廣東地區(qū)限電及疫情對(duì)鋁消費(fèi)影響如何

5月起廣東省的廣州、佛山、東莞、惠州等市開始要求錯(cuò)峰用電，電力供應(yīng)緊張廣東電力現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)上漲遠(yuǎn)超燃煤基準(zhǔn)價(jià)。據(jù)有關(guān)資料介紹，目前全國(guó)有鋁材生產(chǎn)加工企業(yè)約2000家，去年鋁型材產(chǎn)量3540萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量55%。廣東有鋁型材生產(chǎn)企業(yè)200多家，去年產(chǎn)量427.5萬(wàn)噸。佛山市是鋁型材產(chǎn)量約350萬(wàn)噸，占廣東省產(chǎn)量88%，是全國(guó)鋁型材產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)基地。

受拉尼娜現(xiàn)象及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)迅速回暖影響，廣東2021年用電負(fù)荷節(jié)節(jié)攀升。2021年一季度，廣東省全社會(huì)用電量1527.08億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)32.08%，兩年平均增速8.79%。根據(jù)廣東電力交易中心市場(chǎng)信息披露預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，5月14日預(yù)計(jì)統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷1.22億千瓦，已超過(guò)去年最高統(tǒng)調(diào)負(fù)荷1.27億千瓦的96%。

5月份尚未到汛期，水電本身供給有限，而今年廣東及云南地區(qū)均遭遇嚴(yán)重旱情。2021年一季度，廣東平均降水量130.3毫米，較歷年同期偏少58%，云南平均降雨量為40.3毫米，較歷年同期偏少41%，加之云南近年來(lái)電解鋁、化工等高耗能項(xiàng)目落地投產(chǎn)，從廣東電力交易中心披露信息看，5月上半月西電東送電量較2020年同期減少約15%。供不應(yīng)求的結(jié)果是五一假期后各地級(jí)市開啟錯(cuò)峰用電，大量企業(yè)收到電網(wǎng)公司的通知，要求在特定時(shí)段自覺(jué)安排錯(cuò)峰用電，除保留部分應(yīng)急保安負(fù)荷外停止生產(chǎn)用電。

時(shí)隔270多天，廣東再次報(bào)告本地新冠肺炎確診病例。繼兩輪重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)后，廣州荔灣區(qū)及佛山禪城區(qū)開展大規(guī)模核酸檢測(cè)。

限電和疫情是否會(huì)影響鋁型材企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)輸？經(jīng)過(guò)網(wǎng)對(duì)30家不同規(guī)模鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研采訪，在訂單方面，產(chǎn)能X>10萬(wàn)噸的企業(yè)訂單環(huán)比下降5%-9%，同比持平；產(chǎn)能X<10萬(wàn)噸的企業(yè)訂單環(huán)比下降3%-7%;產(chǎn)量方面基本與去年持平。當(dāng)前限電對(duì)中小規(guī)模企業(yè)影響較大，企業(yè)披露收到供電局通知“開四停三”錯(cuò)峰生產(chǎn)，一些大廠也被要求關(guān)閉一些機(jī)臺(tái)。

據(jù)加工企業(yè)表示，此次限電限產(chǎn)影響預(yù)計(jì)持續(xù)三個(gè)月，也相當(dāng)于一次變相的工業(yè)去產(chǎn)能。據(jù)網(wǎng)樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從上周開始企業(yè)產(chǎn)量開始小幅下滑。鋁價(jià)震蕩回調(diào)企業(yè)為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)僅采購(gòu)儲(chǔ)存已有訂單的原材料，不會(huì)備貨。訂單量下滑平均排產(chǎn)期相對(duì)應(yīng)縮短。

圖1：樣本企業(yè)周度產(chǎn)量

圖2：原材料庫(kù)存

圖3：訂單排產(chǎn)期

當(dāng)前廣東地區(qū)的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)訂單開始逐漸走弱，在錯(cuò)峰用電要求下產(chǎn)能大的企業(yè)被要求停掉一些機(jī)臺(tái)，在合理安排訂單的情況下影響尚可減小；但對(duì)于一些小廠來(lái)說(shuō)形勢(shì)就比較嚴(yán)峻，面臨著交期延長(zhǎng)，資金擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)。疫情的影響暫時(shí)比較小，僅是極少數(shù)地區(qū)被封鎖禁止運(yùn)送貨物，大多數(shù)地區(qū)需要提供核酸檢測(cè)送貨出入能保證正常通行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。