重慶能源集團(tuán)重整計(jì)劃獲批

    重慶市第五中級(jí)人民法院12月23日批準(zhǔn)重慶市能源投資集團(tuán)有限公司等16家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃并終止重整程序。重慶能源集團(tuán)作為曾經(jīng)的千億國企，其重整進(jìn)展備受關(guān)注。公開資料顯示，重慶能源是由原重慶煤炭（集團(tuán)）有限公司、重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司和重慶市建設(shè)投資公司于2007年整合而成，注冊(cè)資本100億元，是重慶市最大的集投資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)為一體的國有能源企業(yè)。2007年整合后開始向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，是城投平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的經(jīng)典案例。2012年，重慶國資委發(fā)文，將重慶能投由城投平臺(tái)轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)化運(yùn)營的產(chǎn)業(yè)類國企，主營業(yè)務(wù)主要是六大板塊，包括煤電、燃?xì)?、建筑、商貿(mào)物流、建筑生產(chǎn)和鋁業(yè)等。重慶能源集團(tuán)官網(wǎng)簡介顯示，重慶能源集團(tuán)現(xiàn)有能源生產(chǎn)（燃?xì)?、電力和煤炭保供），能源服?wù)（綜合能源服務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、能源金融、商貿(mào)物流）、建筑材料（電解鋁、民爆）、醫(yī)療康養(yǎng)、資產(chǎn)運(yùn)營等產(chǎn)業(yè)板塊。目前燃?xì)夤?yīng)覆蓋全市25個(gè)區(qū)縣，客戶總量512萬戶；全資及控股權(quán)益裝機(jī)容量205萬千瓦；年電解鋁一期產(chǎn)能34萬噸；年水泥產(chǎn)能400萬噸、建筑石材300萬噸；具有年產(chǎn)73000噸炸藥、9340萬發(fā)工業(yè)雷管、2000萬米塑料導(dǎo)爆管的生產(chǎn)能力。2021年3月初，一張關(guān)于“重慶市能源投資集團(tuán)有限公司重大事項(xiàng)的報(bào)送函”截圖在網(wǎng)絡(luò)流傳并引發(fā)關(guān)注，其報(bào)送函內(nèi)容顯示，重慶能源集團(tuán)向其債委會(huì)表示，集團(tuán)于3月1日到期的平安銀行承兌匯票6.85億元、浙商銀行信用證2.3億元，因無資金歸還，已形成違約。違約事件曝光后，重慶能源集團(tuán)在港交所發(fā)行的5億美元（約合人民幣32.5億元）債券（CQ ENERGY N2203）大幅下跌，2021年3月9日，重慶能源宣布該債券自當(dāng)日9時(shí)起停牌。值得注意的是，該債券已于2022年3月18日到期。2021年3月10日，惠譽(yù)國際信用評(píng)級(jí)有限公司下調(diào)了重慶能源集團(tuán)美元債券的評(píng)級(jí)，將上述5億美元利率5.625%的優(yōu)先級(jí)無擔(dān)保票據(jù)評(píng)級(jí)從“BBB”下調(diào)為“ RR5”，評(píng)級(jí)為“C”，此外，惠譽(yù)還將重慶能源投資集團(tuán)有限公司（下稱重慶能源集團(tuán)）的長期外國貨幣發(fā)行人默認(rèn)評(píng)級(jí)從“ BBB”下調(diào)為“ RD”（限制性違約）?；葑u(yù)稱，截至2020年9月末，重慶能源集團(tuán)擁有現(xiàn)金流105億元，其中很大一部分受到限制，不足以彌補(bǔ)約160億元的短期債務(wù)。“重慶能源集團(tuán)一直在制定解決其流動(dòng)性問題的計(jì)劃，包括處置非核心資產(chǎn)，以及在政府的幫助下解決與放款人的遺留債務(wù)。但沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展可以立即緩解其流動(dòng)性壓力。”自2020年9月27日到2021年2月6日，重慶能源集團(tuán)旗下3家煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故。事發(fā)后，國務(wù)院安委會(huì)決定對(duì)事故查處實(shí)行掛牌督辦，國務(wù)院安委辦約談重慶市能源投資集團(tuán)及其下屬企業(yè)。接連數(shù)次發(fā)生安全生產(chǎn)事故后，重慶市決定在2020年底關(guān)停該市全部煤礦。此政策加快了重慶能源集團(tuán)的困境。也在2020年，重慶能源集團(tuán)全年凈利潤虧損達(dá)18.18億元。2021年1月，重慶市政府發(fā)文稱，重慶能源集團(tuán)旗下石壕煤礦、渝陽煤礦等14座煤礦及相關(guān)的洗選廠、瓦斯發(fā)電廠，將在當(dāng)年6月底前關(guān)閉退出，涉及煤炭產(chǎn)能共1150萬噸，而這批煤礦約占重慶能源2020年末煤炭總資產(chǎn)的11%、總產(chǎn)能的85%。多次安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致政府對(duì)于煤礦業(yè)的政策發(fā)生轉(zhuǎn)變，也致使重慶能源集團(tuán)的煤礦業(yè)務(wù)難以為繼，集團(tuán)經(jīng)營壓力，特別是還貸償債壓力不斷增大。之后，重慶能源集團(tuán)便一直尋求解決其流動(dòng)性問題的方案，包括處置非核心資產(chǎn)，以及在政府的幫助下解決與放款人的遺留債務(wù)，但沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展可以立即緩解其流動(dòng)性壓力。為妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，今年4月11日，據(jù)重慶市第五中級(jí)人民法院發(fā)布消息，重慶能源集團(tuán)等16家國有企業(yè)以“已具備破產(chǎn)原因但具有重整價(jià)值及可行性”為由，分別向重慶市第五中級(jí)人民法院 申請(qǐng)破產(chǎn)重整，并同時(shí)提出預(yù)重整申請(qǐng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。