國辦：印發(fā)《關(guān)于2025年部分節(jié)假日安排的通知》。自2025年1月1日起，全體公民放假的假日增加2天，全年放假總數(shù)由11天增加至13天，其中春節(jié)、勞動節(jié)各增加1天。聯(lián)合國秘書長古特雷斯：為了將全球氣溫上升限制在1.5攝氏度以內(nèi)，必須每年減少9%的全球碳排放量，到2030年，總體水平必須比2019年下降43%。2030年氣候適應(yīng)資金缺口或?qū)⑦_到3590億美元，發(fā)達國家需將每年資金投入增至400億美元。 宏觀經(jīng)濟1、國務(wù)院副總理張國清：搞好國有企業(yè)是關(guān)系黨和國家事業(yè)全局的“國之大者”，堅定不移做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，要推進國有資本“三個集中”，推動國企進一步突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，當(dāng)好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。2、河南省財政廳：擬于11月15日發(fā)行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期）。相關(guān)信息披露文件顯示，擬發(fā)行的再融資專項債券（十一期）318.169億元用于“置換存量隱性債務(wù)”。3、海關(guān)總署：前10個月，全國經(jīng)西部陸海新通道進出口1.15萬億元，同比增長8.8%，高出整體增速3.6個百分點。同期，西部陸海新通道沿線?。▍^(qū)、市）出口農(nóng)產(chǎn)品總值268.8億元，同比增長12.3%。4、深圳市發(fā)改委：公布2024年政府投資項目計劃第二次調(diào)整方案，本次計劃調(diào)整將2024年政府投資項目計劃規(guī)模由450億元調(diào)整為500億元，調(diào)增50億元。5、市場監(jiān)管總局：中國與印度尼西亞11月9日簽署合格評定合作諒解備忘錄。雙方將在共同關(guān)注的合格評定領(lǐng)域內(nèi)開展聯(lián)合研究，強化能力建設(shè)和技術(shù)援助，以期進一步推動雙方技術(shù)創(chuàng)新，促進雙邊貿(mào)易與經(jīng)濟發(fā)展，長效支持兩國可持續(xù)發(fā)展。6、央視新聞：11月11日晚，廣東珠海市香洲區(qū)體育中心發(fā)生駕車沖撞行人案件，截至12日19時，已造成35人死亡、43人重傷。案件發(fā)生后，國家主席習(xí)近平高度重視并作出重要指示指出，駕車沖撞行人案件，性質(zhì)極其惡劣。要全力救治傷員，依法嚴懲兇手，加強風(fēng)險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發(fā)生極端案件。 地產(chǎn)動態(tài)1、廣東省廣州市：發(fā)布《關(guān)于房票安置“房源超市”的通告》，為充分拓寬被征拆戶的安置選擇面，滿足更加靈活、多元和個性的安置購房需求，本市所核發(fā)的房票可購買的房源范圍為廣州市全域范圍內(nèi)可售的新建商品房。2、重慶市：在諸多利好政策加持下，樓市回暖態(tài)勢更加明顯。10月，全市新建商品房網(wǎng)簽成交量環(huán)比增長37.8%，新建商品房和二手房成交總量環(huán)比增長14.1%；其中，中心城區(qū)商品住房成交72.2萬平方米、環(huán)比增長61.7%。3、江蘇省蘇州市：10月，全市共認購新建商品住房5441套（73萬平方米），環(huán)比增長50%，同比增長10.7%，達到全年單月成交量最高點；二手房簽約量同比增長66.8%，環(huán)比上漲88.6%。改善型購房者出手意愿增強，市場轉(zhuǎn)化率顯著提升。4、廣東省河源市：發(fā)布《河源市促進房地產(chǎn)市場銷售若干措施》。支持港澳居民來河源市購房。對到河源市行政區(qū)域內(nèi)購房的港澳居民，優(yōu)化結(jié)算支付、按揭貸款等服務(wù)，便利港澳居民購房業(yè)務(wù)辦理。5、湖北省鄂州市：發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化完善促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》。加大“新鄂州人”購房補貼力度。對非鄂州戶籍在本市新購買新建商品住房的，每套獎補購房消費券提高至5萬元。 股市盤點1、周二，上證指數(shù)報3421.97點，下跌1.39%，成交額10396.01億。深證成指報11314.46點，下跌0.65%，成交額15111.19億。創(chuàng)業(yè)板指報2390.80點，下跌0.07%，成交額7072.61億。整體上個股跌多漲少，全市場超3700只個股下跌。兩市成交額2.55萬億，較上個交易日放量430億。盤面上，醫(yī)藥商業(yè)、能源金屬、中藥、ST等板塊漲幅居前，保險、光刻機、軍工裝備、多模態(tài)AI等板塊跌幅居前。2、周二，恒生指數(shù)跌2.84%，報19846.88點。恒生科技指數(shù)跌4.19%，報4456.86點。國企指數(shù)跌3.11%，報7127.14點。盤面上，飲料、電子競技、鈣鈦礦電池等板塊逆勢走強；中資券商股、內(nèi)險股、軍工股、黃金、內(nèi)房股、消費電子、比亞迪概念、石油股、半導(dǎo)體、航空等板塊跌幅居前。南向資金凈買入97.92億港元。其中，港股通（滬）凈買入44.86億港元，港股通（深）凈買入53.06億港元。3、截至11月12日，北交所上市公司257家，當(dāng)日無新增?？偸兄?732.46億元，成交金額368.59億元。4、兩市融資余額：截至11月11日，上交所融資余額報9421.14億元，較前一交易日增加178.84億元；深交所融資余額報8851.59億元，較前一交易日增加185.64億元；兩市合計18272.73億元，較前一交易日增加364.48億元。5、上海市：11月12日召開市政府常務(wù)會議，會議原則同意《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》并指出，并購重組是提高上市公司質(zhì)量、培育龍頭企業(yè)的重要方式。要注重價值引領(lǐng)，向有助于新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、有助于重點產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈的項目傾斜，塑造典型案例，樹立鮮明導(dǎo)向。6、中證金牛座：據(jù)悉，中證協(xié)近期組織修訂了《非公開發(fā)行公司債券項目承接負面清單指引》。為支持企業(yè)相關(guān)并購重組行為，修訂稿增加相關(guān)除外條款，為防范處置重大風(fēng)險的需要，發(fā)行人對風(fēng)險企業(yè)進行并購重組使其成為子公司，且相關(guān)子公司負面情形發(fā)生在并購重組實施日以前的除外。7、上證報：滬市上市公司及股東踴躍申請回購增持專項貸款。截至11月11日，滬市共披露利用專項貸款進行增持回購公告59份，其中回購公告39份，貸款總額62.48億元；增持公告20份，貸款總額67.04億元。8、私募排排網(wǎng)：截至11月1日，國內(nèi)百億級股票私募平均倉位為79.08%，較前一周大幅提升。這不僅創(chuàng)出了今年以來最大單周加倉幅度的紀錄，也刷新了年內(nèi)新高。9、中國基金報：11月11日，股票ETF資金凈流出超250億元，創(chuàng)出2005年2月22日以來單日資金凈流出的歷史新高。11月以來的7個交易日資金累計凈流出也超過百億元。10、科華數(shù)據(jù)：公司與摩爾線程在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（包括液冷）、算力業(yè)務(wù)積極開展合作。11、大港股份：目前公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。12、神力股份：因控股股東及實際控制人陳忠渭正在籌劃公司股份轉(zhuǎn)讓事宜，該事項可能導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。公司股票自11月13日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過兩個交易日。13、通威股份：關(guān)注到近期有部分媒體報道潤陽股份部分產(chǎn)能停產(chǎn)相關(guān)事項，因公司前期披露擬以向潤陽股份進行增資及收購相關(guān)股東股權(quán)等方式，合計取得潤陽股份不低于51%的股權(quán)，相關(guān)事項尚在推進中。14、東方集團（16天11板）：公司已被哈爾濱市中級人民法院決定啟動預(yù)重整，重整申請能否被法院受理，公司是否進入重整程序尚存在不確定性。若重整失敗，公司將存在被實施破產(chǎn)清算并被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險，可能導(dǎo)致股票被終止上市。15、翔港科技（4天3板）：公司追加投資金泰克事項涉及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且金泰克盈利情況可能受諸多因素影響，本次投資預(yù)期收益存在不確定性。投融資16、中國核電：控股子公司中核匯能全資子公司中核匯能黑龍江公司擬與九洲集團子公司九洲能源簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以4.48億元的價格受讓泰來風(fēng)電100%股權(quán)，涉及的在運風(fēng)電項目裝機容量為100MW。17、雅克科技：公司與沈陽先進共同投資沈陽亦創(chuàng)，購買SKC solmics Hong Kong Limited90%的股權(quán)。近日，沈陽亦創(chuàng)已與SK enpulse公司簽署《交割協(xié)議》，完成本次交易的交割工作。通過本次收購，公司將由此進入泛半導(dǎo)體設(shè)備洗凈服務(wù)行業(yè)。18、上海建科：擬以自有或自籌資金4.88億元，收購關(guān)聯(lián)方上海國盛持有的上海投資咨詢集團有限公司100%股權(quán)。本次收購有利于發(fā)揮“延鏈補鏈強鏈”的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進一步提升公司在咨詢領(lǐng)域的地位及市場份額。增減持19、引力傳媒：控股股東羅衍計劃于11月15日開始通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持不超過1450萬股，占公司股份總數(shù)的5.40%。 財富聚焦1、教育部等三部門：印發(fā)《關(guān)于切實抓牢幼兒園和小學(xué)近視防控關(guān)鍵階段防控工作的通知》提出，各地教育行政部門要深入落實小學(xué)生手機、睡眠、作業(yè)、讀物和體質(zhì)管理。小學(xué)使用電子產(chǎn)品開展教學(xué)時長原則上不超過教學(xué)總時長的30%，原則上采用紙質(zhì)作業(yè)。2、廣東省深圳市：近日出臺新一輪《深圳市博士后工作管理規(guī)定》。符合廣東省海外博士后人才支持項目，來深從事博士后的，每人最高資助60萬元；流動站博士后每人最高資助42萬元；其他博士后每人最高資助36萬元。3、證券時報：截至10月末，11家主要銀行理財公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模合計約為19.4萬億元，較9月末回升約4300億元，但較8月末水平還低了2100億元。同比而言，11家主要銀行理財公司的規(guī)模增量明顯弱于去年同期。4、第一財經(jīng)：重回“7”字頭的金價，引得不少消費者到店消費。在北京SKP商場，黃金柜臺前人滿為患，降低的黃金金價疊加商場的店慶優(yōu)惠，是消費者心中值得入手的好時機。當(dāng)下的回收價格大約在610元/克，較月初降幅近20元。5、歐佩克：預(yù)計2024年全球原油需求增速為182萬桶/日，連續(xù)第四個月下調(diào)，此前預(yù)期為193萬桶/日；預(yù)計2025年全球原油需求增速為154萬桶/日，此前預(yù)期為164萬桶/日。 行業(yè)觀察1、交通運輸部、發(fā)改委：印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》，到2027年，交通物流降本提質(zhì)增效取得顯著成效，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降低至13.5%左右。加快開展智能網(wǎng)聯(lián)（自動駕駛）汽車準入和通行試點。2、山西省國資委：截至目前，全省國有企業(yè)改革深化提升行動完成進度超過65%，預(yù)計年底前完成70%主體任務(wù)。力爭到2025年末，省屬企業(yè)在關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈和國計民生的資產(chǎn)總額占比達到70%以上。3、深圳市交通運輸局：發(fā)布《關(guān)于促進現(xiàn)代物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的工作措施（2024—2026年）》。形成低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，到2025年實現(xiàn)物流運輸起降點規(guī)模突破420個；支持低空經(jīng)濟企業(yè)試點發(fā)展“空地聯(lián)運”物流運輸模式，打造“低空+軌道”應(yīng)用示范。4、大灣區(qū)之聲：香港成立“發(fā)展低空經(jīng)濟工作組”，并于11月12日召開首次會議。香港明年年初起陸續(xù)推行“監(jiān)管沙盒”試點項目。預(yù)計首階段會以無人機載貨為主，并放寬“超視距飛行”，逐步擴大和豐富低空飛行的應(yīng)用范圍。5、上證報：10月以來，多家造紙企業(yè)進行了一輪或多輪漲價，近日又有企業(yè)旗下多個基地宣布了價格調(diào)漲計劃，各地紙企紛紛跟漲，整個造紙行業(yè)掀起了新一輪漲價潮。紙漿進一步下跌空間或較為有限，疊加下游需求逐步進入傳統(tǒng)旺季，紙企盈利在第四季度有望修復(fù)。6、IDC：第三季度中國平板電腦市場出貨量為768萬臺，同比增長9.3%，連續(xù)三個季度保持出貨量正增長。其中，消費市場同比增長9.6%。7、Gartner：AI和生成式AI的快速發(fā)展，正推動電力消費急劇增長，預(yù)估未來兩年數(shù)據(jù)中心的增長率超過160%。到2027年，40%的現(xiàn)有AI數(shù)據(jù)中心將因電力供應(yīng)不足而受到運營限制。8、中國充電聯(lián)盟：10月公共充電樁環(huán)比增加6.3萬臺，同比增長34.3%。截至10月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁339.1萬臺。從2023年11月到2024年10月，月均新增公共充電樁約7.2萬臺。9、市場監(jiān)管總局：截至10月31日，全國“人工智能”組織機構(gòu)已達近190萬戶。在行業(yè)分布方面，科技、信息技術(shù)兩大領(lǐng)域人工智能組織機構(gòu)數(shù)量約55萬戶，各占市場份額約29%。制造業(yè)領(lǐng)域全國超6萬戶企業(yè)實現(xiàn)人工智能轉(zhuǎn)型。10、央視新聞：11月12日，國航與中國商飛簽署C929客機首家用戶框架協(xié)議，意向成為C929寬體客機的全球首家用戶。C929是我國自主研制的噴氣式寬體客機，座級280座，航程12000公里，正在開展初步設(shè)計工作。11、新華社：第十五屆中國航展開幕式上，AEF1200發(fā)動機首次亮相。該型發(fā)動機是我國自主研制的第一型大涵道比雙轉(zhuǎn)子渦輪風(fēng)扇發(fā)動機，填補了我國航空動力領(lǐng)域的空白，將為我國大型飛機提供動力。12、環(huán)球時報：據(jù)悉，美國商務(wù)部致函臺積電，要求從11月11日開始停止向中國大陸客戶供應(yīng)7納米及更先進工藝的AI芯片。這一出口限制措施主要針對用于人工智能加速器以及圖形處理單元（GPU）的芯片。 公司要聞1、李彥宏：截至11月初，百度文心大模型的日均調(diào)用量超15億，相較5月披露的2億，增長7.5倍，相較一年前首次披露的5000萬次，增長約30倍。增速超出預(yù)期，說明AI是真需求。2、零跑汽車董事長朱江明：此前預(yù)計零跑汽車將在2025年后半段實現(xiàn)盈利，現(xiàn)在看來將會進一步提前。明年還會有三款B系列產(chǎn)品推出，面向市場來做增量，將成為公司2025年銷售新的增長點。3、小鵬匯天：“陸地航母”11月12日完成全球公開首飛。目前，小鵬匯天飛行汽車智造基地已在建設(shè)中，將用于生產(chǎn)“陸地航母”的飛行器部分，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺，計劃明年第三季度竣工，飛行汽車將在2026年量產(chǎn)交付。4、第一財經(jīng)：據(jù)悉，蘋果將首次進軍智能家居IP camera（網(wǎng)絡(luò)攝像頭）市場，計劃2026年量產(chǎn)，目標年出貨量達到千萬級別。歌爾股份已獲得NPI（新產(chǎn)品導(dǎo)入），將成為該產(chǎn)品的獨家組裝供應(yīng)商。 環(huán)球視野1、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣：石破茂周一宣布的10萬億日元日本半導(dǎo)體和人工智能(AI)行業(yè)支持計劃，是對已經(jīng)就位的現(xiàn)有框架的補充。目前正在研究計劃的細節(jié)，作出決定后就會宣布。2、央視新聞：朝鮮國務(wù)委員長金正恩11月11日發(fā)布政令，批準了于6月19日在平壤簽訂的《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系條約》。該條約從雙方交換批準書之日起生效。3、中國駐老撾大使館：11月12日起，將為符合要求的老撾籍商務(wù)人員及其配偶、子女審發(fā)5年多次，最長停留期為180日的相應(yīng)類別來華簽證。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、新三板：11月12日，合計掛牌6138家公司，當(dāng)日新增2家，成交金額2.01億。三板成指報771.58 ，跌0.30%，成交額1.47億。2、國內(nèi)商品期貨：截至11月12日下午收盤，漲跌互現(xiàn)，碳酸鋰漲超3%，生豬漲超1%，純堿、燒堿、滬鉛、短纖漲近1%。菜油、丁二烯橡膠、20號膠跌超3%，滬銀、豆油、滬鋁、氧化鋁、橡膠、SC原油、玻璃、滬金跌超2%。3、國債：11月12日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.01%至102.668；5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.15%至105.245；10年期國債期貨主力合約T2412上行0.29%至106.785。10年期國債利率跌1.91BP，至2.07%；10年期國開債利率跌2.6BP，至2.14%。4、上海國際能源交易中心：11月12日，原油期貨主力合約2412，以521.5元/桶收盤，下跌11.4元，跌幅為2.14%。全部合約成交135287手，持倉量增加2968手至45570手。主力合約成交92389手，持倉量增加1076手至21020手。5、央行：11月12日進行1255億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有183億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1072億元。6、Shibor：隔夜報1.5250%，上漲8.20個基點。7天報1.6870%，上漲3.20個基點。3個月報1.8590%，下跌0.30個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2378，跌0.6662%，人民幣中間價報7.1927，跌0.1964%。8、上海環(huán)交所：11月12日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量212618噸，成交額2232.41萬元，收盤價105.14元/噸，跌0.28%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.4%，報39376.09點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.94%，報2482.58點。10、美股：道指收跌0.86%，報43910.98點；納指收跌0.09%，報19281.40點；標普500收跌0.29%，報5983.99點。11、歐洲：英國富時100收跌1.22%，報8025.77點；德國DAX30收跌2.13%，報19033.64點；法國CAC40收跌2.69%，報7226.98點。12、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.50%，報2604.5美元/盎司。13、原油：WTI 12月原油期貨收漲0.12%，報68.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.07%，報71.89美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：報1634點，漲4.88%。· 新能源車“銀十”搶跑·中汽協(xié)：10月，新能源汽車零售滲透率52.9%，連續(xù)第四個月突破50%。新能源車零售銷量錄得119.6萬輛（同/環(huán)比+56.7%/+6.4%），滲透率環(huán)比微降0.4個百分點至52.9%，連續(xù)第四個月突破50%。1-10月新能源汽車累計銷量832.7萬輛（同比+39.8%），滲透率達47%。分品牌來看，自主品牌的新能源車滲透率高達74.6%，豪華/合資品牌的滲透率分別為24.9%/6.2%。其中，比亞迪錄得43.1萬輛的銷量，市場份額為19.1%。新勢力整體零售份額同比提升0.1個百分點至16.0%。東吳證券：分品牌來看，零售銷量TOP10榜單名單與9月相比未發(fā)生變化，部分車企名次出現(xiàn)了調(diào)整。榜首比亞迪再次打破月銷量記錄；漲幅最明顯的是奇瑞汽車，10月零售銷量同比增長416.3%；特斯拉中國銷量環(huán)比大降43.9%，意外跌出前五。另外，小米汽車預(yù)計11-12月SU7月產(chǎn)量達2.4萬輛，產(chǎn)能利用率近200%;寧德時代全固態(tài)電池開始樣品驗證，團隊達上千人;華為固態(tài)電池專利曝光；蔚來NIOPower近日新增99座樂道可用站。國信證券：以舊換新的補貼政策進入收尾階段，省級置換補貼政策進一步放寬要求持續(xù)利好車市，同時天氣轉(zhuǎn)冷和農(nóng)民工逐步返鄉(xiāng)有望帶動中低端乘用車市場，疊加4季度新車上市潮，預(yù)計11月和12月乘用車市場有望保持當(dāng)前零售持續(xù)同比高增的勢能。部分盈利確定性較高的整車及零部件公司估值將修復(fù)。建議持續(xù)關(guān)注部分整車及華為產(chǎn)業(yè)鏈、T鏈、小米產(chǎn)業(yè)鏈、自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈、重卡產(chǎn)業(yè)鏈、低估值/高股息率的國企公司。海通證券：9月歐洲新能源車銷量23.2萬輛，同比+8.1%，環(huán)比+84.2%，英國因24年ZEV新規(guī)推行，銷量同比表現(xiàn)持續(xù)亮眼。歐洲電動化率提升空間較大，2025-2030年歐洲電動車銷量有望因碳排放考核政策實現(xiàn)快速增長；新興市場電動化率處于快速提升期，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)供給競爭力強勢，自主品牌正逐步由整車出海向產(chǎn)能出海過渡，增長空間廣闊。我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全球領(lǐng)先，有望受益海外市場增量。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
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