2021年6月江蘇地區(qū)鋁加工企業(yè)調(diào)研報(bào)告

調(diào)研背景：2021年二季度也已行至過(guò)半，近期鋁市行情波動(dòng)起伏明顯，無(wú)論是資金、宏觀(guān)、政策、消息面還是國(guó)家及行業(yè)內(nèi)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言表態(tài)等外部成因都使得價(jià)格運(yùn)行格外的顯眼與關(guān)注。而基本面雖然在此期間對(duì)于價(jià)格走勢(shì)舉足輕重的占比相較于往年有所下降，但其依舊是重要的參考因素，面對(duì)當(dāng)前節(jié)奏快、幅度大、不確定性強(qiáng)的格局下，加工企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行如何？當(dāng)前及后續(xù)訂單情況如何？采購(gòu)意愿及價(jià)格觀(guān)點(diǎn)又如何？針對(duì)上述問(wèn)題，我們上海鋼聯(lián)網(wǎng)鋁棒團(tuán)隊(duì)對(duì)江蘇地區(qū)15家鋁加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行走訪(fǎng)：

A企業(yè)簡(jiǎn)介：年產(chǎn)本品牌鋁型材達(dá)五萬(wàn)噸。產(chǎn)品除在內(nèi)地銷(xiāo)售外，還出口到歐美，南非，東南亞等國(guó)。目前七條擠壓生產(chǎn)線(xiàn)和臺(tái)灣全套引進(jìn)的氧化，電泳涂裝生產(chǎn)線(xiàn)二條，意大利仿木紋生產(chǎn)線(xiàn)二條，意大利，瑞士產(chǎn)斷熱節(jié)能鋁材生產(chǎn)線(xiàn)三條，注膠式斷熱節(jié)能型材生產(chǎn)線(xiàn)一條，瑞士金馬，德國(guó)瓦格納靜電粉末噴涂線(xiàn)二條，日本蘭氏氟碳噴涂生產(chǎn)線(xiàn)一條，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各種具有國(guó)際先進(jìn)水平的歐美高檔門(mén)窗幕墻型材，可以安客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工業(yè)型材和各種特殊型材，表面處理方式有氟碳噴涂，熱轉(zhuǎn)印木紋，彩色粉末噴涂，電泳噴涂等。

采購(gòu)情況：一般都是自我回收廢鋁，熔鑄重熔棒。鋁水棒采購(gòu)創(chuàng)新、希望6063、6061為主。

生產(chǎn)情況：占比建材4：工業(yè)材6。熔鑄模塊也有生產(chǎn)，但是以自我廢料回收熔鑄內(nèi)耗不對(duì)外銷(xiāo)售。

銷(xiāo)售情況：營(yíng)收利潤(rùn)在3%-5%，企業(yè)銷(xiāo)售以長(zhǎng)單為主，近期下游消費(fèi)有所放緩，但對(duì)企業(yè)影響不大。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：太陽(yáng)能型材現(xiàn)在進(jìn)入生產(chǎn)沒(méi)有利潤(rùn)，主要還是做鋁軟管為主，采用現(xiàn)款現(xiàn)貨形式銷(xiāo)售；江陰現(xiàn)型材企業(yè)發(fā)展開(kāi)始稍有滯后。

B企業(yè)簡(jiǎn)介：年產(chǎn)2—3萬(wàn)噸，以工業(yè)材為主，建材較少。集熔鑄、擠壓、陽(yáng)極氧化、電泳、粉末噴涂、仿木紋、氟碳烤漆、斷橋隔熱于一體的全套鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)，公司引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的熱交換式全自動(dòng)溫控同水平熱頂鑄造鋁棒生產(chǎn)線(xiàn)2條，20噸鋁棒均勻化爐1臺(tái)，引進(jìn)二十一世紀(jì)擠壓線(xiàn)八條，擠壓噸位為1800噸。目前企業(yè)400+人。

采購(gòu)情況：主要采購(gòu)創(chuàng)新棒、山東恒信、青海鑫豪棒6061以及6005，采用規(guī)格有85/100/127/152/203?，F(xiàn)基本無(wú)原料庫(kù)存、成品庫(kù)存也基本為0。

銷(xiāo)售情況：出口以及國(guó)內(nèi)都有銷(xiāo)售

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：主做門(mén)窗型材這塊，需采購(gòu)玻璃，玻璃價(jià)格由原來(lái)70元/塊上漲至200元/塊。1噸型材大概需要40-50公斤的粉用量。

C企業(yè)簡(jiǎn)介：產(chǎn)能配置為600-3600噸擠型生產(chǎn)線(xiàn)21條，2條的電泳生產(chǎn)線(xiàn)、月產(chǎn)可達(dá)3000噸，氟碳噴涂線(xiàn)1條、臥式粉末噴涂線(xiàn)2條、立式噴涂線(xiàn)1條，木紋轉(zhuǎn)印生產(chǎn)線(xiàn)2條，噴砂線(xiàn)3條，隔熱生產(chǎn)線(xiàn)6條，門(mén)窗生產(chǎn)線(xiàn)4條等，目前也有生產(chǎn)防洪板模塊型材

生產(chǎn)情況：年產(chǎn)6萬(wàn)噸重熔棒，現(xiàn)開(kāi)6臺(tái)爐，4口井分別產(chǎn)7/5系鋁棒、6063、6005、6082、6101重熔棒(一天采購(gòu)兩車(chē)鋁錠外加型材邊角料廢料重熔）。重熔棒中廢鋁和鋁錠占比3/7，基本內(nèi)銷(xiāo)。

鋁型材方面：年產(chǎn)5萬(wàn)噸，現(xiàn)開(kāi)12臺(tái)擠壓機(jī)。

采購(gòu)情況：鋁棒原料月外購(gòu)3000噸左右，品牌主要信發(fā)、蘭鋁、蘇錫以及魏橋；采購(gòu)鐵含量在0.1-0.2的低鐵鋁錠為主

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋現(xiàn)在建材訂單尚可，工業(yè)型材稍有淡季表現(xiàn)。重熔棒現(xiàn)出廠(chǎng)價(jià)不合適，價(jià)格高于鋁水棒，出廠(chǎng)價(jià)格在600+元/噸，加上4個(gè)點(diǎn)的損耗接近700+元/噸。

D企業(yè)簡(jiǎn)介：主要做太陽(yáng)能邊框，共14臺(tái)擠壓機(jī)，3條氧化線(xiàn)。每月邊框材產(chǎn)能在2500左右，1000噸內(nèi)部使用，其他的外銷(xiāo)。

采購(gòu)情況：主要采購(gòu)山東信源、山東恒信、中鋁鋁棒以及青銅峽鋁錠。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋太陽(yáng)能邊框現(xiàn)淡季現(xiàn)象明顯，淡季提前來(lái)臨。

E企業(yè)簡(jiǎn)介：以太陽(yáng)能光伏型材為主，其目前總共15臺(tái)機(jī)。一噸型材的利潤(rùn)在500元左右。

采購(gòu)情況：每月需求鋁棒800-1000噸量，主要采購(gòu)寧夏廣銀棒?，F(xiàn)無(wú)原料以及成品庫(kù)存。

銷(xiāo)售情況：給予下游型材采購(gòu)商三個(gè)月賬期。企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋3-4月訂單尚可，5月初有明顯下滑趨勢(shì)，主要原因還是硅料價(jià)格翻3倍+導(dǎo)致成本上升利潤(rùn)大幅下降。

F企業(yè)簡(jiǎn)介：一共4條擠壓線(xiàn)，近期型材產(chǎn)量600+噸/月。

采購(gòu)情況：使用150規(guī)格鋁棒居多，100、120也會(huì)使用。生產(chǎn)建材用的主要為6063鋁棒，現(xiàn)逢低采購(gòu)，采購(gòu)模式為現(xiàn)款現(xiàn)貨。

銷(xiāo)售情況：目前廠(chǎng)里型材交貨周期一般為10天。廠(chǎng)里做的工藝大部分為噴涂，做木紋較少。噴涂的利潤(rùn)大概在1000+/噸。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：5月末開(kāi)始型材感覺(jué)步入淡季，訂單量減少。

G企業(yè)簡(jiǎn)介：具備年產(chǎn)6萬(wàn)噸級(jí)塑料型材，5萬(wàn)噸級(jí)鋁合金型材能力，主要服務(wù)于建材、光伏、手機(jī)、汽車(chē)等行業(yè)。一共有17條擠壓線(xiàn)，最大的擠壓機(jī)是3600噸的，用于給蘋(píng)果生產(chǎn)擠壓板，目前也有在做汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的部件。年產(chǎn)量在3-4萬(wàn)噸左右，太陽(yáng)能光伏材料月產(chǎn)量1500噸左右，工業(yè)材月產(chǎn)量800-900噸左右，建材月產(chǎn)量600噸左右。

采購(gòu)情況：原料采購(gòu)偏向6005棒，以青海鑫豪用量居多，其次山東創(chuàng)新、信源為主。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：企業(yè)表示近期步入淡季，只開(kāi)了10臺(tái)機(jī)。太陽(yáng)能材正常接單，交單期限一般為7天左右，建材交單期限在15天左右。建材，工業(yè)材大部分接的零單，太陽(yáng)能訂單比較穩(wěn)定。預(yù)計(jì)今年淡季6、7、8月。

H企業(yè)簡(jiǎn)介：地理位置較優(yōu)越擁有鐵運(yùn)、船運(yùn)、汽運(yùn)便捷運(yùn)輸方式直達(dá)。常州唯一一個(gè)放鋁棒的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)存放甘肅廣銀、東南、中威斯、信發(fā)等鋁棒。每天將近1000+出貨量。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋華東市場(chǎng)缺120/127/150，普通鋁棒倉(cāng)庫(kù)自提均價(jià)在450-500元/噸，太陽(yáng)能棒600元/噸。同樣反饋目前光伏型材訂單轉(zhuǎn)淡。

I企業(yè)簡(jiǎn)介：二期預(yù)計(jì)新增10臺(tái)擠壓機(jī)機(jī)，10臺(tái)深加工，1臺(tái)立式氧化線(xiàn) 一共21臺(tái)設(shè)備。前期最大5510噸擠壓機(jī)。 涉及產(chǎn)能一百萬(wàn)套/月，實(shí)際出30-40萬(wàn)套。 之前是工業(yè)材、邊框 /光伏為主。一二期一起300萬(wàn)套產(chǎn)能/月。目前全國(guó)同行排前5。

銷(xiāo)售情況：目前訂單交期15天。隨著硅料漲價(jià)，國(guó)外疫情又影響現(xiàn)國(guó)外下單量 ，訂單萎縮明顯。

采購(gòu)情況：目前原料采購(gòu)比較單一，現(xiàn)貨現(xiàn)款采購(gòu)創(chuàng)新棒。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋目前光伏還是國(guó)外需求量更大。全球光伏需求量1百多個(gè)吉瓦。國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電量占比3%左右。碳中和影響預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電量將達(dá)到40%。年產(chǎn)能在3-5萬(wàn)噸左右

J企業(yè)簡(jiǎn)介：穩(wěn)定1000噸月產(chǎn)量，1臺(tái)20噸爐子，有擴(kuò)產(chǎn)傾向，后期考慮做來(lái)料加工。

采購(gòu)情況：主要采購(gòu)上海，浙江拆遷合金廢鋁，目前廢鋁庫(kù)存300T。廢料燒損白料98 ， 噴涂92。

銷(xiāo)售情況：A00鋁錠比例按客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)添加，主要用青銅峽鋁錠。產(chǎn)品主要是本地消耗，小量出往浙江，一般現(xiàn)款現(xiàn)貨，沒(méi)有庫(kù)存。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：訂單一直較好，6月初訂單減弱，預(yù)計(jì)淡季期為6.7.8月。5月行情變動(dòng)大，用之前廢鋁庫(kù)存做棒交單虧損。一般用周均價(jià)結(jié)算，A棒出廠(chǎng)價(jià)在周均價(jià)+400元/噸。

K企業(yè)簡(jiǎn)介：主要做門(mén)窗型材、汽車(chē)邊框材為主。產(chǎn)量在20000噸/年產(chǎn)。

采購(gòu)情況：每月簽信發(fā)3000噸鋁棒。其次蘭鋁 （浙江貿(mào)易商）、信發(fā)、希望品牌的鋁棒?？傇滦?000噸鋁棒，都是走周均價(jià)為主。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：目前訂單下單變緩，淡季提前來(lái)臨。

L企業(yè)簡(jiǎn)介：經(jīng)營(yíng)鋁棒制造、加工、銷(xiāo)售

采購(gòu)情況：采購(gòu)希望、華澤、華潤(rùn)鋁錠（99.85）為主。廢鋁主要采購(gòu)富士康（廢料含鐵量在7%-8%）。一般采購(gòu)的廢料都是帶票。其也有采購(gòu)鋁模板，鋁模板一般采購(gòu)價(jià)在87—89折。

銷(xiāo)售情況：生鋁鑄造，每個(gè)月2000+噸/月再生鋁棒，廢鋁占比70%。其正常10天交貨期，但其從采購(gòu)廢料到生產(chǎn)到成品只需三天。目前廢鋁庫(kù)存1000+噸，正常情況下是2000噸。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋 90緊缺，廢料價(jià)格高，利潤(rùn)少。國(guó)企這塊有用廢料不開(kāi)票在87，開(kāi)票94/95折。

M企業(yè)簡(jiǎn)介：型材企業(yè)生產(chǎn)為主

采購(gòu)情況：采購(gòu)以長(zhǎng)單為主的鋁水棒，品牌有甘肅順泰、天陽(yáng)外加貿(mào)易商散單鋁棒。建材會(huì)稍微用點(diǎn)重熔棒。

生產(chǎn)情況：一般工業(yè)材6 ：建材4占比量。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋目前散熱器、電機(jī)殼價(jià)格稍微高點(diǎn)。建材帶噴涂含票4000-4500。以長(zhǎng)江價(jià)結(jié)算銷(xiāo)售型材。訂單尚可?，F(xiàn)門(mén)窗訂單比較淡，但休閑家具類(lèi)5-10月份訂單可以。

N企業(yè)簡(jiǎn)介：年產(chǎn)15萬(wàn)噸再生鋁制品，產(chǎn)品包括再生鋁錠、重熔再生鋁棒、合金液直供。

生產(chǎn)情況:熔煉爐組7套，4臺(tái)做鋁合金錠，3臺(tái)做再生鋁棒，主做A棒，再生鋁棒月產(chǎn)量6000噸，合金錠月產(chǎn)量5000噸左右，鋁合金錠做adc12,a380,可定制標(biāo)準(zhǔn)

銷(xiāo)售情況：重熔產(chǎn)品45%用于運(yùn)營(yíng)，40%給貿(mào)易商，現(xiàn)款現(xiàn)貨。

采購(gòu)情況：生產(chǎn)廢鋁占比70%，鋁錠采購(gòu)主要來(lái)自貿(mào)易商。

企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：反饋A棒可以代替鋁水棒使用，比鋁水棒便宜50左右，客戶(hù)需求大，目前訂單較好，供給主要是周邊為主。

調(diào)研總結(jié)：

1、華東市場(chǎng)各品牌貨源相對(duì)充裕，鋁棒加工費(fèi)價(jià)格參差不齊；

2、型材企業(yè)目前生產(chǎn)情況正常，大部分都是長(zhǎng)單穩(wěn)定客戶(hù)；

3、5月初開(kāi)始太陽(yáng)能光伏型材出口量下滑嚴(yán)重，訂單萎縮明顯；

4、目前江蘇地區(qū)鋁棒加工費(fèi)區(qū)間450~500，預(yù)計(jì)接下來(lái)幾個(gè)月鋁棒加工費(fèi)上調(diào)空間有限，下游淡季現(xiàn)象已經(jīng)凸顯。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。