7月24日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

發(fā)改委：積極支持行業(yè)地位顯著、信用優(yōu)良、對促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有帶動引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債。對于優(yōu)質(zhì)企業(yè)申請辦理外債審核登記，將在現(xiàn)行管理基礎(chǔ)上，實行專項審核，適當(dāng)簡化相關(guān)要求，加快辦理流程?！　∽C券日報：隨著消費者對健康的不斷追求，無糖茶飲已然成為飲料賽道熱度最高的品類，并吸引茶飲品牌加速推新。包括元氣森林、農(nóng)夫山泉、東鵬特飲、康師傅、統(tǒng)一、娃哈哈等在內(nèi)的眾多飲料企業(yè)紛紛推出新品無糖飲料。有叢氣、果子熟了、讓茶、茶小開等新興品牌也嶄露頭角。　　財經(jīng)頭條App：6月27日至7月23日，*ST深天已連續(xù)19個交易日收盤市值均低于3億元。若連續(xù)二十個交易日低于3億元，將存在被終止上市的風(fēng)險。即使*ST深天7月24日漲停，總市值仍低于3億元，已鎖定成為A股首家市值退市公司?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、證券日報：截至7月22日，今年以來各地已發(fā)行地方政府債券規(guī)模合計約達到38562.2億元，其中新增專項債券合計發(fā)行規(guī)模約15736.5億元，占全年限額的四成以上。6月以來各地加快部署地方債券發(fā)行工作，三季度專項債券發(fā)行會明顯提速。　　2、人社部：1-6月，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)698萬人，同比增加20萬人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的58%。今年以來，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率持續(xù)低于去年同期水平，6月降至5.0%，同比下降0.2個百分點，低于預(yù)期調(diào)控目標(biāo)?！　?、國鐵集團：7月1日至22日，全國鐵路累計發(fā)送旅客3.07億人次，同比增長6.5%，突破3億人次大關(guān)，日均發(fā)送旅客1397.6萬人次，日均開行旅客列車10809列?！　?、央視新聞：應(yīng)中方邀請，包括法塔赫、哈馬斯在內(nèi)的巴勒斯坦各派別7月21日—23日在北京舉行了和解對話。這次巴勒斯坦各派北京對話最重要的共識，是致力于所有14個派別的大和解大團結(jié)?！　?、OpenAI：為確保做好準(zhǔn)備以評估和防范日益強大的人工智能模型帶來的風(fēng)險，如果新模型超過了“中等”風(fēng)險閾值，那么除非實施足夠的安全干預(yù)措施，公司將不會發(fā)布它?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、上證報：北京、上海地區(qū)多家銀行已開始下調(diào)房貸利率。首套房貸利率降至3.4%，二套房貸利率低至3.6%?！　?、中房報：自7月5日廣州放寬了對港澳臺及外籍人士的購房限制后，新世界中國旗下的多個樓盤以及越秀地產(chǎn)旗下的商辦項目、新鴻基等開發(fā)商樓盤紛紛迎來了香港看房團。位于廣州漢溪長隆板塊的耀勝新世界相關(guān)負責(zé)人透露，項目距離廣州南站僅4站地鐵，最近港澳買家占比接近20%。　　3、河南?。河“l(fā)扎實推進2024年下半年經(jīng)濟穩(wěn)進向好若干措施。全力打贏“保交樓”攻堅戰(zhàn)，基本完成兩批專項借款項目交付。推動相關(guān)城市結(jié)合本地實際制定配售型保障性住房管理辦法、回購方案等配套政策，加快構(gòu)建鄭州、洛陽城中村改造“1+N+X”政策體系。健全合規(guī)房地產(chǎn)項目“白名單”制度，確保“應(yīng)進盡進、應(yīng)貸盡貸”。　　4、浙江省杭州市：七批次土拍順利完成，經(jīng)歷43輪競價，濱江房產(chǎn)以總價約23.37億元、溢價率22.55%拿下安琪兒地塊，折合樓面價35524元/平方米。綠城則經(jīng)歷46輪競價，以約6億元、溢價率59.19%拿下位于臨平的豐收湖地塊，折合樓面價22287元/平方米?！　∪⒐墒斜P點　　1、周二，上證指數(shù)報2915.37點，下跌1.65%，成交額3071.94億。深證成指報8606.58點，下跌2.97%，成交額3549.94億。創(chuàng)業(yè)板指報1671.44點，下跌3.04%，成交額1660.46億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4600只個股下跌。兩市成交額6622億，較上個交易日放量57億。盤面上，醫(yī)療信息化、網(wǎng)約車、銀行、汽車整車等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、小金屬、白酒、生物制品等板塊跌幅居前。　　2、周二，恒生指數(shù)跌0.94%，報17469.36點。恒生科技指數(shù)跌1.82%，報3545.09點。國企指數(shù)跌0.95%，報6194.69點。盤面上，電力、消費電子、NFT概念、煤化工、內(nèi)銀股等概念逆勢上漲；半導(dǎo)體、航空、飲料、稀土永磁、數(shù)字經(jīng)濟、黃金、比亞迪概念、無人駕駛、體育等板塊跌幅居前。南向資金凈買入0.94億港元。其中，港股通（滬）凈買入1.63億港元，港股通（深）凈賣出0.68億港元?！　?、截至7月23日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?151.83億元，成交金額47.38億元?！　?、兩市融資余額：截至7月22日，上交所融資余額報7427.14億元，較前一交易日增加21.12億元；深交所融資余額報6707.41億元，較前一交易日增加15.89億元。兩市合計14134.55億元，較前一交易日增加37.01億元?！　?、上交所：7月23日與自然資源部聯(lián)合發(fā)布“中國海洋經(jīng)濟股票價格指數(shù)”，是國內(nèi)首只覆蓋滬深京港全市場的海洋領(lǐng)域綜合性指數(shù)。目前，指數(shù)樣本股213家，涉及20個海洋及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。據(jù)測算，自基準(zhǔn)日2012年12月31日至2024年7月22日，指數(shù)年化收益率為7.5%?！　?、環(huán)球時報：據(jù)外媒報道，總部位于迪拜的財富管理公司BTA Finance的聯(lián)合創(chuàng)始人阿貝爾托·科埃略表示，隨著中東地區(qū)與中國之間連續(xù)開展一系列經(jīng)濟和政治交流活動，中東投資者正在尋求增持以人民幣計價的資產(chǎn)，“客戶越來越要求（持有）人民幣資產(chǎn)”。　　7、中國基金報：截至7月22日，今年共有2185只基金累計分紅3363次，同比增長9.54%；分紅金額達1000.81億元，同比增長0.24%。債券型基金仍是分紅主力。年內(nèi)分紅的基金產(chǎn)品中有1888只為債券型基金，占比接近九成；分紅總額達862.26億元，占比超過85%。　　8、大眾交通（10天6板）：公司股票于7月19日、7月22日、7月23日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，公司關(guān)注到近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關(guān)注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產(chǎn)生收入，未來業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢尚存在不確定性，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響?！　?、錦龍股份（2連板）：近期公司經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司及公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?0、東方精工（2連板）：公司股票已連續(xù)2個交易日內(nèi)（7月22日、7月23日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動的情況。近期，公司經(jīng)營生產(chǎn)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東及實際控制人均不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?1、中電電機：公司控股股東寧波君拓和大股東王建裕及王建凱正在籌劃重大事項，該事項可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。公司股票自7月24日上午開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過兩個交易日?！　?2、和仁科技（2連板）：發(fā)布股票交易異常波動公告，公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。經(jīng)核查，公司控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票情形。　　13、飛力達（2連板）：經(jīng)公司自查及向控股股東、實際控制人詢問，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司不存在需披露業(yè)績預(yù)告的情況， 2024 年半年度的財務(wù)核算尚在進行中，且未曾向第三方提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)?！　?4、綠地控股：公司董事胡欣涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。胡欣系公司股東單位委派的外部董事，目前除擔(dān)任公司董事、副董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員外，未擔(dān)任公司其他職務(wù)，不參與公司日常經(jīng)營管理。上述事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響?！　?5、聚辰股份：預(yù)計1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入5.15億元，同比增長62.37%；凈利潤為1.43億元，同比增長124.93%。公司SPD產(chǎn)品、NORFlash產(chǎn)品、汽車級EEPROM產(chǎn)品以及應(yīng)用于工業(yè)控制等領(lǐng)域的工業(yè)級EEPROM產(chǎn)品的出貨量同比實現(xiàn)高速增長，帶動上半年銷售收入創(chuàng)出歷史同期最好成績?！　?6、晶方科技：持股17.76%的第一大股東中新創(chuàng)投擬計劃自8月15日至11月14日，通過大宗交易方式減持不超過1304.34萬股，即不超過公司總股本的2%。本次減持計劃的實施不存在導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險?！　?7、萬華化學(xué)：公司、萬融新材料與阿布扎比國家石油公司（ADNOC）、北歐化工（Borealis）、博祿化學(xué)（Borouge）于7月23日在北京舉辦《項目合作協(xié)議》簽約儀式。ADNOC、Borealis、Borouge組成投資聯(lián)合體和萬融新材料意向按照50%:50%持股比例組建中外合資公司，共同啟動在福建省福州市建設(shè)一套特種聚烯烴一體化設(shè)施的可行性研究?！　?8、金龍汽車（8天4板）：公司關(guān)注到近期公共傳媒報道了公司涉及“無人駕駛汽車概念股”的相關(guān)內(nèi)容。公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)以需人員駕駛的普通客車為主，無人駕駛客車2023年的銷售收入占公司營業(yè)收入比例不超過0.3%，占比極小?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、人社部：截至6月底，全國基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險參保人數(shù)分別為10.71億人、2.43億人、2.99億人，同比分別增加1423萬人、388萬人、478萬人。1-6月，三項社會保險基金總收入4.1萬億元、總支出3.6萬億元，6月底累計結(jié)余8.8萬億元，制度運行總體平穩(wěn)?！　?、澎湃新聞：今年暑期旅游市場呈現(xiàn)量漲價跌的態(tài)勢。截至目前，去年暑假價格“高不可攀”的中星酒店平均價格下降8%。出境游機酒價格下降幅度更為明顯。暑期國際機票平均支付價格同比下降了22%，國際酒店每晚平均價格則下降了24%?！　?、上證報：近期，美國30年期國債收益率自今年1月以來首次高于2年期收益率。這預(yù)示著美債收益率曲線正常化的路徑正在開啟。市場人士預(yù)計，長端美債走勢存在較大的不確定性，建議做陡美債收益率曲線。同時，市場開始博弈利差反轉(zhuǎn)交易，關(guān)注2年期和10年期美債利差倒掛的反轉(zhuǎn)機會?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、發(fā)改委等五部門：到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，可再生能源利用比例達到25%以上，再生鋁產(chǎn)量達到1150萬噸。2024年—2025年形成節(jié)能量約250萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約650萬噸?！　?、澎湃新聞：今年1-6月，揚州瘦西湖景區(qū)購票游客達2557639人次，同比增長10.2%，創(chuàng)十年新高，年輕客群占“半壁江山”。購票游客中，散客達2008606人次，增長15.6%，購票游客中散客已占到79%?！　?、TrendForce：電視面板價格已由5月的漲勢、6月的持平，轉(zhuǎn)為7月的全面下跌，顯示重回供過于求市況。目前已傳出面板廠將展開控產(chǎn)策略，預(yù)計十一長假將啟動大規(guī)模的減產(chǎn)行動，力穩(wěn)電視面板價格，確保營運不致虧損。　　4、高工鋰電：前7個月，固態(tài)電池新增產(chǎn)能已超142GWh，其中僅約1GWh為新增落地產(chǎn)能，分別來自輝能科技的0.5GWh/年氧化物半固態(tài)電池產(chǎn)線（已投產(chǎn)）和領(lǐng)新新能源的0.5GWh/年聚合物半固態(tài)電池產(chǎn)線（已量產(chǎn)）；剩余以規(guī)劃產(chǎn)能為主。共涉及投資總金額超644億元?！　?、中國信通院：預(yù)計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。其中，SaaS市場增長率為23.1%，未來隨著AI大模型進入商業(yè)落地階段，有望成為中小創(chuàng)新企業(yè)競爭的主要方式。PaaS市場同比增長74.9%，在公有云出海業(yè)務(wù)及AI發(fā)展的需求驅(qū)動下將持續(xù)增加?！　?、群智咨詢：進入三季度，隨著為下半年新機發(fā)布備貨做準(zhǔn)備，智能手機面板整體需求有所提高，但各技術(shù)別之間仍有差異，低端市場及高端旗艦機型備貨仍相對比較積極，但中端機型市場備貨需求相對較弱。三季度智能手機面板整體價格仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢?！　?、界面新聞：歐洲電動汽車轉(zhuǎn)型受阻。法國汽車零部件供應(yīng)商OPmobility SE表示，由于電動汽車需求疲軟，汽車制造商面臨電動汽車產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題，許多汽車制造商已回歸燃油車開發(fā)計劃。美國、德國和法國的汽車制造商目前的電動汽車產(chǎn)量比最初預(yù)期低40%至45%?！　?、能源局：預(yù)計2024年天然氣消費量4200億-4250億立方米，同比增長6.5%-7.7%；天然氣產(chǎn)量2460億立方米，增產(chǎn)持續(xù)超過100億立方米；中俄東線進口氣按達產(chǎn)計劃增供，LNG進口維持增長態(tài)勢。　　9、經(jīng)濟觀察網(wǎng)：北京大學(xué)電子學(xué)院碳基電子學(xué)研究中心彭練矛-張志勇團隊，在下一代芯片技術(shù)領(lǐng)域取得突破，成功研發(fā)出世界首個基于碳納米管的張量處理器芯片（TPU）。實驗表明，基于該TPU的五層卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以在功耗僅為295μW的情況下，實現(xiàn)高達88%的MNIST圖像識別準(zhǔn)確率。　　六、公司要聞　　1、晚點LatePost：近期抖音電商調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)優(yōu)先級，不再把 “價格力” 放在首位，下半年將重點追求GMV（成交額）增長。今年年初時，實現(xiàn)低價還是抖音電商最重要的任務(wù)，變化發(fā)生的大背景是抖音電商 GMV 增速不斷下滑。　　2、36氪：Temu今年上半年的銷售額為約200億美金，超出2023全年180億美金的銷售額。　　3、南方都市報：日前在海天味業(yè)公眾號上發(fā)布的一篇文章中，一瓶標(biāo)注著“海天純”名稱的瓶裝飲用水登上了文章的封面。對于這是否意味著海天味業(yè)進軍飲用水界，海天味業(yè)相關(guān)人士表示，海天純目前還沒有大面積對外銷售，只在海天味業(yè)展廳內(nèi)有小面積售賣?！　?、特斯拉中國：Model 3和Model Y部分車型限時5年0息活動的截止日期由7月31日延長至8月31日。該活動僅覆蓋后輪驅(qū)動版或長續(xù)航全輪驅(qū)動版，不包括高性能版本。　　七、環(huán)球視野　　1、央視新聞：美國副總統(tǒng)哈里斯7月22日發(fā)表聲明說，她已獲得足夠支持成為民主黨總統(tǒng)候選人。　　2、印度財長西塔拉曼：將降低黃金和白銀的關(guān)稅，其中，黃金關(guān)稅下調(diào)至6%?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、中基協(xié)：6月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)79只，新增備案規(guī)模合計795.47億元，環(huán)比降低7.54%，同比減少8.48%。截至6月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2243只，存續(xù)規(guī)模19074.18億元，較上月減少1.79%?！　?、新三板：7月23日，合計掛牌6149公司，當(dāng)日新增1家，成交金額1.95億。三板成指報785.93，下跌0.44%，成交額0.63億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至7月23日下午收盤，多數(shù)收跌，滬錫跌超4%，集運歐線、鐵礦石、燒堿、純堿跌超3%，焦煤、焦炭、錳硅、20號膠、菜粕跌超2%；不銹鋼漲超1%，豆油、花生、生豬小幅上漲?！　?、國債：7月23日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.03%至102.148；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.10%至104.415；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.14%至105.870。10年期國債利率跌1.39BP，至2.23%；10年期國開債利率跌2.95BP，至2.28%。　　5、上海國際能源交易中心：7月23日，原油期貨主力合約2409，以593.1元/桶收盤，下跌11.0元，跌幅為1.82%。全部合約成交103853手，持倉量減少2067手至57049手。主力合約成交81899手，持倉量減少1843手至31226手?！　?、央行：7月23日，進行2673億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有6760億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠4087億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7360%，上漲8.90個基點。7天報1.7510%，上漲3.60個基點。3個月報1.8880%，下跌0.60個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2741，跌0.0055%，人民幣中間價報7.1334，漲0.0014%。NDF：3個月報7.1387，6個月報7.1265，1年報7.0840，2年報7.0369?！　?、上海環(huán)交所：7月23日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量64508噸，成交額576.57萬元，收盤價88.40元/噸，跌0.8%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.01%，報39594.39點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.39%，報2774.29點。　　11、美股：道指收跌0.14%，報40358.09點；納指收跌0.06%，報17997.35點；標(biāo)普500收跌0.16%，報5555.74點?！　?2、歐洲：英國富時100收跌0.38%，報8167.37點；德國DAX30收漲0.82%，報18557.70點；法國CAC40收跌0.31%，報7598.63點?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.66%，報2410.6美元/盎司?！　?4、原油：WTI 9月原油期貨收跌1.84%，報76.96美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌1.69%，報81.01美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.42%，至1869點。　　· 串星成鏈，商業(yè)航天開啟浩瀚深空·　　上證報：“千帆星座”計劃將啟程，今年計劃交付50到70顆衛(wèi)星，明年有望翻番，后年再翻番，這些衛(wèi)星最終將乘坐火箭升空，構(gòu)成“G60星鏈”的龐大星座系統(tǒng)。根據(jù)規(guī)劃，一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)。國內(nèi)頭部企業(yè)積極參與其中。其中，格思航天將上演“一箭18星”的盛景，即18顆星全部交給火箭方，由火箭方一起帶入太空?！　∝斀?jīng)頭條App：當(dāng)前，上海、北京等地紛紛加大布局，搶占未來空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。到2025年，上海將新引進和培育10家商業(yè)航天重點企業(yè)，培育5家具備科創(chuàng)板上市條件的硬核企業(yè)，扶持一批民營“專精特新”優(yōu)勢企業(yè)，實現(xiàn)空間信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2000億元。北京也在加大布局力度。2月發(fā)布的《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2028年）》提出，到2028年，北京要在全國率先實現(xiàn)可重復(fù)使用火箭入軌回收復(fù)飛，形成低成本高可靠星箭產(chǎn)品研制能力和大規(guī)模星座建設(shè)運營能力。　　甬興證券：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景廣泛，在軍事和民事應(yīng)用中具有重要意義，是國際科技競爭的焦點?；陬l軌資源有限性以及“先占先得，先占永得”的申請規(guī)則，各國紛紛加速搶占總量有限的低軌衛(wèi)星頻率和軌道資源。近年來我國政府高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列政策支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)作為“新基建”的重要一環(huán)，提前布局并卡位重要環(huán)節(jié)的相關(guān)公司有望受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。　　上游新聞：據(jù)不完全統(tǒng)計，到2023年，中國商業(yè)航天領(lǐng)域新增企業(yè)數(shù)量達11.3萬家，同比增長29%。其中43%為火箭制造企業(yè)，35%為衛(wèi)星制造企業(yè)。目前市場上已涌現(xiàn)出一批具備火箭發(fā)射能力的民營火箭公司，如星際榮耀、天兵科技、中科宇航等，這些民營企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面也取得了顯著進展，其中天兵科技的天龍二號，在去年4月成為國內(nèi)民營液氧煤油入軌第一箭，可見中國國家隊和民營企業(yè)都跨出了重要一步。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。