如期切換！工程機械12月1日起開啟“國四”時代

2020年12月，生態(tài)環(huán)境部與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》（GB20891-2014）修改單，并發(fā)布了其配套技術(shù)規(guī)范《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術(shù)要求》（HJ1014-2020）。

自2022年12月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560kW以下（含560kW）非道路移動機械及其裝用的柴油機應(yīng)符合“國四”。

工程機械行業(yè)經(jīng)過了5年的正增長后，2021年下半年進(jìn)入下行周期。疫情政策的收緊、全球通脹風(fēng)險高企、景氣度的回落，工程機械企業(yè)普遍面臨市場壓力。行業(yè)內(nèi)對于“國四”延期實施的呼聲此起彼伏。另2022年7月22日，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會表示，已提請延遲非道路移動工程機械國四排放標(biāo)準(zhǔn)實施時間。

在市場下行，庫存壓力大的背景下，“國四”是否延期成為行業(yè)焦點。

延期實施國四的呼聲

在7月22日召開的中國工程機械工業(yè)協(xié)會首次新聞發(fā)布會上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布了一則重磅消息——正在向生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司申請，把工程機械行業(yè)的“國四”實施時間推遲到2023年4月1日。

會上介紹，2022年，由于受國內(nèi)外多種不利因素疊加影響，行業(yè)企業(yè)普遍面臨市場壓力。為了從供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈等方面更好的做好國四排放升級的切換工作，穩(wěn)步推進(jìn)國四排放標(biāo)準(zhǔn)實施，減輕企業(yè)經(jīng)營壓力，保持行業(yè)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，近期，協(xié)會根據(jù)企業(yè)針對國四排放等政策咨詢和建議，向生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司提請了“關(guān)于非道路移動工程機械國四排放標(biāo)準(zhǔn)實施時間延遲的請示”報告，建議工程機械國三排放標(biāo)準(zhǔn)的整機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換國四排放標(biāo)準(zhǔn)的時間由2022年12月1日延遲到2023年4月1日。

國四排放將如期實施

據(jù)2022年8月11日在長沙召開的工程機械行業(yè)環(huán)保排放交流研討會上最新消息，工程機械國三排放標(biāo)準(zhǔn)切換國四排放標(biāo)準(zhǔn)的時間為2022年12月1日如期切換，不再延期。

從目前到正式實施已不足4個月。環(huán)保重壓，疫情沖擊下，本次標(biāo)準(zhǔn)切換時間緊、任務(wù)重，升技術(shù)、清庫存、更新渠道都是化為迫在眉睫的壓力轉(zhuǎn)嫁于用戶、代理商和廠家之身。

標(biāo)準(zhǔn)切換疊加行業(yè)下行，工程機械行業(yè)需要克服一些難題。

一、技術(shù)、成本之困難

排放升級過程中，首要面臨的是技術(shù)上的挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)意識里，標(biāo)準(zhǔn)切換只要換個符合標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機即可。然而國四標(biāo)準(zhǔn)要求更嚴(yán)格，更復(fù)雜，從國三向國四切換顯然不再是簡單的換一臺發(fā)動機的事情了。更換一個滿足非道路國四排放的發(fā)動機，工作量僅完成了30%，后續(xù)70%的工作都要在整機上進(jìn)行。

技術(shù)提升同時甚至將帶來成本端的增量。

從國三到國四，不同功率段非道路移動機械采用不同的排放控制技術(shù)，增加成本有所不同。

（來源：公開資料整理）

二、庫存壓力大

如果說技術(shù)、成本是排放升級的“必考題”，那么，針對12月1日全國實施國四排放而言，企業(yè)庫存水平相對較高則是現(xiàn)實。

從2021年年底“適度超前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資”到近期《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，國家一系列穩(wěn)增長政策接踵而至，也未能扭轉(zhuǎn)行業(yè)下行的大趨勢——行業(yè)主要產(chǎn)品銷量下滑明顯，行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑，行業(yè)整體銷量大幅下滑。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年1-7月，挖掘機國內(nèi)銷量100374臺，同比下降51.3%。2022年1-7月，裝載機國內(nèi)市場銷量48839臺，同比下降33.2%。

在市場下行期，如何按時按點完成清庫存是企業(yè)面臨的現(xiàn)實難題。

清庫存是否會加劇行業(yè)內(nèi)卷仍未可知。

三、供需兩端的壓力

供給端方面，自2021年開始，全球芯片短缺現(xiàn)象全面爆發(fā)，發(fā)動機也深受其影響。作為標(biāo)準(zhǔn)升級的核心零部件——發(fā)動機仍然受制于人，尤其是部分大功率發(fā)動機還需要依賴進(jìn)口。

需求端方面，標(biāo)準(zhǔn)切換后未能如期消化的國三庫存設(shè)備，只能在2023年以二手機形式進(jìn)行出清，短時間內(nèi)將沖擊國四新機銷售。

與其擔(dān)憂，不如直面，延緩“國四”實施，真的是救市良藥嗎？也不盡然……

從技術(shù)上可行

總體而言，“國四”標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求與柴油車國五要求基本相當(dāng)，采用選擇性催化還原裝置（SCR）和顆粒捕集器（DPF）是主流技術(shù)路線，部分廠商還會采用柴油氧化催化器（DOC）和廢氣再循環(huán)（EGR）等輔助技術(shù)。

這些技術(shù)在國五柴油車上已實現(xiàn)成熟應(yīng)用，歐美非道路相應(yīng)產(chǎn)品已在多年前供應(yīng)市場。

從技術(shù)路線上角度來看，工程機械從“國三”升“國四”是可行的。

產(chǎn)品儲備已經(jīng)就緒

根據(jù)非道路移動機械環(huán)保信息公開平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，對1017個國四機械進(jìn)行了信息公開。

從環(huán)保信息公開系統(tǒng)看出，行業(yè)先進(jìn)主機制造企業(yè)的核心產(chǎn)品已經(jīng)完成產(chǎn)品儲備已經(jīng)就緒。

從產(chǎn)品儲備上看，工程機械從“國三”升“國四”是可行的。

標(biāo)準(zhǔn)切換能帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

我國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在工程機械整機領(lǐng)域搶占市場，競爭力不斷提升；而在核心零部件領(lǐng)域面臨“高端產(chǎn)品缺失、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化”的問題，高端液壓件、高端底盤、大噸位發(fā)動機等零部件進(jìn)口量大，面臨價格高、周期長、供貨不穩(wěn)定等掣肘。

此次國三向國四升級，有助于主機、柴油機及相關(guān)零部件企業(yè)做好產(chǎn)品規(guī)劃和技術(shù)升級，加快工程機械行業(yè)智能化、數(shù)字化、信息化的發(fā)展進(jìn)程。

寫在最后的話：總的來看，呼吁國四排放標(biāo)準(zhǔn)推遲等系列做法的初衷，想讓身處寒冬中工程機械行業(yè)能夠多一點溫暖。然而，市場競爭從來都是殘酷的，越是市場行情差，越能體現(xiàn)出企業(yè)的綜合競爭力水平，越是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵時間點。因為，物競天擇、優(yōu)勝劣汰是叢林法則。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。