東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—菲律賓

菲律賓概況

菲律賓國(guó)土總面積為30萬(wàn)平方公里，全球排名第74位。它是位于菲律賓海和南海之間的一個(gè)群島國(guó)家，西與越南隔海相望。菲律賓大體上可以劃分為三大群島，即：呂宋島、維薩亞斯群島和棉蘭老島。馬尼拉市及其周邊地區(qū)的人口密度最大，占菲律賓人口總數(shù)的近八分之一。

菲律賓是東盟第三大經(jīng)濟(jì)體，排在印尼和泰國(guó)之后。但在最近二十年，與東盟其他成員國(guó)相比，菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢。該國(guó)在2000-2019年間的GDP復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.5%，在東盟排名第五。2020年，菲律賓的GDP收縮了9.6%（東盟最差）。

服務(wù)業(yè)在菲律賓的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位。在過(guò)去的二十年時(shí)間里，菲律賓的工業(yè)和農(nóng)業(yè)在其國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占的比重（分別為28%和10%）均穩(wěn)步下降，而服務(wù)業(yè)的比重（62%）則大幅上升。私人消費(fèi)在菲律賓GDP中的占比高達(dá)75%。在最近十年，菲律賓的固定資產(chǎn)投資占GDP的比重從2009年的19%穩(wěn)步增長(zhǎng)到2019年的27%。菲律賓是一個(gè)凈進(jìn)口國(guó)。在過(guò)去的二十年時(shí)間里，海外菲律賓勞工匯款及調(diào)整后的貨幣和財(cái)政政策改善了菲律賓的貨幣狀況。2021年，菲律賓的外商直接投資五大來(lái)源國(guó)由高到低依次為：新加坡、荷蘭、日本、英國(guó)和美國(guó)。

菲律賓總?cè)丝诖蠹s為1.1億，是世界上人口最年輕的國(guó)家之一，2020年全國(guó)人口的中位數(shù)年齡為26歲。到2050年，預(yù)計(jì)全國(guó)67%的人口將達(dá)到工作年齡。菲律賓語(yǔ)和英語(yǔ)是菲律賓用于交流和教育目的的兩大官方語(yǔ)言。菲律賓近11%（大約1200萬(wàn)）的人口都在國(guó)外工作，寄回國(guó)內(nèi)的匯款約占該國(guó)GDP總量的10%。在菲律賓的總?cè)丝谥校?0%以上為羅馬天主教徒。菲律賓的城市化率為47%，這一數(shù)字在1991年之后幾乎沒(méi)有發(fā)生變化。

2021年，菲律賓的鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)量為950萬(wàn)噸，在東盟排第4位。然而，若按人均數(shù)據(jù)排名，菲律賓的人均GDP在東盟排第6位，人均鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)量在東盟排第5位。

菲律賓的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)政策重點(diǎn)都包含在“菲律賓雄心2040”（‘AmBisyonNatin2040’）戰(zhàn)略中。這是一項(xiàng)以社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、安全和良好治理三大支柱為重點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略的長(zhǎng)期愿景確定了實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，包括住房和城市發(fā)展、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生與健康以及金融服務(wù)等。

菲律賓的用鋼行業(yè)

建筑業(yè)是菲律賓最重要的鋼材使用行業(yè)，占該國(guó)總用鋼量的80%。其次是金屬制品行業(yè)，占總用鋼量的15%。

菲律賓建筑業(yè)對(duì)該國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率從2005年的4.5%穩(wěn)步增長(zhǎng)到2019年的8.1%，創(chuàng)歷史新高。2017年4月18日，菲律賓推出了“建設(shè)、建設(shè)、再建設(shè)”（Build!Build!Build!）計(jì)劃。這是一項(xiàng)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，預(yù)算支出為1800億美元（占菲律賓2017年GDP的51%）。在2016-18年和2019-21年期間，菲律賓用于公共建設(shè)的實(shí)際支出占GDP的比重分別為3.6%和5.8%，創(chuàng)該國(guó)歷史新高。2030年，菲律賓的該項(xiàng)比重目標(biāo)是7%。此外，菲律賓的私人建筑業(yè)也發(fā)揮著舉足輕重的作用，對(duì)該國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率為75%。

近年來(lái)，菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在很大程度上是借助本國(guó)資金來(lái)完成的（包括私人企業(yè)的參與）。今后，菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作將是數(shù)量和質(zhì)量并重，資金來(lái)源包括國(guó)內(nèi)資金和借款。根據(jù)《菲律賓建筑行業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖（2020-2030年）》，菲律賓2020年的建筑業(yè)總產(chǎn)值為2.5萬(wàn)億菲律賓比索，在2030年有望達(dá)到23萬(wàn)億菲律賓比索。

汽車(chē)業(yè)對(duì)菲律賓GDP的貢獻(xiàn)率很小，始終保持在1%左右。菲律賓的汽車(chē)生產(chǎn)采用CKD配套元件組裝模式（全散件組裝）。2016年，菲律賓推出了“全面汽車(chē)振興戰(zhàn)略”（CARS）計(jì)劃，以便吸引原始汽車(chē)制造商（OEMs）在菲律賓國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車(chē)。然而，由于菲律賓的汽車(chē)進(jìn)口稅較低，而且國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致菲律賓從國(guó)外進(jìn)口汽車(chē)通常比在國(guó)內(nèi)組裝汽車(chē)更加便宜，所以只有豐田和三菱兩家公司參與了該計(jì)劃。近年來(lái)，許多原始汽車(chē)制造商紛紛關(guān)閉了在菲律賓的汽車(chē)組裝廠(chǎng)（福特2012年、五十鈴2019年、本田2020年、尼桑2021年）。

作為一個(gè)群島國(guó)家，菲律賓的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴(lài)其海運(yùn)業(yè)，這也使得該國(guó)成為僅次于中國(guó)、韓國(guó)和日本的世界第四大航運(yùn)國(guó)。2019年，在菲律賓韓進(jìn)蘇比克船廠(chǎng)（HanjinSubicShipyard）（2019年之前是菲律賓最大的造船廠(chǎng)）停止運(yùn)營(yíng)后，常石集團(tuán)菲律賓宿務(wù)公司（TsuneishiHeavyIndustries(Cebu)inPhilippines）成為東盟最大的造船廠(chǎng)，同時(shí)也是世界著名的中型造船廠(chǎng)。韓進(jìn)蘇比克船廠(chǎng)現(xiàn)已出售給美國(guó)股權(quán)投資公司瑟伯羅斯資本管理公司（CerberusManagementCapital），運(yùn)營(yíng)商為AgilaNaval公司，希望此次收購(gòu)會(huì)使菲律賓重新登上造船業(yè)強(qiáng)國(guó)的寶座。

鋼鐵行業(yè)

菲律賓鋼鐵產(chǎn)能為200萬(wàn)噸左右，全部采用電弧爐（EAF）生產(chǎn)工藝。菲律賓的主要鋼鐵企業(yè)有：亞洲鋼鐵制造公司（SteelAsia，產(chǎn)能50萬(wàn)噸）、Stronghold鋼鐵公司（產(chǎn)能50萬(wàn)噸）和Treasure煉鋼廠(chǎng)（產(chǎn)能50萬(wàn)噸）。

由于可靠性、效率和成本等原因，菲律賓的鋼鐵產(chǎn)能利用率始終不是很高，但近年來(lái)有了很大提升。菲律賓通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足其國(guó)內(nèi)大部分鋼鐵需求（占總需求量的60%）。中國(guó)、俄羅斯和日本是是菲律賓的前三大鋼鐵進(jìn)口來(lái)源國(guó)，而日本、印尼和中國(guó)是其前三大鋼鐵出口目的地國(guó)。

原材料

菲律賓礦產(chǎn)資源豐富。它不僅是全世界最大的鎳礦石供應(yīng)國(guó)之一，而且其銅和金的儲(chǔ)量也很豐富。但是據(jù)菲律賓政府估計(jì)，該國(guó)95%的礦產(chǎn)資源尚未得到開(kāi)發(fā)利用。由于菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)和環(huán)境問(wèn)題等因素，采礦活動(dòng)對(duì)該國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率很小。

在菲律賓，鎳、金、銅、鐵礦石、鉛、鋅和鉻鐵礦等金屬礦物大多是從呂宋島和棉蘭老島上的大型礦床開(kāi)采出來(lái)的。維薩亞斯群島是石灰?guī)r、煤炭、大理石、瀝青、鹽、硫、石棉、石膏、磷酸鹽、硅土等非金屬礦產(chǎn)的主要來(lái)源。石油和天然氣則從巴拉望島西北海岸的油田開(kāi)采。

2021年12月，菲律賓政府解除了已經(jīng)實(shí)施四年的新露天礦開(kāi)采禁令，以便重振該國(guó)被新冠疫情重創(chuàng)的經(jīng)濟(jì)。

鋼鐵需求有望增長(zhǎng)

菲律賓是擁有有利人口結(jié)構(gòu)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，因此該國(guó)鋼鐵需求有望出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。到2035年，菲律賓的鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)量將達(dá)到2500萬(wàn)噸左右。屆時(shí)，菲律賓的人均鋼材消費(fèi)量有望達(dá)到200公斤左右。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。