平控消息刺激市場(chǎng),成本推動(dòng)鋼價(jià)上行

一、宏觀消息1.成都鋼鐵網(wǎng)獨(dú)家解讀：鋼材價(jià)格的上漲更多的是受政治局會(huì)議的影響，經(jīng)濟(jì)政策變得更為積極，相對(duì)應(yīng)的商品總需求將有所增加。粗鋼平控一直是市場(chǎng)關(guān)注的核心焦點(diǎn)，近期諸多跡象表明粗鋼平控或落地執(zhí)行。據(jù)推算，假定國(guó)內(nèi)需求弱穩(wěn)，鋼材進(jìn)出口同比凈增需求2000萬(wàn)噸，那么全國(guó)性粗鋼平控落地保守估計(jì)也將造成1500萬(wàn)噸以上的成材缺口。粗鋼平控?zé)o疑是重大利好，但平控目標(biāo)、約束手段、執(zhí)行方式、推進(jìn)節(jié)奏的不同對(duì)鋼材價(jià)格的沖擊也會(huì)不同，目前暫無(wú)文件下發(fā)，利好的程度仍有不確定性。5月低以來(lái)鋼材價(jià)格的上漲，可分為三個(gè)階段，一是6月的估值修復(fù)，二是7月的震蕩分歧，三是8月的政策落地。經(jīng)濟(jì)政策及平控政策從預(yù)期走向現(xiàn)實(shí)，相應(yīng)的市場(chǎng)環(huán)境演變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)與預(yù)期的雙強(qiáng)格局，鋼材價(jià)格也將流暢上漲。2. 【中國(guó)證監(jiān)會(huì)：堅(jiān)決守牢風(fēng)險(xiǎn)底線 繼續(xù)保持房企資本市場(chǎng)融資渠道穩(wěn)定】7月24日至25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2023年系統(tǒng)年中工作座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，做好下半年工作一是進(jìn)一步突出穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。堅(jiān)持以市場(chǎng)穩(wěn)、功能穩(wěn)、政策穩(wěn)，促進(jìn)預(yù)期穩(wěn)。二是進(jìn)一步提升服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略的質(zhì)效。三是進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)改革開(kāi)放。推動(dòng)注冊(cè)制改革走深走實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)投資端改革和監(jiān)管轉(zhuǎn)型。四是進(jìn)一步加大資本市場(chǎng)防假打假力度。五是堅(jiān)守監(jiān)管主責(zé)主業(yè)六是堅(jiān)決守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。不折不扣落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等部署。堅(jiān)持股債聯(lián)動(dòng)，繼續(xù)保持房企資本市場(chǎng)融資渠道穩(wěn)定。繼續(xù)有序推動(dòng)金交所、“偽金交所”風(fēng)險(xiǎn)防范化解，加大對(duì)非法證券活動(dòng)打擊力度。二、產(chǎn)業(yè)行情最新消息1. 廢鋼：2. 焦炭：26日港口焦炭庫(kù)存：日照港庫(kù)存81萬(wàn)噸較25日增加1萬(wàn)；董家口庫(kù)存88萬(wàn)噸，較25日持平；兩港庫(kù)存總計(jì)169萬(wàn)噸，較25日增加1萬(wàn)3. 鐵礦石：7月25日：全國(guó)主港鐵礦石成交92.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.74%；遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交78.5萬(wàn)噸。7月24日：全國(guó)主港鐵礦石成交87.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.5%；遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交61萬(wàn)噸。7月21日：全國(guó)主港鐵礦石成交100.7萬(wàn)噸，環(huán)比上漲6.11%；遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交83.5萬(wàn)噸。7月20日：全國(guó)主港鐵礦石成交94.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降27.50%；遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交55.4萬(wàn)噸。4. 自7月26日起，山東磐金對(duì)一分廠兩條159連軋機(jī)組檢修，為期12天，預(yù)計(jì)影響無(wú)縫管產(chǎn)量3.6萬(wàn)噸。 5. 【關(guān)于江蘇山東的平控跟進(jìn)情況】昨天鋼廠表示未收到相關(guān)通知，今天山東以及江蘇鋼廠反饋均已經(jīng)收到省內(nèi)通知，但具體限制粗鋼情況未知，目前了解情況 江蘇中天，山東石橫均收到限產(chǎn)平控通知，永鋼目前已經(jīng)開(kāi)始檢修一條螺紋線，日均影響產(chǎn)能2000噸左右，預(yù)計(jì)短期對(duì)市場(chǎng)刺激明顯，關(guān)于平控情況后續(xù)成都鋼鐵網(wǎng)持續(xù)跟蹤。三、今日動(dòng)態(tài)【夜盤(pán)收盤(pán)一覽】【建材】25日全國(guó)線螺市價(jià)主流穩(wěn)中上漲。幅度10-50，現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，鋼廠推漲積極，鋼坯持續(xù)上漲，平控消息刺激市場(chǎng)，現(xiàn)貨成交量有所好轉(zhuǎn)，盤(pán)面繼續(xù)震蕩上行，預(yù)計(jì)今價(jià)穩(wěn)中偏強(qiáng)為主。【帶鋼】26日唐山窄帶永旺1.5-4.0厚155-162系2.5基價(jià)3900穩(wěn)含稅出廠。26日唐山窄帶天物順通寬度235-183厚度2.13-4.75帶鋼2.5基價(jià)3910降10含稅出廠，票減280。26日天津震翔寬145-272厚1.5-6.0窄帶3910降10含稅出廠，票減270【管材】

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