華菱空降第一，開沃、北奔爭前二

今年一季度，我國新能源重卡銷量同比增長28%，雖然增幅比較可觀，但在重卡市場整體大增94%的氛圍之下，就顯得暗淡了不少；4月份，重卡市場明顯降溫，個別細分領(lǐng)域甚至已經(jīng)出現(xiàn)下滑。

4月爆發(fā)大增133%1-4月累計銷量接近千輛

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年4月份，國內(nèi)新能源重卡市場共銷售308輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車），同比大增133%。1-4月，新能源重卡累計銷售927輛，同比累計增長51%，累計增幅較1-3月（+28%）擴大23個百分點，4月份新能源重卡市場308輛的銷量，在1-4月累計銷量中的占比達到33.23%，今年1-4月的累計銷量幾乎有1/3是在4月份完成的，從數(shù)據(jù)上看，4月份無疑是“爆發(fā)”的一個月。

從2019-2021年新能源重卡月銷量走勢圖可見，最近三年1-4月份新能源重卡市場走勢基本一致，而代表2021年的黃色線條幾乎都在藍、紅兩條曲線之上，這個趨勢在3、4兩個月尤為明顯，不難看出新能源重卡市場不斷向好的發(fā)展趨勢。

從燃料種類看，2021年1-4月的新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動為主，占比達到80.15%（如下圖），氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為18.55%和1.29%。整體看，新能源重卡目前的技術(shù)路線仍以純電動為主，但實際上純電動重卡的占比相比去年同期的98.54%已大幅下降，燃料電池和混合動力占比均有所提升，即使與今年1-3月相比，這一趨勢也十分明顯：1-3月，燃料電池和混合動力占比分別為13.09%和0.32%，4月過后，分別提升了5.46和0.97個百分點。

值得一提的是，氫燃料重卡今年在新能源重卡市場的份額提升明顯，這其中表現(xiàn)最為搶眼的是南京金龍開沃和江鈴兩家企業(yè)。南京金龍開沃今年2、3、4這三個月累計有121輛氫燃料重卡上牌，全部是NJL1311ZHJFCEV1型號的燃料電池自卸車，目前已在山東、內(nèi)蒙等地投入運營。南京金龍目前銷售的121輛氫燃料自卸車，占到今年南京金龍新能源重卡全部銷量的96%；江鈴是另一家在氫燃料重卡領(lǐng)域分量十足的品牌，今年1-4月氫燃料重卡市場172輛的總銷量中，有49輛來自江鈴，這49輛SXQ4180J1A2FCEV型號的燃料電池牽引車于今年4月在上海上牌，現(xiàn)已投入運營。

華菱漢馬單月破百躍升榜首北奔大增1063%領(lǐng)漲

今年1-4月，新能源重卡市場同比累計增長51%，幾乎要追上重卡市場的整體增幅（+56%）。4月過后，新能源重卡市場已有15位“玩家”向市場交出超10輛的新能源重卡，其中排名前兩位的漢馬科技和南京金龍開沃累銷雙雙破百輛，分別達到171輛和126輛，其中漢馬科技集團4月份銷量達到104輛，4月過后直接空降至銷量榜首位。

新能源重卡企業(yè)2021年1-4月銷量排行（單位：輛）

（備注：表中的漢馬科技，也即之前的華菱星馬，目前隸屬于吉利商用車集團，其產(chǎn)品品牌名稱為“華菱漢馬”）

上表可見，今年1-4月新能源重卡整體市場超5成增長，但有的企業(yè)增幅破百、破千，也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，在增幅上呈現(xiàn)出冰火兩重天的狀態(tài)。排名第三的北奔重汽以1-4月累計1063%的增幅，領(lǐng)漲新能源重卡市場；另外，聯(lián)合卡車、福建新福達和中車電動三家企業(yè)去年同期還沒有新能源重卡產(chǎn)品進入市場，今年4月過后已有超10輛銷售，尤其是聯(lián)合卡車已有43輛新能源重卡上牌運營。

從市場份額看，排名首位的漢馬科技份額較去年同期提升了超10個百分點，勢頭強勁；北奔重汽在新能源重卡的市場份額也從去年1-4月的1.30%提升至現(xiàn)在的10.03%，表現(xiàn)不俗；此外，徐工重卡、江鈴重汽、東風公司等企業(yè)的市場份額較去年同期也有明顯提升。當然，有升就有降，加上有不少新晉企業(yè)加入市場競爭，市場份額較去年同期明顯下降的企業(yè)也不止一家。

牽引車占比已超1/34月過后格局大變化

2020年1-4月的新能源重卡市場中，載貨及專用車、自卸車、牽引車的占比分別為54.8%、35.45%和9.76%，新能源牽引車在新能源重卡市場的份額還不足10%。2021年，尤其是進入二季度，紅巖、漢馬科技、徐工、北奔等品牌新能源牽引車的訂單紛至沓來，新能源牽引車在新能源重卡市場的份額明顯提升，1-4月新能源牽引車在今年新能源重卡市場的份額達到34.52%，占據(jù)超1/3的比重，較去年同期提升近25個百分點。除牽引車外，自卸車與載貨及專用車的份額均有所下降（下圖所示）。

今年1-4月完成上牌的320輛新能源牽引車來自12個品牌，其中排名第一的漢馬科技是唯一一家銷量破百的企業(yè)，份額達到44.38%；江鈴重汽、北奔重汽和東風公司是另外三家份額超過10%的品牌，今年1-4月在新能源牽引車市場的份額分別為15.31%、11.88%和10.94%。值得一提的是，江鈴重汽在4月過后成功殺入前三，其49輛新能源牽引車銷量全部來自4月份在上海完成上牌的氫燃料電池牽引車。

江鈴重汽空降前三，直接打亂了本就不十分穩(wěn)定的市場格局。3月過后，新能源牽引車的行業(yè)前三分別為漢馬科技、北奔重汽和比亞迪；4月過后，漢馬科技繼續(xù)穩(wěn)居首位，北奔退居第三，比亞迪則被暫時擠出前三。如果與去年同期的市場格局相比，主要變化是“玩家”數(shù)量的大幅增長：去年1-4月，新能源牽引車市場僅有漢馬科技、江鈴重汽、比亞迪和大運重卡4位“玩家”；今年1-4月，新能源牽引車市場的“玩家”已有12位，從玩家的增長數(shù)量，也能看出這個細分領(lǐng)域未來的無限可能。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。