5月28日全國馬口鐵市場周評(píng):周內(nèi)鋼價(jià)先抑后揚(yáng) 馬口鐵或有望企穩(wěn)

本周馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。原料端期現(xiàn)周內(nèi)價(jià)格先降后升，整體跌幅較小。預(yù)計(jì)下周馬口鐵價(jià)格或以偏穩(wěn)運(yùn)行為主。

一、國外產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

1.了解到，近期印度熱卷出口報(bào)價(jià)開啟跟跌模式。由于全球熱卷價(jià)格走弱和越南貿(mào)易商增加了國內(nèi)資源采購量，本周越南熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)周環(huán)比下降了50美元/噸。目前中國鋼廠的熱卷出口報(bào)價(jià)降至1030-1040美元/噸CFR越南，前期報(bào)價(jià)則在1080-1090美元/噸。

2.周四發(fā)布的Drewry世界.集裝箱指數(shù)顯示，40英尺集裝箱從上海到鹿特丹的運(yùn)費(fèi)漲至10174美元，較前一-周.上漲3.1%，較去年同期上漲485%，為有紀(jì)錄以來首次突破10000美元，突顯了進(jìn)出口商在供應(yīng)鏈壓力下承受的痛苦。八條主要航線的綜合指數(shù)較前一周.上漲2%，至6257美元，比去年同期 上漲293%。_ 上述兩項(xiàng)指數(shù)均達(dá)到2011年有紀(jì)錄以來最高。

3.根據(jù)日本鋼鐵聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年4月，日本的粗鋼總產(chǎn)量約為780萬噸，比上月下降6％，但比去年同期增長近19％。今年4月，日本的生鐵產(chǎn)量約為570萬噸，環(huán)比下降7％，同比增長15.8％。今年前四個(gè)月，日本的粗鋼產(chǎn)量同比增長了2.7％，至3150萬噸左右，生鐵產(chǎn)量同比略微下降了0.2％，至2330萬噸。

4.據(jù)了解，越南相關(guān)部門表示，鋼廠必須優(yōu)先考慮國內(nèi)市場，以保持價(jià)格穩(wěn)定，強(qiáng)調(diào)鋼鐵制造商應(yīng)增加產(chǎn)量并限制出口。近日，熱軋卷的進(jìn)口價(jià)格已升至每噸1,000美元以上，達(dá)到了越南13年來高位。 此外，中國于5月1日取消了大部分鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅，這也支持了越南鋼價(jià)的上漲。一些市場參與者表示，越南當(dāng)局之前擔(dān)心國內(nèi)鋼廠的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)受到中國低價(jià)產(chǎn)品的傷害，但現(xiàn)在他們已經(jīng)清楚地意識(shí)到，未來鋼鐵價(jià)格將繼續(xù)上漲，政府鼓勵(lì)國內(nèi)公司增加產(chǎn)量，而越南當(dāng)局希望優(yōu)先穩(wěn)定國內(nèi)鋼鐵市場，限制出口。

5.2022財(cái)年預(yù)算支出6萬億美元，總支出到2031年增至8.2萬億美元。拜登計(jì)劃2022財(cái)年將資金用于基礎(chǔ)設(shè)施、教育和醫(yī)療保健方面。

二、國內(nèi)宏觀動(dòng)態(tài)

1.國家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額25943.5億元，同比增長1.06倍，比2019年1-4月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。

2.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，4月，全國發(fā)行地方政府債券7758億元。其中，發(fā)行一般債券4319億元，發(fā)行專項(xiàng)債券3439億元；按用途劃分，發(fā)行新增債券3399億元，發(fā)行再融資債券4359億元。

3.多措并舉加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié)。落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅、對(duì)生鐵及廢鋼等實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率、取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅等政策，促進(jìn)增加國內(nèi)市場供應(yīng)。

4.5月25日，人民幣對(duì)美元中間價(jià)為6.4283，相對(duì)于4月1日的6.5584，人民幣升值近2%；離岸人民幣對(duì)美元匯率創(chuàng)近三年新高。

5.國家發(fā)改委聯(lián)合工信部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)召開會(huì)議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場影響力的重點(diǎn)企業(yè)。有關(guān)重點(diǎn)企業(yè)要帶頭維護(hù)大宗商品市場價(jià)格秩序，不得相互串通操縱市場價(jià)格、捏造散播漲價(jià)信息，不得囤積居奇、哄抬價(jià)格。

6.國務(wù)院總理李克強(qiáng)5月26日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議指出，加大支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等的普惠金融力度。支持大型企業(yè)搭建重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接平臺(tái)，用市場化辦法引導(dǎo)供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷配套協(xié)作，做好保供穩(wěn)價(jià)。打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等行為。（注：5月份以來，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議接連三次關(guān)注大宗商品價(jià)格和原材料價(jià)格）

7. 當(dāng)前，從中央部委到地方政府，針對(duì)小微企業(yè)、制造企業(yè)的減稅降費(fèi)以及一攬子降成本舉措正在緊鑼密鼓落地，政策紅利加速直達(dá)市場主體。根據(jù)時(shí)間表，上半年還有一系列降成本政策將集中落地，其中包括對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額等。

二、下游行業(yè)動(dòng)態(tài)

1. 5月27日，嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司與鷹潭高新區(qū)兩片罐包裝項(xiàng)目簽約儀式在鷹潭成功舉行。該項(xiàng)目投資總額約5億元，擬建設(shè)年產(chǎn)16億罐的鋁制二片罐生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，提供就業(yè)人員將達(dá)到200人。作為江西省首家二片飲料包裝生產(chǎn)企業(yè)，投產(chǎn)后將為江西省及周邊區(qū)域內(nèi)王老吉涼茶、南昌可樂、九江青啤、贛州燕京以及廬山啤酒等飲料、啤酒企業(yè)配套服務(wù)，市場前景寬闊。

2.5月14日，奧瑞金發(fā)布公告稱，投資5.1億元，在山東棗莊薛城區(qū)青啤產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)易拉罐生產(chǎn)項(xiàng)目。

3.昇興股份(002752.SZ)發(fā)布公告，公司于2021年5月24日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬對(duì)外投資設(shè)立廣東子公司的議案》：為了完善產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，提高公司在粵港澳大灣區(qū)的客戶服務(wù)能力的目標(biāo)，公司與全資子公司昇興(香港)有限公司在廣東省臺(tái)山市擬設(shè)立子公司“昇興(廣東)包裝有限公司”作為項(xiàng)目公司并投資建設(shè)彩印生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資估算為9,980.97萬元，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為6,000萬元(人民幣)。

四、鋼廠、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)

1.5月25日上午，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口連云港新東方國際貨柜碼頭有限公司（下稱CSP連云港碼頭）與江蘇蘇訊新材料科技股份有限公司（下稱江蘇蘇訊）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將攜手在集裝箱和件雜貨的堆存、倉儲(chǔ)、裝卸等多物流環(huán)節(jié)開展合作，并努力在海河聯(lián)運(yùn)、口岸裝箱等新領(lǐng)域取得突破。

2.調(diào)研247家鋼廠高爐開工率80.99%，環(huán)比上周增加0.78%，同比去年下降10.03%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.41%，環(huán)比增加0.23%，同比增加0.03%；鋼廠盈利率85.28%，環(huán)比下降4.76%，同比下降7.36%；日均鐵水產(chǎn)量243.31萬噸，環(huán)比增加0.61萬噸，同比增加0.07萬噸。調(diào)研163家鋼廠高爐開工率62.43%，環(huán)比提高0.28%，產(chǎn)能利用率74.33%，環(huán)比提高0.35%，剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為80.92%，較去年同期降5.70%，鋼廠盈利率74.46%，環(huán)比下降3.07%。

3.月23日下午，唐山市生態(tài)環(huán)境局專門召開黨組會(huì)議，確保如期完成“退后十”目標(biāo)任務(wù)，內(nèi)容包括：1、鋼鐵企業(yè)深度治理。2、產(chǎn)能置換。秋冬季前，唐山市鋼鐵企業(yè)關(guān)停12座高爐、8座轉(zhuǎn)爐、29臺(tái)燒結(jié)機(jī)。3、總量減排。對(duì)22家鋼鐵企業(yè)實(shí)施每月不低于30%的總量減排。4、轉(zhuǎn)型升級(jí)。統(tǒng)籌推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能、退城搬遷、整合重組、短流程改造等工作，提速推進(jìn)金馬鋼鐵、華西鋼鐵、唐山不銹鋼等搬遷項(xiàng)目。

4.中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長何文波在28日結(jié)束的第十一屆中國國際鋼鐵大會(huì)上說，截至2021年2月底，全國229家鋼鐵企業(yè)6.2億噸粗鋼產(chǎn)能（重點(diǎn)區(qū)域159家約4.5億噸粗鋼產(chǎn)能）已完成或正在實(shí)施超低排放改造。重點(diǎn)地區(qū)110家鋼鐵企業(yè)（3.5億噸粗鋼產(chǎn)能，占重點(diǎn)區(qū)域總產(chǎn)能60%以上）已完成或正在開展評(píng)估監(jiān)測。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸。近年來，中國鋼鐵行業(yè)堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平。通過大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、超低排放改造和低碳轉(zhuǎn)型，綠色發(fā)展取得顯著成效。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗削減幅度達(dá)到58%，噸鋼煙粉塵排放削減幅度為48%。

五、國內(nèi)價(jià)格走勢