東南亞鋼鐵協(xié)會：地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到1.648億噸

盡管受到新冠肺炎疫情的影響，但東南亞地區(qū)仍是鋼鐵投資的熱點地區(qū)。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)處于增長態(tài)勢，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，政府出臺經(jīng)濟(jì)激勵措施以及環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)相對較低，這些都是東南亞吸引鋼鐵投資的主要因素。另外，該地區(qū)出口具有優(yōu)勢，例如東盟自由貿(mào)易區(qū)實施鼓勵貿(mào)易的措施，有利于促進(jìn)出口。此外，由于中國國內(nèi)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，需要調(diào)整內(nèi)需結(jié)構(gòu)，因此，中國在東南亞投資的鋼廠生產(chǎn)的產(chǎn)品將通過出口進(jìn)入中國市場。另外，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效以及中國“一帶一路”倡議均有利于東南亞地區(qū)吸引更多投資。

東南亞地區(qū)的鋼鐵項目投資主要集中在印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓，投資主要來自中國，最近在印度尼西亞有很多不銹鋼的投資項目。

2020年，東盟六國（印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓和新加坡）鋼鐵產(chǎn)能為7180萬噸，其中越南2320萬噸，馬來西亞1610萬噸，印度尼西亞1500萬噸，泰國1380萬噸，菲律賓300萬噸，新加坡80萬噸。預(yù)計新建高爐-轉(zhuǎn)爐鋼項目產(chǎn)能為9080萬噸，電爐鋼產(chǎn)能為220萬噸，這些項目投產(chǎn)后，東盟六國高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能將達(dá)到1.626億噸，電爐鋼產(chǎn)能達(dá)到220萬噸，其中越南總產(chǎn)能達(dá)到4280萬噸，馬來西亞達(dá)到4640萬噸，印度尼西亞達(dá)到4600萬噸，泰國保持在1380萬噸，菲律賓達(dá)到1520萬噸（1300萬噸高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能和220萬噸電爐鋼產(chǎn)能），新加坡保持在80萬噸。

隨著產(chǎn)能的增長，東盟鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，而且長材產(chǎn)能過剩情況更為突出，板材在某些國家也處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。整個東盟的鋼鐵產(chǎn)能利用率都很低。2020年，東盟長材產(chǎn)能為6870萬噸，產(chǎn)量為3250萬噸，消費量為3480萬噸，產(chǎn)能利用率為47.3%；板材產(chǎn)能為3260萬噸，產(chǎn)量為1370萬噸，消費量為2840萬噸，產(chǎn)能利用率為42.0%。

長材產(chǎn)能過度投資是東南亞產(chǎn)能利用率低的主要原因。2020年，印度尼西亞長材消費量略高于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為48.9%，馬來西亞長材消費量低于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為43.8%，越南長材消費量略低于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為65.6%，菲律賓長材消費量遠(yuǎn)高于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為43.7%。

在吸引投資的東南亞國家中，越南板材的消費量遠(yuǎn)大于產(chǎn)能和產(chǎn)量，菲律賓和馬來西亞幾乎沒有板材產(chǎn)能，印度尼西亞的熱軋板市場處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。2020年，印度尼西亞的板材產(chǎn)能利用率為61.4%，越南的板材產(chǎn)能利用率為68.4%。

2014年以來，采用高爐-轉(zhuǎn)爐流程的聯(lián)合鋼鐵企業(yè)在東盟國家發(fā)展迅速，預(yù)計短期內(nèi)這一趨勢還將持續(xù)。2011年，東盟六國粗鋼產(chǎn)能為3400萬噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為3200萬噸，占總產(chǎn)能的95%；到2020年，東盟六國粗鋼產(chǎn)能增至7200萬噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為4800萬噸，電爐鋼占比下降至67%，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為2200萬噸，占比達(dá)到30%；2011-2020年，東盟六國的粗鋼產(chǎn)能中，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能年均復(fù)合增長率為32%，電爐鋼為5%。根據(jù)現(xiàn)有的項目信息，預(yù)計2020-2026年，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能年均復(fù)合增長率預(yù)計為25%，電爐鋼為1%。到2026年，東盟六國粗鋼產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到1.4億噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為5100萬噸，占比進(jìn)一步下降至36%，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為8000萬噸，占比提升到57%，RKEF或其他產(chǎn)能為900萬噸，占比約6%。

對于碳排放問題，東南亞鋼鐵協(xié)會預(yù)計，由于高爐-轉(zhuǎn)爐流程的產(chǎn)能占比增大，預(yù)計到2026年，該地區(qū)的碳排放量將比2020年增長兩倍，因此要加強(qiáng)綠色裝備水平的提升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。