野村:下調(diào)比亞迪目標(biāo)價(jià)至276港元維持“買入”,2月29日訊,野村發(fā)表研究報(bào)告,基于分部估值法,將比亞迪股份目標(biāo)價(jià)從382港元下調(diào)28%至276港元,反映40%的上漲空間,維持“買入”評(píng)級(jí)。該行認(rèn)為,內(nèi)地汽車市場(chǎng)正進(jìn)入電動(dòng)化趨勢(shì)的過渡期,電動(dòng)車滲透率增長將放緩,因此預(yù)計(jì)2024年競(jìng)爭將進(jìn)一步加劇。該行將比亞迪2024/25財(cái)年出貨量預(yù)測(cè)下調(diào)3%及5%,毛利率預(yù)測(cè)分別下調(diào)0.6及0.9個(gè)百分點(diǎn),并將2023-25財(cái)年收入預(yù)測(cè)下調(diào)4-9%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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