2月9日,中體產(chǎn)業(yè)發(fā)布了回復(fù)上交所問(wèn)詢及復(fù)牌公告,4家股權(quán)意向受讓方名單終于出爐,分別是北京翔明體育文化有限公司、新理益集團(tuán)有限公司、天津樂(lè)體安鴻體育文化發(fā)展有限公司、深圳市鵬星船務(wù)有限公司,中體產(chǎn)業(yè)將于2月10日開(kāi)市起復(fù)牌。
公告稱,對(duì)意向受讓方的盡職調(diào)查預(yù)計(jì)將于2017年3月上旬完成,財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成盡職調(diào)查工作后,基金中心將根據(jù)遴選方案組織召開(kāi)意向受讓方遴選會(huì),由財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告對(duì)各意向受讓方的盡職調(diào)查情況,遴選委員會(huì)依據(jù)征集條件及受讓價(jià)格為重點(diǎn),擇優(yōu)遴選一家意向受讓方,履行相關(guān)程序后與該意向受讓方簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
遴選的標(biāo)準(zhǔn)方面,國(guó)家體育總局基金管理中心將根據(jù)第19號(hào)令的有關(guān)規(guī)定以及是否擁有符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),且承諾在一定期限內(nèi)注入中體產(chǎn)業(yè)制定了遴選方案和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
此外,公告還披露了財(cái)務(wù)顧問(wèn)的信息,國(guó)家體育總局基金管理中心已與信達(dá)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)證券”、“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”)簽署協(xié)議,聘請(qǐng)其擔(dān)任本次股份轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
為了了解意向受讓方的合規(guī)性,國(guó)家體育總局基金管理中心已安排財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)4家意向受讓方進(jìn)行盡職調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注意向受讓方是否滿足19號(hào)令第二十一條的規(guī)定,具體包括:1、意向受讓方為法人;2、意向受讓方或其實(shí)際控制人設(shè)立三年以上,最近兩年連續(xù)盈利且無(wú)重大違法違規(guī)行為;3、具有明晰的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略;4、具有促進(jìn)上市公司持續(xù)發(fā)展和改善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)的能力。此外,信達(dá)證券在盡職調(diào)查過(guò)程中亦重點(diǎn)關(guān)注意向受讓方是否“擁有符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),且承諾在一定期限內(nèi)注入中體產(chǎn)業(yè)”。
2016年11月13日,中體產(chǎn)業(yè)公告稱,國(guó)家體育總局體育基金管理中心擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的中體產(chǎn)業(yè)全部股份,占中體產(chǎn)業(yè)總股本的22.07%,這是兌現(xiàn)2014年基金中心許下的不能為中體產(chǎn)業(yè)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)就轉(zhuǎn)讓持股的承諾。
1月4日晚,中體產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱,公開(kāi)征集意向受讓方已于當(dāng)日下午4點(diǎn)截止,國(guó)家體育總局基金管理中心已收到4家意向受讓方的受讓申請(qǐng)及保證金,為避免股價(jià)波動(dòng),中體產(chǎn)業(yè)將于1月5日起停牌。
1月21日,中體產(chǎn)業(yè)收到了上海證券交易所的問(wèn)詢,要求披露財(cái)務(wù)顧問(wèn)的名稱,是否與其簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議、盡職調(diào)查的主要內(nèi)容、時(shí)間安排,遴選的主要標(biāo)準(zhǔn)及程序、基金中心收到4家意向受讓方的受讓申請(qǐng)及保證金、意向受讓方的名稱、基本情況及提交的主要材料。
關(guān)于中體產(chǎn)業(yè)股權(quán)意向受讓方的猜測(cè)一直不斷,隨著一紙公告終于塵埃落定。
值得關(guān)注的是,天津樂(lè)體安鴻體育文化發(fā)展有限公司屬于樂(lè)視體育旗下公司,法人代表雷振劍正是樂(lè)視體育的CEO。
而劉益謙旗下的新理益集團(tuán)有限公司早在1月9日時(shí),就有媒體報(bào)道稱為4家意向受讓方之一。根據(jù)中體產(chǎn)業(yè)過(guò)去的資料顯示,劉益謙在2006年曾通過(guò)其控制的新理益集團(tuán)持股中體產(chǎn)業(yè),劉益謙本人也曾進(jìn)入了中體產(chǎn)業(yè)董事會(huì),2009年中體產(chǎn)業(yè)籌劃定增時(shí),劉益謙擬認(rèn)購(gòu)股份但最終撤銷(xiāo)。
北京翔明體育文化有限公司成立于2006年12月14日,注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣,法定代表人為劉志遠(yuǎn)。北京翔明體育文化有限公司與北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司同為北京金隅翔明文化創(chuàng)意有限公司股東,而北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司是一家在香港H股和上海A股上市的大型國(guó)有控股產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
深圳市鵬星船務(wù)有限公司成立于1982年12月1日,注冊(cè)資本為5168萬(wàn)元人民幣,法定代表人為屈晨,股東為深圳市航運(yùn)集團(tuán)有限公司和深圳市深粵航運(yùn)有限公司,這兩家公司經(jīng)過(guò)層層穿透,都有國(guó)有獨(dú)資企業(yè)深圳市投資控股有限公司的背景。另外,深圳市航運(yùn)集團(tuán)有限公司另一家股東深圳市鴻利金融投資控股有限公司的股東名單中包括佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司。
中體產(chǎn)業(yè)是國(guó)家體育總局控制下的唯一一家上市公司,根據(jù)中體產(chǎn)業(yè)三季度財(cái)報(bào)顯示,截至2016年9月30日,中體產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)為37.9億元,凈資產(chǎn)為18億元,2016年1月到9月,中體產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為6.9億元,凈利潤(rùn)804.66萬(wàn)元。
中體產(chǎn)業(yè)目前遭遇了凈利潤(rùn)的連續(xù)下滑,但是,渤海證券分析師姚磊在去年11月發(fā)布的研報(bào)中表示,中體產(chǎn)業(yè)在賽事管理運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理兩大體育關(guān)鍵子領(lǐng)域具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力,因此在中長(zhǎng)期內(nèi)具有持續(xù)、穩(wěn)健的成長(zhǎng)能力。
而另一位券商分析師則對(duì)記者表示,中體產(chǎn)業(yè)是中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)資源的集大成者,拿到中體產(chǎn)業(yè)的股權(quán)可以獲得許多可以運(yùn)作的平臺(tái)和旗下優(yōu)質(zhì)的資源。
中體產(chǎn)業(yè)2016年半年報(bào)顯示,中體產(chǎn)業(yè)目前的業(yè)務(wù)包括賽事管理及運(yùn)營(yíng)、體育場(chǎng)館管理運(yùn)營(yíng)、休閑健身、體育經(jīng)濟(jì)、體育彩票和體育援外。
目前,中體產(chǎn)業(yè)旗下?lián)碛斜本R拉松環(huán)、中國(guó)國(guó)際公路自行車(chē)賽、北京馬拉松賽、美巡賽中國(guó)系列賽、中國(guó)高爾夫俱樂(lè)部聯(lián)賽等品牌賽事。在奧運(yùn)會(huì)方面,中體產(chǎn)業(yè)參與承擔(dān)了2016年里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)代表團(tuán)訓(xùn)練營(yíng)籌備及運(yùn)營(yíng)管理工作。對(duì)于2022年北京張家口冬奧會(huì),中體產(chǎn)業(yè)則提供了市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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