防城港鋼鐵的前世今生 武鋼柳鋼的緣起緣滅

時(shí)間軸

2005年，防城港鋼鐵項(xiàng)目就由武鋼集團(tuán)和廣西柳鋼集團(tuán)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組時(shí)提出。

2008年3月，國(guó)家發(fā)改委就已同意寶鋼湛江項(xiàng)目和武鋼防城港項(xiàng)目開(kāi)展前期工作。不過(guò)，由于隨后突發(fā)的全球金融危機(jī)以及鋼鐵全行業(yè)日益嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，雖然寶鋼湛江和武鋼防城港鋼鐵項(xiàng)目已完成前期籌備，但是這兩個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵項(xiàng)目遲遲沒(méi)能拿到“準(zhǔn)生證”。
    2012年5月，防城港項(xiàng)目獲批。工信部在鋼鐵工業(yè)“十二五”中明確提出加快建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地，以解決鋼鐵“北重南輕”的格局，從根本上解決“北鋼南運(yùn)”問(wèn)題，徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾。

2013年7月，防城港鋼鐵基地冷軋項(xiàng)目開(kāi)工。

2015年6月，2030mm冷軋項(xiàng)目完成聯(lián)動(dòng)試車(chē)，正式投產(chǎn)。

防城港鋼鐵項(xiàng)目從提出到第一個(gè)冷軋項(xiàng)目投產(chǎn)，“醞釀”了整整十年。

十年前 —— 防城港項(xiàng)目的初衷 之 戰(zhàn)略意義

    廣西，防城港。地處我國(guó)大陸海岸線(xiàn)西南端的防城港市地緣條件得天獨(dú)厚，是中國(guó)大陸連接大西南和經(jīng)東南亞地區(qū)的樞紐地帶，和世界80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的220個(gè)港口通航。

從當(dāng)年武鋼重組鄂鋼、柳鋼和昆鋼股份，到揮師廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目，武鋼結(jié)盟廣西，推進(jìn)防城港鋼鐵項(xiàng)目，主要目的有二：

一是可以降低鐵礦石運(yùn)輸成本，從而降低制造成本。十年前，那時(shí)我國(guó)的鐵礦石80%以上依賴(lài)進(jìn)口，武鋼地處內(nèi)陸，因而礦石運(yùn)輸成本在同類(lèi)企業(yè)中偏高。盡管之后武鋼積極在長(zhǎng)江沿岸選址建設(shè)鐵礦石中轉(zhuǎn)站，但其運(yùn)輸成本依然比鞍鋼、寶鋼高。防城港是內(nèi)地海岸線(xiàn)最西南的深水良港，按照當(dāng)年的計(jì)算，巴西鐵礦石通過(guò)防城港上岸，比從武鋼青山本部上岸每噸運(yùn)費(fèi)節(jié)約200元以上，一期1000萬(wàn)噸產(chǎn)能則能節(jié)省20億元成本。

二是進(jìn)軍廣西乃至東南亞的鋼鐵市場(chǎng)。武鋼的算盤(pán)是，通過(guò)在廣西鋼鐵產(chǎn)量上的話(huà)語(yǔ)權(quán)，不僅可以牢牢抓住廣西境內(nèi)汽車(chē)制造等行業(yè)的鋼鐵需求，還可以抓住“中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)”帶來(lái)的機(jī)遇，搶先占領(lǐng)市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)-東盟自由貿(mào)易的協(xié)定，2012年起，90%以上7000種商品實(shí)行零關(guān)稅，涉及農(nóng)產(chǎn)品紡織服裝、汽車(chē)零部件、鋼鐵等多個(gè)行業(yè)。其中，鋼鐵業(yè)是獲利最大的行業(yè)之一。

十年間 —— 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的巨變

2008年3月，國(guó)家發(fā)改委就已同意寶鋼湛江項(xiàng)目和武鋼防城港項(xiàng)目開(kāi)展前期工作。不過(guò)，由于隨后突發(fā)的全球金融危機(jī)以及鋼鐵全行業(yè)日益嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，武鋼防城港鋼鐵項(xiàng)目遲遲沒(méi)能拿到“準(zhǔn)生證”。自2008年金融危機(jī)起，鋼鐵價(jià)格受到?jīng)_擊開(kāi)始巨幅下跌。之后伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革，鋼鐵行業(yè)改革，鋼鐵業(yè)在一波又一波的調(diào)整中已不復(fù)當(dāng)年的輝煌。

根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量近20年來(lái)首次下降，但鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損仍很?chē)?yán)重，進(jìn)一步擴(kuò)大至216.8億元人民幣，增虧167.68億元；虧損企業(yè)占統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)戶(hù)數(shù)逾四成。中鋼協(xié)認(rèn)為中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量進(jìn)入峰值區(qū)的特征明顯，市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)已經(jīng)成為歷史，今后若干年粗鋼表觀消費(fèi)量將在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，略微增長(zhǎng)或有所下降均屬正常?？梢哉f(shuō)，防城港項(xiàng)目的批建生不逢時(shí)，已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了最佳的發(fā)展時(shí)期。

十年后 —— 防城港項(xiàng)目的現(xiàn)狀 之尷尬境地

鋼企利潤(rùn)垂死掙扎

    據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止8月底，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)編制的八大鋼材品種綜合價(jià)格指數(shù)降至63.36。該指數(shù)以1994年的價(jià)格作為指標(biāo)參考價(jià)格。這意味著如今的鋼材價(jià)格已經(jīng)降至21年來(lái)最低水平，比20年前的鋼材價(jià)格下降了近4成。

與防城港息息相關(guān)的倆家鋼鐵企業(yè)，剛剛公布的2015年半年都業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2015年上半年武鋼股份凈利潤(rùn)5.22億元，較上年同期減少9.81%。柳鋼股份上半年凈利潤(rùn)-6.32億元，同比下降415.77%。

北部灣鏖戰(zhàn)

同樣處于北部灣，在距離不到200公里的地方，是寶鋼的湛江港項(xiàng)目。防城港鋼鐵基地項(xiàng)目產(chǎn)品主要為熱軋薄板、鍍鋅板、彩涂板、冷軋硅鋼等中高端板材，以及國(guó)內(nèi)尚不能滿(mǎn)足需求而依靠進(jìn)口的高端鋼材。而湛江項(xiàng)目同樣以汽車(chē)、家電、機(jī)械和建筑等行業(yè)用板以及船用板、管線(xiàn)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼等為主要品種。

兩大項(xiàng)目基地距離僅約200公里，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和目標(biāo)市場(chǎng)有部分重合，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不言而喻。更何況，在這十年間，國(guó)內(nèi)其他鋼企也逐步進(jìn)入高端板材市場(chǎng)，鞍鋼、太鋼、包鋼的這些品種在市場(chǎng)上也占據(jù)了很大份額。防城港項(xiàng)目設(shè)想中的“蛋糕”，還沒(méi)建成，已經(jīng)被瓜分的不剩了了。

東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

當(dāng)年設(shè)計(jì)防城港項(xiàng)目的建立，看中東南亞市場(chǎng)是其中一個(gè)主要的原因。如今十年過(guò)去，中國(guó)已經(jīng)成為東南亞鋼材的第一進(jìn)口國(guó)。截止7月，中國(guó)出口印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南的鋼材量分別為235.9萬(wàn)噸、201.4萬(wàn)噸、339.8萬(wàn)噸、204.1萬(wàn)噸、272.9萬(wàn)噸和545.9萬(wàn)噸，接近2014年全年出口量的70-80%。以越南為例，2015年7月，越南建筑鋼材產(chǎn)量為61.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.5%，產(chǎn)量創(chuàng)十年新高；前7個(gè)月建筑鋼材總產(chǎn)量為360萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%。盡管越南鋼材產(chǎn)量創(chuàng)十年新高，但是仍大量進(jìn)口。前6個(gè)月，越南進(jìn)口鋼材達(dá)690萬(wàn)噸，進(jìn)口額38.3億美元，同比分別增長(zhǎng)37%和13%。這其中從中國(guó)進(jìn)口的鋼材占64%。

然而隨著中國(guó)出口東南亞鋼材的大量攀升，近年來(lái)東南亞地區(qū)對(duì)中國(guó)鋼材的貿(mào)易摩擦呈明顯上升趨勢(shì)。今年以來(lái)，馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、泰國(guó)、巴基斯坦等東南亞國(guó)家頻繁對(duì)華鋼材提出反傾銷(xiāo)調(diào)查，上個(gè)月東盟鋼鐵協(xié)會(huì)甚至要求中國(guó)實(shí)施出口限制和取消退稅。

而在面對(duì)東南亞、尤其是印度這個(gè)未來(lái)潛力市場(chǎng)的戰(zhàn)略上，浦項(xiàng)制鐵、新日鐵、塔塔鋼鐵集團(tuán)這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們更多的選擇了直接在當(dāng)?shù)亟◤S投資。以新日鐵住金公司為例，2013年新日鐵住金公司位于泰國(guó)的連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)；2014年新日鐵住金與印度塔塔鋼鐵公司合資設(shè)立的連續(xù)退火酸洗生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)；今年8月新日鐵與塔塔鋼鐵合資車(chē)用鋼生產(chǎn)線(xiàn)在印度投產(chǎn)；另外，新日鐵住金與印尼喀拉喀托鋼鐵公司達(dá)成共建合資汽車(chē)板廠也將在2017年建成投產(chǎn)。除此之外，9月中國(guó)臺(tái)灣中鋼在印尼設(shè)立合資鋼廠；8月浦項(xiàng)與烏塔姆鋼鐵公司在印度合資建鋼廠?？梢钥吹剑杂《葹榇淼?ldquo;第三經(jīng)濟(jì)體”的潛力市場(chǎng)已經(jīng)成為全球鋼企眼中的“香餑餑”。

廣西國(guó)資撤出廣西鋼鐵集團(tuán)

廣西鋼鐵集團(tuán)是防城港鋼鐵基地項(xiàng)目的業(yè)主，組建伊始，武鋼集團(tuán)以現(xiàn)金出資占80%股權(quán)，廣西國(guó)資委以柳鋼集團(tuán)全部?jī)糍Y產(chǎn)出資，占20%股權(quán)。當(dāng)時(shí)成立的廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司相當(dāng)于是柳鋼集團(tuán)的母公司，而柳鋼集團(tuán)公司又是柳鋼股份的母公司。所以說(shuō)，廣西鋼鐵集團(tuán)和孫公司柳鋼股份之間在產(chǎn)能布局、渠道合作等關(guān)聯(lián)交易方面，勢(shì)必涉及到利益在不同主體間的輸送問(wèn)題。

而如今廣西國(guó)資委撤資意味著柳鋼集團(tuán)退出廣西鋼鐵集團(tuán)，廣西鋼鐵集團(tuán)則成為武鋼集團(tuán)的全資子公司，防城港項(xiàng)目將成為武鋼集團(tuán)的獨(dú)角戲。而剛上任的武鋼董事長(zhǎng)馬國(guó)強(qiáng)，將首次出訪坐標(biāo)定在了武鋼防城港項(xiàng)目，也說(shuō)明防城港項(xiàng)目將成為他任內(nèi)的首要目標(biāo)，并表示項(xiàng)目將“按部就班，扎實(shí)推進(jìn)”。

回首過(guò)去的十年，可以說(shuō)防城港項(xiàng)目已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了天時(shí)和地利的最佳發(fā)展時(shí)期。鋼鐵行業(yè)再想回到過(guò)去的高速增長(zhǎng)已經(jīng)很難了。而隨著近年來(lái)西部大開(kāi)發(fā)政策的推進(jìn)，此前聚集在兩廣地區(qū)的制造業(yè)也有向西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，目標(biāo)群體和目標(biāo)市場(chǎng)的消費(fèi)能力轉(zhuǎn)移也將削弱原本的設(shè)計(jì)收益。

除此之外，從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，在鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程中，嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩正在推進(jìn)這個(gè)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。未來(lái)的趨勢(shì)只能是整合淘汰部分小企業(yè)，行業(yè)向少數(shù)寡頭集中，這樣才有利于鋼鐵市場(chǎng)的可控和良性發(fā)展。工信部對(duì)鋼鐵行業(yè)規(guī)劃中要求到2025年前，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)要形成3-5家超大型鋼鐵集團(tuán)，這一方向恰好與當(dāng)前國(guó)企改革的任務(wù)方向一致。聯(lián)想到防城港項(xiàng)目和湛江港項(xiàng)目這兩個(gè)在建的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相似、距離相近的鋼鐵項(xiàng)目主體之間，未來(lái)如何做到協(xié)調(diào)發(fā)展，拭目以待。(蘭格鋼鐵研究中心）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。