華中建材市場年報：寶劍鋒從磨礪出,鋼市迎來新機(jī)遇

一、鋼價的走勢情況首先來回顧一下2022年河南省內(nèi)鋼價波動的情況：  2022年上半年河南鋼價走勢整體都在4000元/噸以上，價格最高時在5050元/噸，高價出現(xiàn)在行情最好的時候也就是在3、4月，那時俄烏事件爆發(fā)，全球鋼材出口需求大幅度增加，一定程度上抬高了國內(nèi)的鋼價，但隨之而來的上海疫情全面爆發(fā)導(dǎo)致鋼材行業(yè)受到嚴(yán)重的影響，尤其是物流運(yùn)輸受限，疫情使本就難有起色的地產(chǎn)行業(yè)再遇風(fēng)波，鋼材現(xiàn)貨價格開始直線下滑。 2022年下半年河南市場行情對比上半年差了很多，市場鋼價超過4000元/噸的時間較少，6、7月份的市場雨水增多，需求減少，加之河南多地爆發(fā)疫情，市場運(yùn)輸受到管控，市價出現(xiàn)持續(xù)下跌。隨著旺季的到來，市場需求趨向穩(wěn)定，市價也較為堅(jiān)挺，加之十一備貨影響，市場氛圍有所好轉(zhuǎn)，成交高峰期就在十一之前，后臨近冬季，市場需求再度下滑，加之因虧損加劇導(dǎo)致多數(shù)鋼企開始停減產(chǎn)。臨近年尾，市場基本只剩下部分下游工地為趕工期帶來的需求，考慮到成本支撐堅(jiān)挺，年底鋼價高位調(diào)整。

二、庫存情況 2022年春節(jié)后，鄭州庫存一直處于持續(xù)累增的狀態(tài)，到3月初時候最高庫存達(dá)到23萬噸，隨后迎來市場需求的高峰，市場庫存開始出現(xiàn)急速的降庫，隨著疫情的反復(fù)爆發(fā)，以及宏觀方面一些不利因素的影響，鋼廠出現(xiàn)停減產(chǎn)現(xiàn)象，2022年下半年，市場庫存基本一直持續(xù)在低位，根據(jù)2022年12月底的統(tǒng)計，鄭州社會庫存在10萬噸，較最高庫存下降13萬噸。 

三、下游情況 據(jù)河南省統(tǒng)計局消息，2022年1-11月份，河南省房地產(chǎn)開發(fā)投資6305.75億元，同比下降11.2%，其中，住宅投資5377.16億元，下降10.9%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積57132.67萬平方米，同比下降7.4%，其中，住宅施工面積44615.73萬平方米，下降6.6%；商品房銷售面積9940.12萬平方米，同比下降13.0%，其中，住宅銷售面積下降13.0%；商品房銷售額6016.21億元，下降20.0%，其中，住宅銷售額下降20.1%；房屋新開工面積8419.84萬平方米，下降33.2%，其中，住宅新開工面積6908.31萬平方米，下降33.8%；房屋竣工面積4065.74萬平方米，下降4.9%，其中，住宅竣工面積3303.07萬平方米，下降1.9%。11月末，商品房待售面積2407.82萬平方米，比10月末增加178.18萬平方米。其中，住宅待售面積增加99.58萬平方米。1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實(shí)際到位資金5922.55億元，同比下降20.1%。其中，國內(nèi)貸款399.59億元，下降20.2%；自籌資金3627.96億元，下降12.8%；定金及預(yù)收款1216.03億元，下降31.0%；個人按揭貸款571.22億元，下降36.3%。2022年省內(nèi)推出一系列保交樓、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策，然疫情的頻繁持續(xù)性的爆發(fā)，使得省內(nèi)下游工地開工受限，加之交通運(yùn)輸?shù)牟粫?，利好政策難以讓市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性的需求復(fù)蘇，2022年鋼材市場下游需求基本未好轉(zhuǎn)過，臨近年末需求更進(jìn)一步走弱，鋼材基本都在陸續(xù)停減產(chǎn)中。不過，2023年市場需求預(yù)計會好轉(zhuǎn)，據(jù)了解，河南省12月1日至3日，省委召開專題會議研究謀劃2023年經(jīng)濟(jì)工作，其中提到“持續(xù)深化‘萬人助萬企’和‘三個一批’項(xiàng)目建設(shè)活動”。與此同時，河南省鞏義市聚焦先進(jìn)制造業(yè)、社會民生、能源等領(lǐng)域，初步謀劃重大項(xiàng)目292個，總投資1920億元，年度計劃投資419億元；河南省滎陽市初步謀劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目236個，總投資1608億元，年計劃投資442億元，總投資規(guī)模、年計劃投資同比分別提高23.7%、7.3%；河南省登封市已謀劃2023年重大項(xiàng)目265個，總投資785億元，年度計劃投資246億元。疫情政策已明確轉(zhuǎn)向。2023年的核心只有一個，即發(fā)展經(jīng)濟(jì)。疫情政策得到進(jìn)一步的優(yōu)化，對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)也將提供較為有利的支持，河南到春節(jié)過后，市場需求復(fù)蘇之際，商家基本都已經(jīng)處于疫情感染康復(fù)期了，會全身心的投入到工作中，迎來經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。預(yù)計2023年3月河南會迎來需求的釋放。

四、鋼廠利潤根據(jù)成都鋼鐵網(wǎng)對鋼材利潤跟蹤，2022年12月份原料成本居高不下，短流程鋼廠虧損時間過長，最新鐵水成本/不含稅在2824元/噸，電爐成本4181，按照省內(nèi)的結(jié)算價格來看，鋼廠仍處于虧損中，鋼廠的生產(chǎn)意愿降低，省內(nèi)多數(shù)電弧爐廠都處于停產(chǎn)中，預(yù)計都將在春節(jié)過后才會復(fù)產(chǎn)。

五、鋼廠產(chǎn)能的最新動態(tài)2022年10月24日市政府與沙鋼集團(tuán)正式簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，沙鋼永興與華誠博盛、匯鑫特鋼簽訂了產(chǎn)能整合協(xié)議，鋼鐵行業(yè)資源整合邁出堅(jiān)實(shí)步伐。焦化行業(yè)資源整合基本完成，壓減煉焦產(chǎn)能180萬噸。退城進(jìn)園或關(guān)閉退出162家市建成區(qū)重點(diǎn)污染企業(yè)。淘汰46臺固定床間歇?dú)饣癄t及兩套合成氨裝置，2臺3米水泥粉磨設(shè)備。四大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合入園加快推進(jìn)，8個行業(yè)17個特色產(chǎn)業(yè)集群實(shí)施綜合整治。創(chuàng)建國家級綠色工廠8家、國家級綠色園區(qū)1個。根據(jù)《安陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和《河南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，為加快推動制造業(yè)形成能級更高、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、創(chuàng)新更強(qiáng)、動能更足、效益更好的發(fā)展新格局，特制定本規(guī)劃。規(guī)劃期為2021-2025年。其中，涉及鋼鐵相關(guān)內(nèi)容如下：安陽市鋼鐵行業(yè)資源整合項(xiàng)目、安鋼冷軋電磁新材料項(xiàng)目、安鋼特鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展技改項(xiàng)目、沙鋼集團(tuán)安陽永興特鋼有限公司100萬噸特殊鋼線材項(xiàng)目、沙鋼集團(tuán)安陽永興特鋼有限公司年產(chǎn)160萬噸特種精品鋼技術(shù)升級項(xiàng)目安陽復(fù)星合力新材料年產(chǎn)400萬噸高延性冷軋帶肋鋼筋項(xiàng)目、鳳寶特鋼精品特鋼項(xiàng)目、鳳寶管業(yè)φ460mm大口徑無縫鋼管項(xiàng)目、豫龍年產(chǎn)20萬噸特種無縫管項(xiàng)目、安陽晨盛鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)60萬噸裝配式鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目、安陽神龍騰達(dá)新材料冷軋涂鍍板二期項(xiàng)目、河南涌寶特鋼管業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸液壓系列鋼管項(xiàng)目、河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司精品鋼提升改造工程項(xiàng)目、河南福寧年產(chǎn)3萬噸鋼結(jié)構(gòu)橋梁組件項(xiàng)目、河南涌寶特鋼管業(yè)有限公司精深加工項(xiàng)目、林州重機(jī)林鋼鋼鐵有限公司年產(chǎn)60萬噸球墨鑄管項(xiàng)目。

六、2023年鋼價展望對于2023年而言，隨著政策等各方面加持，河南建材的價格重心預(yù)計會逐步上移，鋼廠也會在春節(jié)過后陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，市場的資源量預(yù)計會增加，根據(jù)2022年代理商的企業(yè)盈利情況來看，商家基本都是處于虧損狀態(tài)，因此2022年年底商家對于冬儲意向偏低，市場庫存持續(xù)處于年內(nèi)低位，低庫存對于底部價格起到一定支撐，另外從宏觀面看，疫情的短期沖擊或集中在春節(jié)之前，春節(jié)后經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍可期待，加之河南地方政策對房地產(chǎn)的支持從未停止，2023年鋼材市場需求會有所上升。從原料端看，原煤價格仍處高位，焦化廠提產(chǎn)意愿不強(qiáng)，廠內(nèi)庫存維持低位，焦炭供應(yīng)仍偏緊。焦炭價格第四輪提漲全面落地，總體來說原料端表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，鋼廠方面由于成本過高，挺價意愿較強(qiáng)。綜合以上考慮，2023年第一季度價格或?qū)⑵珡?qiáng)運(yùn)行。第一季度鋼材均價預(yù)計將上移至4300-4400附近。 

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。