“復(fù)婚”！中集安瑞科再次收購(gòu)南通太平洋海工

繼南通明德重工被象嶼集團(tuán)收購(gòu)之后，南通太平洋海工也迎來(lái)了重整投資方，令人驚訝的是，投資方仍是中集安瑞科。

7月5日，中集集團(tuán)附屬公司中集安瑞科發(fā)布公告，其間接合資附屬公司中集安瑞科投資控股（深圳）有限公司收購(gòu)南通太平洋海工全部股權(quán)，共計(jì)作價(jià)7.998億元人民幣。此前的第一項(xiàng)及第二項(xiàng)收購(gòu)由于資產(chǎn)存在較大差異所以作廢。

公告表示，中集安瑞科、南通太平洋海工與管理人已經(jīng)于7月5日訂立重整投資協(xié)議，中集安瑞科成為重整投資人，為南通太平洋海工進(jìn)行重整投資，作價(jià)7.998億元收購(gòu)南通太平洋海工全部股權(quán)。

目前，南通太平洋海工由啟東市人民法院委任的管理人接管，南通太平洋海工須出具重整計(jì)劃，該計(jì)劃須在債權(quán)人會(huì)議上獲得債權(quán)人及啟東市人民法院批準(zhǔn)，法院可以在今年8月31日批準(zhǔn)重整計(jì)劃，法院一旦批準(zhǔn)，則收購(gòu)正式達(dá)成，屆時(shí)，南通太平洋海工將正式成為中集安瑞科全資附屬公司。

中集安瑞科對(duì)南通太平洋海工的收購(gòu)可以追溯到2015年，當(dāng)時(shí)春和集團(tuán)與中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司簽署收購(gòu)協(xié)議，作價(jià)7億元收購(gòu)南通太平洋海工全部股權(quán)，但后期財(cái)務(wù)審核過程中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在較大差異，所以去年發(fā)布公告，中止收購(gòu)并要求南通太平洋海工退還已經(jīng)支付的部分款項(xiàng)。受累于這項(xiàng)收購(gòu)，中集去年迎來(lái)22年首虧。

為了防止這種情況再次出現(xiàn)，這次中集安瑞科提出了應(yīng)對(duì)的條款，公告中明確表示，重整協(xié)議簽訂后，如果在資產(chǎn)核查過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際價(jià)值產(chǎn)少于資產(chǎn)清冊(cè)中列示資產(chǎn)，則根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)減交易總價(jià)，如果多于資產(chǎn)清冊(cè)中列示資產(chǎn)，則多出的部分由管理人處置后向南通太平洋海工的全體債權(quán)人追加分配。

南通太平洋海工于2016年12月31日的負(fù)債凈值為31.5億元，2015年度凈虧損2.73億元，2016年度凈虧損31.76億元，截止2016年12月31日，該公司經(jīng)審核綜合資產(chǎn)總值約為16.98億元。

根據(jù)財(cái)務(wù)資助框架協(xié)議，中集安瑞科已向南通太平洋海工提供的財(cái)務(wù)資助的未償還金額逾14.8億元。中集安瑞科在2016年財(cái)務(wù)年度已就終止財(cái)務(wù)資助計(jì)提逾11.84億元的減值撥備。于批準(zhǔn)及實(shí)施重整計(jì)劃后，財(cái)務(wù)資助未償還金額的若干部分將予撤銷。就中集安瑞科所知，根據(jù)管理人提供的南通太平洋海工償還能力分析報(bào)告，財(cái)務(wù)資助未償還金額于2017年6月30日的公允值預(yù)計(jì)約為1.91億元。

公告中顯示，中集安瑞科董事會(huì)看好液化天然氣水上儲(chǔ)運(yùn)和海洋油氣模塊行業(yè)，而南通太平洋海工主要從事IMOC型液貨罐設(shè)計(jì)和制造，中小型液化乙烯氣體(LEG)╱液化石油氣(LPG)╱液化天然氣(lng)運(yùn)輸船液貨系統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)計(jì)、制造和整船交付，以及海洋油氣模塊的生產(chǎn)設(shè)計(jì)和制造，并且擁有業(yè)績(jī)，在LEG∕LPG∕LNG運(yùn)輸船業(yè)務(wù)前景樂觀，有助于中集安瑞科向海陸一體化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

2016年8月17日，南通太平洋海工宣布破產(chǎn)清算，后經(jīng)債務(wù)人申請(qǐng)，啟東法院裁定自2016年11月11日起對(duì)太平洋海工進(jìn)行重整。重整期間，南通太平洋海工的表現(xiàn)的確不錯(cuò)，在蘇美達(dá)的幫助下，與大洋造船聯(lián)合建造在建船舶，順利完成了首制36000立方液化乙烯（LEG）船的續(xù)建并且交付2艘同型船、亞馬爾LNG管廊模塊、2艘27500立方米LNG船、3個(gè)海工模塊。

“飽經(jīng)風(fēng)霜”的南通太平洋海工終于迎來(lái)了自己的伯樂，如果收購(gòu)正式達(dá)成，太平洋海工或?qū)⒁粧哌^去的陰霾，迎來(lái)陽(yáng)光了。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。