農(nóng)行首單債轉(zhuǎn)股落地貴州煤企

12月14日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從農(nóng)業(yè)銀行獲悉，該行與與貴州省政府共同簽署六枝工礦集團(tuán)市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。這是市場化債轉(zhuǎn)股啟動以來，農(nóng)行作為牽頭行開展的首單市場化債轉(zhuǎn)股項目。

農(nóng)行方面表示，此次協(xié)議遵照市場化、法治化原則，銀政合作共同支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，幫助煤炭等周期性行業(yè)改革脫困的實際步驟和有益嘗試，有利于配合貴州深化國有企業(yè)改革和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

資料顯示，六枝工礦集團(tuán)為貴州省屬大型國有獨資企業(yè)，截至2015年底，公司總資產(chǎn)為63.13億元。在該集團(tuán)召開的下半年工作會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示要“積極推進(jìn)銀行債務(wù)風(fēng)險化解工作。要主動加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)，全力化解債務(wù)風(fēng)險。”

在實施方式上，農(nóng)行采取“企業(yè)分立+債務(wù)重組+債轉(zhuǎn)股”的操作模式，牽頭債權(quán)金融機(jī)構(gòu)實施銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，兼顧銀行、企業(yè)、政府、實施機(jī)構(gòu)、投資者等各方利益。

農(nóng)行方面還表示，正在著力推進(jìn)重點債轉(zhuǎn)股項目，建立目標(biāo)客戶項目庫。下一步將精心篩選后續(xù)項目，成熟一個推進(jìn)一個。在落實國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革戰(zhàn)略部署和“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)上，農(nóng)行已通過共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金及成立有限合伙企業(yè)等方式，幫助有發(fā)展前景、杠桿率偏高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低杠桿。

至此，四大國有商業(yè)銀行均已實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股項目零突破。12月9日，工商銀行首單債轉(zhuǎn)股落地山東黃金集團(tuán)，總規(guī)模約100億元。同日，中國銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、進(jìn)出口銀行和浦發(fā)銀行等六家中鋼集團(tuán)債委會主席行與中鋼集團(tuán)簽約，共同推進(jìn)中鋼集團(tuán)本息總額600多億元的債權(quán)整體重組。此前，建設(shè)銀行則分別于武鋼集團(tuán)、云錫集團(tuán)、海翼集團(tuán)及廈門市國資委、廣州交投集團(tuán)等企業(yè)開展債轉(zhuǎn)股合作。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者還了解到，四大行成立專營債轉(zhuǎn)股的全資子公司也箭在弦上。目前，農(nóng)行與工行均已公告此事項。

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