2017年中國挖掘機(jī)械行業(yè)市場特點(diǎn)

1.市場復(fù)蘇顯著，行業(yè)基本保持理性

2017年中國挖掘機(jī)械銷量同比漲幅約100%，此次行業(yè)的復(fù)蘇程度已遠(yuǎn)超市場預(yù)期，并受到社會各界的廣泛關(guān)注。經(jīng)歷了2012—2016年長達(dá)四年的深度調(diào)整后，行業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到非理性的價格戰(zhàn)和“零首付”等極端信用銷售模式對行業(yè)健康發(fā)展的危害，在行業(yè)大發(fā)展的新時期，絕大多數(shù)制造企業(yè)、經(jīng)銷商及用戶都能夠保持理性，冷靜對待市場的波動，珍惜得來不易的行業(yè)發(fā)展新起點(diǎn)。

中國挖掘機(jī)械行業(yè)是完全市場化的行業(yè)，鼓勵正常的市場競爭，但競爭不是你死我活，而是倡導(dǎo)競合共贏，共同發(fā)展。改革開放以來，企業(yè)之間的良性競爭是提升企業(yè)綜合競爭力，促進(jìn)我國挖掘機(jī)械行業(yè)又好又快發(fā)展的重要推動力。行業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)嚴(yán)格自律，注重把控風(fēng)險，持續(xù)推進(jìn)供給結(jié)構(gòu)性側(cè)改革，加快轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益，共創(chuàng)中國挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)新時代。

2.強(qiáng)者恒強(qiáng)，行業(yè)逐步進(jìn)入龍頭企業(yè)競爭新時代

在2016年下半年開始的行業(yè)復(fù)蘇行情中，龍頭企業(yè)的增長尤為明顯。通過分析各企業(yè)市場占有率變化情況發(fā)現(xiàn)，市場體現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的特點(diǎn)，龍頭企業(yè)在此輪行情中占有率進(jìn)一步提高，企業(yè)的規(guī)?；?yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢。由于市場對挖掘機(jī)械產(chǎn)品性能和環(huán)保等方面的要求愈發(fā)嚴(yán)格，龍頭企業(yè)在研發(fā)、制造、質(zhì)量、供應(yīng)鏈、銷售和服務(wù)等方面的優(yōu)勢將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，未來市場集中度有可能進(jìn)一步上升。

3.環(huán)保政策施壓，關(guān)鍵零部件供應(yīng)影響凸顯

2017年8月起，第四批中央環(huán)境保護(hù)督察全面啟動，此次行動以“三斷兩清”方式助力史上最嚴(yán)環(huán)保法的貫徹落實(shí)。挖掘機(jī)械行業(yè)部分零部件供應(yīng)商或外協(xié)加工企業(yè)環(huán)保意識淡漠，對環(huán)保要求落實(shí)不力，在此次督察行動中，產(chǎn)業(yè)鏈中部分鑄造、電鍍、噴涂企業(yè)被關(guān)停，直接影響到上游零部件的供應(yīng)，行業(yè)熱度的超預(yù)期進(jìn)一步加劇零部件供應(yīng)壓力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)部分零部件的供應(yīng)仍將吃緊。

4.二手設(shè)備出清，新機(jī)市場規(guī)模擴(kuò)張

2009—2011年的市場高峰期中，部分企業(yè)為搶占市場采用低首付甚至零首付等極端信用銷售模式，并導(dǎo)致大量劣質(zhì)客戶進(jìn)入市場。在市場下滑后，部分主機(jī)企業(yè)回款困難，大量債權(quán)機(jī)、法務(wù)機(jī)進(jìn)入二手機(jī)市場。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)時期，客戶也對投資更為謹(jǐn)慎，部分市場需求轉(zhuǎn)入更具成本優(yōu)勢的二手或租賃市場，新機(jī)市場受到一定程度擠壓，銷量下滑。

2016年下半年起，下游施工需求大幅增長，挖掘機(jī)械需求顯著增加。多年的庫存機(jī)和二手機(jī)在此輪市場景氣行情中消化殆盡。分會市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，市場上高品質(zhì)二手機(jī)已經(jīng)銷售一空，二手機(jī)的出清也讓市場關(guān)注點(diǎn)重回新機(jī)市場，并帶來新機(jī)銷售的火爆。

5.市場需求新變化帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

根據(jù)分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)大挖、中挖和小挖銷量分別為19247、32005、和79307臺，同比漲幅分別達(dá)到155%、138%和89%。大挖、中挖市場占比在多年下滑后迎來反彈。受益于上游基礎(chǔ)設(shè)施投資加碼等利好，此輪行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程中大挖、中挖的復(fù)蘇程度也超過小挖，大挖、中挖銷量占比有所回升。

中國挖掘機(jī)械行業(yè)的發(fā)展依賴于投資情況，投資的變化會帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，進(jìn)而帶來產(chǎn)品平均重量的變化。因此，產(chǎn)品平均重量也可以作為行業(yè)發(fā)展的參考指標(biāo)。具體來看，投資加碼時，中挖、大挖市場占有率上升，產(chǎn)品平均重量上漲。投資低迷時，中挖、大挖市場占有率下滑，產(chǎn)品平均重量下降。

6.技術(shù)積累助力國產(chǎn)品牌市場競爭力提升

分會分析以“挖掘機(jī)”作為關(guān)鍵詞的發(fā)明專利申請情況，自2009年以來相關(guān)專利數(shù)量大幅增長。2012—2016年，年均發(fā)明專利約600項(xiàng)，其中柳工、三一、徐工等企業(yè)專利數(shù)量名列前茅。多年的技術(shù)積累，幫助國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的追趕和超越，近年來國產(chǎn)品牌市場占有率的不斷提升也與產(chǎn)品技術(shù)水準(zhǔn)的提高密不可分。未來行業(yè)企業(yè)應(yīng)保持對科技研發(fā)的持續(xù)投入，實(shí)現(xiàn)我國挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)的全面更快發(fā)展。

7.工程機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)深度融合創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)新價值

小松Komtrax系統(tǒng)的應(yīng)用為判斷市場變化趨勢、輔助企業(yè)決策提供了重要信息，也讓行業(yè)企業(yè)看到了大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在傳統(tǒng)工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。目前徐工、三一、中聯(lián)和柳工等工程機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)均建立了自己的數(shù)據(jù)采集和分析中心，通過工程機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)的深度融合實(shí)現(xiàn)對主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的檢測和分析。大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用不僅為企業(yè)更好了解市場動態(tài)提供新窗口，也可以幫助企業(yè)為用戶提供更加及時、個性化的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)以用戶為中心，從銷售到后市場全周期服務(wù)的延伸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。