第一財經(jīng)：隨著越來越多剛需客戶入場，上海樓市的成交表現(xiàn)也愈發(fā)突出。3月8日二手房網(wǎng)簽達(dá)1432套，是2025年首次單日突破1400套，僅次于2024年12月28日的1466套。證券時報：今年以來，北交所板塊走出強(qiáng)勁上漲勢頭，北證50指數(shù)累計上漲34.06%，在A股市場核心指數(shù)中漲幅居首，遠(yuǎn)超過第二名科創(chuàng)200指數(shù)的17.84%。其中個股平均上漲超40%，13股股價實現(xiàn)翻倍。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、發(fā)改委：今年“兩新”政策加力擴(kuò)圍，設(shè)施農(nóng)業(yè)新納入支持范圍，正在加快更新改造。要充分尊重經(jīng)營主體意愿，立足資源稟賦、因地制宜謀劃項目；要用好科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款政策工具，發(fā)揮投貸聯(lián)動作用。2、中國鐵路：1至2月，全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人次、同比增長4.7%，創(chuàng)歷史同期新高，運(yùn)輸安全平穩(wěn)有序。3、央視新聞：近日美國總統(tǒng)特朗普表示，部分關(guān)稅可能會隨著時間的推移在4月2日之后上調(diào)。同時淡化了近期因他征收并調(diào)整關(guān)稅而導(dǎo)致的股市大幅波動，稱不能過分關(guān)注股市。4、天氣網(wǎng)：本周，兩股冷空氣將無縫銜接影響我國，降溫、雨雪、大風(fēng)、沙塵齊登場。3月10日至12日，北方部分地區(qū)將迎來沙塵天氣。中東部將上演冷暖大逆轉(zhuǎn)，多地氣溫“大跳水”，東北、華北、江南、華南等地還將出現(xiàn)大范圍雨雪天氣。 地產(chǎn)動態(tài) 1、廣東省深圳市：3月3日-9日，全市二手房錄得1812套，環(huán)比增長11.6%。二手房錄得量已連續(xù)5周攀升，消費(fèi)者購房意愿不斷增強(qiáng)，單周已超1800套。2、浙江省杭州市：原則同意《杭州市城市更新專項規(guī)劃（2024-2035年）》，重點(diǎn)面向城市存量空間，通過城市更新賦能新時期杭州城市高質(zhì)量發(fā)展。3、江蘇省蘇州市：研究出臺了“三低一寬”特色化金融產(chǎn)品（低首付、低利息、低月供、寬期限），疊加人才房票政策，進(jìn)一步降低購房門檻，助力青年人、新市民購房置業(yè)。4、寶龍地產(chǎn)：債權(quán)人對子公司寶龍維京提出清盤申請，后者持有寶龍商業(yè)63%股權(quán)。 股市盤點(diǎn) 1、周一，上證指數(shù)報3366.16點(diǎn)，下跌0.19%，成交額5950.26億。深證成指報10825.70點(diǎn)，下跌0.17%，成交額9106.33億。創(chuàng)業(yè)板指報2199.88點(diǎn)，下跌0.25%，成交額4385.93億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3200只個股上漲。兩市成交額1.51萬億，較上個交易日縮量3126億。盤面上，AI醫(yī)療、復(fù)合集流體、電機(jī)、光伏設(shè)備等板塊漲幅居前，國資云、保險、華為昇騰、AI智能體等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)跌1.85%，報23783.49點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌2.52%，報5885.49點(diǎn)。國企指數(shù)跌2.12%，報8725.01點(diǎn)。盤面上，有色金屬板塊領(lǐng)漲，體育用品、云計算板塊領(lǐng)跌。中芯國際、中國聯(lián)通、金山軟件跌超4%，蜜雪集團(tuán)漲超10%再創(chuàng)新高。南向資金凈買入296.26億港元，創(chuàng)歷史新高。其中，港股通（滬）凈買入179.97億港元，港股通（深）凈買入116.29億港元。3、截至3月10日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無新增?？偸兄?714.25億元，成交金額386.59億元。4、兩市融資余額：截至3月7日，上交所融資余額報9616.84億元，較前一交易日減少36.43億元；深交所融資余額報9324.47億元，較前一交易日減少58.44億元；兩市合計18941.31億元，較前一交易日減少94.87億元。5、證券日報：退市新規(guī)實施以來，近期已有6家上市公司通過多元方式解決了資金占用問題，清收金額高達(dá)60.88億元。在退市新規(guī)倒逼下，這些公司存在多年的資金占用頑疾得到有效解決。6、高盛：全球共同基金（通常只做多）可能“重燃對中國股票的興趣”。美國股市疲軟和動蕩，讓更多海外投資機(jī)構(gòu)考慮增持中國股票，在中國政策支持強(qiáng)勁、科技不斷突破的背景下，這次中國股票市場的漲勢將比去年9月更為持久。7、勝宏科技：2024年營收為107.31億元，同比增長35.31%；凈利潤11.61億元，同比增長72.94%。預(yù)計2025年第一季度凈利潤7.8億元–9.8億元，同比增長272.12%-367.54%。8、信隆健康(5連板)：不存在處于籌劃階段的包括通用機(jī)器人等的并購、重組等重大事項。9、悅心健康(2連板)：子公司上海悅心多寶智能科技有限公司2024年度營業(yè)收入占比極小，尚未形成規(guī)模化銷售。10、恒鋒信息：目前未形成“DeepSeek”、“AI智能體”、“機(jī)器人”概念范圍內(nèi)的營業(yè)收入。11、富臨精工：與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作各方將在磷酸鐵鋰材料產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能投建、國際化拓展、供應(yīng)鏈及資本等方面開展長期可持續(xù)的深度合作。12、當(dāng)升科技：與LG Energy Solution Ltd.簽訂長期供貨協(xié)議，預(yù)計在2025年至2027年向公司采購110000噸高鎳及中鎳等多型號鋰電正極材料，協(xié)議總金額預(yù)計140億元。13、海南華鐵：公司算力合同正常履行中，敬請廣大投資者不輕信市場謠言，理性辨別網(wǎng)絡(luò)信息。14、石英股份：關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)平臺關(guān)于購買甘肅新石英礦的傳言，現(xiàn)予以澄清說明。公司與甘肅省天水市麥積區(qū)簽訂投資意向協(xié)議，非傳言所說的購買石英礦。15、中國恒大：2月27日舉行押后聆訊，有關(guān)法院的裁決結(jié)果將于適當(dāng)時候另行公布；公司股份將繼續(xù)停牌，直至另行通知。投融資16、新鋁時代：擬購買宏聯(lián)電子股權(quán)并募集配套資金，股票自3月10日開市時起開始停牌。預(yù)計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案。17、東睦股份：擬購買上海富馳20.75%股權(quán)，股票自3月11日（星期二）開市起復(fù)牌。18、愛美客：擬1.9億美元收購韓國REGEN Biotech公司85%股權(quán)。該公司是韓國第一家，全球第三家取得聚乳酸類皮膚填充劑產(chǎn)品注冊證的公司。19、ST金一：擬4.13億元收購金融軟件公司開科唯識43.18%股權(quán)并取得控制權(quán)。 財富聚焦 1、廣州日報：湖南、青海、深圳等省市總工會近日發(fā)布勞動法律監(jiān)督提示函。除個人基本信息外，不得進(jìn)一步詢問或者調(diào)查女性求職者的婚育情況；不得將限制結(jié)婚、生育或者婚姻、生育狀況作為錄（聘）用條件。2、中證報：近期包括招商銀行、江蘇銀行、寧波銀行等多家銀行加大消費(fèi)貸推廣力度，有些消費(fèi)貸利率低至2.58%，吸引了借款人的注意。3、抖音：打擊“非法薦股”等違法證券活動。有少數(shù)賬號無相關(guān)資質(zhì)，聲稱可借助AI類工具，實現(xiàn)所謂“高回報高收益”，或以“推薦高效AI選股工具”“售賣AI炒股課程”為噱頭引發(fā)用戶關(guān)注，甚至對其實施詐騙等行為。4、豆包：開源一項針對MoE（混合專家模型）架構(gòu)的關(guān)鍵優(yōu)化技術(shù)，可將大模型訓(xùn)練效率提升1.7倍，成本節(jié)省40%。該技術(shù)已實際應(yīng)用于萬卡集群訓(xùn)練，累計幫助節(jié)省了數(shù)百萬GPU小時訓(xùn)練算力。5、中國人壽集團(tuán)：3月初，鴻鵠基金已投資落地500億元，實現(xiàn)風(fēng)險低于基準(zhǔn)、收益高于基準(zhǔn)的良好業(yè)績表現(xiàn)。鴻鵠基金由公司與新華保險發(fā)起設(shè)立，是首只險資系私募證券投資基金。 行業(yè)觀察 1、廣東?。河“l(fā)推動人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施。支持企業(yè)整合人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，支持企業(yè)、高校等各類創(chuàng)新主體開展聯(lián)合攻關(guān)；建立包容審慎監(jiān)管機(jī)制，加快推動人工智能與機(jī)器人領(lǐng)域立法工作；加大對人工智能與機(jī)器人貸款貼息和風(fēng)險補(bǔ)償?shù)恼咧С至Χ取?strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: bold;">2、乘聯(lián)分會：2月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成173.6萬輛和138.6萬輛，同比分別增長38.7%和26%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成81.9萬輛和68.6萬輛，同比分別增長85.9%和79.7%。1-2月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成382.9萬輛和317.9萬輛，同比分別增長16.5%和1.2%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成175.9萬輛和143萬輛，同比分別增長48.1%和35.5%。3、中國信通院：正式啟動多模態(tài)智能體技術(shù)規(guī)范編制工作，將于3月13日召開多模態(tài)智能體技術(shù)沙龍暨技術(shù)規(guī)范研討會，邀請業(yè)內(nèi)專家圍繞多模態(tài)智能體技術(shù)的發(fā)展動態(tài)、應(yīng)用落地等展開研討。4、上海市：發(fā)布《上海市鼓勵電動汽車充換電設(shè)施發(fā)展扶持辦法》。對建成的示范小區(qū)充電設(shè)備，給予充電企業(yè)設(shè)備投資30%的補(bǔ)貼，直流、交流設(shè)施功率補(bǔ)貼上限分別為600元/千瓦、300元/千瓦。5、證券日報：全球知名存儲芯片廠商閃迪公司表示將于4月1日對旗下產(chǎn)品實施漲價，整體漲幅將超過10%?；谌虼鎯π酒┬桕P(guān)系的改善，預(yù)計接下來會有更多的企業(yè)跟進(jìn)漲價。6、證券時報：盡管AI技術(shù)在量化投資領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)大潛力，模型的“黑盒”特征（指的是那些內(nèi)部工作原理對用戶不可見的系統(tǒng)或模型特征）以及相應(yīng)的可解釋性不足依然困擾著業(yè)界。AI模型要真正發(fā)揮作用，還需要提升模型的透明度與可解釋性。7、千里目：2024年已披露的開源軟件漏洞中，高危及以上占比超40%。其中CWE-416（釋放后重用漏洞）數(shù)量上升最快，也成為了APT攻擊的重要目標(biāo)和武器，在面向瀏覽器、Office軟件的攻擊中愈發(fā)常見。8、韓國汽車移動產(chǎn)業(yè)協(xié)會：2024年全球汽車產(chǎn)量減少0.5%至9395萬輛，主要原因是車企質(zhì)量認(rèn)證問題導(dǎo)致日本出現(xiàn)8.5%的產(chǎn)量跌幅。韓國汽車產(chǎn)量減少2.7%至413萬輛，下滑至全球第7位。中美日印連續(xù)第四年位居前四名，四國累計產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量的59.7%。9、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)：2024年平臺女性用戶同比增長70%。以二奢為代表的循環(huán)時尚風(fēng)也吹進(jìn)了三四線城市甚至是縣域小鎮(zhèn)，2025年春節(jié)期間轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺五線小城的二奢訂單量同比增長33%。10、TrendForce：2024年第四季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)呈兩極化發(fā)展，先進(jìn)制程受惠于AI Server等新興應(yīng)用增長，以及新款旗艦級智能手機(jī)AP和PC新平臺備貨周期延續(xù)，帶動高價晶圓出貨增長，前十大晶圓代工業(yè)者合計營收季增近10%，達(dá)384.8億美元，再創(chuàng)新高。11、Omdia：全球智能電網(wǎng)市場即將步入黃金發(fā)展期。2025年至2030年，配電網(wǎng)側(cè)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)將成為市場增長的主要驅(qū)動力，其中智能電表、物聯(lián)網(wǎng)智能傳感器等產(chǎn)品營收復(fù)合年增長率預(yù)計將達(dá)8.6%。12、乘聯(lián)分會：2月新能源車國內(nèi)零售滲透率49.5%，同比提升15個百分點(diǎn)。自主品牌中的新能源車滲透率70%。其中小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.6個百分點(diǎn)；特斯拉份額3.9%，同比下降4個點(diǎn)。 公司要聞 1、中新經(jīng)緯：近日“美的被曝強(qiáng)制18點(diǎn)20下班”登上微博熱搜。美的集團(tuán)回應(yīng)稱，早在今年初，公司就明確了關(guān)于簡化工作方式要求的“六條禁令”，其中就包括“嚴(yán)禁下班時間開會、形式主義加班”。2、澎湃新聞：近日，繼大疆開始“反加班”，海爾也被曝出公司要求強(qiáng)制雙休。內(nèi)部發(fā)布全面落實雙休制的通知，周六不準(zhǔn)來公司，食堂也不提供飯食，特殊情況必須提前一周審批。海爾集團(tuán)相關(guān)人士否認(rèn)了上述真實性。3、科創(chuàng)板日報：報道稱，開發(fā)出Manus的中國創(chuàng)業(yè)公司—Monica，在2024年初曾經(jīng)與字節(jié)進(jìn)行過一輪收購談判。當(dāng)時字節(jié)出價3000萬美金，但因為遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到創(chuàng)始人肖弘的心理價位，談判最終不歡而散。4、淘寶：于3月4日起正式生效《淘寶網(wǎng)開店規(guī)范》等平臺規(guī)則的調(diào)整，以治理惡意店群，保護(hù)在平臺合規(guī)經(jīng)營的優(yōu)質(zhì)商家權(quán)益。5、臺積電：2月銷售額2600.1億元臺幣，同比增長43.1％，環(huán)比減少11.3%。 環(huán)球視野 1、日本厚生勞動省：1月基本工資同比增長3.1%，是1992年10月以來的最大漲幅。相關(guān)指標(biāo)顯示，全職員工的工資增長了3%，自7月以來首次超過這一門檻。2、央視新聞：美國商務(wù)部長霍華德·盧特尼克證實，美國總統(tǒng)特朗普承諾的對所有進(jìn)口的鋼鐵和鋁征收25%關(guān)稅的政策將于3月12日按計劃生效。美國對加拿大乳制品和木材產(chǎn)品的關(guān)稅將從4月開始征收。3、FDI Markets：2024年，迪拜吸引了價值523億迪拉姆（約1030.06億元）的新外國直接投資項目，同比增長33.2%，創(chuàng)下自2020年以來外國直接投資的最高紀(jì)錄。迪拜連續(xù)第四年成為全球外國直接投資（FDI）新項目首選目的地。4、富士經(jīng)濟(jì)：到2040年，日本將面臨1100萬的勞動力短缺。日企因此越來越依賴服務(wù)機(jī)器人來補(bǔ)充其勞動力。到2030年，日本的服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將增長近兩倍，達(dá)到4000億日元（27億美元）。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、鄭商所：根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易管理辦法》第二十七條規(guī)定，自3月10日當(dāng)晚夜盤交易起，菜粕期貨2505、2507、2508、2509、2511及2601合約的交易指令，每次最小開倉下單量調(diào)整為10手。2、新三板：3月10日，合計掛牌6084家公司，當(dāng)日無新增，成交金額4.00億。三板成指報753.43，漲0.37%，成交額3.06億。3、國內(nèi)商品期貨：截至3月10日下午收盤，跌多漲少。玻璃跌超4%，NR、氧化鋁等跌超2%，焦炭、純堿等跌逾1%，鐵礦石、短纖等小幅下跌；菜粕期貨主力合約漲停，菜籽油漲超5%，原油漲逾2%，滬鎳、生豬等漲逾1%，玉米、SS等小幅上漲。4、國債：3月10日，2年期國債期貨主力合約TS2506下行0.01%至102.428，5年期國債期貨主力合約TF2506下行0.01%至105.520，10年期國債期貨主力合約T2506下行0.03%至107.690。10年期國債利率漲1.26BP，至1.81%；10年期國開債利率漲1.95BP，至1.82%。5、上海國際能源交易中心：3月10日，原油期貨主力合約2504，以520.8元/桶收盤，上漲10.5元，漲幅為2.06%。全部合約成交185435手，持倉量減少2147手至55137手。主力合約成交126235手，持倉量減少2165手至23742手。6、央行：3月6日進(jìn)行1045億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2150億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠1105億元。7、Shibor：隔夜報1.8190%，上漲1.80個基點(diǎn)。7天報1.7800%，上漲6.20個基點(diǎn)。3個月報2.0050%，上漲1.40個基點(diǎn)。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2649，跌0.3689%，人民幣中間價報7.1733，跌0.0390%。9、上海環(huán)交所：3月10日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量566噸，成交額4.92萬元，收盤價88.87元/噸，跌0.84%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.38%，報37028.27點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.27%，報2570.39點(diǎn)。11、美股：道指收跌2.08%，報41911.71點(diǎn)；納指收跌4%，報17468.32點(diǎn)；標(biāo)普500收跌2.7%，報5614.56點(diǎn)。12、歐洲：英國富時100收跌0.92%，報8600.22點(diǎn)；德國DAX30收跌1.69%，報22620.95點(diǎn)；法國CAC40收跌0.9%，報8047.60點(diǎn)。13、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.71%，報2893.3美元/盎司。14、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌1.50%，報66.03美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌1.53%，報69.28美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.71%，報1424點(diǎn)。· 智元機(jī)器人發(fā)布GO-1，智能進(jìn)化再提速·智元機(jī)器人：3月10日，“稚暉君”創(chuàng)業(yè)項目智元機(jī)器人發(fā)布了首個通用具身基座模型——智元啟元大模型（GenieOperator-1），它開創(chuàng)性地提出了Vision-Language-Latent-Action（ViLLA）架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM（多模態(tài)大模型）+MoE（混合專家）組成，實現(xiàn)了可以利用人類視頻學(xué)習(xí)，完成小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，并成功部署到智元多款機(jī)器人本體。解放日報：GO-1作為通用具身基座大模型，也就是說，這一大模型不再被機(jī)器人的具體型號、適用場景束縛，而是具備泛化能力，可以支持不同機(jī)器人快速適應(yīng)新任務(wù)和學(xué)習(xí)新技能。GO-1大模型可以結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)視頻和真實人類示范進(jìn)行學(xué)習(xí)，增強(qiáng)模型對人類行為的理解。能夠在極少數(shù)據(jù)甚至零樣本下泛化到新場景、新任務(wù)，降低了具身模型的使用門檻，使得后訓(xùn)練成本非常低。中國電子報：智元具身智能事業(yè)部總裁姚卯青表示，當(dāng)前人形機(jī)器人領(lǐng)域比較像10年前的自動駕駛和新能源汽車，都是想象力非常大的賽道。但是，機(jī)器人可能比新能源汽車的市場規(guī)模更大。馬斯克也說過，未來人與人形機(jī)器人的比例將是1:2——兩個機(jī)器人服侍一個人。人形機(jī)器人可以應(yīng)用于360行，是一個非常大的藍(lán)海市場。在這個藍(lán)海市場中，大家甚至都可能卷不起來，因為這個賽道太寬了，大家都只能去吃其中很小的一塊。比起新能源汽車當(dāng)前激烈的jiagezhan和產(chǎn)品同質(zhì)化來說，人形機(jī)器人還處于非常良性的階段。信達(dá)證券：AI的發(fā)展從根本上推進(jìn)了人形機(jī)器人和自動駕駛等端側(cè)的發(fā)展。Grok3/o3-mini等模型展示了對物理定律逐步深刻的理解，而Deepseek相關(guān)模型則反映了推理成本的迅速降低。受此激勵，端側(cè)較高級別的智能落地可期，人形機(jī)器人或迎來迅速產(chǎn)業(yè)化。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
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