1月15日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

央行：考慮到中國債券市場發(fā)展的時間還比較短，沒有經(jīng)歷過大的波折，不是所有人都熟悉政府債券高投資回報背后隱藏的市場價格風險。因此央行加強了宏觀審慎管理，在一級市場發(fā)行較少的時間段，暫停在二級市場買入操作，轉而使用其他工具來投放流動性，這樣能夠避免加劇供需矛盾和市場波動。上交所：將用5年左右的時間，構建一套組織綜合化、形式系統(tǒng)化、內(nèi)容品牌化的機構投資者服務體系，培育一支自覺踐行理性投資、價值投資、長期投資理念的機構投資者隊伍，以機構投資者隊伍的高質(zhì)量發(fā)展來更好地服務廣大中小投資者，營造加快建設世界一流交易所的市場生態(tài)。央行：2024年12月末，廣義貨幣(M2)余額313.53萬億元，同比增長7.3%。社會融資規(guī)模存量為408.34萬億元，同比增長8%。1-12月，社會融資規(guī)模增量累計為32.26萬億元，比上年少3.32萬億元；對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加17.05萬億元，同比少增5.17萬億元。 宏觀經(jīng)濟 1、央行：下階段，宏觀經(jīng)濟政策還將進一步強化逆周期調(diào)節(jié)，將根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調(diào)整優(yōu)化政策力度和節(jié)奏，支持實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標。不斷提升工具使用的便利性，相關企業(yè)和機構可以根據(jù)需要隨時獲得足夠的資金來增加投資。2、人民網(wǎng)：鐵路春運1月14日開始，至2月22日結束，為期40天，全國鐵路預計發(fā)送旅客5.1億人次，日均發(fā)送1275萬人次，節(jié)前客流高峰日預計為1月25日，節(jié)后客流高峰日預計為2月4日。1月14日春運首日，全國鐵路預計發(fā)送旅客1030萬人次。3、央行：2024年末，衡量人民幣對一籃子貨幣匯率變動的人民幣匯率指數(shù)（CFETS）為101.47，同比上漲4.2%；人民幣對美元匯率收盤價為7.2988，同比貶值2.8%，同期美元指數(shù)上漲7%，人民幣韌性得到充分體現(xiàn)。增強外匯市場韌性穩(wěn)定市場預期，堅決防范匯率超調(diào)風險。4、第一財經(jīng)：湖北和青島分別發(fā)行了約639億元和39億元地方政府債券，成為今年首批發(fā)債的地方，也正式拉開了今年地方政府債券發(fā)行序幕。一季度地方債發(fā)行規(guī)模有望超過2萬億元，發(fā)行節(jié)奏將快于去年同期，這筆資金則主要投向市政和產(chǎn)業(yè)園、交通、社會事業(yè)、棚戶區(qū)改造等領域重大項目。5、財經(jīng)頭條App：隨著人們對TikTok禁令的擔憂日益擴大，中國另一款熱門社交媒體應用RedNote（小紅書國際版）迅速在美國網(wǎng)絡中走紅，成為蘋果應用商店下載量第一的免費應用程序。6、美國：12月，PPI同比增長3.3%，預估3.5%，前值3%；環(huán)比增長0.2%，預估0.4%，前值0.4%。 地產(chǎn)動態(tài) 1、上海市：優(yōu)化“一張床、一間房、一套房”的多層次租賃住房供應體系，不斷滿足農(nóng)業(yè)轉移人口住房需求。鼓勵通過收購、轉化用途、盤活閑置存量等方式，加大保障性租賃住房建設籌措供應力度。全面推進城市更新，到2025年底，全面完成中心城區(qū)零星二級舊里以下房屋改造；到2026年底，全面啟動城中村整體改造項目；到2027年底，全面完成小梁薄板房屋改造工作。2、河南省鄭州市：合理制定“雙節(jié)”樓盤銷售優(yōu)惠措施。推出“雙節(jié)”特惠房源，舉行購房送家電、送旅游、減免物業(yè)費、送車位（或打折優(yōu)惠）、代繳契稅、代繳物業(yè)維修基金等促銷活動。3、遼寧省鞍山市：優(yōu)化全款購房提取政策，每套房產(chǎn)可提取兩次住房公積金，每次提取額為申請日前一個月公積金賬戶余額，累計提取額不超過總房款。4、浙江省杭州市：1月14日迎來2025年首場宅地土拍。共出讓2宗地，總出讓面積50213平方米，起拍總價25.45億元。最終，兩宗地均溢價成交，共收金39.9億元。 股市盤點 1、周二，上證指數(shù)報3240.94點，上漲2.54%，成交額5389.84億。深證成指報10165.17點，上漲3.77%，成交額8117.17億。創(chuàng)業(yè)板指報2075.76點，上漲4.71%，成交額3861.66億?？傮w上個股普漲，兩市超5300只個股上漲，下跌個股不足40只，上漲個股家數(shù)創(chuàng)去年10月8日以來新高，兩市成交額1.35萬億，較上個交易日放量3843億。盤面上，人形機器人、小紅書概念、抖音概念、互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊漲幅居前，無下跌板塊。2、周二，恒生指數(shù)漲1.83%，報19219.78點。恒生科技指數(shù)漲3.08%，報4352.04點。國企指數(shù)漲2.10%，報6987.36點。盤面上，航空、中資券商、光伏太陽能、醫(yī)藥、電力設備、汽車等行業(yè)或概念漲幅居前。教育、化妝品等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入121.83億港元。其中，港股通（滬）凈買入83.31億港元，港股通（深）凈買入38.52億港元。3、截至1月14日，北交所上市公司263家，當日無新增?？偸兄?780.67億元，成交金額215.39億元。4、兩市融資余額：截至1月13日，上交所融資余額報9314.98億元，較前一交易日減少3.49億元；深交所融資余額報8718.46億元，較前一交易日減少5.07億元；兩市合計18033.44億元，較前一交易日減少8.56億元。5、央行：截至2024年末，證券、基金、保險公司互換便利累計操作超過1000億元，金融機構已經(jīng)和超過700家上市公司或主要股東簽訂了股票回購增持的貸款合同，金額超過300億元。6、證券時報：券商分析師加緊發(fā)布“淘金指南”，出行及旅游板塊因春節(jié)臨近而關注量大幅提升，除機票酒店需求高增長外，“非遺春節(jié)”、入境游帶來的機會受不少券商分析師看好。在消費領域，休閑零食、黃金珠寶、“谷子”潮玩等板塊也被諸多券商分析師關注。7、哈空調(diào)（3連板）：公司控股股東工投集團所持公司部分股份1.07億股被司法凍結，占其持股數(shù)量的81.98%，占公司總股本的27.90%。工投集團所持公司部分股份被司法凍結事項不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。8、福達股份（3連板）：注意到近期市場對公司的機器人業(yè)務的關注度較高。主營業(yè)務為發(fā)動機曲軸、精密鍛件、新能源電驅(qū)齒輪、汽車離合器、螺旋錐齒輪、高強度螺栓的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。機器人業(yè)務相關項目尚未產(chǎn)生任何收入。9、先達股份（3連板）：公司產(chǎn)品價格處于低位運行，雖采取相應措施，但尚未扭虧為盈，經(jīng)初步測算預計2024年度利潤虧損。10、美邦股份（9連板）：生產(chǎn)經(jīng)營正常，主營業(yè)務未發(fā)生重大變化，“一證一品”政策對公司影響較小。預計2024年凈利潤同比仍繼續(xù)下滑。11、永輝超市：預計2024年凈利潤為-14.0億元。主要原因包括，零售行業(yè)整體挑戰(zhàn)導致客流和客單承壓，以及下半年進行的戰(zhàn)略和經(jīng)營模式轉型帶來的前期陣痛。12、寒武紀：預計2024年營業(yè)收入10.7億元到12億元，同比增長50.83%到69.16%；凈利潤預計虧損3.96億元到4.84億元，虧損同比收窄42.95%到53.33%。13、松發(fā)股份：預計2024年度凈利潤為-8700萬元到-6225萬元；營業(yè)收入25410萬元到29500萬元。根據(jù)相關規(guī)定，公司股票在2024年年度報告披露后將可能被實施退市風險警示。14、中微公司：預計2024年度凈利潤為15億元至17億元，同比減少約16.01%至4.81%；研發(fā)投入約24.50億元，同比增長11.88億元（增長約94.13%）。15、億晶光電：預計2024年度凈利潤為-19.00億元到-23.00億元，同比盈利水平下降。受光伏行業(yè)周期性影響，公司常州基地5GW PERC電池產(chǎn)能和滁州基地7.5GW TOPCon電池產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)，公司組件產(chǎn)能利用率約40%。16、盛美上海：2024年營業(yè)收入預計在56億至58.8億之間，同比增長44.02%至51.22%。主要原因包括全球半導體行業(yè)復蘇，尤其是中國大陸市場需求強勁，公司憑借技術差異化優(yōu)勢積累充足訂單。17、恩捷股份：控股子公司上海恩捷及其有控制權的關聯(lián)公司與北京衛(wèi)藍新能源簽訂《采購框架協(xié)議》，北京衛(wèi)藍新能源將其自身需求材料的80%采購份額定點向上海恩捷及其有控制權的關聯(lián)公司采購用于半固態(tài)電池的電解質(zhì)隔膜、用于全固態(tài)電池的電解質(zhì)及電解質(zhì)膜。18、中國平安：2024年全年，中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司原保險合同保費收入為3218.21億元，同比增長6.5%；中國平安人壽保險股份有限公司原保險合同保費收入為5028.77億元，同比增長7.8%。19、招商銀行：2024年，營業(yè)收入3375.37億元，同比減少0.47%；凈利潤1483.91億元，同比增長1.22%。20、長城汽車：預計2024年年度凈利潤為124億元到130億元，同比增加76.60%到85.14%。業(yè)績增長主要由于公司致力于高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)海外銷售增長、國內(nèi)產(chǎn)品結構進一步優(yōu)化。21、長齡液壓：由于公司控股股東、實際控制人夏繼發(fā)與交易對方就某些核心條款未能達成一致意見，決定終止本次控制權變更事項。股票自1月15日上午開市起復牌。增減持22、海泰科：持股5.49%的大股東劉奇因自身資金需要，計劃以集中競價、大宗交易方式減持本公司股份不超過84.76萬股，占本公司總股本比例1%。23、朗新科技：持有公司2.45%股份的控股股東一致行動人無錫曦杰智誠投資合伙企業(yè)因資金需求，計劃以大宗交易或集中競價的方式減持其持有的公司股份不超過1066.25萬股，即不超過公司總股本比例1%。24、和勝股份：公司控股股東、實際控制人李建湘先生計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)（即2025年2月13日—2025年5月12日），以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份數(shù)量不超過8373422股（即不超過公司總股本的3%）。投融資25、杭氧股份：擬使用自有資金1.34億元，收購杭州新世紀混合氣體有限公司51%的股權。本次交易完成后，杭州新世紀將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。 財富聚焦 1、澎湃新聞：當被現(xiàn)場問及“上海是否能接住‘霉霉’（泰勒·斯威夫特）的演出？”時，上海市文旅局表示，曾接待過“霉霉”的演出團隊到上海來進行這方面的前期溝通，至于最后能不能成行，還要看市場，但可能今年會有希望。2、光明網(wǎng)：咖啡連鎖品牌“星巴克”宣布一項新規(guī)定，推翻了2018年來實施的開放政策，北美各地門店不再免費開放，進店需要消費。3、證券日報：社交電商領域迎來了一場前所未有的“送禮物”比拼。近日，微信小店、阿里巴巴集團旗下淘寶天貓集團、抖音集團電商業(yè)務等社交電商平臺紛紛上線“送禮物”功能，切入私域電商流量這一新興賽道。 行業(yè)觀察 1、上海市：印發(fā)《 〈上海市深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃的實施方案〉任務分工方案》。強化產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域協(xié)作，推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試牌照和測試結果互認互通，加強氫能基礎設施協(xié)同布局，探索開展低空飛行應用場景試點，加快推進全國一體化算力網(wǎng)絡長三角國家樞紐節(jié)點建設。前瞻布局數(shù)字新基建，加快構建國家級區(qū)塊鏈網(wǎng)絡上海樞紐，初步建成全球雙萬兆城市。2、新華網(wǎng)：2024年，全國31個?。▍^(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設兵團科技館接待觀眾1.04億人次，同比增長16.3%。這是我國科技館年接待人次首次突破1億大關。3、重慶市：智慧醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)將迎來單項目最高支持1000萬元、產(chǎn)品檢測時間縮短、2億元種子基金等一系列重磅政策扶持，其中不少政策屬于國內(nèi)首創(chuàng)。4、中科院：大科學團隊成功研制強流直線等離子體裝置“赤霄”，如同一把性能超強的“激光劍”，為研制“人造太陽”核心材料提供科技利器。5、浙江?。?025年，要新增雄鷹企業(yè)20家、國家制造業(yè)單項冠軍30家、國家專精特新“小巨人”企業(yè)300家，新認定高新技術企業(yè)5000家。6、新華網(wǎng)：我國首個百萬千瓦級居民虛擬電廠1月14日在江蘇啟動建設，旨在將省內(nèi)海量居民家中的大功率智能電器整合進云端虛擬能量池，配合新能源發(fā)電特性開展靈活調(diào)配，助力全社會綠色低碳轉型。7、財經(jīng)頭條App：大飛機基礎研究聯(lián)合基金第一批項目指南1月14日正式向全國公開發(fā)布，旨在聚焦大飛機領域國家重大戰(zhàn)略需求，以重點支持項目的形式予以資助，資助期限為4年，直接費用平均資助強度約為260萬元/項。8、21世紀經(jīng)濟報道：巴斯夫發(fā)函調(diào)漲TDI價格。一位業(yè)內(nèi)銷售人員表示，巴斯夫、科思創(chuàng)拉動TDI價格的上漲。截至1月13日，今年以來，TDI已上漲650元/噸。9、Canalys：2024年第四季度，全球智能手機市場增長3%，達到3.3億臺。市場實現(xiàn)了連續(xù)五個季度的正增長，但增長率正明顯放緩。蘋果在傳統(tǒng)新機發(fā)布季展現(xiàn)了強勢，以23%的市場份額奪得第一。 公司要聞 1、小米汽車：工廠2月開放參觀場次，共開放16場公眾參觀，可接待960名游客。增設春節(jié)專場，初五開始至初七開放5場參觀，與用戶一起到工廠過大年。為滿足中小學生寒假參觀需求，增加周中專場（每周一上午）與周六上午場次。2、華為車BU：與廣汽的合作在內(nèi)部被定義為“全新模式”，這種模式是2025年重點推進的項目。目前與上汽之間仍處于談判過程中，與廣汽、上汽兩大車企之間的合作具體模式、細節(jié)不會完全相同。3、上汽大眾：接下來的重點工作是擴張和提升網(wǎng)絡建設。據(jù)了解，經(jīng)銷商網(wǎng)絡目前約有900家，進入到2025年以后，計劃在淘汰一批的情況下，凈增100家網(wǎng)點。希望在2026年產(chǎn)品大年到來之前，做好準備，打好網(wǎng)絡基礎。4、菜鳥：將于近日完成一輪組織架構調(diào)整。調(diào)整后，菜鳥更符合自身的“產(chǎn)業(yè)定位”，從一家互聯(lián)網(wǎng)物流科技平臺，真正轉型為一家物流公司，專注物流運營。負責阿里電商業(yè)務的高管丁宏偉將直接匯報給淘天集團、國際商業(yè)集團CEO蔣凡。5、大眾汽車：2024年全年交付903萬輛汽車，同比下降2.3%。其中，西歐下降0.4%至325.9萬輛；北美市場增長105.7萬輛，增長6.4%；中國市場下降9.5%至292.8萬輛。 環(huán)球視野 1、央視新聞：2024年日本全國破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到10006家，同比上升15.14%。為自2013年以來，時隔11年超過1萬家。2、世衛(wèi)組織：猴痘疫情仍然在剛果民主共和國、布隆迪和烏干達等國家廣泛傳播。呼吁各國采取更嚴密的監(jiān)測和防控措施，共同應對猴痘疫情的跨國傳播風險。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、外匯局：2024年12月，銀行結匯16272億元，售匯17040億元。1-12月，銀行累計結匯165448億元，累計售匯173317億元。2、新三板：1月14日，合計掛牌6096家公司，當日無新增，成交金額1.27億。三板成指報747.59，漲0.15%，成交額0.83億。3、國內(nèi)商品期貨：截至1月14日下午收盤，漲多跌少。玻璃漲超3%，純堿、錳硅等漲超2%，紙漿、花生等漲逾1%，紅棗、碳酸鋰等小幅上漲；氧化鋁跌超4%，滬銀跌逾2%，燒堿、原木等跌超1%，尿素、PX等小幅下跌。4、國債：1月14日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.12%至102.842；5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.20%至106.520；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.13%至109.140。10年期國債利率跌1.46BP，至1.64%；10年期國開債利率跌2.25BP，至1.65%。5、上海國際能源交易中心：1月14日，原油期貨主力合約2503，以609.2元/桶收盤，上漲8.2元，漲幅為1.36%。全部合約成交181551手，持倉量減少5621手至56875手。主力合約成交93263手，持倉量增加1770手至31339手。6、央行：1月14日進行550億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有71億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放479億元。7、Shibor：隔夜報1.9650%，上漲14.20個基點。7天報2.1620%，上漲20.20個基點。3個月報1.6580%，上漲1.00個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.3303，漲0.0150%，人民幣中間價報7.1878，漲0.0097%。9、上海環(huán)交所：1月14日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量161694噸，成交額1520.39萬元，收盤價94.47元/噸，漲0%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.83%，報38474.30點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.31%，報2497.40點。11、美股：道指收漲0.52%，報42518.28點；納指收跌0.23%，報19044.39點；標普500收漲0.11%，報5842.91點。12、歐洲：英國富時100收跌0.28%，報8201.54點；德國DAX30收漲0.69%，報20271.33點；法國CAC40收漲0.20%，報7423.67點。13、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.54%，報2693.1美元/盎司。14、原油：WTI 原油期貨結算價收跌1.67%，報77.50美元/桶；布倫特原油期貨結算價收跌1.34%，報79.92美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.19%，至1080點。· “年貨經(jīng)濟”帶動消費熱潮·太平洋證券：微信小店“送禮物”激發(fā)消費新動力，打開春節(jié)送禮新場景。零食、乳品、飲料等食品飲料子板塊有望受益，看好積極擁抱渠道變化的頭部品牌。微信小店送禮功能主要受益的板塊包括，1）日常走親訪友送禮常見的零食、乳品飲料、保健品；2）社交送禮、提供情緒價值的美妝個護；3）線上占比較高的品牌，可快速適應微信流量規(guī)則擴張。食品飲料板塊中零食、乳品、飲料有望率先享受流量紅利。線上作為零食行業(yè)重要的渠道之一，零食品牌多擁有較豐富的線上運營經(jīng)驗，且零食禮盒裝占比較大，適合送禮、社交場景。央廣網(wǎng)：即將步入年關，春節(jié)消費市場呈現(xiàn)一片紅火景象。充滿儀式感的“風”也吹進了寵物圈，寵物“年夜飯”“壓歲糧”“寫真照”走俏春節(jié)市場。寵物“年夜飯”等寵物食品套裝備受養(yǎng)寵人士關注。與此同時，寵物“壓歲糧”也開始出現(xiàn)。多元化的寵物食品春節(jié)禮盒，推動“寵物過節(jié)”成了“寵物界”的新風尚。從市場來看，品類多元、樣式精致的寵物“年夜飯”正走俏各大電商平臺。寵物市場維持高增速，國產(chǎn)品牌強勢崛起，行業(yè)盈利能力持續(xù)改善。證券日報：年貨市場迎來了購銷兩旺的繁榮景象。各大上市公司紛紛搶抓這一傳統(tǒng)消費旺季，積極備戰(zhàn)年貨市場，以滿足消費者多樣化的需求。干果類商品備受青睞，最近銷量可觀。白酒也是不可或缺的年貨之一，品牌已經(jīng)推出了優(yōu)惠促銷活動。其中200元至300元價位的白酒最受歡迎，高端白酒的購買量也在逐漸增加，臨近春節(jié)店里還有滿減活動。多家百貨集團也表示，旗下超市自啟動“春供”動員大會以來，積極與頭部優(yōu)質(zhì)品牌、供應商、直采基地、定制廠家等進行春供戰(zhàn)略合作，傳遞出新年暖意。德邦證券：臨近春節(jié)，白酒渠道備貨逐漸開啟，預計終端動銷氛圍逐漸變強，25年建議把握三條主線，一是配置業(yè)績確定性較強，有基本面支撐、渠道把控能力較強的行業(yè)龍頭和區(qū)域酒龍頭，二是前期有所受損，若需求改善受益較大的標的，三是受益前期改革，管理提質(zhì)增效的標的。零食企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)進一步分化，動銷旺季在即看好高勢能標的表現(xiàn)。頭部高勢能企業(yè)成長韌性依舊，后續(xù)春節(jié)旺季有望帶來業(yè)績超預期的可能性。目前來看，頭部企業(yè)的收入利潤率水平有望保持穩(wěn)定，建議關注公司能力優(yōu)秀、成長韌性強勁的頭部企業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。