2023年上海市汽車銷售市場分析報告

一、全國汽車銷售概況（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）

2023年，是疫情后全面恢復的第一年，全國汽車行業(yè)在黨中央國務院的正確領導下，在各政府主管部門的指導和出臺汽車促消費政策的激勵下，砥礪前行，克服經(jīng)濟下行壓力增大、全國國六b排放標準的按時切換、汽車市場價格內(nèi)卷加劇等因素的影響，全年完成新車銷售3009.4萬輛，同比增長12.0%，其中，國內(nèi)汽車銷量達到2518.4萬輛，同比增長6.0%；汽車出口491萬輛，同比增長57.9%；新能源汽車銷售達到949.5萬輛，同比增長37.9%，市場占有率達到31.6%；全國汽車銷量連續(xù)第15年全球第一，并再創(chuàng)歷史新高。

二、上海汽車市場品牌和經(jīng)銷商的發(fā)展規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會統(tǒng)計）

截止到2023年底，上海汽車市場所經(jīng)銷的汽車品牌約有121個，品牌總數(shù)同比減少10個。所減少的品牌大都為一些非主流乘用車或商用車品牌，汽車市場上的品牌集中度進一步提高。

1．按汽車品牌的等級分品牌的數(shù)量和占比

①高端品牌合計33個，占品牌總數(shù)的27.3%，同比增加1個。

②合資品牌合計22個，占品牌總數(shù)的18.2%，同比持平。

③自主品牌合計66個，占品牌總數(shù)的54.5%，同比減少11個。

表1：各等級汽車品牌數(shù)量與占比

2．分汽車類別來看本市汽車市場的乘用車商用車品牌均有萎縮，乘用車品牌的市場占比略有提升。

①商用車品牌合計18個，占品牌總數(shù)的14.9%，同比減少3個。

②乘用車品牌103個，占品牌總數(shù)的85.1%，同比減少8個。

表2：分汽車類別品牌數(shù)與占比

3．隨著汽車商超店的不斷增多，全市汽車市場經(jīng)銷商的布局規(guī)模進一步擴大

截止到2023年底，本市汽車市場各汽車品牌布局的授權經(jīng)銷商（含乘用車、商用車等品牌廠家授權商超店；不含非品牌授權經(jīng)銷商和平行進口汽車經(jīng)銷商，下同）門店總數(shù)量約為1370家，同比增長6.0%。

其中，汽車商超店約有452家，同比增長7.1%，占比32.9%。

表3：各級別汽車品牌經(jīng)銷商數(shù)量與占比圖

全市的經(jīng)銷商的總量在增加，其中高端品牌經(jīng)銷商數(shù)量增加37家，同比增長了13.2%；自主品牌經(jīng)銷商數(shù)量增加59家，同比增長7.9%；但以燃油車為主的合資品牌經(jīng)銷商數(shù)量連續(xù)2年減少了近20家，減少了19家，同比下降7.2%。表明傳統(tǒng)燃油車品牌的生存情況不容樂觀。

4．各區(qū)汽車經(jīng)銷商的規(guī)模

表4：各區(qū)授權經(jīng)銷商數(shù)量圖

全市汽車經(jīng)銷商繼續(xù)呈現(xiàn)向外環(huán)線以外區(qū)域發(fā)展的趨勢，而市中心的經(jīng)銷商大部分以高端品牌展示店的形態(tài)呈現(xiàn)，各新能源汽車品牌在市區(qū)各級大型商場的商超店在2023年繼續(xù)得到較快的發(fā)展。

全市除閔行、徐匯和虹口的經(jīng)銷商數(shù)量略有減少外，其余各區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量均有不同程度的增長。

5．新能源和燃油車汽車經(jīng)銷商數(shù)量均呈增高的狀態(tài)

全市專做新能源汽車的經(jīng)銷商數(shù)量增至575家，同比增加15.7%；而燃油車為主的傳統(tǒng)品牌的經(jīng)銷商達到795家，同比增長14.2%。

6．各品牌的網(wǎng)絡布局進一步增大

全市汽車市場上布局超過20家授權經(jīng)銷商（含商超店）的汽車品牌有20個，其中上汽大眾品牌的經(jīng)銷商數(shù)量規(guī)模位居全市第一。

表5：全市超過20家經(jīng)銷商布局的品牌排名

三、上海市汽車市場銷售情況（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會樣本、上海經(jīng)濟信息中心）

（一）全市新車推算銷量

協(xié)會根據(jù)相關數(shù)據(jù)推算，全市2023年合計推算銷量如下：

2023年全市合計推算汽車銷量約為64.2萬輛，同比下降0.7%。

其中全市新能源汽車銷售再創(chuàng)新高，推廣量約達到35.4萬輛，同比增長5.3%，新能源汽車為穩(wěn)住全市汽車消費的基本盤發(fā)揮了重要的作用；全市燃油車推算銷量約為28.8萬輛，同比下降7.3%；全年合計新能源汽車市場滲透率達到55.0%，連續(xù)第二年市場滲透率過半。

（二）2023年全市樣本統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析

1.樣本說明

樣本數(shù)據(jù)為上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會從會員中匯總的汽車終端銷售數(shù)據(jù)，由于絕大部分會員為傳統(tǒng)乘用車品牌的汽車經(jīng)銷商，也有極小部分的燃油商用車品牌經(jīng)銷商，同時，樣本也覆蓋了全市燃油中絕大多數(shù)的乘用車高端、合資和自主品牌以及小部分商用車品牌，因此，本章節(jié)的分析主要反映了全市燃油新車市場的基本情況。

2.2023年分月汽車樣本銷量與同比

表6：2023年分月汽車樣本銷量與同比情況

2023除2-4月外，其余各月全市汽車市場的新車樣本銷量同比均呈現(xiàn)比較大的下降姿態(tài)；全年樣本合計完成新車銷量27.0萬輛，同比下降3.3%。

3.乘用車分車型銷量分析

表7：2023年乘用車樣本分車型銷量及同比情況（臺）

分車型來看，除轎車和微型車的銷量基本持平外，SUV和MPV的銷量同比均有下滑。

從銷量占比來看，除轎車有1個百分點的增長外，其余各車型都有下跌。

4.乘用車分車輛級別銷量分析

表8：2023年乘用車分級別銷量及同比（臺）

乘用車分級別來看，高端、合資和自主品牌新車銷量均有不同程度的下滑。其中以合資品牌的銷量在連續(xù)多年下滑的基礎上，今年下滑的比例更甚，自主品牌居次，高端品牌下滑幅度最小。

（二）新能源汽車市場分析

1.新能源汽車市場的表現(xiàn)不斷創(chuàng)新高

2023年新能源汽車延續(xù)了近年來的火爆行情，主要原因為：

①《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》滬府規(guī)〔2023〕1號文件延續(xù)新能源車置換補貼10000元政策至6月底后又延續(xù)至年底，有力地促進了全市新能源汽車的消費。

②上海消費者對純電新能源汽車的接受度繼續(xù)得到提高，完全克服了因混動車型不再送牌所帶來的影響，促進了全市新能源汽車的推廣不斷創(chuàng)新高。

③新一輪《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》將在2024年提高對購車人的門檻，因此市場上出現(xiàn)了一大波搭原政策末班車的消費行情。

④各種純電型新能源汽車的外觀設計、制造品質(zhì)、智能技術和實際續(xù)航等都得到了長足的進步，已能完全滿足市民普通出行的需求。

⑤更多的新能源品牌將上海作為其車型的首發(fā)地，并以商超店的形式布局上海各大商業(yè)中心，爭奇斗艷，極大地豐富了上海新能源汽車市場的內(nèi)涵，激發(fā)了新能源汽車的消費潛能。

2.去年新能源汽車分月推廣及同比情況

表9：2023年新能源汽車分月銷量及同比

2023年上半年除1月份外，全市新能源汽車的推廣量均超過了去年同期，但自7月份后，由于2022年下半年起新能源市場推廣基數(shù)較高，故2023年的新車銷量同比均出現(xiàn)了下滑。2023年新能源汽車市場出現(xiàn)了先揚后抑，但總體呈現(xiàn)趨勢向上的平穩(wěn)走勢，并由于4、5月份填補了去年因疫情封控造成的空缺，使全年全市的新能源推廣量再攀高峰。

3.全年分月新能源汽車市場滲透率情況

表10：2023年全市汽車市場推廣量新能源滲透率情況

全年除2、4月的新能源汽車市場滲透率小于50%外，其余各月的滲透率均高于50%，到了11、12月滲透率超過60%。全年合計新能源汽車的市場滲透率為55.0%。

4.新能源汽車的保有量繼續(xù)攀升

截止到2023年底，全市新能源汽車的保有量達到128.8萬輛，約占全市汽車總保有量的23.5%。

5.2023年私人新能源汽車合計推廣占比達到77.7%，同比減少0.8個百分點，表明公務用車中新增新能源汽車占比略有增長。

6.2023年新能源汽車中的插電式混動車輛占比下滑至6.4%，同比減少82.7%。

（三）樣本庫存分析

1.全市合計庫存分析

從協(xié)會統(tǒng)計樣本的全年庫存數(shù)據(jù)來看，2023全年全市經(jīng)銷商總體的庫存壓力不大，除1月份的庫存系數(shù)偏高外，其他各月的系數(shù)均在安全線以下全年合計庫存系數(shù)為1.4。

表11：全市各月合計庫存系數(shù)情況

2.分品牌庫存情況

乘用車分級別來看，乘用車中除自主品牌外，高端和合資品牌的樣本合計庫存均在安全線以內(nèi)，雖然整體市場上經(jīng)銷商的庫存系數(shù)看上去不高，但其中還有許多經(jīng)銷商因市場銷售不旺或資金流動發(fā)生困難后而采取停止向主機廠“拷車”的情況也比比皆是，反映了大部分經(jīng)銷商并未因為庫存系數(shù)不高而經(jīng)營壓力有所減緩。

全市商用車樣本的合計庫存較大，商用車經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況不容樂觀。

表12：各級別品牌全年合計庫存系數(shù)對比

（三）銷售額分析（數(shù)據(jù)來源：協(xié)會樣本及上海市統(tǒng)計局）

根據(jù)2023年全市汽車類的社會零售總額推算出全市新車銷售的合計銷售額約為1512.7億元，同比增長2.7%，新車銷售額約占全市汽車類社會零售總額的七成。

全市汽車類消費占全市社會零售總額的11.7%。

1.全年分月樣本銷售額及同比分析

表13：全年分月樣本汽車銷售額及同比

2023年樣本合計銷售額的全年走勢與其銷量走勢基本一致，除2-5月外，其余各月份的銷量同比均出現(xiàn)不同程度的下降，全年樣本合計完成新車銷售額約為640.2億元，同比下降3.8%。

2.乘用車樣本分級別銷售額同比增減情況

表14：分級別新車樣本銷售額同比增減情況

從上表可見，全年合計的乘用車樣本中三個級別的新車銷售額均有下降，其中自主品牌的銷售額同比下降幅度最大，高端品牌的銷售額同比下降幅度最小，合資品牌的同比下降幅度居中。

3.樣本分級別新車銷售單價同比增減情況

表15：分級別新車銷售單價同比增減情況

從上表可見，全年乘用車樣本合計只有合資品牌的新車單價有所提升，而高端和自主品牌均有不同程度的下降。

（四）2023年各月平均樣本銷售單價變動及同比情況

表16：2023年分月樣本平均銷售單價變動及同比增減（萬元）

全年新車銷售單價總體來看，2023年上半年的表現(xiàn)尚可，在許多品牌價格輪番下降的壓力下，全市的合計新車銷售單價均有微增，表明全市汽車消費等級不斷提升，特別是單價30萬上下的新能源汽車儼然成為新能源汽車市場的主力熱銷車型，對穩(wěn)住上海車市的新車單價作出了貢獻；下半年各月的新車銷售單價比同期略有降低，單價趨勢不斷下探，預示著新車市場的價格競爭日趨激烈。

四、汽車消費糾紛仍成為全市消費投訴中的主要問題之一

2023年，隨著汽車銷量的不斷增長，市民的汽車消費糾紛也在不斷上升，涉及新車消費的致電累計達到5957起，同比增長6.3%，全年合計的汽車消費糾紛投訴率達到0.9%，同比增長0.2個百分點。

總體來說，今年引發(fā)消費者各類投訴的主要因素集中在以下幾個方面：

1.合同類糾紛：主要表現(xiàn)在合同內(nèi)容或簽署不規(guī)范、合同中交付日期不明確或不履行合同約定等。

2.定金退訂產(chǎn)生的糾紛較多，有經(jīng)銷商不能履約或消費者違約要求退訂等。

3.汽車價格漲跌及相關促銷政策共同頻繁調(diào)整所引發(fā)的相關糾紛也較多。

4.部分經(jīng)銷商和銷售人員的銷售服務流程不規(guī)范也是產(chǎn)生糾紛的原因。

另外，由消費者違約或其自身原因所導致的消費糾紛日益增多，其占比已達到了新車消費糾紛總數(shù)的31.1%。

五、影響2023年汽車市場的主要因素

（一）影響2023年全市汽車消費的有利因素

1．2023年7月國家發(fā)展改革委等13部門印發(fā)《關于促進汽車消費的若干措施》的通知，8月工業(yè)和信息化部等7部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》等文件；再疊加從中央到地方推出的多項汽車促消費政策，有力地提振了汽車消費信心，為2023年車市高增長提供了強大助力，有利于汽車市場穩(wěn)定發(fā)展。

2．2023年9月，上海新一輪老舊汽車“以舊換新”補貼實施細則的發(fā)布，對個人消費者報廢或轉讓非營運小客車，并購買燃油小客車新車，可申請一次性2800元購車補貼，疊加相關區(qū)域已有補貼政策的延續(xù)，加快了本市老舊汽車“以舊換新”的步伐。

3．《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》規(guī)定的有效期至2023年12月31日為止，同時2023年也是取消對插電和增程式混動新能源車輛贈送綠牌的第一年，純電型新能源汽車的消費需求得到進一步激發(fā)。

4．始于年初由部分新能源車降價和東風系燃油車清庫“殺價”行為引發(fā)的汽車價格內(nèi)卷導致本市全年銷售價格不斷探底，同時，全市車市今年6月的新一輪“國六b”排放標準的切換，也引發(fā)了相關老車型的降價促銷，促進了汽車消費熱情不斷升溫。

5．2023年上海圍繞形成萬商云集、首發(fā)經(jīng)濟、建設消費商圈、創(chuàng)新消費模式、打造消費環(huán)境等五方面發(fā)力，全面提升汽車消費市場的營商環(huán)境，全市浦東、閔行、普陀、寶山、長寧、嘉定、松江等多地借助第四屆5.5購物節(jié)舉辦汽車促消費活動，成為本市汽車市場汽車促消費的一道靚麗的風景線。

（二）影響2023年全市汽車消費的不利因素

1．經(jīng)濟下行壓力增大，消費者持幣觀望的情況增多，再加上購車消費欲望低迷，造成全年汽車市場出現(xiàn)持續(xù)性的銷售疲軟。

2．上海周邊省市一些幾乎不設門檻的購車補貼政策產(chǎn)生明顯的虹吸效應，造成了價格洼地，吸引了一部分消費者前往。

3．在新能源汽車和自主品牌汽車的雙重夾擊下，一小部分傳統(tǒng)汽車的合資品牌經(jīng)銷商由于競爭環(huán)境惡化，經(jīng)銷商退網(wǎng)或轉網(wǎng)增多、

4．汽車經(jīng)銷商不規(guī)范的經(jīng)營行為，導致了經(jīng)營性風險增加，疊加汽車銷售人員流動性頻繁，全市首次出現(xiàn)了汽車銷售企業(yè)惡性卷款的違法案件，對行業(yè)發(fā)展帶來了傷害。

5．汽車價格戰(zhàn)背后的行業(yè)內(nèi)卷升溫，導致不少主機廠和經(jīng)銷商企業(yè)利潤紛紛亮起“紅燈”，經(jīng)營毛利不斷下滑，壓力倍增。

6．全市授權汽車經(jīng)銷商申辦能在店內(nèi)現(xiàn)場開具臨牌的“交通管理服務站”的建設步伐停滯多年，給市民交付新車帶來不便，也影響了大批地處地段比較偏僻的汽車經(jīng)銷商服務質(zhì)量的提升和消費環(huán)境的改善。

六、2024年上海汽車市場展望

2024年，宏觀經(jīng)濟有望全面復蘇，全市汽車銷售行業(yè)在市、區(qū)各級政府新一輪促進消費政策和市商務委的主導的第五屆“5.5購物節(jié)”汽車促消費活動激勵下，在建設上海國際消費中心城市的過程中，上海汽車市場的營商環(huán)境將得到進一步的改善，汽車消費的剛性需求也將得到進一步釋放，隨著經(jīng)濟的不斷恢復，汽車消費將有望迎來新高潮。

綜上，協(xié)會預測2024年全市新車銷量約為66萬臺，同比增長3%；其中新能源汽車銷量保持35萬臺上下，市場滲透率繼續(xù)保持過半，達到55%左右的水平；全市車類社會零售總額突破2060億，同比增長2%，其中，新車銷售額有望保持突破1500億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。