洗衣機(jī)電機(jī)：市場復(fù)蘇 產(chǎn)業(yè)升級

2017年4月末，一直備受關(guān)注的洗衣機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4288《家用和類似用途電動洗衣機(jī)》第四次修訂送審稿終于通過審定，提交至國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會，預(yù)計2017年下半年正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)首次將性能質(zhì)量A+等級列入其中，這意味著，在消費升級新時代，為了實現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)中的高級別目標(biāo)，洗衣機(jī)電機(jī)的技術(shù)升級迫在眉睫。

令行業(yè)欣慰的是，在技術(shù)升級的關(guān)鍵時期，洗衣機(jī)電機(jī)市場在過去1年里告別了下滑態(tài)勢，重新回到上升通道。

市場復(fù)蘇，后市走勢仍存疑

作為洗衣機(jī)的心臟，洗衣機(jī)電機(jī)的銷售走勢與洗衣機(jī)整機(jī)市場息息相關(guān)，而洗衣機(jī)整機(jī)市場在過去1年基本走出了陰霾，自家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束之后，終于恢復(fù)了正增長的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年，洗衣機(jī)銷量為5950.5萬臺，同比增長6%。2017年增勢延續(xù)，2017年1~4月，洗衣機(jī)銷量為2090.0萬臺，同比增長8%。城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、三四級市場家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代、一二級市場的高端產(chǎn)品增長，都為洗衣機(jī)行業(yè)注入新的力量。

在這種情況下，洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入復(fù)蘇狀態(tài)。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，洗衣機(jī)電機(jī)銷量達(dá)到1.05億臺，同比下降0.1%。其中，出口量同比下降7.3%——出口市場受阻成為2016年洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)銷規(guī)模沒能“轉(zhuǎn)正”的重要原因。

2017年，洗衣機(jī)市場情況發(fā)生顯著變化。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)電機(jī)實現(xiàn)銷量3696.1萬臺，同比增長7.3%。其中，洗衣機(jī)電機(jī)內(nèi)銷量為2392萬臺，同比增長4.8%;出口量達(dá)到1303.6萬臺，同比增長12.3%——出口市場回暖則拉高了洗衣機(jī)電機(jī)市場的產(chǎn)銷規(guī)模。

事實上，去年此時，恰逢海外多個國家更新了洗衣機(jī)性能及能效指標(biāo)，多個洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)出口受阻，而在2017年這一障礙已經(jīng)得到解決，出口市場重新回到正常的軌道。其中，京馬、海爾、阿斯科、越球等企業(yè)的出口量同比增速甚至超過20%。

業(yè)界專家表示，洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)整體向上的態(tài)勢拉動了洗衣機(jī)電機(jī)的增長，在房地產(chǎn)銷售高峰之后引發(fā)的洗衣機(jī)采購熱潮更是重要的組成部分。

在這樣的市場行情中，2017年前4個月，威靈電機(jī)洗衣機(jī)電機(jī)實現(xiàn)了820萬臺的總銷量，經(jīng)過臥龍電機(jī)整合后的章丘海爾洗衣機(jī)電機(jī)實現(xiàn)了超過300萬臺的銷量，三江洗衣機(jī)電機(jī)銷量也超過250萬臺，尼德科洗衣機(jī)電機(jī)更是繼2016年實現(xiàn)25%的銷量增速后，在2017年前4個月繼續(xù)高歌猛進(jìn)地實現(xiàn)了超過220萬臺的總銷量。此外，包括阿斯科、松下機(jī)電等在內(nèi)的電機(jī)品牌均實現(xiàn)了正增長。

對于這樣的增長行情，某洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人評價稱：“這樣的行情有一定的不確定性，房地產(chǎn)限購對未來一年洗衣機(jī)內(nèi)銷市場打擊將是巨大的。而三四級市場的家電下鄉(xiāng)換新需求并不足以支撐洗衣機(jī)行業(yè)的總體規(guī)模。”

值得一提的是，與2016年相比，2017年上半年洗衣機(jī)電機(jī)的內(nèi)銷量增速已經(jīng)放緩，而行業(yè)冗余產(chǎn)能的壓力持續(xù)存在，這令眾多洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)將銷售重心向海外市場傾斜。這導(dǎo)致洗衣機(jī)電機(jī)出口市場不確定性增加的同時，出口市場的競爭激烈程度快速增加，產(chǎn)品利潤及結(jié)構(gòu)并不令人滿意。因此，在行業(yè)復(fù)蘇的行情下，洗衣機(jī)電機(jī)的后市存在隱憂。

技術(shù)革命，迎接產(chǎn)業(yè)新時代

正是對于這種隱憂的判斷，洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的幾個主要企業(yè)2017年加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。為此，某些企業(yè)甚至犧牲銷量業(yè)績也要堅定地剝離低端產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中，變頻化、直流化的趨勢十分明顯，而智能產(chǎn)品的上量也為電機(jī)技術(shù)提出了新的課題。以行業(yè)龍頭企業(yè)威靈電機(jī)為例，目前主推的洗衣機(jī)電機(jī)主要為兩大類：一是波輪DDM電機(jī)，采用鐵芯直條對拼結(jié)構(gòu)和高性能的燒結(jié)鐵氧體磁石，并通過電機(jī)整體磁路的最適化設(shè)計和磁鐵的三段式優(yōu)化設(shè)計使洗衣機(jī)具有高能效和低噪聲特點;二是滾筒BLDC電機(jī)，突破了傳統(tǒng)等寬齒設(shè)計的限制，結(jié)合轉(zhuǎn)子的極弧形狀優(yōu)化和BMC包塑設(shè)計，大幅改善了傳統(tǒng)滾筒洗衣機(jī)的噪聲水平，提升消費者的使用體驗。同時，威靈電機(jī)助力洗衣機(jī)智能化升級，在電控設(shè)計上率先實現(xiàn)了無位置傳感快速啟動技術(shù)、高精度智能稱重技術(shù)和智能不平衡感知技術(shù)。

威靈電機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整極具代表性，雖然前述兩大類電機(jī)均用于變頻洗衣機(jī)，但卻均沒有采用傳統(tǒng)且具有規(guī)模優(yōu)勢的串激電機(jī)，而是采用了直流無刷電機(jī)，DDM是DD直驅(qū)電機(jī)加減速離合器，是波輪洗衣機(jī)的最佳配置，BLDC則是威靈電機(jī)認(rèn)定的滾筒洗衣機(jī)直流電機(jī)的發(fā)展方向。

值得一提的是，關(guān)于DD直驅(qū)電機(jī)與BLDC電機(jī)孰優(yōu)孰劣的爭論目前仍然沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，雖然創(chuàng)維等洗衣機(jī)新軍選擇了DD直驅(qū)電機(jī)的主推方案，但在全球市場中BLDC電機(jī)的解決方案仍然占據(jù)主流地位。更重要的是，匹配DD直驅(qū)電機(jī)的動平衡技術(shù)，目前國內(nèi)洗衣機(jī)企業(yè)仍然沒有找到完美的解決方案。因此，在未來很長一段時間里，DD直驅(qū)與BLDC兩種滾筒直流電機(jī)將并存。

據(jù)洗衣機(jī)行業(yè)某專家介紹，雖然當(dāng)前洗衣機(jī)主要仍以單相感應(yīng)和串激電機(jī)為主，但直流無刷電機(jī)必將成為市場主流，制約其廣泛應(yīng)用的最大因素是高成本，特別是控制器成本較高，因此無論DD電機(jī)還是BLDC電機(jī)，如何進(jìn)一步降低成本將是首要解決的課題。

前述威靈電機(jī)的主推方案中，最后一點至關(guān)重要，即洗衣機(jī)電機(jī)的電控技術(shù)升級。隨著智能洗衣機(jī)開發(fā)速度越來越快，具備衣物感知、洗滌劑感知、自動匹配傳動力的技術(shù)需求越來越高，洗衣機(jī)電機(jī)的電控部分成為升級的關(guān)鍵。業(yè)界專家甚至認(rèn)為，未來一段時間，洗衣機(jī)電機(jī)的電控技術(shù)水平，將左右洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)的競爭格局——智能時代的到來，“死守”傳統(tǒng)電機(jī)的戰(zhàn)略將不再有效。

事實上，洗衣機(jī)電機(jī)電控技術(shù)的升級已經(jīng)有了初步成果，隨著算法的進(jìn)一步完善，目前已有電機(jī)產(chǎn)品去除了位置傳感器，從而實現(xiàn)降低成本、快速啟動的目的。而通過工藝革命，洗衣機(jī)電機(jī)的輸出參數(shù)精度和穩(wěn)定性也在大幅提升，以匹配智能洗衣機(jī)的感知精度和工作效率。

《電器》記者采訪過程中，一些洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)仍然在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上裹足不前，甚至有的企業(yè)認(rèn)為這一產(chǎn)品的技術(shù)升級空間不大，但有的企業(yè)卻已經(jīng)在陣痛中加大高科技含量產(chǎn)品的研發(fā)和拓展。隨著洗衣機(jī)新國家標(biāo)準(zhǔn)的實施，高端產(chǎn)品需求的增加，洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)的技術(shù)革命已經(jīng)到來。

伴隨著陣痛與變革升級、復(fù)蘇與市場調(diào)整，洗衣機(jī)電機(jī)市場的競爭格局發(fā)生了變化。去年，遭遇出口市場重創(chuàng)的企業(yè)今年開始迎來報復(fù)性增長，而致力于產(chǎn)品升級的企業(yè)由于出讓低端產(chǎn)品空間出現(xiàn)了市場份額下滑的態(tài)勢。

2017年前4個月，洗衣機(jī)電機(jī)品牌的市場集中度變化明顯，相比2016年同期，市場前兩名的合計市場份額下滑了10個百分點;市場前五名的合計市場份額也下滑超過7個百分點。對此，某主流企業(yè)負(fù)責(zé)人明確表示，為了迎接洗衣機(jī)電機(jī)市場的新時代，犧牲部分市場空間換回的是掌握核心科技的精品研發(fā)，是企業(yè)既定的戰(zhàn)略。“眼光要放長遠(yuǎn)一點，市場還沒到真正的決勝時刻。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。