，此次預(yù)測(cè)各個(gè)數(shù)據(jù)均大幅提升。其中西班牙在2021年至2022年間的經(jīng)濟(jì)漲幅將是歐盟國(guó)家中最大的，漲幅分別為5.9%和6.8%。2020年，歐盟經(jīng)濟(jì)收縮了6.1%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)收縮了6.6%。

4.越南鋼鐵制造商在1至4月設(shè)法提高了成品鋼產(chǎn)量，這是由于該國(guó)的建設(shè)活動(dòng)增加導(dǎo)致當(dāng)?shù)匦枨筇嵘?。海外買(mǎi)家也提供了額外支持。越南鋼鐵協(xié)會(huì)（VSA）的數(shù)據(jù)顯示，今年1至4月，越南的成品鋼產(chǎn)量達(dá)到了1040萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了38.3％。 4月份的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)52％，但較3月份下降了5％，至282萬(wàn)噸。建筑業(yè)的大幅增長(zhǎng)為越南制造商提供了支持。因此，4月份的鋼材銷量同比增長(zhǎng)了57％。根據(jù)越南總統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1至4月鋼鐵出口銷量同比增長(zhǎng)了52％，至390萬(wàn)噸。中國(guó)是越南出口商的主要市場(chǎng)，1至4月對(duì)中國(guó)的出口量是893454噸，同比增長(zhǎng)86％。中國(guó)買(mǎi)家積極地從越南進(jìn)口方坯，這是由于國(guó)內(nèi)方坯價(jià)格和螺紋鋼期貨在政府的減產(chǎn)和環(huán)保政策下飆升。

5.據(jù)了解，越南副總理勒明·凱表示，鋼廠必須優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以保持價(jià)格穩(wěn)定，強(qiáng)調(diào)鋼鐵制造商應(yīng)增加產(chǎn)量并限制出口。近日，熱軋卷的進(jìn)口價(jià)格已升至每噸1,000美元以上，達(dá)到了越南13年來(lái)高位。 此外，中國(guó)于5月1日取消了大部分鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅，這也支持了越南鋼價(jià)的上漲。一些市場(chǎng)參與者表示，越南當(dāng)局之前擔(dān)心國(guó)內(nèi)鋼廠的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)受到中國(guó)低價(jià)產(chǎn)品的傷害，但現(xiàn)在他們已經(jīng)清楚地意識(shí)到，未來(lái)鋼鐵價(jià)格將繼續(xù)上漲，政府鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)公司增加產(chǎn)量，而越南當(dāng)局希望優(yōu)先穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)，限制出口。

6.根據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，巴西4月份的鋼材消費(fèi)量比去年同期增長(zhǎng)了95.7％，達(dá)到223萬(wàn)噸。但和今年3月相比下降約9％。軋制產(chǎn)品的消耗增長(zhǎng)更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，4月份卷材和板材消費(fèi)量為129萬(wàn)噸，和去年同期相比增長(zhǎng)114％。長(zhǎng)材需求量約為94.4萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)約75％。

二、國(guó)內(nèi)宏觀動(dòng)態(tài)

1.中國(guó)5月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為3.85%，上月為3.85%。5年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率為4.65%，上月為4.65%。LPR已經(jīng)連續(xù)13個(gè)月“原地踏步”。

2.4月份，制造業(yè)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為66.9%，連續(xù)5個(gè)月在66%以上的較高位運(yùn)行。企業(yè)調(diào)查顯示，反映原材料成本高的企業(yè)比重再創(chuàng)新高，達(dá)到61.8%。在電機(jī)、化工等多個(gè)領(lǐng)域，由于成本驟升，一些中小企業(yè)陷入困境。

3.多措并舉加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié)。落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅、對(duì)生鐵及廢鋼等實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率、取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅等政策，促進(jìn)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)。

4.寧波工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行等主流銀行普遍將住房按揭貸款利率上調(diào)10個(gè)BP，首套房調(diào)至5.45%、二套房調(diào)至5.7%。

5.15-20天；華北區(qū)域，晉冀豫蒙等地集中實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，同時(shí)應(yīng)環(huán)保管控要求，或?qū)⒆芳渝e(cuò)峰檢修15天。

6.19日下午在北京通過(guò)視頻連線，同俄羅斯總統(tǒng)普京共同見(jiàn)證兩國(guó)核能合作項(xiàng)目——田灣核電站和徐大堡核電站開(kāi)工儀式。習(xí)近平表示，中俄要推進(jìn)更多低碳合作項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)揮建設(shè)性作用。

7.15-20天；華北區(qū)域，晉冀豫蒙等地集中實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，同時(shí)應(yīng)環(huán)保管控要求，或?qū)⒆芳渝e(cuò)峰檢修15天。

8.美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，日本3月所持美國(guó)國(guó)債下降177億美元，連降兩個(gè)月，至1.240萬(wàn)億美元。中國(guó)3月所持美債減少38億美元，至1.10萬(wàn)億美元。

二、下游行業(yè)動(dòng)態(tài)

1.根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021-2025年全球馬口鐵三片罐行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及重點(diǎn)區(qū)域研究報(bào)告》顯示，2020年，我國(guó)罐形金屬包裝市場(chǎng)中，雜罐市場(chǎng)份額占比約為7%，呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)；二片罐市場(chǎng)份額占比約為53%，呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)；三片罐市場(chǎng)份額占比約為39%，也呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)。

2.奧瑞金公告，近日，公司與云南省工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。為充分發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢(shì)，深化合作，雙方本著平等自愿、友好協(xié)商的原則，將圍繞工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)鏈之藥食同源大健康產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略互補(bǔ)性合作。共同研發(fā)火麻籽、火麻油序列的食品飲料品種，打造系列功能食品飲料品牌；跟蹤行業(yè)政策和市場(chǎng)趨勢(shì)，基于工業(yè)大麻CBD等藥食同源功能性生物機(jī)理機(jī)制，在產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方面開(kāi)展系列合作。

3.萬(wàn)成金屬包裝(08291.HK)公布，截至2021年3月31日止三個(gè)月(第一季度)，收益為約人民幣870萬(wàn)元，較去年同期增加約93.0%;公司擁有人應(yīng)占虧損為約人民幣400萬(wàn)元，去年同期公司擁有人應(yīng)占虧損為約人民幣270萬(wàn)元，每股基本虧損為約人民幣1.42分。

4.嘉美包裝（002969）近日發(fā)布公告，公司擬以全資子公司鷹潭嘉美印鐵制罐有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“鷹潭嘉美”）為實(shí)施主體，在江西省鷹潭市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)龍崗 片區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn) 16 億罐的鋁制二片罐生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施（包括普通鋁制 易拉罐及新型鋁制瓶罐）

四、鋼廠、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)

1.徐州市化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能工作部署會(huì)議17日召開(kāi)，中新鋼鐵、徐鋼集團(tuán)、金虹鋼鐵三家鋼鐵企業(yè)都派代表參加，會(huì)議傳達(dá)了江蘇省化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能會(huì)議精神，交流了當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)情況。暫時(shí)沒(méi)有提出明確的限產(chǎn)要求，目前鋼鐵企業(yè)都處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。

2.本周五大品種鋼材產(chǎn)量1098.10萬(wàn)噸，周環(huán)比增加1.11萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量1170.38萬(wàn)噸，周環(huán)比減少82.99萬(wàn)噸，總庫(kù)存量2040.71萬(wàn)噸，周環(huán)比減少72.28萬(wàn)噸。

3.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9785萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%，粗鋼日均產(chǎn)量326.2萬(wàn)噸，環(huán)比上升7.6%，創(chuàng)歷史新高；1-4月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量37456萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%。

4.5月16日安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司對(duì)鋼材產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，其中帶肋鋼筋價(jià)格下調(diào)550元/噸；熱軋卷板價(jià)格下調(diào)620元/噸；中厚板價(jià)格下調(diào)400元/噸；冷軋價(jià)格下調(diào)680元/噸；鍍鋅價(jià)格下調(diào)550元/噸。（均為不含稅價(jià)格）

五、國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)