造船業(yè)寒冬:近半訂單遭撤銷 未來(lái)幾年或無(wú)船可造

受航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷的影響，今年新造船訂單大幅減少，近半造船訂單遭撤銷，未來(lái)幾年大多數(shù)船廠將面臨無(wú)船可造的局面，造船業(yè)正步入“寒冬”。

克拉克松全球首席干散貨分析師亨利特·范·尼凱爾克表示，2015年至現(xiàn)在的BDI指數(shù)表現(xiàn)比1985年以來(lái)更低，體現(xiàn)了這個(gè)市場(chǎng)無(wú)比糟糕的狀況，運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)重，以至于今年有42%的造船訂單被取消。干散貨市場(chǎng)估計(jì)到2018年僅有0.25%的增長(zhǎng)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，全國(guó)造船完工2493萬(wàn)載重噸，同比下降15.1%。承接新船訂單1852萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)2%。9月底，手持船舶訂單10930萬(wàn)載重噸，同比下降18.1%。

新接訂單量同比增長(zhǎng)，主要是由于今年的超大型礦砂船訂單，實(shí)際上絕大多數(shù)的船廠沒(méi)有新接訂單。4月，中國(guó)礦運(yùn)有限公司簽訂了10艘40萬(wàn)噸級(jí)超大型礦砂船(VLOC)的建造合同，合同總金額約55億元人民幣。5月，招商輪船與工銀租賃分別與中船重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)簽署了4艘和6艘40萬(wàn)噸級(jí)VLOC的新造船協(xié)議。

“2016年至今僅有675份訂單合同，僅有2030萬(wàn)總噸，其中60%的訂單是超大型礦砂船，訂單數(shù)同比下降了70%，僅有359份船舶訂單是2000總噸以上的。新造船投資額同比下降了59%，2016年至今僅有240億美金投入新造船市場(chǎng)。其中，112億美元投入郵輪領(lǐng)域。在集裝箱船投資領(lǐng)域，遠(yuǎn)低于去年的157億美元的投資額。”世界領(lǐng)先船級(jí)社機(jī)構(gòu)之一DNVGL的分析師指出，新造船市場(chǎng)已經(jīng)觸及30年來(lái)最低點(diǎn)，投資人收緊腰包是新造船市場(chǎng)滑至低點(diǎn)的重要原因。

2015年的新造船未交付率僅為32%，到2016年這個(gè)比例已達(dá)到44%，延遲交船和取消訂單的情況數(shù)量增多。形成造船業(yè)的“寒冬”的主要原因還是航運(yùn)業(yè)運(yùn)力過(guò)剩。“目前全球干散貨運(yùn)力過(guò)剩率達(dá)30%以上，集裝箱運(yùn)力過(guò)剩達(dá)25%，油輪運(yùn)力過(guò)剩達(dá)20%。今年初BDI和CCFI雙雙跌至歷史新低，BDI只有290點(diǎn)，CCFI也只有632點(diǎn)。”中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)許立榮近日公開(kāi)表示。

繼韓進(jìn)海運(yùn)陷入破產(chǎn)以后，韓國(guó)三大造船公司之一的大宇造船也深陷困境。10月31日，韓國(guó)政府宣布，將不會(huì)再向陷入財(cái)務(wù)困境的大宇造船提供更多國(guó)家援助。11月1日，大宇造船宣布，10月底已有超過(guò)1000名工人的辭職申請(qǐng)，白領(lǐng)工人占比超過(guò)七成。年底前，公司還將裁撤2000名工人，以確保用工總數(shù)從6月末的12699名降至1萬(wàn)名以下。

11月2日，大宇造船又宣布，由于完成年度接單目標(biāo)的可能性不大，計(jì)劃在年內(nèi)通過(guò)資產(chǎn)出售再募集額外的7000億韓元(約合6.1億美元)，其中包括價(jià)值約為3000億韓元(約合2.6億美元)的員工宿舍。這意味著大宇造船的自救計(jì)劃價(jià)值將增至6萬(wàn)億韓元(約合52.2億美元)。

截至今年前三季度，大宇造船承接船舶訂單9.8億美元，同比下降77.6%，完成年初制定接單計(jì)劃的15.8%。9月末，其手持訂單金額合計(jì)350.9億美元，商船、海工、特種船分別為162.6億美元、139.1億美元、49.2億美元。

麥肯錫的報(bào)告稱，大宇造船2020年將以負(fù)10%利潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)金短缺將高達(dá)3.3萬(wàn)億韓元，在韓國(guó)三大船企中，繼續(xù)存活的可能性最低。業(yè)內(nèi)人士表示，大宇造船目前的境況是全球造船業(yè)的一個(gè)縮影，隨著新接訂單量的不斷下滑，更多的船廠將面臨無(wú)船可造的局面，造船行業(yè)整體危機(jī)一觸即發(fā)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。