12月31日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

發(fā)改委等六部門：發(fā)布關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，到2029年，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過15%；大力推動云邊端計算技術(shù)協(xié)同發(fā)展，支持云原生等技術(shù)模式創(chuàng)新；重點(diǎn)圍繞業(yè)務(wù)咨詢、交易撮合、合規(guī)服務(wù)、金融服務(wù)等方面，培育一批數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)。央視財經(jīng)：雙節(jié)將至，各地黃金市場迎來傳統(tǒng)消費(fèi)旺季。盡管金價有所回調(diào)，但仍處于歷史高位，因此消費(fèi)者對大克重金飾消費(fèi)更加謹(jǐn)慎，轉(zhuǎn)而購買小克重金飾品，蛇年賀歲飾品也是當(dāng)下較為熱門的款式。飛豬：截至目前，2024年“囤旅游”商品預(yù)訂量同比增長超20%。人群持續(xù)擴(kuò)大的同時呈現(xiàn)出年輕化趨勢。“囤旅游”，即消費(fèi)者預(yù)先購買好未來的航班乘坐、酒店入住等權(quán)益，待其有確定日期目的地時再兌換使用。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、發(fā)改委等六部門：打造一批“數(shù)據(jù)要素×”典型場景，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合；建立健全數(shù)據(jù)交易規(guī)則，支持?jǐn)?shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)流通交易平臺互認(rèn)互通；對符合條件的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項目予以支持，鼓勵“投早投小”；構(gòu)建一體化高質(zhì)量算力供給體系，加強(qiáng)大帶寬、低時延、高可靠的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)應(yīng)用。2、財政部：發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步明確新能源汽車政府采購比例要求的通知，新能源汽車可以滿足實(shí)際使用需要的，年度公務(wù)用車采購總量中新能源汽車占比原則上不低于30%。對于路線相對固定、主要在城區(qū)行駛的公務(wù)用車，原則上100%采購新能源汽車。3、新華社：我國將在2025年制定低收入人口認(rèn)定辦法、低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對辦法，還將全面開展低保邊緣家庭、剛性支出困難家庭認(rèn)定工作，同時建立健全民政部門統(tǒng)一認(rèn)定監(jiān)測低收入人口、各職能部門協(xié)同救助幫扶的體制機(jī)制。4、央視新聞：前11個月，廣東外貿(mào)進(jìn)出口8.27萬億元，同比增長10%，成為全國前十外貿(mào)大省中唯一兩位數(shù)增長的省份，對全國外貿(mào)增長貢獻(xiàn)率達(dá)40.9%。2024年廣東外貿(mào)進(jìn)出口將突破9萬億元。5、睿思譽(yù)：在阿塞拜疆航空和韓國濟(jì)州航空接連發(fā)生客機(jī)墜毀事故后，今年全球航空業(yè)事故致死人數(shù)已達(dá)318人，為2018年以來最高水平。2018年，印尼獅航610號班機(jī)發(fā)生空難致189人身亡，當(dāng)年全球逾500人因空難喪生。 地產(chǎn)動態(tài) 1、北京市：明年1月1日起，存量公積金貸款利率將下調(diào)。即首套自住住房，5年以下（含5年）貸款利率為2.35%，5年以上貸款利率為2.85%；二套自住住房5年以下（含5年）貸款利率為2.775％，5年以上貸款利率為3.325%。2、證券日報：2024年，房地產(chǎn)政策的力度和頻率均史無前例，截至12月底，全年政策出臺數(shù)量達(dá)780余條。這一年，政策應(yīng)出盡出，首付比例降至歷史最低水平，房貸利率調(diào)整至歷史低位，住房交易環(huán)節(jié)稅費(fèi)優(yōu)惠力度持續(xù)加大。3、北京市：12月30日，北京成功出讓昌平北七家鎮(zhèn)東二旗村地塊。該地塊成交金額21.14億元，成交樓面價為2.11萬元/平。值得注意的是，該宗地塊是北京2024年推出的第二宗不限價地塊。4、江蘇省南京市：12月二手房成交量達(dá)到了10398套（截至12月29日），這是繼4月成交破萬之后，單月成交量再次突破1萬套，且創(chuàng)下今年以來單月成交量的最高。 股市盤點(diǎn) 1、周一，上證指數(shù)報3407.33點(diǎn)，上漲0.21%，成交額5222.45億。深證成指報10671.16點(diǎn)，上漲0.10%，成交額7539.18億。創(chuàng)業(yè)板指報2206.29點(diǎn)，上漲0.06%，成交額3422.06億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3900只個股下跌，兩市成交額1.28萬億，較上個交易日縮量1577億。盤面上，保險、銀行、煤炭、算力等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、旅游、海南、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)跌0.24%，報20041.42點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.84%，報4500.6點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.34%，報7280.48點(diǎn)。盤面上，半導(dǎo)體、生物科技、商業(yè)銀行等板塊走強(qiáng)，居家用品、娛樂、金融服務(wù)等板塊走弱。南向資金凈買入73.51億港元。其中，港股通（滬）凈買入48.14億港元，港股通（深）凈買入25.37億港元。3、截至12月30日，北交所上市公司262家，當(dāng)日無新增?？偸兄?384.40億元，成交金額124.80億元。4、兩市融資余額：截至12月27日，上交所融資余額報9552.24億元，較前一交易日減少16.20億元；深交所融資余額報9073.3億元，較前一交易日減少24.49億元；兩市合計18625.54億元，較前一交易日減少40.69億元。5、上證報：2024年即將收官，近期多家內(nèi)外資機(jī)構(gòu)發(fā)布投資策略，對明年A股市場表現(xiàn)持相對樂觀態(tài)度，普遍認(rèn)為市場總體或震蕩上行。以人工智能為代表的科技板塊仍為機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可的投資主線。此外，醫(yī)藥、消費(fèi)等領(lǐng)域也受到較多的關(guān)注。6、國泰君安：截至12月29日，滬深北三家交易所終止審查IPO企業(yè)435家，較上周統(tǒng)計時新增1家；各板塊在審企業(yè)共241家，較上周增加12家；今年新增申報企業(yè)55家，上周新增申報企業(yè)14家。7、中證網(wǎng)：截至目前，今年以來共有1440家上市公司發(fā)布股份回購方案，擬回購金額約為2351.6億元，創(chuàng)歷史新高?；刭徳龀謱ｍ椯J款落地，有利于維護(hù)市場穩(wěn)定，提振投資者信心。8、上證報：在近期的震蕩行情中，機(jī)構(gòu)借道ETF密集入市。在ETF前十大持有人名單中，外資巨頭、公募、私募、券商等頻頻現(xiàn)身。指數(shù)基金已成為資金重要的配置工具，當(dāng)前正在發(fā)行的指數(shù)基金超過20只，后續(xù)增量資金可期。9、財經(jīng)頭條App：12月30日*ST美訊繼續(xù)跌停，報收于1.11元/股，總市值為3.17億元。*ST美訊董秘辦表示，已是連續(xù)第12個交易日低于5億元，或成為主板新規(guī)后首家觸發(fā)市值退市公司。此前公司因虛假記載、欺詐發(fā)行被處罰。10、山西汾酒：發(fā)布中期利潤分配的提示性公告，擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.46元（含稅）。截至9月30日，公司總股本為12.2億股，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利30.01億元（含稅）。11、悅康藥業(yè)：未實(shí)施不正當(dāng)營銷行為，針對醫(yī)保局下發(fā)的《關(guān)注函》中涉及的公司產(chǎn)品“銀杏葉提取物注射液”，公司主動與事發(fā)所在地醫(yī)保局溝通，承諾將產(chǎn)品全國掛網(wǎng)價格統(tǒng)一調(diào)整為11.2元/支。12、昊志機(jī)電：公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)肖泳林和控股股東、實(shí)際控制人、董事長湯秀清，因涉嫌操縱證券市場被證監(jiān)會立案。證監(jiān)會決定對湯秀清處以1.09億元罰款，對肖泳林處以200萬元罰款。13、天邁科技：控股股東郭建國及其一致行動人正籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜，預(yù)計本次轉(zhuǎn)讓所涉及的股權(quán)比例不超過29.99%，公司股票于12月30日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。投融資14、利揚(yáng)芯片：擬收購國芯微100%股權(quán)，如本次收購事項順利實(shí)施，將彌補(bǔ)公司在集成電路測試特種芯片相關(guān)領(lǐng)域的空白。15、燕東微：擬定增募資不超40.2億元，用于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目。16、東軟集團(tuán)：擬購買思芮科技100%股權(quán)，本次交易后，上市公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。公司股票將于12月31日開市起復(fù)牌。17、哈森股份(4連板)：購買辰瓴光學(xué)100%股權(quán)、蘇州郎克斯45%股權(quán)涉及的審計、評估工作尚未完成，能否實(shí)施存在不確定性。增減持18、今世緣：控股股東擬以2.7億元-5.4億元增持公司股份，增持價格不超過46元/股（含本數(shù)）。19、思瑞浦：部分董事、高級管理人員擬合計減持不超0.55%公司股份，減持價格將根據(jù)市場價格確定。20、晶升股份：股東明春科技擬減持不超過2%公司股份。 財富聚焦 1、證券日報：截至12月29日，今年以來，650余只QDII基金中約550只實(shí)現(xiàn)浮盈，占比超八成，平均浮盈達(dá)13.42%。QDII基金規(guī)模的快速增長，得益于全球資本市場的回暖，反映了國內(nèi)投資者對海外市場投資需求的不斷增加。2、江蘇省南京市：2025年汽車消費(fèi)補(bǔ)貼繼續(xù)，機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票上的車輛不含稅價在10萬元（含）至20萬元，補(bǔ)貼3000元現(xiàn)金/輛；不含稅價在20萬元（含）以上的，補(bǔ)貼4000元現(xiàn)金/輛。3、戴比爾斯：目前的鉆石庫存處于金融危機(jī)以來的最高水平，因需求下降和競爭加劇給公司帶來了壓力。今年大部分時間，公司的鉆石庫存價值約為20億美元。4、新華社：美國信用卡違約規(guī)模創(chuàng)2010年以來最高水平。這表明在經(jīng)歷多年高通脹之后，低收入消費(fèi)者的財務(wù)健康狀況正在惡化。 行業(yè)觀察 1、工信部：印發(fā)《打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級版實(shí)施方案》的通知，到2027年，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”廣泛融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)1萬個5G工廠，打造不少于20個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用試點(diǎn)城市。2、統(tǒng)計局：2023年全國旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值為54832億元，占GDP比重為4.24%，同比提高0.57個百分點(diǎn)。全國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值為59464億元，占GDP比重為4.59%，同比提高0.17個百分點(diǎn)。3、中國礦業(yè)聯(lián)合會：預(yù)計今年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到47.6億噸，原油產(chǎn)量將達(dá)到2.12億噸；天然氣產(chǎn)量連續(xù)八年年增產(chǎn)超百億立方米，預(yù)計今年將達(dá)到2450億立方米。十種有色金屬產(chǎn)量再創(chuàng)新高，預(yù)計今年將達(dá)到7880萬噸。4、中證網(wǎng)：隨著年末購物季到來，海外地區(qū)來自中國的包裹大量增長。預(yù)計今年全年Temu、SHEIN、阿里速賣通等中國跨境電商平臺，將向歐盟國家發(fā)貨約40億件。5、高盛：到2035年，人形機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到380億美元。目前端到端AI取得了重大進(jìn)展，模型可以通過這種AI進(jìn)行自我訓(xùn)練，不再需要人類工程師手工編寫所有代碼，加快了機(jī)器人的發(fā)展。6、花旗：鋰電池價格可能已經(jīng)觸底，并可能在2025年小幅上漲。越來越多的行業(yè)參與者“與三個月前相比，悲觀情緒有所緩解”。預(yù)計2025年寧德時代的電池產(chǎn)量將增長30%-50%，而比亞迪和其他二線廠商的電池產(chǎn)量增幅可能達(dá)到50%-100%。7、Vivo執(zhí)行副總裁胡柏山：華為的回歸是2024年國內(nèi)手機(jī)市場的最大變量，很多用戶又重新選擇了華為，手機(jī)市場的頭部廠商格局由5家變?yōu)?家。每家手機(jī)廠商都在全力以赴，未來2-3年的國內(nèi)競爭將是更加膠著的狀態(tài)。8、標(biāo)普全球汽車：明年全球純電動汽車（BEV）銷量將達(dá)到1510萬輛，在全球汽車銷量中占據(jù)16.7%的市場份額。雖然2024年的最終數(shù)據(jù)尚未公布，但預(yù)計銷量約為1160萬輛，市場份額為13.2%。9、電動汽車百人會張永偉：樂觀估計國內(nèi)2025年新能源汽車銷量1650萬輛左右，增速接近30%，滲透率超過50%，內(nèi)需有望達(dá)到1500萬輛，滲透率超過55%。全固態(tài)電池有望未來2-3年小批量上車。10、TrendForce：2025年第一季進(jìn)入淡季循環(huán)，DRAM市場因智能手機(jī)等消費(fèi)性產(chǎn)品需求持續(xù)萎縮，加上筆記本電腦等產(chǎn)品因擔(dān)心美國可能拉高進(jìn)口關(guān)稅的疑慮，已提前備貨，進(jìn)而造成DRAM均價下跌。11、TechInsights：2025年，先進(jìn)封裝將繼續(xù)影響半導(dǎo)體設(shè)計和制造工藝。AI正推動著對更大尺寸、更多層數(shù)的需求。面板級封裝和玻璃襯底等選項正受到關(guān)注，因為它們可以降低生產(chǎn)成本，但仍存在的挑戰(zhàn)包括面板翹曲、均勻性和良率問題。12、上海數(shù)據(jù)交易所：截至12月底，已在上海市數(shù)據(jù)產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)管理平臺登記并在交易所掛牌的數(shù)據(jù)產(chǎn)品，交易額已超過4000萬元。 公司要聞 1、幻方大模型DeepSeek：近期一份關(guān)于公司發(fā)布?xì)v程、優(yōu)化方向的專家會議紀(jì)要在業(yè)內(nèi)流傳，公司未授權(quán)任何人員參與券商投資者交流會，所謂“DeepSeek專家”非公司人員，所交流信息不實(shí)。2、科創(chuàng)板日報：消息稱臺積電2025年進(jìn)一步調(diào)漲先進(jìn)制程、CoWoS代工價格，具體而言，3nm、5nm的價格漲幅將在5%-10%不等，而最供不應(yīng)求的CoWoS的漲幅則將來到更高的15%-20%。3、每經(jīng)網(wǎng)：有傳聞稱，特斯拉Cybertruck將在國內(nèi)正式上市，計劃于2025年1月1日正式開售。特斯拉中國表示此為假消息，1月1日并沒有這個計劃。4、羅氏制藥首席執(zhí)行官：公司目前沒有裁員計劃，業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定。盡管公司在癌癥等疾病藥物研發(fā)方面遭遇一些挫折，但公司員工數(shù)量保持穩(wěn)定甚至略有增長，羅氏研發(fā)預(yù)算保持穩(wěn)定，并未增加。 環(huán)球視野 1、央視新聞：12月30日，韓國調(diào)查機(jī)構(gòu)對尹錫悅申請逮捕令，這是韓國憲政史上首次對現(xiàn)任總統(tǒng)申請逮捕令。尹錫悅律師方面透露，將于當(dāng)天下午向法院提交高級公職人員犯罪調(diào)查處申請的逮捕令意見書，認(rèn)為高級公職人員犯罪調(diào)查處對于內(nèi)亂罪沒有調(diào)查權(quán)限。2、越南衛(wèi)生部人口局：2024年越南總和生育率（即平均每名婦女生育子女?dāng)?shù)）為1.91，創(chuàng)歷史新低，預(yù)計未來幾年將繼續(xù)下降。若總和生育率照此趨勢下降，2054年后越南人口將開始負(fù)增長且降幅持續(xù)增大。3、俄羅斯農(nóng)業(yè)部：2024年國內(nèi)大米收獲量超120萬噸，同比增長17%，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。至2030年前，俄羅斯境內(nèi)大米產(chǎn)量將達(dá)到200萬噸。這一產(chǎn)量將滿足國內(nèi)需求并創(chuàng)造良好的出口潛力。4、韓國統(tǒng)計廳：由于出口放緩和商業(yè)信心減弱，11月工業(yè)產(chǎn)出降幅大于預(yù)期。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)環(huán)比下降0.7%，降幅超過預(yù)期的0.4%。同比上漲了0.1%。5、日本：12月制造業(yè)PMI終值為49.6。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：12月30日，合計掛牌6099家公司，當(dāng)日新增3家，成交金額2.46億。三板成指報765.52，漲1.08%，成交額1.22億。2、國內(nèi)商品期貨：截至12月30日下午收盤，漲跌不一，氧化鋁漲近2%，多晶硅、20號膠、焦煤、瀝青、碳酸鋰漲超1%；集運(yùn)歐線跌超6%，雞蛋跌超2%，滬鉛、苯乙烯、純堿跌超1%。3、國債：12月30日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.08%至102.910，5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.19%至106.350，10年期國債期貨主力合約T2503下行0.23%至108.595。10年期國債利率漲1.99BP，至1.71%；10年期國開債利率持平，至1.76%。4、上海國際能源交易中心：12月30日，原油期貨主力合約2502，以549.8元/桶收盤，上漲1.7元，漲幅為0.31%。全部合約成交118261手，持倉量增加1232手至49227手。主力合約成交95785手，持倉量增加49手至30218手。5、央行：12月30日進(jìn)行891億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有1096億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠205億元。6、Shibor：隔夜報1.3670%，下跌2.10個基點(diǎn)。7天報1.9500%，上漲21.00個基點(diǎn)。3個月報1.6850%，下跌0.50個基點(diǎn)。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2992，跌0.0000%，人民幣中間價報7.1889，漲0.0056%。8、上海環(huán)交所：12月30日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量594823噸，成交額5796.13萬元，收盤價97.71元/噸，跌0.03%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.96%，報39894.54點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.22%，報2399.49點(diǎn)。10、美股：道指收跌0.97%，報42573.73點(diǎn)；納指收跌1.19%，報19486.78點(diǎn)；標(biāo)普500收跌1.07%，報5906.94點(diǎn)。11、歐洲：英國富時100收跌0.35%，報8121.01點(diǎn)；德國DAX30收跌0.38%，報19909.14點(diǎn)；法國CAC40收跌0.57%，報7313.56點(diǎn)。12、黃金：COMEX黃金期貨跌0.40%，報2621.3美元/盎司。13、原油：WTI 2月原油期貨收漲0.55%，報70.99美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.3%，報74.39美元/桶。· AI模型“降本增效”，行業(yè)應(yīng)用遍地開花·中信證券：豆包pro、DeepSeek v3等國產(chǎn)模型連續(xù)發(fā)布。模型能力上，國產(chǎn)模型在文本和知識能力上接近GPT-4、Claude、Llama等海外前沿模型水平。價格上，國產(chǎn)模型API百萬tokens輸出普遍定價10元以內(nèi)，是GPT-4o的1/3甚至更低。預(yù)計模型性價比持續(xù)提升下，國內(nèi)AI應(yīng)用依托豐富生態(tài)和成熟流量加速各領(lǐng)域落地。其中，Agent模式有望以更長的任務(wù)流程、更好的場景理解、更高的自主能力，成為所有互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)字助手。招銀國際：得益于算法及硬件優(yōu)化、模型訓(xùn)練和推理效率提升以及用戶量增加帶來的規(guī)模效應(yīng)，大模型廠商的模型使用成本持續(xù)下降。模型調(diào)用成本的優(yōu)化將助推AI應(yīng)用生態(tài)逐步繁榮，而在中長期也有望反哺大模型廠商模型的持續(xù)迭代、行業(yè)龍頭玩家的市占有望穩(wěn)步提升。大模型的應(yīng)用方面，AI云、智能體、AI編程、AI驅(qū)動下廣告效果優(yōu)化等領(lǐng)域為目前大模型變現(xiàn)的主要途徑。華安證券：各類AI應(yīng)用持續(xù)探索，從“AIAssist”向“AI Agent”發(fā)展，這一點(diǎn)同時體現(xiàn)在硬件和軟件層面。SaaS作為企業(yè)經(jīng)營的提效產(chǎn)品，客戶對效率的敏感性較高，因此是生成式AI落地應(yīng)用的重要場景，目前眾多SaaS企業(yè)已通過“產(chǎn)品+生成式 AI”提效。AI在硬件層面除手機(jī)、PC外，由于具備更好的上下文理解、圖像識別、語音識別和情感識別等能力，在AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI陪伴/玩具等均有所突破。國盛證券：多模態(tài)進(jìn)一步拓寬使用場景的落地，AI競爭格局強(qiáng)者愈強(qiáng)，垂直領(lǐng)域有望迎來細(xì)分崛起。AI不再局限于文本處理，而是向視覺、音頻和其他數(shù)據(jù)類型的處理能力擴(kuò)展，多模態(tài)有望加速打開新的應(yīng)用場景，特定行業(yè)（如廣告、醫(yī)療、金融等）有望加速迎來AI工具的滲透，進(jìn)一步將大模型從科研領(lǐng)域拓展到通用商業(yè)。AI應(yīng)用的春天已逐步到來，推動云廠商capex更加側(cè)重AI算力、配套硬件加速升級、數(shù)據(jù)中心加速轉(zhuǎn)向AIDC，從而更進(jìn)一步推動AI應(yīng)用的發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。