17艘LNG船！現(xiàn)代重工斬獲全球最大單筆造船訂單

卡塔爾“百船計(jì)劃”第二批LNG船訂單正式啟動(dòng)簽約，韓國最大船企HD現(xiàn)代集團(tuán)率先攬獲17艘39億美元大單，再次刷新了造船史上單筆合同最大金額紀(jì)錄。

現(xiàn)代重工首家敲定卡塔爾“百船計(jì)劃”第二批訂單！單船造價(jià)僅2.29億美元

10月25日，HD韓國造船海洋宣布與卡塔爾能源公司(Qatar Energy)簽訂了17艘17.4萬立方米LNG運(yùn)輸船的正式建造合同。這份合同總金額約5.2511萬億韓元（約合38.9億美元），超過三星重工今年7月承接長榮海運(yùn)16艘16000TEU甲醇動(dòng)力集裝箱船時(shí)創(chuàng)造的39593億韓元（約合31.27億美元）的紀(jì)錄。

該型船總長299米、型寬46.4米、型深26.5米，由HD現(xiàn)代重工蔚山造船廠建造，預(yù)計(jì)到2029年下半年之前陸續(xù)交付船東。

此前，雙方已在9月27日簽訂了這批LNG船建造協(xié)議備忘錄。之后雙方一直在協(xié)調(diào)合同的細(xì)節(jié)事項(xiàng)。在韓國三大造船企業(yè)中，HD現(xiàn)代最先簽訂了“百船計(jì)劃”第二批次的LNG船建造合同，之后韓華海洋、三星重工也有望陸續(xù)獲得相關(guān)訂單。據(jù)悉，在與HD現(xiàn)代重工簽署協(xié)議備忘錄時(shí)，卡塔爾能源宣布即將與韓華海洋和三星重工等韓國船企簽署更多合同。

包括這17艘LNG船在內(nèi)，HD韓國造船海洋今年以來承接的LNG船訂單已達(dá)37艘，依然引領(lǐng)全球LNG船建造市場。在2020年、2021年、2022年，HD韓國造船海洋承接的LNG船訂單分別為21艘、25艘、45艘，在LNG船建造市場的占有率位居全球首位。

通過承接這17艘LNG船，韓國船企在今年的全球LNG船建造市場的份額從74%上升到了81%。

隨著這17艘LNG船的正式建造協(xié)議在今年年內(nèi)得以簽署，HD現(xiàn)代重工今年以來的累計(jì)接單金額將增加到106.8億美元，不僅提前完成全年94.4億美元的接單目標(biāo)，而且全年的接單金額也將超過100億美元。同時(shí)，HD韓國造船海洋今年的累計(jì)接單金額也增加到198億美元。

據(jù)了解，2020年卡塔爾能源和韓國三家船企簽訂船位預(yù)定協(xié)議時(shí)，將每艘LNG船的船價(jià)設(shè)定為1.9億美元，與2019年的價(jià)格持平。由于原材料價(jià)格大幅上漲，雙方在2020年簽訂卡塔爾LNG項(xiàng)目第一批次相關(guān)訂單時(shí)，單船造價(jià)已經(jīng)上漲到約2.15億美元，較原定合同價(jià)格提高了13%。而當(dāng)時(shí)的新造LNG船價(jià)格已經(jīng)上漲至2.4億美元區(qū)間。此后，LNG船價(jià)格持續(xù)上漲，截至目前，LNG船市場造價(jià)已上升到了2.65億美元。

韓國業(yè)界此前預(yù)測，進(jìn)入今年以來，隨著LNG船造價(jià)的持續(xù)上升，卡塔爾第二批次項(xiàng)目的LNG船單船造價(jià)將上升到2.4億美元。而此次簽訂的第二批次17艘LNG船，單船造價(jià)約2.29億美元，雖然略低于此前韓國業(yè)界預(yù)測的價(jià)格，但依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前市場價(jià)格。

韓國業(yè)界相關(guān)人士表示，此次合同中的LNG船單船造價(jià)之所以低于目前的市場造價(jià)和此前預(yù)測的價(jià)格，是由于大批量承接相關(guān)船舶訂單后，首制船的設(shè)計(jì)也可以應(yīng)用于后續(xù)船舶，而且船企還可以通過大量購買船用厚板等原材料和相關(guān)設(shè)備來降低建造成本。從造船企業(yè)的角度來看，隨著LNG船的造價(jià)上漲，通過批量承接建造可以提高企業(yè)的收益；從船東的角度來看，也可以通過低于小批量訂造新船的成本確保船隊(duì)的競爭力。

另外一名韓國造船業(yè)專家則表示：“卡塔爾訂單將會有中國船廠參與，因此韓國船企可能很難進(jìn)一步提高船價(jià)。”

但HD現(xiàn)代重工此次簽約價(jià)格依然引發(fā)韓國同行不滿。韓華海洋指責(zé)HD現(xiàn)代重工低價(jià)簽約，表示該船價(jià)明顯低于市場預(yù)期而指責(zé)其擾亂市場。但三星重工則表示，卡塔爾項(xiàng)目是一個(gè)長期項(xiàng)目，很難與市場價(jià)格相匹配，而且批量建造可以降成本。不過，韓華海洋的不滿顯然和其目前的業(yè)績有關(guān)。截至目前，韓華海洋共獲得9艘14.7億美元訂單，僅實(shí)現(xiàn)年度接單目標(biāo)的21%，是韓國三大船企中接單業(yè)績最差的。如果卡塔爾項(xiàng)目的船價(jià)低于預(yù)期，韓華海洋實(shí)現(xiàn)訂單目標(biāo)的難度將會更大。

卡塔爾“百船計(jì)劃”第二批次將訂40艘LNG船，中韓四家船企有望分享

在卡塔爾LNG項(xiàng)目第一批次LNG船訂單中，包括HD韓國造船海洋、三星重工、韓華海洋等韓國三大船企和中國的滬東中華共承接了60艘LNG船，加上此次HD韓國造船海洋承接的第二批次訂單，卡塔爾LNG項(xiàng)目的LNG船累計(jì)訂造量增加到了77艘。

據(jù)此前的預(yù)測，與第二批次項(xiàng)目相關(guān)的HD現(xiàn)代重工、韓華海洋、三星重工今年將分別承接10艘、12艘、16艘LNG船訂單。在第一批次LNG船項(xiàng)目中獲得12艘訂單的滬東中華也將在第二批次項(xiàng)目中獲得6至8艘訂單。但是此次HD現(xiàn)代重工成功承接了比此前預(yù)測多7艘的訂單，預(yù)計(jì)會對其他造船廠的訂單產(chǎn)生影響。

據(jù)悉，目前卡塔爾能源正在和韓華海洋和三星重工進(jìn)行價(jià)格談判，卡塔爾能源第二份LNG運(yùn)輸船訂單最終結(jié)果最早可能在下個(gè)月敲定。

據(jù)了解，卡塔爾能源公司計(jì)劃分3個(gè)批次共訂造151艘LNG船，韓國三大船企將各建造45艘總計(jì)135艘。2022年，卡塔爾能源公司在中韓四家船企訂造了“百船計(jì)劃”第一批次66艘LNG船訂單，韓國三大船企共計(jì)攬獲54艘，其中HD韓國造船海洋17艘、三星重工18艘、韓華海洋19艘），中國的滬東中華獲得12艘?？ㄋ?ldquo;百船計(jì)劃”第二批次的訂單數(shù)量相較于第一批次略有減少，約為40艘。

據(jù)悉，為降低船舶大型化帶來的運(yùn)輸成本，卡塔爾能源公司希望訂造15艘26萬立方米Q-Max超大型LNG船，這一點(diǎn)可能會成為各造船企業(yè)訂單量的變數(shù)。

韓國業(yè)界人士表示，卡塔爾能源公司 “百船計(jì)劃”第二批次LNG船的逐步落地，不僅是對韓國三大船企送上了“大禮包”，而且對于正在市場低谷中苦苦掙扎的韓國鋼鐵企業(yè)也是很大的利好因素。根據(jù)預(yù)測，鋼材市場從今年第三季度開始放緩，而且將持續(xù)到明年第一季度。而1艘17.4萬立方米LNG船就將使用約2.5萬噸的船用厚板。

以此次卡塔爾項(xiàng)目為例，盡管只有最終的船舶設(shè)計(jì)完成，才能計(jì)算出準(zhǔn)確的用鋼量，但據(jù)推測總計(jì)大約需要250萬噸以上的厚板。因此，韓國最主要的厚板生產(chǎn)企業(yè)浦項(xiàng)制鐵、現(xiàn)代制鐵都將從中獲益。

據(jù)悉，10月25日，正在對卡塔爾進(jìn)行國事訪問的韓國總統(tǒng)尹錫悅和卡塔爾國王塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼在卡塔爾首都多哈舉行了首腦會談，并討論了HD現(xiàn)代重工與卡塔爾能源公司簽訂LNG船建造合同的話題。

同時(shí)，尹錫悅在首腦會談上要求塔米姆國王關(guān)注韓國海運(yùn)企業(yè)參與的40艘LNG船運(yùn)營合同投標(biāo)。預(yù)計(jì)這還將為韓國三大船企帶來新的“訂單暖風(fēng)”。

韓國業(yè)界人士透露，以尹錫悅對卡塔爾進(jìn)行國事訪問為契機(jī)，包括這17艘LNG船建造合同在內(nèi)，兩國共達(dá)成了12項(xiàng)、46億美元規(guī)模的投資協(xié)議。加上尹錫悅此前對沙特阿拉伯進(jìn)行國事訪問時(shí)簽訂的156億美元規(guī)模的投資協(xié)議，韓國與沙特、卡塔爾兩國達(dá)成的投資協(xié)議總計(jì)已將達(dá)到202億美元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。