中船防務(wù)擬發(fā)股全控廣船國(guó)際和黃埔文沖

2月26日晚，中船防務(wù)發(fā)布公告，公司擬以24.33元/股的價(jià)格分別向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份購(gòu)買上述9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣船國(guó)際有限公司23.58%股權(quán)和中船黃埔文沖船舶有限公司30.98%股權(quán)。經(jīng)協(xié)商，廣船國(guó)際23.58%股權(quán)暫按24億元作價(jià)，黃埔文沖30.98%股權(quán)暫按24億元作價(jià)。即本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步為48億元。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為1.973億股。本次交易后， 上市公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)上述兩家子公司的全資控股。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步預(yù)計(jì)為480,000萬(wàn)元。黃埔文沖(含子公司)是華南地區(qū)軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前我國(guó)公務(wù)船、疏浚工程船和支線集裝箱船的主要生產(chǎn)基地。2015年、2016年及2017年1-9月，黃埔文沖分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29,340.88萬(wàn)元、8,996.78萬(wàn)元、3,970.34萬(wàn)元。廣船國(guó)際主營(yíng)業(yè)務(wù)包括船舶海工業(yè)務(wù)及新產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。2015年、2016年及2017年1-9月廣船國(guó)際分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15,595.10萬(wàn)元、527.69萬(wàn)元和-30,365.71萬(wàn)元。交易后，中船防務(wù)將實(shí)現(xiàn)對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖的全資控股。公司股票繼續(xù)停牌。

公告稱，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成借殼上市。本次重組完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人仍為中船集團(tuán)。本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更。

公告表示，通過(guò)本次交易，廣船國(guó)際和黃埔文沖的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤(rùn)的比例將提升。未來(lái)廣船國(guó)際和黃埔文沖經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善以及減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)效用體現(xiàn)，有助于提升歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)規(guī)模，提高歸屬于上市公司股東的每股凈利潤(rùn)和股東回報(bào)水平。

通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，中船防務(wù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖的全資控股，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)中船防務(wù)對(duì)子公司的控制力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。同時(shí)，廣船國(guó)際和黃埔文沖正處于重要的發(fā)展階段，通過(guò)此次收購(gòu)也有利于通過(guò)落實(shí)上市公司的戰(zhàn)略部署、優(yōu)化資源配置、提升經(jīng)營(yíng)效率促進(jìn)子公司與母公司協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)而增強(qiáng)中船防務(wù)的持續(xù)盈利能力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。