1月7日國內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

特朗普：華盛頓郵報(bào)此前報(bào)道，特朗普考慮僅針對(duì)關(guān)鍵進(jìn)口商品實(shí)施普遍關(guān)稅，該報(bào)道不實(shí)，其錯(cuò)誤地聲稱我的關(guān)稅政策將縮水，這是有誤的。阿里健康大藥房：最近兩周，瑪巴洛沙韋、奧司他韋等相關(guān)藥品搜索、需求量持續(xù)增長。1月5日，流感藥物相關(guān)產(chǎn)品搜索需求量環(huán)比增長超過200%。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：2025年“價(jià)格戰(zhàn)”哨聲吹響，超30家汽車品牌開年集體降價(jià)。包括比亞迪、特斯拉兩大新能源巨頭，“蔚小理零”在內(nèi)的新勢(shì)力，全部在過去一周以新的政策加入促銷陣營，幅度大多在萬元以上。 宏觀經(jīng)濟(jì)1、2024年12月，財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.2，環(huán)比回升0.7個(gè)百分點(diǎn)，為2024年6月來最高，顯示服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)加速擴(kuò)張。綜合PMI回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至51.4。2、中物聯(lián)：2024年12月，全球制造業(yè)PMI為49.5%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。指數(shù)連續(xù)2個(gè)月小幅上升，并創(chuàng)下2024年下半年以來新高，全球制造業(yè)保持平穩(wěn)趨升的態(tài)勢(shì)。3、上海市政府：決定調(diào)整設(shè)立上海市投資促進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。市長龔正擔(dān)任組長，副市長華源、副市長陳杰擔(dān)任副組長。4、界面新聞：在存款利率整體下降的背景下，部分銀行卻逆勢(shì)提高了存款利率。業(yè)內(nèi)人士稱，中小銀行因?yàn)榻?jīng)營特性的原因，攬儲(chǔ)的壓力相對(duì)較大，但這應(yīng)該是階段性的上調(diào)，不會(huì)持續(xù)很久，主要是為了降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5、飛豬：春運(yùn)客流將在1月20日前后迎來高峰，至1月30日，假期出游需求將集中爆發(fā)，家庭游將成為主要旅行方式。在出境游方面，相關(guān)酒店、機(jī)票、線路游等預(yù)訂量均已大幅超越去年同期；“非遺游”相關(guān)搜索熱度環(huán)比增長133%。6、新華社：美國消費(fèi)者技術(shù)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，2024年美消費(fèi)技術(shù)行業(yè)增長迅猛，若特朗普實(shí)施高關(guān)稅政策，2025年美消費(fèi)者對(duì)該行業(yè)購買力將降900億-1430億美元，多種電子產(chǎn)品購買量將大幅下降，關(guān)稅威脅產(chǎn)業(yè)增長，政府應(yīng)優(yōu)先考慮促進(jìn)增長的創(chuàng)新議程。 地產(chǎn)動(dòng)態(tài)1、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)：2025年第1周（12月30日-1月5日），深圳全市二手房（含自助）錄得1570套，環(huán)比下降18.4%。隨著春節(jié)假期的臨近，再疊加前期市場(chǎng)需求得到充分釋放，近期二手房市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)下滑的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2、碧桂園：新的一年，集團(tuán)工作將圍繞保交房和修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表兩大關(guān)鍵任務(wù)展開。2025年交房任務(wù)總量較去年明顯減少，要提前做好資源的規(guī)劃和支持，確保交房工作的順利進(jìn)行。3、摩根士丹利：新加坡房地產(chǎn)市場(chǎng)漲勢(shì)將持續(xù)到2025年初，投資者希望在公寓完工前買入并套現(xiàn)，這增加了政府推出更多限制措施給市場(chǎng)降溫的可能性。再加上供應(yīng)的大量涌入，這可能導(dǎo)致2025年價(jià)格下跌5%。 股市盤點(diǎn)1、周一，上證指數(shù)報(bào)3206.92點(diǎn)，下跌0.14%，成交額4441.88億。深證成指報(bào)9885.65點(diǎn)，下跌0.12%，成交額6144.45億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2014.19點(diǎn)，下跌0.09%，成交額2606.09億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超2900只個(gè)股下跌，逾百股跌停或跌超9%。兩市成交額1.06萬億，較上個(gè)交易日縮量2092億，創(chuàng)2024年9月25日以來新低。盤面上，流感、中藥、醫(yī)藥商業(yè)、其他電源設(shè)備等板塊漲幅居前，零售、AI眼鏡、白酒、食品等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)跌0.36%，報(bào)19688.29點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.18%，報(bào)4395.08點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.33%，報(bào)7135.48點(diǎn)。盤面上，環(huán)保、機(jī)器人概念、抗疫、石油等板塊漲幅居前；軟件、零售股、內(nèi)房股、內(nèi)險(xiǎn)股、啤酒概念、CXO概念、煤炭等板塊低迷。南向資金凈買入51.24億港元。其中，港股通（滬）凈買入43.57億港元，港股通（深）凈買入7.66億港元。3、截至1月6日，北交所上市公司263家，當(dāng)日無新增。總市值5287.79億元，成交金額127.34億元。4、兩市融資余額：截至1月3日，上交所融資余額報(bào)9403.50億元，較前一交易日減少76.79億元；深交所融資余額報(bào)8852.77億元，較前一交易日減少99.82億元；兩市合計(jì)18256.27億元，較前一交易日減少176.61億元。5、財(cái)聯(lián)社：監(jiān)管部門目前正在反復(fù)磋商，討論如何打通險(xiǎn)資增配權(quán)益市場(chǎng)的制度障礙，完善險(xiǎn)資考核評(píng)估機(jī)制，讓險(xiǎn)資在合規(guī)體系下，少一點(diǎn)“小心翼翼”，多一點(diǎn)有所作為。據(jù)估算，保險(xiǎn)資金權(quán)益加倉空間大致在萬億元規(guī)模。6、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：1月6日，光伏設(shè)備巨頭羅博特科大跌。相關(guān)工作人員稱，股價(jià)表現(xiàn)受多重因素影響。并購重組被暫緩審議是因?yàn)橛惺马?xiàng)需進(jìn)一步明確，需要等待兩個(gè)月內(nèi)的下一個(gè)會(huì)議安排，公司將在會(huì)議上把問題落實(shí)清楚。7、東興證券：預(yù)計(jì)2024年度凈利潤14.5億元到17億元，同比增長76.89%到107.38%。公司投資業(yè)績大幅增長，財(cái)富業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，整體經(jīng)營業(yè)績同比大幅提升。8、牧原股份：2024年12月，銷售生豬857.8萬頭，銷售收入153.85億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計(jì)銷售生豬215.4萬頭。9、大北農(nóng)：2024年12月，公司控股及參股公司生豬銷售數(shù)量合計(jì)為76.76萬頭；12月銷售收入合計(jì)為13.93億元；商品肥豬12月均價(jià)為15.46元/公斤。10、海得控制（4連板）：主營業(yè)務(wù)可概括為數(shù)字化業(yè)務(wù)與綠色化業(yè)務(wù)。公司根據(jù)“一體二翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。望廣大投資者理性對(duì)待近期市場(chǎng)熱點(diǎn)。11、新華制藥（2連板）：擬于3月31日披露《2024年年度報(bào)告》，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正在核算過程中，且未向第三方提供。經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。12、魯抗醫(yī)藥（2連板）：公司產(chǎn)品主要涉及全身抗感染類、心血管類、消化系統(tǒng)類及獸用農(nóng)用抗生素類藥物等。目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和主營業(yè)務(wù)均未發(fā)生重大變化。投融資13、寶地礦業(yè)：籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買蔥嶺能源87%股權(quán)，公司股票自1月7日開市起停牌。14、拓普集團(tuán)：擬3.3億元收購蕪湖長鵬100%股權(quán)。但本次收購尚未簽署正式協(xié)議，存在一定不確定性。增減持15、廣州發(fā)展：控股股東等擬1億元至2億元增持公司股份。16、國聯(lián)證券：公司通過發(fā)行A股股份方式購買民生證券99.26%的股份并募集配套資金。本次權(quán)益變動(dòng)后，控股股東國聯(lián)集團(tuán)合計(jì)持股比例增至39.99%。17、山子高科：公司首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式實(shí)施回購公司A股股份，回購股份數(shù)量為30萬股，約占公司總股本的0.0030%。 財(cái)富聚焦1、央行主管金融時(shí)報(bào)：近期，央行貨幣政策委員會(huì)傳達(dá)出更為明確、強(qiáng)勢(shì)的穩(wěn)匯率信號(hào)。過去人民幣匯率多輪升貶值的經(jīng)驗(yàn)表明，人民銀行有充足的工具箱、豐富的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)人民幣匯率貶值，有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。2、河南省：召開推動(dòng)第一季度經(jīng)濟(jì)“開門紅”政策措施新聞發(fā)布會(huì)，圍繞零售、餐飲、文旅、住宿等重點(diǎn)領(lǐng)域，省財(cái)政將發(fā)放2億元消費(fèi)券。 行業(yè)觀察1、發(fā)改委等三部門：印發(fā)《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》，2024-2026年，利用2-3年左右時(shí)間，圍繞重要行業(yè)領(lǐng)域和典型應(yīng)用場(chǎng)景，開展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)路線試點(diǎn)試驗(yàn)，到2029年國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營體制機(jī)制基本建立。支持?jǐn)?shù)據(jù)交易場(chǎng)所創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵(lì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)場(chǎng)交易有序推進(jìn)。推動(dòng)國家樞紐節(jié)點(diǎn)和需求地之間400G/800G 高帶寬全光連接，引導(dǎo)電信運(yùn)營商等提升“公共傳輸通道”效能。2、發(fā)改委、能源局：印發(fā)《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案(2025—2027年)》，2025-2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低于90%。改造或建設(shè)一批調(diào)度機(jī)構(gòu)統(tǒng)一調(diào)度的新型儲(chǔ)能電站。大力支持流域龍頭水庫電站建設(shè)，積極推進(jìn)流域水電擴(kuò)機(jī)增容等靈活性提升改造。3、交通運(yùn)輸部：印發(fā)《城市軌道交通全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)營技術(shù)和管理規(guī)范（試行）》。支持各地積極探索障礙物探測(cè)、列車遠(yuǎn)程控制等無人駕駛技術(shù)，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)列車無人值守提供支撐。4、中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)：1月中國零售業(yè)景氣指數(shù)為51.1%，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。盈利水平和客單價(jià)水平指數(shù)均創(chuàng)近一年來新高?？h域市場(chǎng)商品消費(fèi)更趨活躍，對(duì)消費(fèi)提升拉動(dòng)作用明顯。5、TrendForce：2024年整個(gè)服務(wù)器行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3060億美元。其中，與AI服務(wù)器相關(guān)行業(yè)價(jià)值約為2050億美元。展望2025年，由于需求持續(xù)旺盛且產(chǎn)品平均售價(jià)較高，預(yù)計(jì)AI服務(wù)器細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值將升至2980億美元。6、新華社：美國科學(xué)家針對(duì)生物細(xì)胞內(nèi)的磷酸化過程開發(fā)出一套新工具，用于人工合成生物“智能電路”，使細(xì)胞對(duì)外界信號(hào)作出合適的快速響應(yīng)，從而幫助診斷和治療癌癥、自身免疫疾病等復(fù)雜疾病。7、央視新聞：2024年日本國內(nèi)新車銷量為4421494輛，同比下降7.5%。受大發(fā)工業(yè)、豐田汽車和馬自達(dá)等日本本土車企因認(rèn)證違規(guī)等丑聞?dòng)绊?，時(shí)隔兩年出現(xiàn)負(fù)增長。8、韓國食品醫(yī)藥品安全處：2024年韓國化妝品出口額為102億美元，同比增長20.6%，刷新2021年（92億美元）創(chuàng)下的歷史最高業(yè)績。9、澎湃新聞：2025年的全球電影票房收入將有所反彈，上升至330億美元，同比有8%的增長。 公司要聞1、央視財(cái)經(jīng)：隨著低空經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，相關(guān)行業(yè)對(duì)于飛行員、飛控手、飛行器研發(fā)等人才的需求也在持續(xù)增長，僅無人機(jī)操控員這一項(xiàng)就有100萬的人才缺口。未來eVTOL的操控員需求也非常大。2、OpenAI 奧特曼：OpenAI已經(jīng)知道如何構(gòu)建AGI（通用人工智能），相信2025年會(huì)看到第一批AI智能體“加入勞動(dòng)力大軍”，從根本上改變各公司產(chǎn)出的東西。3、日本首相石破茂：美國總統(tǒng)拜登以存在安全風(fēng)險(xiǎn)為由阻止日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司，令日本產(chǎn)業(yè)界對(duì)投資美國產(chǎn)生憂慮，在不能說明理由的情況下，日美很難談?wù)撐磥?。?qiáng)烈要求美國政府作出解釋，以打消大家的疑慮。 環(huán)球視野1、證券時(shí)報(bào)：特朗普稱，美國國會(huì)議員們正在著手制定一項(xiàng)強(qiáng)有力的法案，必須確保邊境安全，開發(fā)美國能源，并更新特朗普稅收減免措施，這是美國歷史上規(guī)模最大的減稅措施，可能會(huì)推動(dòng)短期經(jīng)濟(jì)增長，提高家庭和企業(yè)的收入。2、央視新聞：尹錫悅總統(tǒng)逮捕令1月6日到期，韓國高級(jí)公職人員犯罪調(diào)查處把執(zhí)行逮捕被停職總統(tǒng)尹錫悅的業(yè)務(wù)移交警方，這是韓國憲政史上首次對(duì)現(xiàn)任總統(tǒng)發(fā)出逮捕令。3、日本：5年期國債收益率升至0.77%，為2009年以來最高。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、財(cái)經(jīng)頭條App：離岸人民幣香港銀行同業(yè)隔夜HIBOR HICNHONDF大漲333個(gè)基點(diǎn)至5.91894%，創(chuàng)2024年11月19日以來新高。2、新三板：1月6日，合計(jì)掛牌6096家公司，當(dāng)日減少2家，成交金額1.56億。三板成指報(bào)762.09，跌0.31%，成交額0.94億。3、國內(nèi)商品期貨：截至1月6日下午收盤，跌多漲少。氧化鋁跌超5%，集運(yùn)歐線跌逾4%，甲醇跌超3%，塑料、鐵礦石等跌逾2%，豆油、PP等跌超1%，尿素、甁片等小幅下跌；燒堿漲超4%，BR橡膠漲超2%，滬錫、碳酸鋰等漲超1%，SS、淀粉等小幅上漲。4、國債：1月6日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.03%至103.092；5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.07%至106.850；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.07%至109.470。10年期國債利率跌0.75BP，至1.60%；10年期國開債利率跌1.5BP，至1.63%。5、上海國際能源交易中心：1月6日，原油期貨主力合約2502，以577.0元/桶收盤，上漲6.4元，漲幅為1.12%。全部合約成交120514手，持倉量減少1393手至53623手。主力合約成交89272手，持倉量減少2384手至29887手。6、央行：1月6日進(jìn)行141億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有891億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠750億元。7、Shibor：隔夜報(bào)1.4540%，下跌16.40個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.5960%，下跌7.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.6630%，下跌1.40個(gè)基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.3296，跌0.2777%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1876，漲0.0028%。9、上海環(huán)交所：1月6日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量23999噸，成交額228.39萬元，收盤價(jià)96.7元/噸，跌0.06%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.47%，報(bào)39307.05點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲1.91%，報(bào)2488.64點(diǎn)。11、美股：道指收跌0.06%，報(bào)42706.56點(diǎn)；納指收漲1.24%，報(bào)19864.98點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.55%，報(bào)5975.38點(diǎn)。12、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.31%，報(bào)8249.66點(diǎn)；德國DAX30收漲1.56%，報(bào)20216.19點(diǎn)；法國CAC40收漲2.24%，報(bào)7445.69點(diǎn)。13、黃金：COMEX黃金期貨跌0.21%，報(bào)2647.00美元/盎司。14、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.54%，報(bào)73.56美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.27%，報(bào)76.30美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.71%，至1043點(diǎn)。· 智算時(shí)代：AI如何重塑數(shù)據(jù)中心的未來格局·國盛證券：AI的快速發(fā)展將在消化存量資源后拉動(dòng)AI數(shù)據(jù)中心的需求，推動(dòng)價(jià)格和盈利能力的改善。與上一輪周期不同，這輪因計(jì)算功率密度提升，對(duì)用電量的需求將大于對(duì)IDC空間需求。IDC行業(yè)在AI發(fā)展下的新邏輯將從能耗去庫存開啟，或許之前三層樓的用電量現(xiàn)在半層樓就能消化，IDC按功率計(jì)算的整體利用率提升，再在高端需求增加的背景下，通過機(jī)房改造，上架率逐步滿載，核心城市和偏遠(yuǎn)城市資源在訓(xùn)練和推理中各取所需，有望逐步開始行業(yè)新一輪周期。海通證券：自2014年以來，數(shù)據(jù)中心在辦公樓建設(shè)總支出中的比例顯著上升，從最初的5%激增至當(dāng)前的32%，預(yù)計(jì)到2028年將接近40%。這一趨勢(shì)的主要驅(qū)動(dòng)力是數(shù)據(jù)需求的爆發(fā)性增長。云計(jì)算已成為現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，為企業(yè)的靈活擴(kuò)展提供支持。同時(shí)，人工智能的廣泛應(yīng)用加劇了對(duì)高性能計(jì)算和存儲(chǔ)的需求。數(shù)據(jù)中心的增長潛力巨大，然而該行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，例如能源消耗和環(huán)境影響方面。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，數(shù)據(jù)中心消耗了全球約 1%的電力供應(yīng)。中金公司：數(shù)據(jù)中心板塊估值具提升空間，云廠商資本開支回暖，看好2025年數(shù)據(jù)中心業(yè)績繼續(xù)修復(fù)，快速交付工程能力、電力、區(qū)位匹配度或成核心競爭要素。1）數(shù)據(jù)中心板塊經(jīng)歷多年調(diào)整后，板塊估值具有吸引力，2024年板塊估值小幅修復(fù)，隨著AI推動(dòng)下產(chǎn)業(yè)修復(fù)趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，板塊估值具備進(jìn)一步提振的空間；2）看好第三方數(shù)據(jù)中心廠商在2025年的業(yè)績修復(fù)趨勢(shì)。國內(nèi)云廠商對(duì)人工智能相關(guān)投入如穩(wěn)定或繼續(xù)提升，有望帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心增速進(jìn)一步回暖。華西證券：AI 發(fā)展預(yù)計(jì)將加快智算數(shù)據(jù)中心部署，從而帶動(dòng)電力設(shè)備需求，一方面，數(shù)據(jù)中心大規(guī)模擴(kuò)張將提升用電量，增加電網(wǎng)改造升級(jí)需求；另一方面，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)擴(kuò)張將提升電氣設(shè)備需求，電氣系統(tǒng)投資占新建數(shù)據(jù)中心總投資的 40%-45%，主要包括發(fā)電機(jī)、配電裝置（PDU）、不間斷電源（UPS）、開關(guān)設(shè)備/變壓器、冷卻系統(tǒng)等。智算數(shù)據(jù)中心大規(guī)模發(fā)展將為國內(nèi)電氣設(shè)備企業(yè)帶來新一輪發(fā)展機(jī)遇，已和頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有深度綁定、合作經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備供應(yīng)商有望深度受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。