2024年5月份市場簡述與焦化行業(yè)運(yùn)行動態(tài)

    一、工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤小幅增長據(jù)國家統(tǒng)計局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比下降0.04%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，環(huán)比增長0.3%；社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.7%；監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長4.7%。5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長0.7%，5月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款24.23萬億元，同比增長8.0%，產(chǎn)成品存貨6.39萬億元，增長3.6%。5月份，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要指標(biāo)有所回升，新動能較快成長。但也要看到，當(dāng)前外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)有效需求依然不足，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的局面仍面臨諸多困難挑戰(zhàn)。1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長4.0%；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%；社會消費(fèi)品零售總額同比增長4.1%；監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長5.9%。1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長3.4%，在41個工業(yè)大類中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（鋼鐵行業(yè)）以及石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤總額繼續(xù)為負(fù)值，分別為-127.2億元和-113.3億元，后者虧損增大。除這兩個行業(yè)外，其他39個工業(yè)大類行業(yè)均為盈利，其中，有31個行業(yè)利潤同比增長，增幅最大為開采專業(yè)及輔助性活動，增幅為675%，化學(xué)纖維制造業(yè)及造紙和紙制品業(yè)分別增長169.3%和147.3%，另有8個行業(yè)出現(xiàn)下降。二、全國粗鋼產(chǎn)量增長，生鐵、焦炭產(chǎn)量下降幅度減緩5月份，全國粗鋼產(chǎn)量同比增長、生鐵及焦炭產(chǎn)量下降幅度減緩，粗鋼產(chǎn)量為9285.9萬噸，同比增長2.7%；生鐵產(chǎn)量為7612.9萬噸，同比下降1.2%；焦炭產(chǎn)量為4096.1萬噸，同比下降1.5%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1056.8萬噸，同比下降4.9 %，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3039.3萬噸，同比下降0.2%，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)下降幅度高于其他焦化企業(yè)下降幅度4.7個百分點(diǎn)。1-5份，粗鋼產(chǎn)量為43861.4萬噸，同比下降1.4%；生鐵產(chǎn)量為36113.0萬噸，同比下降3.7%；焦炭產(chǎn)量為19946.8萬噸，同比下降1.9%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5220.6萬噸，同比下降3.2%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為14726.2萬噸，同比下降1.4 %；鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)下降幅度高于其他焦化企業(yè)下降幅度1.8個百分點(diǎn)。三、我國進(jìn)出口貿(mào)易額繼續(xù)保持順差據(jù)國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月份，進(jìn)出口總值為3.71萬億元，同比增長8.6%，環(huán)比增長2.0%；出口總值為2.15萬億元，同比增長11.2%，環(huán)比增長3.5%；進(jìn)口總值為1.56萬億元，同比增長5.2%，環(huán)比持平；貿(mào)易差額為5864.0億元。1-5月份，進(jìn)出口總值17.50萬億元，同比增長6.3%；出口總值為9.95萬億元，同比增長6.1%；進(jìn)口總值為7.55萬億元，同比增長6.4%；貿(mào)易差額為23960.7億元。四、焦炭出口量同比增長，進(jìn)口量延續(xù)低量5月份，焦炭出口量為66.45萬噸，同比下降6.62%，環(huán)比下降28.47%；焦炭出口平均價格為208.47美元/噸，同比下降28.99%，環(huán)比下降19.96%。進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和印度，合計進(jìn)口焦炭35.19萬噸，占總量的52.96%，阿曼、比利時和越南分列4至6名，前六名合計進(jìn)口我國焦炭51.73萬噸，占焦炭出口總量的77.85%。1-5月份我國焦炭合計出口量為399.91萬噸，同比增長17.76%，焦炭出口平均價格為245.50美元/噸，同比下降24.34%，累計進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、印度和馬來西亞，合計進(jìn)口我國焦炭207.84萬噸，占總出口量的51.97%，日本、越南和巴西分列4至6名，前6名進(jìn)口我國焦炭284.26萬噸，占總出口量的71.08%，比1-4月份下降1.22個百分點(diǎn)，說明前六名的國家進(jìn)口量在下降，首次進(jìn)口我國焦炭的國家數(shù)量增加。5月份，焦炭進(jìn)口0.84萬噸，同比增長97.62%，環(huán)比增長170.97%；焦炭進(jìn)口平均價格為91.24美元/噸，與去年同期不可比，環(huán)比下降2.11%。5月份向我國出口焦炭的只有三個國家，分別為俄羅斯、美國和阿聯(lián)酋。1-5月份，焦炭進(jìn)口4.01萬噸，同比下降66.19%，焦炭進(jìn)口平均價格為120.91美元/噸，同比下降67.49%。1-5月份焦炭總貿(mào)易量增長14.93%，進(jìn)口價格低于出口價格50.75%。五、煉焦煤5月份進(jìn)口量價環(huán)比雙降5月份，煉焦煤進(jìn)口量為967.89萬噸，同比增長43.93%，環(huán)比下降11.60%；煉焦煤進(jìn)口平均價格為148.74美元/噸，同比下降17.00%，環(huán)比下降2.45%，繼續(xù)創(chuàng)新低。向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和加拿大，合計向我國出口850.99萬噸，占總進(jìn)口量的87.92%，4-6名為美國、澳大利亞和莫桑比克，前6名合計向我國出口煉焦煤935.25萬噸，占總進(jìn)口量的96.63%。1-5月份，煉焦煤進(jìn)口量為4751.82萬噸，同比增長25.48%，進(jìn)口價格為161.15美元/噸，同比下降17.33%。國內(nèi)供需方面，5月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為3960萬噸，同比下降7.00%，煉焦煤消耗量為4995萬噸，同比增長1.69%；1-5月份煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為18710萬噸，同比下降9.75%；消耗量為23768萬噸，同比下降2.02%。六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場行情及簡要分析5月份，從供貨端看，國內(nèi)煉焦煤市場整體呈先抑后揚(yáng)。月初市場各煤種漲至高位，焦化廠完成補(bǔ)庫，隨著采購積極性的下降，以及對于預(yù)期利潤的不確定性增加，中旬開始煉焦煤市場價格下跌 50-100 元不等，冶金焦第二輪降價落空后，焦企補(bǔ)庫積極性提升，對低價煤種采購積極性升高，部分煤種止跌反彈，截止到月底，焦肥精煤平均價格1866元/噸，同比上漲4.66%，環(huán)比上漲3.61%，煉焦煤市場平均價格1725元/噸，同比上漲2.13%，環(huán)比上漲2.86%；從下游需求端看，本月多個行業(yè)積極推動以舊換新，財政部發(fā)行超長期特別國債，宏觀政策面利好，帶動螺紋鋼期貨小幅回升，同時給予現(xiàn)貨正面指引，提振了市場情緒，螺紋鋼、線材及板材價格出現(xiàn)了不同程度上漲，其中，HRBφ16-25mm平均價格為3849元/噸，環(huán)比上漲3.55%。在價格上漲的帶動下，本月生鐵、粗鋼、鋼材及線材日產(chǎn)均呈現(xiàn)增長，其中，生鐵平均日產(chǎn)245.58萬噸，比4月份每天增產(chǎn)6.81萬噸，粗鋼平均日產(chǎn)299.55萬噸，比4月份每天增產(chǎn)13.07萬噸，鋼材平均日產(chǎn)395.81萬噸，比4月份每天增產(chǎn)7.4萬噸，線材平均日產(chǎn)39.17萬噸，比4月份每天增產(chǎn)3.33萬噸，受其增產(chǎn)及價格上漲影響，焦化企業(yè)同樣加快了生產(chǎn)節(jié)奏，我們通過會員上報的焦?fàn)t能力利用率焦看，5月份比4月月提高了2.93個百分點(diǎn)，焦炭平均日產(chǎn)為132.13萬噸，較4月份平均每天增產(chǎn)3.83萬噸，焦炭價格在上月的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)反彈，焦炭> 40mm及≥25-40mm的平均價格為1954元/噸，環(huán)比上漲5.62%。 5月份，石油價格形成小幅震蕩下跌走勢，受此影響，煤焦油及粗苯價格環(huán)比分別下跌3.08%和1.80%，另一方面，煤焦油下游產(chǎn)品煤瀝青、炭黑油市場不佳，以及苯的下游產(chǎn)品價格下跌影響，也促成煤焦油及粗苯價格的下跌。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價格走勢情況如下：5月份，>40毫米焦炭價格指數(shù)為383.86點(diǎn)，同比降低2.95點(diǎn)，環(huán)比上漲16.1點(diǎn)，平均價格1950元/噸，最高2210元/噸，最低1800元/噸；≥25-40毫米焦炭價格指數(shù)為398.57點(diǎn), 同比增長0.4點(diǎn)，環(huán)比上漲22.6點(diǎn)，平均價格為1957元/噸，最高2425元/噸，最低1680元/噸。5月份，煤焦油價格指數(shù)為623.73點(diǎn)，同比上漲125.47點(diǎn)，環(huán)比下降19.81點(diǎn)，平均價格為4469元/噸，最高4650元/噸，最低4100元/噸； 粗苯價格指數(shù)為630.5點(diǎn)，同比上漲139.1個百分點(diǎn)，環(huán)比下降11.55點(diǎn)，平均價格為7257元/噸，最高7400元/噸，最低6800元/噸。七、會員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況5月份，上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量2011.63萬噸，同比增長1.66%，煤焦油產(chǎn)量為83.18萬噸，同比增長6.46%; 粗苯產(chǎn)量為22.17萬噸，同比增長6.25%；輕苯產(chǎn)量為2.06萬噸，同比下降4.03%；硫酸銨產(chǎn)量為21.83萬噸，同比增長6.25%；甲醇產(chǎn)量為38.87萬噸，同比增長13.34%；合成氨產(chǎn)量13.28萬噸，同比增長14.11%；苯處理量為22.27萬噸，同比增長10.58%；煤焦油處理量為35.28萬噸，同比下降6.02%。主要配煤指標(biāo)完成情況：5月份，Ad平均為9.87%，同比降低0.07個百分點(diǎn)；St,d平均為0.89%，同比降低0.01個百分點(diǎn)；Vdaf平均為27.48%，同比升高0.28個百分點(diǎn)；G值平均為73.58，同比降低2.02。焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：5月份，M40平均為87.61%，同比提高0.76個百分點(diǎn)；M10平均5.91%，同比升高0.07個百分點(diǎn)；CSR平均為66.28%，同比降低0.48個百分點(diǎn)；CRI平均為24.03%，同比升高0.40個百分點(diǎn)；Ad平均為12.79%，同比降低0.04個百分點(diǎn)；St.d平均為0.80%，同比降低0.01個百分點(diǎn)；干熄焦率平均為96.46%，同比提高2.89個百分點(diǎn)?；ぎa(chǎn)品回收率完成情況：5月份，煤焦油回收率平均為3.18%，同比提高0.07個百分點(diǎn)，粗苯回收率平均為0.96%，同比提高0.03個百分點(diǎn)；輕苯回收率平均為0.79%，同比降低0.02個百分點(diǎn)；硫酸銨回收率平均為1.01%，同比持平。綜合指標(biāo)完成情況：5月份，焦炭單位產(chǎn)品能耗平均為124.81kgce/t，同比降低0.11kgce/t；噸焦耗電平均為86.37kWh；同比降低3.93kWh；噸焦耗新水平均為1.58m3，同比降低0.13m3。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。