消費(fèi)量反彈13.8%，2021年歐盟鋼材消費(fèi)及進(jìn)出口回顧與展望

1歐盟鋼材消費(fèi)

1.1 歐盟鋼材表觀消費(fèi)

得益于歐盟工業(yè)產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)反彈和鋼材需求的積極變化，2021年前兩個(gè)季度歐盟鋼材表觀消費(fèi)量的積極趨勢(shì)在三季度得以延續(xù)。盡管全球供應(yīng)鏈持續(xù)面臨嚴(yán)重瓶頸，但三季度歐盟表觀鋼材消費(fèi)量仍實(shí)現(xiàn)14.3%的同比增長(zhǎng)。2021年三季度，歐盟表觀鋼材消費(fèi)量為3600萬(wàn)噸，仍低于2019年一季度達(dá)到的疫情發(fā)生前的峰值。

2021年，歐盟表觀鋼材消費(fèi)量反彈13.8%，高于此前預(yù)測(cè)的13%。2022年歐盟表觀鋼材消費(fèi)量將溫和增長(zhǎng)3.2%，屆時(shí)預(yù)計(jì)將回到2017年的水平之上（表1-2）。這得益于用鋼行業(yè)需求的溫和但持續(xù)的改善，前提是不會(huì)出現(xiàn)額外的外部沖擊。2023年預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為1.7%。然而，由于全球供應(yīng)鏈仍中斷，使得預(yù)測(cè)變得越來(lái)越不確定。自2021年三季度初以來(lái)，全球供應(yīng)鏈大面積中斷，這很可能削弱歐盟用鋼行業(yè)的鋼材需求。

2021年三季度，歐盟鋼廠對(duì)本地鋼材交付量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)6.6%，反映了歐盟內(nèi)部鋼材需求的持續(xù)改善。這是在二季度的異常增長(zhǎng)之后取得的成績(jī)，而二季度異常的高增長(zhǎng)數(shù)據(jù)反映的是與2020年二季度新冠肺炎疫情最嚴(yán)重時(shí)的比較，同比增長(zhǎng)達(dá)到40%。

隨著歐盟鋼材需求在疫情影響減緩之后有了更強(qiáng)勁的改善，2021年一季度鋼材需求降幅只有2.5%，歐盟的鋼材進(jìn)口(包括半成品)在2021年三季度繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，繼二季度進(jìn)口同比增長(zhǎng)45%之后，三季度同比增長(zhǎng)了47.7%。盡管由于疫情的影響，這些高進(jìn)口增幅部分反映了與前一年異常低的數(shù)字的比較，但過(guò)去兩個(gè)季度歐盟的進(jìn)口鋼材滲透率仍然相當(dāng)高。

1.2 歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)

2021年歐盟實(shí)際鋼材消費(fèi)量回升7.8%，且預(yù)計(jì)2022年和2023年歐盟實(shí)際鋼材消費(fèi)量將有一個(gè)更適度的增速，分別為3.2%和3.8%（表3）。2020年歐盟實(shí)際鋼材消費(fèi)量出現(xiàn)連續(xù)第二年下降，降幅為9.7%，而2019年降幅為3.6%。

2019年和2020年歐盟實(shí)際鋼材消費(fèi)量連續(xù)兩次衰退分別是由歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)大幅放緩（制造業(yè)和貿(mào)易下滑）和新冠肺炎疫情及相關(guān)影響造成的。2019年末開(kāi)始的逆周期去庫(kù)存趨勢(shì)在2020年全年一直持續(xù)。而通常情況下，每年上半年庫(kù)存會(huì)增長(zhǎng)，但2020年卻出現(xiàn)了相反的情況。這一明顯的去庫(kù)存過(guò)程在2020年底結(jié)束，并在2021年前兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁逆轉(zhuǎn)，反映出對(duì)未來(lái)幾個(gè)季度鋼材需求總體積極的預(yù)期。

2.1 進(jìn)口

2020年和2021年歐盟鋼材進(jìn)口波動(dòng)很大，延續(xù)了2019年的趨勢(shì)。2019年歐盟鋼材進(jìn)口就已經(jīng)出現(xiàn)了不尋常的月度峰值，包括8月份創(chuàng)紀(jì)錄的440萬(wàn)噸。隨后幾個(gè)月，由于需求低迷，進(jìn)口數(shù)量大幅下降，到2020年4月，進(jìn)口更加穩(wěn)定，波動(dòng)性降低，反映出需求異常疲軟。2020年7月，一些品種的鋼材進(jìn)口再次激增，9月至11月表現(xiàn)出一些波動(dòng)，12月降至12個(gè)月的低點(diǎn)。2021年初，歐盟鋼材進(jìn)口再次大幅增長(zhǎng)，尤其是在二季度和三季度，增幅非常高，反映出歐盟鋼材需求的改善。2021年三季度，歐盟成品鋼材進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)45%，反映了整個(gè)歐盟鋼材需求的改善。

2021年前11個(gè)月，歐盟成品鋼材進(jìn)口同比增長(zhǎng)39%，其中扁平材進(jìn)口同比增長(zhǎng)43%，長(zhǎng)材進(jìn)口同比增長(zhǎng)25%。

2021年前11個(gè)月，歐盟市場(chǎng)成品鋼材進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)是土耳其、俄羅斯、韓國(guó)、印度和烏克蘭。來(lái)自這五個(gè)國(guó)家的進(jìn)口鋼材占?xì)W盟成品鋼材進(jìn)口總量的56%。土耳其和俄羅斯是歐盟最大成品鋼材進(jìn)口來(lái)源國(guó)，份額分別占15.5%和12.8%，其次是印度鋼材占11.9%、烏克蘭鋼材占8.3%和韓國(guó)鋼材占7.4%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，歐盟扁平材和長(zhǎng)材產(chǎn)品進(jìn)口均出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，增幅分別為43%和25%。其中，長(zhǎng)材產(chǎn)品在成品鋼材進(jìn)口總量中所占份額為21%。2021年三季度，歐盟扁平材和長(zhǎng)材產(chǎn)品的進(jìn)口均有所增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)了52%和24%。

在扁平材細(xì)分市場(chǎng)中，2021年前11個(gè)月，所有扁平材的進(jìn)口均同比大幅增長(zhǎng)。其中，熱浸鍍鋅帶卷的進(jìn)口同比增長(zhǎng)尤其明顯，同比增幅達(dá)到68%，涂層鋼板同比增幅達(dá)到58%和熱軋寬帶鋼同比增幅達(dá)到57%。冷軋板的進(jìn)口增長(zhǎng)較為溫和，同比增長(zhǎng)24%，中厚板進(jìn)口增幅更小，同比增幅只有6%。

相應(yīng)地，與上年同期相比，2021年前11個(gè)月歐盟所有長(zhǎng)材進(jìn)口同比都有所增加。進(jìn)口增長(zhǎng)尤其明顯的是螺紋鋼，同比增長(zhǎng)50%，線材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)24%，重型型鋼進(jìn)口同比增長(zhǎng)22%。此外，小型材進(jìn)口同比增長(zhǎng)較為溫和，增幅為12%。

2.2 出口

2021年三季度歐盟對(duì)第三國(guó)的成品鋼材出口總量同比下降了11%，此前二季度對(duì)第三國(guó)出口同比增長(zhǎng)了10%。特別是，扁平材和長(zhǎng)材出口均同比下滑，其中扁平材出口同比下降14%，長(zhǎng)材出口同比下降5%，扭轉(zhuǎn)了二季度成品鋼材出口的積極趨勢(shì)，當(dāng)時(shí)扁平材出口同比增長(zhǎng)7%，長(zhǎng)材出口同比增長(zhǎng)15%。

2021年前11個(gè)月，歐盟鋼材出口的主要目的地是英國(guó)、土耳其、美國(guó)、瑞士和中國(guó)，其次是埃及、印度和俄羅斯。對(duì)前五個(gè)出口目的地的鋼材出口合計(jì)占?xì)W盟成品鋼材出口總量的55%。

2021年前11個(gè)月歐盟對(duì)外鋼材出口增幅最大的目的地是美國(guó)，同比增長(zhǎng)33%，對(duì)瑞士出口同比增長(zhǎng)9%，對(duì)英國(guó)出口同比增長(zhǎng)6%，而降幅最大的出口目的地是埃及，同比下降36%，對(duì)中國(guó)出口同比下降19%，對(duì)土耳其出口同比下降15%。

2021年前11個(gè)月，歐盟扁平材出口同比下降7%，而長(zhǎng)材出口同比增長(zhǎng)非常溫和，增幅為1%。其中，歐盟扁平材出口占鋼材出口總量的65%。

2021年前11個(gè)月歐盟大多數(shù)扁平材出口與上年同期相比有所下降，特別是熱軋寬帶鋼出口同比下滑27%、中厚板出口同比下降11%，冷軋薄板出口同比下降7%。此外，熱浸鍍鋅板卷和涂層板卷的出口同比均有所增長(zhǎng)，增幅均為2%。

相比之下，2021年前11個(gè)月除了螺紋鋼出口同比下降32%之外，歐盟所有其他長(zhǎng)材出口同比都有所增長(zhǎng)。2021年前11個(gè)月歐盟線材、小型材和重型型鋼的出口同比均有所增長(zhǎng)，增幅分別為3%、12%和17%。

2.3 貿(mào)易平衡

2021年前11個(gè)月，歐盟鋼鐵產(chǎn)品（成品鋼材加半成品鋼材）貿(mào)易逆差達(dá)到平均每月170萬(wàn)噸，主要原因是2021年二季度和三季度進(jìn)口顯著增加。過(guò)去兩個(gè)季度歐盟鋼材的貿(mào)易逆差均創(chuàng)下180萬(wàn)噸/月的歷史新高，而2021年一季度的貿(mào)易逆差為91.1萬(wàn)噸/月。在成品鋼材貿(mào)易方面，2021年前11個(gè)月的貿(mào)易逆差為110萬(wàn)噸/月。

就大類別而言，2021年前11個(gè)月，歐盟扁平材貿(mào)易逆差為110萬(wàn)噸/月。此外，由于三季度的貿(mào)易逆差為5.9萬(wàn)噸/月，因而2021年前11個(gè)月歐盟長(zhǎng)材貿(mào)易也首次出現(xiàn)了2.2萬(wàn)噸/月的貿(mào)易逆差。在二季度，歐盟扁平材出現(xiàn)了120萬(wàn)噸/月的貿(mào)易逆差，而長(zhǎng)材出現(xiàn)了3.4萬(wàn)噸/月的貿(mào)易順差。

就與單個(gè)貿(mào)易伙伴的貿(mào)易而言，2021年前11個(gè)月歐盟最大的貿(mào)易逆差 (包括半成品貿(mào)易逆差)是與俄羅斯存在70.9萬(wàn)噸/月逆差、與烏克蘭為45.3萬(wàn)噸/月逆差、與印度為33.7萬(wàn)噸/月逆差、與土耳其為21.7萬(wàn)噸/月逆差和與韓國(guó)為18.5萬(wàn)噸/月逆差。此外，與中國(guó)為4.8萬(wàn)噸/月貿(mào)易逆差。

2021年前11個(gè)月與歐盟成品鋼材貿(mào)易存在順差的出口主要目的地國(guó)是美國(guó)，為21.4萬(wàn)噸/月順差，與瑞士為8.3萬(wàn)噸/月順差和與英國(guó)為8萬(wàn)噸/月順差。