中國(guó)中車擬募資120億元補(bǔ)血

停牌兩周的中國(guó)中車，于昨日（27日）晚間發(fā)布定增預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，公司擬募集資金不超過120億元，用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司股票將于5月30日復(fù)牌。

根據(jù)方案，中國(guó)中車擬以8.66元/股的價(jià)格，向中車集團(tuán)、國(guó)開金融、國(guó)開投資發(fā)展、興瀚資管及上海招銀共計(jì)5名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過13.86億股，募集資金總額不超過120億元，擬全部用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

具體到募投資金方面，公司此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中的60億元將用于償還有息負(fù)債，剩余募集資金將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。據(jù)此計(jì)算，此次發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將由今年一季度末的63.67%降至60.64%，并將有效緩解公司資金壓力，減少貸款規(guī)模，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

發(fā)行對(duì)象方面，公司控股股東中車集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量6.93億股，認(rèn)購(gòu)金額約60億元;國(guó)開金融擬認(rèn)購(gòu)1.73億股，認(rèn)購(gòu)金額約15億元;國(guó)開投資發(fā)展擬通過國(guó)開精誠(chéng)、國(guó)開思遠(yuǎn)合計(jì)認(rèn)購(gòu)1.73億股，認(rèn)購(gòu)金額約15億元;興瀚資管、上海招銀擬分別認(rèn)購(gòu)2.31億股和1.15億元，認(rèn)購(gòu)金額分別為20億元和10億元。上述發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，且所認(rèn)購(gòu)股票鎖定期均為36個(gè)月。

此次發(fā)行前，中車集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司55.92%的股權(quán)，為公司控股股東;國(guó)開金融、國(guó)開投資發(fā)展、興瀚資管和上海招銀及其關(guān)聯(lián)方均未持有公司股份。此次非公開發(fā)行完成后，中車集團(tuán)預(yù)計(jì)將合計(jì)持有公司約55.63%股權(quán)，仍為公司控股股東，公司實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

中國(guó)中車表示，此次非公開發(fā)行A股股票補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金將滿足公司業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)過程中對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，進(jìn)一步拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，保障長(zhǎng)期發(fā)展資金需求;償還有息負(fù)債將有效緩解公司資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司盈利能力。發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力顯著增強(qiáng)，有利于經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展，為打造以軌道交通裝備為核心，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、全球領(lǐng)先的世界一流跨國(guó)企業(yè)奠定基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)中車2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2419億元，同比增長(zhǎng)8.98%;凈利潤(rùn)118.18億元，同比增長(zhǎng)9.27%。中國(guó)中車全年實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)簽約額2875億元，其中國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)出口簽約額57.81億美元，至2015年末在手訂單為2144億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。