融創(chuàng)境內(nèi)債二次重組方案出爐，現(xiàn)金支付部分本金將展期至2034年6月

11月14日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布了境內(nèi)債二次重組方案，包括現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票及股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長(zhǎng)展期共四個(gè)選項(xiàng)。

公告顯示，現(xiàn)金要約收購(gòu)方案，擬使用現(xiàn)金，預(yù)計(jì)按照每張標(biāo)的債券面值18%的價(jià)格發(fā)起現(xiàn)金要約購(gòu)回，累計(jì)購(gòu)回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)8億元，接納標(biāo)的債券本金上限約44億元。股票及股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付方案，接納標(biāo)的債券本金預(yù)計(jì)約30億元。

以資抵債方案，公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，該服務(wù)型信托預(yù)計(jì)存續(xù)4年，接納標(biāo)的債券本金上限約41億元。

全額長(zhǎng)展期方案，將在上述選項(xiàng)完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長(zhǎng)展期方案的標(biāo)的債券約 1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分統(tǒng)一降低至1%左右。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。