洗衣機電機：微增的“牌面”背后

作為洗衣機的心臟，洗衣機電機產(chǎn)業(yè)進入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，2016年上半年，洗衣機電機市場“微增”的“牌面”握在手中，但這場牌局卻依然存在變數(shù)。

2016年，在國家提出供給側(cè)改革口號，制定出“中國制造2025”目標(biāo)的同時，家電制造業(yè)走入“低增速”的新常態(tài)。在代表家電產(chǎn)業(yè)的白色家電當(dāng)中，洗衣機市場出人意料地在2016年呈現(xiàn)出復(fù)蘇的態(tài)勢。

作為洗衣機的心臟，洗衣機電機產(chǎn)業(yè)則進入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，2016年上半年，洗衣機電機市場“微增”的“牌面”握在手中，但這場牌局卻依然存在變數(shù)。

“微增”態(tài)勢已算“好牌”

相比大幅下探的家用空調(diào)和持續(xù)低迷的冰箱市場，洗衣機市場從2015年下半年開始率先升溫，尤其是內(nèi)銷市場，回暖的趨勢相對明顯。

產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年前4個月，中國家用洗衣機產(chǎn)量為1931.5萬臺，同比增長1.52%;銷量為1948.7萬臺，同比增長3.4%。其中，內(nèi)銷量為1384.69萬臺，同比增長4.7%;出口量為563.97萬臺，同比微增0.48%。

對已經(jīng)陷入低迷境地兩年之久的洗衣機產(chǎn)業(yè)鏈來說，2016年上半年的“微增”已是重大利好。

產(chǎn)業(yè)在線關(guān)于洗衣機電機市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年前4個月，洗衣機電機累計產(chǎn)量為3444.1萬臺，同比下滑3.5%;累計銷量為3442.6萬臺，同比下滑3.4%。其中，累計內(nèi)銷量為2282萬臺，同比增長1.6%;累計出口量為1160.6萬臺，同比下滑11.8%。

值得關(guān)注的是，雖然洗衣機電機總產(chǎn)銷量在2016年前4個月呈現(xiàn)出“微降”的態(tài)勢，但出口受限是重要因素。據(jù)了解，隨著海外多個市場更新了進口洗衣機的性能指標(biāo)，多個以出口為主的洗衣機電機企業(yè)銷售指標(biāo)出現(xiàn)大幅下滑，若排除此項因素，目前中國洗衣機電機行業(yè)的主流企業(yè)均呈現(xiàn)5%~10%的增速，尼德科銷量增速甚至超過30%。

因此，行業(yè)主流企業(yè)對近一年來的洗衣機電機市場走勢持樂觀態(tài)度——“微增回暖”的牌面已成。對此，多位業(yè)界高管均表示，中國主流洗衣機整機企業(yè)的訂單量回暖是主要原因，而后市隨著房產(chǎn)市場升溫的帶動以及三四級市場更新需求的放量，洗衣機電機內(nèi)銷的采購需求會穩(wěn)步增加。

在這波回暖微增的市場態(tài)勢下，洗衣機電機主流企業(yè)的業(yè)績也取得了相應(yīng)地增長。整合中的威靈電機提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年，威靈電機洗滌電機銷量為2792.5萬臺。其中，內(nèi)銷量為1594.3萬臺，外銷量為1193.9萬臺;2016年1~3月，威靈洗滌電機產(chǎn)量為737萬臺，銷量為732.9萬臺(其中，出口量為276.9萬臺，內(nèi)銷量為456萬臺)。

同樣處于并購整合中的章丘海爾，在經(jīng)歷了2015年的陣痛調(diào)整后，在2016年也獲得了穩(wěn)定地增長，2016年第一季度，海爾洗滌電機銷量超過300萬臺，同比增加6%。

在2016年第一季度，三江洗滌電機的銷量增幅甚至超過10%，而尼德科更以接近200萬臺的銷量，創(chuàng)造了增速超過30%的業(yè)績。此外，包括惠而浦、松下、亞通杰威等品牌在內(nèi)的多家企業(yè)均獲得了穩(wěn)定地業(yè)績增長。

對于總體微增的行情，某洗衣機電機企業(yè)高管提醒說：“這樣的增速建立在2015年上半年相對較差的業(yè)績基礎(chǔ)上，而海外市場的低迷以及內(nèi)銷市場的不確定性仍然令洗衣機電機市場的發(fā)展存在變數(shù)。”

直流無刷爭端漸起

中國洗衣機整機零售市場的回暖，是激發(fā)洗衣機電機訂單量回暖微增的主因，隨之而來的是洗衣機零售市場呈現(xiàn)愈發(fā)明顯的大容量、變頻化、智能化、超低噪聲、低振動的需求態(tài)勢。

對洗衣機電機行業(yè)來說，無論匹配波輪洗衣機還是滾筒洗衣機，變頻控制加直流無刷電機的核心配置需求增多。這令此前直流無刷產(chǎn)品占比較低的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速發(fā)生變化，也直接引發(fā)了DD直驅(qū)與BLDC直流電機之間的技術(shù)路線選擇的矛盾。

事實上，選擇DD還是BLDC作為變頻直流產(chǎn)品的主驅(qū)方案，在最近幾年一直困擾著電機行業(yè)。DD直驅(qū)雖看似美好，但仍受限于洗衣機整機廠家的平衡設(shè)計，且受限于電機企業(yè)生產(chǎn)線的大幅度改動;BLDC電機在機械哮鳴音、振動及能效上存在技術(shù)難點。因此，在市場終端，當(dāng)對直流無刷產(chǎn)品并未需求大增時，這兩種產(chǎn)品路線的探討始終沒有停止。但是，隨著市場需求增大、消費理念革新，洗衣機電機企業(yè)必須要為直流無刷產(chǎn)品的技術(shù)方向做出選擇。

值得關(guān)注的是，隨著海爾近幾年對斐雪派克的深入整合，斐雪派克的尖端技術(shù)正逐步引入海爾體系，其中最關(guān)鍵的當(dāng)屬斐雪派克享譽世界的DD直驅(qū)電機技術(shù)。作為洗衣機行業(yè)絕對的龍頭企業(yè)，海爾幾乎將高端產(chǎn)品的技術(shù)路線定在DD直驅(qū)上。業(yè)界專家表示，海爾的選擇，對整個洗衣機電機產(chǎn)業(yè)界有著標(biāo)桿作用。

雖然海爾是洗衣機整機的龍頭企業(yè)，但威靈卻是洗衣機電機行業(yè)的龍頭企業(yè)，威靈最終選擇了BLDC。威靈方面表示，威靈通過外部重要客戶走訪、內(nèi)部整機及電機單體共同研究明確了洗衣機電機發(fā)展路線BLDC以高能效、小型化、替代方便及成本優(yōu)等特性成為未來重點發(fā)展的技術(shù)方向，DD也會布局，主要作為部分客戶個性化需求的輔助產(chǎn)品。

兩個行業(yè)巨頭之間的選擇相悖，引發(fā)了市場上的一些爭端。但據(jù)《電器》記者了解，BLDC與DD的技術(shù)路線選擇仍沒有統(tǒng)一戰(zhàn)線。即使是惠而浦電機這樣專業(yè)的DD直驅(qū)生產(chǎn)商，也布局了BLDC產(chǎn)品，因為全球洗衣機市場巨頭博世西門子、惠而浦，仍在使用BLDC電機。

因此，多數(shù)企業(yè)布局直流無刷產(chǎn)品進入有所側(cè)重的階段，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始快速調(diào)整。與此同時，與電機相配的電腦控制板，則被視為號稱掌握核心技術(shù)的企業(yè)必備的產(chǎn)品。對洗衣機整機廠來說，能夠采購直流無刷電機模塊，比采購電機單品和控制板組裝要順暢得多。對此，威靈、惠而浦、普爾等廠家都在竭力推動產(chǎn)品的開發(fā)和銷售。

牌局走勢暗流涌動

事實上，出口市場的萎靡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，無疑都為行業(yè)的發(fā)展帶來了變數(shù)，這讓2016年洗衣機電機“微增”的樂觀牌局背后，暗藏著市場競爭的不確定性。

從市場環(huán)境的變化可以看到，幾家依賴出口的洗衣機電機企業(yè)遭遇嚴(yán)重的銷售滑坡，而與此同時，主做高端直流產(chǎn)品的外資品牌、并購重組中的行業(yè)前列品牌均在調(diào)整中快速發(fā)展。這不僅讓洗衣機電機市場的銷售排名出現(xiàn)了明顯的變化，也讓市場集中度進一步提高。2016年第一季度，洗衣機電機市場排名前兩位企業(yè)的總銷量占比已經(jīng)接近40%，而尼德科、惠而浦的發(fā)展速度不容小覷。

品牌格局的競爭非常殘酷，甚至有業(yè)界人士提出疑問：以做感應(yīng)電機為主的洗衣機電機企業(yè)還有生存空間嗎?對此，大多數(shù)業(yè)界人士認(rèn)為，感應(yīng)電機始終會以一定比例存在于市場當(dāng)中，但隨著市場惡性競爭日趨激烈，大多數(shù)目前以做低端感應(yīng)電機為主的中小企業(yè)將沒有生存空間。

值得一提的，斐雪派克這個DD直驅(qū)電機領(lǐng)域的頂級制造商，在2015年被海爾引入青島建廠，DD電機規(guī)劃產(chǎn)能——500萬臺。雖然目前這個備受矚目的高端電機廠尚未放量，甚至看起來無心外供，但他已被洗衣機電機業(yè)界視為巨大的威脅，甚至已經(jīng)威脅到章丘海爾電機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在DD電機洗衣機產(chǎn)品中占比尚低的情況下引入中國，海爾的野心巨大，但如果斐雪派克的生產(chǎn)線放量并外供，洗衣機電機的品牌格局又會發(fā)生怎樣的變化?

此外，還有一則神秘的消息在坊間流傳——某家電巨頭要做洗衣機了。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。