上市銀行對房貸熱情下降 盯上消費金融“大蛋糕”

在國家大力調(diào)控房地產(chǎn)市場和相繼出臺“史上最嚴(yán)”房貸政策之后，房貸停下了“瘋狂”的腳步，25家上市銀行中報數(shù)據(jù)顯示，上市銀行對房貸亦“熱情不再”。數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，新增個人貸款中住房按揭貸款占比高達(dá)91.43%；而今年上半年這一比例僅為51.40%。而且，去年還在將新增貸款中50%以上的額度投向了個人住房貸款的銀行們，在今年上半年都大幅縮減了投放額度。房貸轉(zhuǎn)冷同時，消費金融趨熱。至少有8家上市銀行在半年報里公布了其消費金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。并且，在這8家上市銀行中，有4家已布局消費金融公司。

25家上市銀行今年的中期業(yè)績報告均已全部披露完畢。除去凈利潤、不良、轉(zhuǎn)型這些往常最受關(guān)注的內(nèi)容以外，今年的中期業(yè)績報告多了一些新的看點。比如，上市銀行對于房貸的熱情不再，反而盯上消費金融這塊“大蛋糕”。

上市銀行房貸投放明顯縮水

據(jù)記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，上半年25家上市銀行新增貸款總額50057.51億元，其中，新增個人貸款為26527.22億元，個人住房按揭貸款余額合計為17658.09億元，個人住房按揭貸款占個人貸款超過66.5%，仍穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了“半壁江山”。

不過，在國家大力調(diào)控房地產(chǎn)市場和相繼出臺“史上最嚴(yán)”房貸政策之后，房貸還是停下了“瘋狂”的腳步。

數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，新增個人貸款中住房按揭貸款占比高達(dá)91.43%；而今年上半年這一比例僅為51.40%。

而且可以很明顯地看到，去年還在將新增貸款中50%以上的額度投向了個人住房貸款的銀行，在今年上半年都大幅縮減了投放額度。

從整體上來看，四大行上半年新增按揭12361.42億元，去年這一規(guī)模為13790.38億元。

具體來看，中國銀行發(fā)布的半年報顯示，個人住房貸款上半年增長9.28%，較去年同期下降了7.7個百分點。而農(nóng)業(yè)銀行上半年個人住房貸款增速為11.6%，同比下降4.5個百分點。建設(shè)銀行的半年報中也指出，其個人住房貸款增幅為9.50%，增速較上年同期放緩。其中，農(nóng)業(yè)銀行的個人住房貸款投放在四大國有銀行中“縮水”最為明顯。據(jù)其發(fā)布的半年報顯示，農(nóng)行的個人住房貸款增量占新增貸款總量的比重從2016年底的78.17%降到今年上半年的42.74%，大降35%。中國銀行個人住房貸款增量占新增貸款總量的比重從2016年底的70.47%降到了今年上半年的33.22%，降了37.25%。

此外，興業(yè)銀行也將新增貸款中投向個人住房貸款的比重從73%縮減到了24.78%，降了48.22%。

“這體現(xiàn)了房子是用來住的?！敝袊y行副行長劉強在其2017年中期業(yè)績發(fā)布會上曾如此表示。各大上市銀行調(diào)整房貸策略已是不爭的事實。

不過，從絕對值來看，涉房貸款中，住房按揭貸的余額仍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對公開發(fā)貸的余額。在全部新增信貸規(guī)模中占35.84%。去年上市銀行（15家A股上市）這一數(shù)據(jù)為20029.03億元，占比達(dá)46.58%。

盯上消費金融“大蛋糕”

一個領(lǐng)域轉(zhuǎn)冷，便有另外一個領(lǐng)域火熱起來，對于“手握重金”的銀行來說，尤其如此。

記者注意到，在今年的上半年里，不少銀行又紛紛將眼光瞄上了目前最火的消費金融領(lǐng)域。

據(jù)記者的不完全統(tǒng)計，至少有8家上市銀行在半年報里公布了其消費金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按照其消費貸款余額的大小，分別為光大銀行、平安銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、哈爾濱銀行和江蘇銀行。

其中，光大銀行消費貸款余額為3723.62億元，排在首位。半年時間內(nèi)，其消費貸款余額增長了540.91億元，較去年末增長了17%，增速迅猛。

光大銀行官網(wǎng)信息顯示，目前光大銀行已推出了包括“白領(lǐng)易貸”、“快易貸”等在內(nèi)的“易”系列無擔(dān)保、無抵押信貸產(chǎn)品，以及汽車貸款、房屋抵押貸款、質(zhì)押貸款共四類綜合消費類貸款。近日，光大銀行又與京東金融簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將繼續(xù)拓展其消金業(yè)務(wù)。

平安銀行以2770.90億元的消費貸款余額穩(wěn)居第二，其拳頭產(chǎn)品“新一貸”功不可沒。今年上半年，“新一貸”發(fā)放貸款486億元，同比增長 95%。平安銀行同時還推出了“金領(lǐng)通”、“薪易通”循環(huán)授信產(chǎn)品。另外，平安銀行已啟動線下傳統(tǒng)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，逐步改造成智能零售網(wǎng)點，將注入更多小微貸款人員。

而建設(shè)銀行在消費金融業(yè)務(wù)方面進(jìn)步最為神速，由于個人自助貸款產(chǎn)品“建行快貸”的增加，消費貸款余額今年上半年激增830.37億元，僅半年的增量就輕易超越普通消費金融公司數(shù)年才能達(dá)到的貸款余額量，較去年末增長110.66%。而從“半年報”來看，建設(shè)銀行的個人貸款業(yè)務(wù)也已超過工行成為行業(yè)第一。

另外，另外值得注意的是，在這8家上市銀行中，有4家已布局消費金融公司。招商銀行、哈爾濱銀行參股的消費金融公司已開業(yè)，而光大銀行、江蘇銀行也已公布將與合作方共同出資設(shè)立消費金融公司。這意味著未來除了信用卡、銀行本身的零售信貸業(yè)務(wù)之外，這4家銀行也能通過旗下消費金融公司擴張其消金版圖。而暫未設(shè)立消費金融公司的銀行，也都開始嘗試與互聯(lián)網(wǎng)平臺或與金融科技公司、助貸公司合作開展消金業(yè)務(wù)。

“銀行才是最大的玩家?！币晃幌M金融業(yè)內(nèi)人士感嘆道，消費金融這塊大蛋糕，已經(jīng)吸引來了胃口最大的食客。那么如何尋求新的差異化競爭空間，則成為當(dāng)下民間消金企業(yè)需要思考的問題。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。