中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：1-2月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

一、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，鋼鐵、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)虧損增加

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2024年1-2月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）5.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%，比上年12月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.2%，增速比2023年全年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.5%，監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)7.3%。2024年1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為9140.6億元，同比增長(zhǎng)10.2%，其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（鋼鐵行業(yè)）利潤(rùn)總額為負(fù)146.1億元；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤(rùn)總額為負(fù)26.9億元，虧損均增加，在其他38個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中，除開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)利潤(rùn)為負(fù)4.5億元外，其他37類(lèi)利潤(rùn)均為正值。2月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款22.99萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%；產(chǎn)成品存貨6.09萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.4%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，產(chǎn)成品庫(kù)存壓力加大。

二、全國(guó)鋼、焦、鐵產(chǎn)量?jī)缮唤?/p>

2024年1-2月份，在鋼鐵行業(yè)以及焦化行業(yè)利潤(rùn)虧損增加的背景下，生鐵產(chǎn)量延續(xù)去年9月以來(lái)的下降走勢(shì)，繼續(xù)小幅下降，1-2月份生鐵產(chǎn)量為14073.4萬(wàn)噸，同比下降0.6%；粗鋼產(chǎn)量為16796.2萬(wàn)噸，與去年12月大幅下降14.9%相比，出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.6%；焦炭產(chǎn)量為8039.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%，為去年8月以來(lái)的最小增幅。其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為2116.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5923.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%。其他焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)量增長(zhǎng)高于鋼鐵焦化企業(yè)0.3個(gè)百分點(diǎn)。

三、全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額保持增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份，全國(guó)進(jìn)出口總值為6.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；出口總值為3.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.3%；進(jìn)口總值為2.86萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%；1-2月份貿(mào)易順差為8908.6億元。

四、焦炭出口量保持增長(zhǎng)，進(jìn)口量低位徘徊

2024年1-2月份，焦炭出口量為150.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.34%，其中，1月出口量83.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.76%，2月出口量67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.08%，2月環(huán)比1月下降20.18%；1-2月份焦炭出口平均價(jià)格為241.39美元/噸，同比下降27.06%，其中，1月價(jià)格239.74美元/噸，同比下降28.8%，2月價(jià)格243.47美元/噸，同比下降24.79%，2月價(jià)格環(huán)比1月上漲1.56%；1-2月份進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、馬來(lái)西亞和日本，合計(jì)進(jìn)口焦炭93.15萬(wàn)噸，占總量的61.72%，越南、印度和荷蘭分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭114.18萬(wàn)噸，占焦炭出口總量的75.65%，其余33個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口我國(guó)焦炭36.75萬(wàn)噸，占出口總量的24.35%，越來(lái)越多的國(guó)家進(jìn)口我國(guó)焦炭。

2024年1-2月份，焦炭進(jìn)口1.67萬(wàn)噸，同比下降80.97%，其中，1月份進(jìn)口0.66萬(wàn)噸，2月份進(jìn)口1.01萬(wàn)噸，2月環(huán)比1月增長(zhǎng)53.03%，1-2月份焦炭進(jìn)口價(jià)格為123.62美元/噸，同比下降66.60%，其中1月進(jìn)口價(jià)格121.45美元/噸，2月進(jìn)口價(jià)格125.05美元/噸，2月環(huán)比1月上漲2.96%。1-2月份向我國(guó)出口焦炭的有前三名的國(guó)家和地區(qū)分別為俄羅斯、中國(guó)臺(tái)灣和日本，合計(jì)向我國(guó)出口1.67萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的99.88%。其他國(guó)家只占0.12%。

五、煉焦煤進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)

2024年1-2月份，煉焦煤進(jìn)口量為1788.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.46%，其中，1月份進(jìn)口1001.99萬(wàn)噸，同比下降12.27%，2月份進(jìn)口786.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.83%，2月進(jìn)口量環(huán)比1月下降21.46%；1-2月份煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為174.96美元/噸，同比下降10.92%，其中1月份進(jìn)口價(jià)格為174.08美元/噸，同比下降12.27%，2月份進(jìn)口價(jià)格為176.08美元/噸，同比下降9.51%，2月份環(huán)比1月份價(jià)格上漲1.15%。1-2月份向我國(guó)出口煉焦煤前三名的國(guó)家為蒙古、俄羅斯和澳大利亞，合計(jì)向我國(guó)出口1425.63萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的79.69%，4-6名為美國(guó)、加拿大和印度尼西亞，1-6名合計(jì)向我國(guó)出口煉焦煤1758.42萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的98.29%。國(guó)內(nèi)供需方面，1-2月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為7185萬(wàn)噸，同比下降8.21%，其中，1月供應(yīng)量3830萬(wàn)噸，2月供應(yīng)量3355萬(wàn)噸；1-2月煉焦煤消耗量為9393萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.93%，其中，1月消耗4860萬(wàn)噸，2月消耗4533萬(wàn)噸。

六、國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)品市場(chǎng)行情及簡(jiǎn)要分析

2024年1-2月份，由于供需雙雙疲軟，上游煉焦煤價(jià)格及下游鋼材價(jià)格均呈現(xiàn)下降走勢(shì)，2月份煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比1月份下降2.14%，焦肥精煤價(jià)格環(huán)比1月份下降2.10%，1、2月份下游螺紋鋼期貨價(jià)格均跌到4000元/噸以下，跌幅在2%左右，現(xiàn)貨價(jià)格在4050元/噸左右，同比下跌6%左右，環(huán)比下跌0.5%左右，在上下游產(chǎn)品價(jià)格雙雙下跌的夾擊下，焦炭?jī)r(jià)格1-2月份累計(jì)下跌4輪，2月29日焦炭?jī)r(jià)格，準(zhǔn)一級(jí)焦炭?jī)r(jià)格在1900-2020元/噸價(jià)位上。按照2月份焦炭平均價(jià)格計(jì)算同比下降16.78%，環(huán)比1月份下跌4.82%，跌幅大于煉焦煤價(jià)格跌幅。在供需低迷的形勢(shì)下，目前焦化企業(yè)已出現(xiàn)整體虧損，特別是獨(dú)立焦化企業(yè)在沒(méi)有鋼鐵依托的背景下，經(jīng)營(yíng)更加困難。焦化企業(yè)無(wú)論是滿(mǎn)負(fù)荷還是半負(fù)荷狀態(tài)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)都是困難重重。目前一些企業(yè)在不得已的情況下，只能采取燜爐限產(chǎn)，如長(zhǎng)久下去，對(duì)爐體和設(shè)備都是考驗(yàn)。2024年1-2月份，煉焦副產(chǎn)品粗苯價(jià)格因?yàn)槭蛢r(jià)格的上漲以及下游苯乙烯的穩(wěn)步攀升，也形成了上漲，2月份粗笨?jī)r(jià)格同比上漲22.5%，環(huán)比1月份上漲8.1%，由于粗苯產(chǎn)量只占用煤量的1%左右，因此粗苯價(jià)格的上漲對(duì)焦化企業(yè)盈利沒(méi)有太大影響。煉焦另一副產(chǎn)品煤焦油1-2月份價(jià)格在工業(yè)萘、瀝青和炭黑油小幅上漲的帶動(dòng)下，形成震蕩上行，能否持續(xù)上漲依然要看市場(chǎng)需求是否持續(xù)。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)情況如下：

2024年2月份，>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為424.21點(diǎn)，同比降低87.4點(diǎn)，環(huán)比降低21.85點(diǎn)，平均價(jià)格2155元/噸，最高2410元/噸，最低2000元/噸；≧25-40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為438.09點(diǎn),同比降低86.15點(diǎn)，環(huán)比降低21.58點(diǎn)，平均價(jià)格為2151元/噸，最高2525元/噸，最低1880元/噸。

2024年2月份，煤焦油價(jià)格指數(shù)為590.93點(diǎn)，同比降低159.94點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)48.43點(diǎn)，平均價(jià)格為4234元/噸，最高4500元/噸，最低3900元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為593.74點(diǎn)，同比增長(zhǎng)109.12點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)44.48點(diǎn)，平均價(jià)格為6834元/噸，最高7200元/噸，最低6500元/噸。

七、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況

2024年1-2月份，上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量3821.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.06%，煤焦油產(chǎn)量為153.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.32%;粗苯產(chǎn)量為42.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.91%；輕苯產(chǎn)量為2.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.18%；硫酸銨產(chǎn)量為19.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.31%；甲醇產(chǎn)量為65.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.46%；苯處理量為41.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.03%；煤焦油處理量為63.95萬(wàn)噸，同比降低5.11%。

主要配煤指標(biāo)完成情況：2月份，Ad平均為9.91%，同比降低0.03個(gè)百分點(diǎn)；St,d平均為0.88%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)；Vdaf平均為27.43%，同比升高0.17個(gè)百分點(diǎn)；G值平均為74.83，同比降低0.41。

焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：2月份，M40平均為87.39%，同比提高0.52個(gè)百分點(diǎn)；M10平均5.93%，同比升高0.15個(gè)百分點(diǎn)；CSR平均為65.95%，同比降低0.18個(gè)百分點(diǎn)；CRI平均為24.27%，同比升高0.08個(gè)百分點(diǎn)；Ad平均為12.80%，同比降低0.08個(gè)百分點(diǎn)；St.d平均為0.79%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)；干熄焦率平均為96.77%，同比提高0.63個(gè)百分點(diǎn)。

化工產(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率平均為3.12%，同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn)，粗苯回收率平均為0.97%，同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn)；輕苯回收率平均為0.82%，同比降低0.09個(gè)百分點(diǎn)；硫酸銨回收率平均為0.96%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)。

綜合指標(biāo)完成情況：噸焦能耗平均為125.04千克標(biāo)煤/噸，同比降低5.1千克標(biāo)煤/噸；噸焦耗電平均為83.68千瓦時(shí)/噸；同比升高4.18千瓦時(shí)/噸；噸焦耗新水平均為1.59立方米/噸，同比降低0.12立方米/噸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。