巴西棉業(yè)：崛起之路

棉花作為全球重要的農(nóng)作物，在紡織業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。巴西，作為世界棉花生產(chǎn)與貿(mào)易中的重要力量，其棉業(yè)發(fā)展歷程跌宕起伏且獨(dú)具特色。近年來(lái)，巴西棉業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位日益凸顯，無(wú)論是產(chǎn)量、出口量，還是在可持續(xù)發(fā)展等方面，都呈現(xiàn)出諸多值得關(guān)注的態(tài)勢(shì)。深入了解巴西棉業(yè)發(fā)展情況，對(duì)把握全球棉花市場(chǎng)動(dòng)態(tài)具有重要意義。

1．巴西棉業(yè)發(fā)展背景

16世紀(jì)30年代，隨著葡萄牙殖民者的到來(lái)，巴西開始出現(xiàn)手工棉紡織加工，并有相關(guān)文獻(xiàn)記載。彼時(shí)，棉花種植規(guī)模較小，主要服務(wù)于本地簡(jiǎn)單的手工紡織需求，但為后續(xù)的棉業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。1863年，英國(guó)人將產(chǎn)量較高的陸地棉品種引入巴西，這一舉措如同給巴西棉花產(chǎn)業(yè)注入了一劑強(qiáng)心針。該品種適應(yīng)了巴西的氣候與土壤條件，使得棉花產(chǎn)量大幅提升，推動(dòng)了棉花種植從零散走向規(guī)?；?，也促使棉花貿(mào)易逐漸活躍起來(lái)，為后續(xù)棉業(yè)的繁榮奠定了基礎(chǔ)。

從20世紀(jì)60年代至80年代初，得益于全球紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)棉花原材料需求劇增，巴西棉業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的黃金時(shí)期。政府在這一階段大力扶持棉花種植，興修水利設(shè)施，推廣先進(jìn)種植技術(shù)，使得棉花產(chǎn)量持續(xù)攀升。然而，1983年成為巴西棉業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，嚴(yán)重的棉鈴蟲和枯萎病等病蟲害肆虐，這些病蟲害對(duì)棉花植株造成了毀滅性打擊。病蟲害，特別是象鼻蟲和藍(lán)病，對(duì)巴西的棉花種植造成了巨大的破壞，使得許多棉農(nóng)無(wú)法承受因蟲害防治導(dǎo)致的種植成本上升，進(jìn)而影響了他們的種植意愿和棉花的整體產(chǎn)量。此外，大豆種植業(yè)的發(fā)展也對(duì)棉花種植業(yè)造成了一定的沖擊，因?yàn)檗r(nóng)民可能會(huì)選擇種植更具經(jīng)濟(jì)效益的大豆而不是棉花。由于當(dāng)時(shí)缺乏有效的防治手段，棉花產(chǎn)量銳減，國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)需求卻依然居高不下，無(wú)奈之下，巴西不得不從棉花出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，在進(jìn)口高峰期，60%的棉花需求依賴進(jìn)口，棉業(yè)發(fā)展陷入低谷。

自1997/1998收獲季起，為避免棉業(yè)進(jìn)一步萎縮，巴西政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策。在財(cái)政上，給予開荒種植的農(nóng)民補(bǔ)貼，降低其種植成本；在技術(shù)推廣方面，派遣農(nóng)業(yè)專家深入產(chǎn)棉區(qū)，推廣可持續(xù)生產(chǎn)模式下的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新設(shè)備。例如，推廣抗病蟲害的棉花品種，引入精準(zhǔn)施肥技術(shù)，減少化肥對(duì)土壤的污染。隨著這些措施的逐步落實(shí)，棉花進(jìn)口量逐漸回落。到2000/01收獲季，巴西棉花生產(chǎn)恢復(fù)自給自足，之后憑借自身的資源優(yōu)勢(shì)和不斷改進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，再次轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕藁ǔ隹趪?guó)，開啟了棉業(yè)發(fā)展的新篇章。

2023/24收獲季，巴西棉花的種植面積達(dá)到了194.4萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)16.9%，創(chuàng)下了1991/92年度以來(lái)的最大播種面積，總產(chǎn)量達(dá)到370萬(wàn)噸，其中60%供出口，出口量首次超過(guò)美國(guó)，成為全球棉花出口第一大國(guó)?，這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著巴西棉業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力得到了顯著提升，正重塑全球棉花市場(chǎng)格局。

2．巴西棉花種植與生產(chǎn)狀況

（1）種植區(qū)域

巴西棉花種植區(qū)涉及16個(gè)州，大致可劃分為五大地區(qū)，包括北部地區(qū)、東北部地區(qū)、中西部地區(qū)、東南部地區(qū)和南部地區(qū)。主要種植區(qū)域是東北部和中西部，代表地區(qū)是馬托格羅索州和巴伊亞州，這兩個(gè)州占據(jù)全國(guó)90%的種植面積和產(chǎn)量。馬托格羅斯州位于巴西中西部地區(qū)，擁有廣袤的平原，土壤肥沃，光照充足，是最大產(chǎn)棉區(qū)，占巴西棉花種植總面積將近70%，總產(chǎn)量約為全國(guó)棉花產(chǎn)量的72%。這里的農(nóng)場(chǎng)規(guī)模較大，機(jī)械化程度高，有利于大規(guī)模棉花種植與管理。巴伊亞州位于巴西東北部，總產(chǎn)量約為全國(guó)棉花產(chǎn)量的20%。雖然氣候相對(duì)干旱，但通過(guò)合理利用灌溉水源以及發(fā)展耐旱棉花品種，成為第二大產(chǎn)區(qū)。該州種植歷史悠久，積累了豐富的種植經(jīng)驗(yàn)，且當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源相對(duì)豐富，在一定程度上降低了生產(chǎn)成本。像其他地區(qū)，北部地區(qū)，東南部地區(qū)，南部地區(qū)占比相對(duì)較少，整體不足5%。

（2）種植面積與產(chǎn)量情況

20世紀(jì)80年代，巴西棉花種植面積出現(xiàn)下降。受國(guó)際市場(chǎng)上棉花供應(yīng)過(guò)剩，導(dǎo)致棉花價(jià)格下跌，許多棉農(nóng)選擇減少種植面積或轉(zhuǎn)向其他更有利潤(rùn)的農(nóng)作物。植棉面積由1981年的410萬(wàn)公頃下降到1993年的103萬(wàn)公頃。自20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，巴西棉花種植面積開始恢復(fù)增長(zhǎng)，特別是在中西部草原地區(qū)的開發(fā)推動(dòng)下，種植面積大幅增加。2024/25年度，巴西植棉面積為196萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)19%。在玉米和棉花競(jìng)爭(zhēng)第二作物的巴西中西部地區(qū)，2023年年末的高溫天氣使得玉米生長(zhǎng)受到嚴(yán)重影響，產(chǎn)量大幅下降，導(dǎo)致玉米價(jià)格暴跌。對(duì)于具備棉花種植基礎(chǔ)設(shè)施的農(nóng)民而言，種植棉花成為更具經(jīng)濟(jì)效益的選擇，這一市場(chǎng)因素帶動(dòng)植棉面積大幅增加。其中馬托格羅索州植棉面積從120萬(wàn)公頃增加到140萬(wàn)公頃，增幅達(dá)19%。該州積極引進(jìn)新的種植設(shè)備，提高種植效率，進(jìn)一步鞏固了其在巴西棉業(yè)中的主導(dǎo)地位。巴伊亞州植棉面積達(dá)到34.5萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)近20%。

在20世紀(jì)70年代，巴西已經(jīng)成為全球第五大產(chǎn)棉國(guó)，1968年產(chǎn)量可以高達(dá)200萬(wàn)噸的水平，但是80年代后，受種植面積下滑，自然災(zāi)害等影響，巴西棉花產(chǎn)量大幅下降，由1981年的100萬(wàn)噸下降到1993年的42萬(wàn)噸。不過(guò)后期隨著種植面積的擴(kuò)大，種植技術(shù)的改進(jìn)，如合理密植和精準(zhǔn)灌溉技術(shù)的應(yīng)用及單產(chǎn)水平的提高，巴西棉花產(chǎn)量也大幅增長(zhǎng)。2000年以后產(chǎn)量開始逐步恢復(fù)至100萬(wàn)噸以上。2024/25年度巴西棉花產(chǎn)量為1660萬(wàn)（約360萬(wàn)噸），同比增加170萬(wàn)包，增幅11%，單產(chǎn)較之前上調(diào)3%，達(dá)到1844公斤/公頃。不過(guò)，受厄爾尼諾氣候影響，該年度整體氣候異常，降水分布不均，單產(chǎn)同比仍下降6%，低于2023/24年度1954公斤/公頃的歷史最高記錄。

（3）棉花品種及生產(chǎn)模式

巴西種植的棉花品種主要為陸地棉(Upland Cotton)，占全國(guó)總產(chǎn)量的99%以上。此外，還有少量海島棉(Sea Island Cotton)和木棉(Tree Cotton)種植。陸地棉，纖維長(zhǎng)度中等，強(qiáng)度高，適應(yīng)性強(qiáng)，是世界上最主要的棉花品種。海島棉，纖維長(zhǎng)度長(zhǎng)，強(qiáng)度高，光澤好，是生產(chǎn)高檔紡織品的優(yōu)質(zhì)原料，但產(chǎn)量較低。木棉，纖維短而粗，主要用于填充材料。

巴西位于南半球，獨(dú)特的氣候條件使其具備每年收獲兩季棉花的優(yōu)勢(shì)，這有效填補(bǔ)了北半球產(chǎn)棉國(guó)因季節(jié)差異造成的供應(yīng)空檔期。巴西產(chǎn)棉區(qū)有明顯雨季和旱季區(qū)分，棉花一般在雨季播種，此時(shí)土壤水分充足，有利于棉花種子發(fā)芽和初期生長(zhǎng)；旱季收割，干燥的氣候條件便于棉花采摘和晾曬，減少了因潮濕天氣導(dǎo)致的棉花霉變風(fēng)險(xiǎn)。巴西棉農(nóng)采用了棉花和大豆的輪種模式，這種輪作方式不僅提高了土地的利用率，還有助于控制病蟲害，提高作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。

目前巴西92%的產(chǎn)棉區(qū)未使用灌溉，主要依靠自然降水。長(zhǎng)期以來(lái)，巴西通過(guò)選育適合旱地生長(zhǎng)的棉花品種，以及優(yōu)化種植管理技術(shù)，使得旱地棉花平均生產(chǎn)力居世界第一。同時(shí)，巴西積極響應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展號(hào)召，在種植過(guò)程中運(yùn)用新技術(shù)、新產(chǎn)品和新設(shè)備。例如，采用生物防治手段控制病蟲害，減少化學(xué)農(nóng)藥使用；利用無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)棉花生長(zhǎng)狀況，精準(zhǔn)投放化肥和農(nóng)藥，既提升了棉花生產(chǎn)的可持續(xù)性，又降低了生產(chǎn)成本，提高了棉花品質(zhì)。

3．消費(fèi)與貿(mào)易情況

根據(jù)USDA 2月供需數(shù)據(jù)顯示，2024/2025年度巴西棉花消費(fèi)量為72萬(wàn)噸，相比去年同期增加2萬(wàn)噸，這表明巴西國(guó)內(nèi)的棉花消費(fèi)量在不斷增加，反映出其紡織業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對(duì)棉花需求的增長(zhǎng)。不過(guò)，巴西棉花產(chǎn)量遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)需求，大部分棉花用于出口。國(guó)內(nèi)消費(fèi)僅占其總產(chǎn)量20-30%左右。

出口方面，從1983年開始，受嚴(yán)重的病蟲害影響，巴西棉業(yè)幾近崩潰。

在這種情況下，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)棉花的消費(fèi)仍維持在較高水平，巴西不得不進(jìn)口棉花以滿足國(guó)內(nèi)需求，由原來(lái)的棉花凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槊藁▋暨M(jìn)口國(guó)。進(jìn)口高峰期時(shí)，60%的棉花需求都依靠進(jìn)口。這段時(shí)間里，巴西棉花的出口量大幅下降，甚至可能出現(xiàn)負(fù)出口（即進(jìn)口量大于出口量）的情況。直到2000/01年度，巴西棉花生產(chǎn)恢復(fù)到自給自足狀態(tài)，之后又由棉花進(jìn)口國(guó)再次轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕拿藁ǔ隹趪?guó)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著巴西棉花生產(chǎn)的逐步恢復(fù)，棉花出口也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。例如，2000年巴西棉花出口量為4.2萬(wàn)噸，而到了2008年，這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到55.9萬(wàn)噸。2012年，巴西棉花出口量達(dá)到107.6萬(wàn)噸。但此后，隨著國(guó)際棉價(jià)的大幅下跌，巴西棉花出口有所回落。不過(guò)，盡管如此，巴西棉花的出口量仍然保持在較高水平。近年來(lái)，巴西棉花出口量持續(xù)增長(zhǎng)，并在全球市場(chǎng)上占據(jù)越來(lái)越重要的地位。特別是在2023/24收獲季，巴西棉花總計(jì)生產(chǎn)370萬(wàn)噸，其中60%供出口，出口量首次超過(guò)美國(guó)，成為全球棉花出口第一大國(guó)。具體到2025年1月，巴西棉花出口量達(dá)到41.56萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)66%，創(chuàng)下月度出口新紀(jì)錄。而在2024/25年度前6個(gè)月（2024年8月至2025年1月），巴西棉花出口總量達(dá)到163萬(wàn)噸，刷新歷史最高水平。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了巴西棉花產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。

4．巴西農(nóng)業(yè)政策

巴西在棉花生產(chǎn)方面實(shí)施了一系列補(bǔ)貼與價(jià)格支持政策，以穩(wěn)定棉農(nóng)收入、提高棉花產(chǎn)量和品質(zhì)，并增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。巴西的農(nóng)業(yè)政策主要以生產(chǎn)者補(bǔ)貼，價(jià)格支持為主。巴西政府為棉農(nóng)提供生產(chǎn)補(bǔ)貼，旨在降低種植成本，提高棉農(nóng)的種植積極性。這些補(bǔ)貼可能包括種子補(bǔ)貼、化肥補(bǔ)貼、農(nóng)藥補(bǔ)貼等，具體補(bǔ)貼項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)會(huì)根據(jù)政府政策和市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)整。例如，在2002-2003年期間，棉花是巴西最受支持的農(nóng)產(chǎn)品之一，僅次于水稻。

棉花價(jià)格直補(bǔ)方面，當(dāng)市場(chǎng)棉花價(jià)格低于特定基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，政府會(huì)依據(jù)棉農(nóng)實(shí)際種植面積與產(chǎn)量，直接給予資金補(bǔ)貼。例如，在某一市場(chǎng)周期內(nèi)，國(guó)際棉花市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)下行，巴西國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格隨之走低。若政府設(shè)定的基準(zhǔn)價(jià)格為每磅0.8美元，而市場(chǎng)價(jià)格跌至每磅0.6美元，在此情況下，政府會(huì)按照棉農(nóng)實(shí)際產(chǎn)出的棉花數(shù)量，給予每磅0.2美元的差價(jià)補(bǔ)貼。這種直補(bǔ)方式能迅速將補(bǔ)貼資金發(fā)放到棉農(nóng)手中，直接彌補(bǔ)因市場(chǎng)價(jià)格下跌給棉農(nóng)帶來(lái)的收入損失，維持棉農(nóng)的種植積極性。目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼項(xiàng)目在巴西棉花產(chǎn)業(yè)中也占據(jù)重要地位。另外，還有稅收優(yōu)惠，政府還通過(guò)稅收優(yōu)惠等政策措施，減輕棉農(nóng)的負(fù)擔(dān)，鼓勵(lì)其增加投入，提高棉花產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼方面，政府會(huì)事先制定一個(gè)相對(duì)較高的棉花目標(biāo)價(jià)格，該目標(biāo)價(jià)格綜合考慮棉花生產(chǎn)成本、市場(chǎng)合理利潤(rùn)以及國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)等多方面因素。在棉花收獲季節(jié)，如果市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格，政府會(huì)對(duì)棉農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)貼。補(bǔ)貼金額通過(guò)特定公式計(jì)算，一般為目標(biāo)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差價(jià)乘以棉農(nóng)符合補(bǔ)貼條件的棉花產(chǎn)量。比如，目標(biāo)價(jià)格設(shè)定為每噸2500美元，收獲季市場(chǎng)價(jià)格為每噸2200美元，某棉農(nóng)符合補(bǔ)貼條件的產(chǎn)量為100噸，那么該棉農(nóng)獲得的補(bǔ)貼金額為（2500–2200）×100=30000美元。通過(guò)這種補(bǔ)貼項(xiàng)目，給予棉農(nóng)明確的價(jià)格預(yù)期，讓棉農(nóng)在種植決策時(shí)更有信心，不必過(guò)度擔(dān)憂市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)，保障了棉花種植面積的穩(wěn)定，進(jìn)而穩(wěn)定國(guó)內(nèi)棉花總產(chǎn)量。除了上述直接的價(jià)格直補(bǔ)和目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼項(xiàng)目外，巴西政府還可能通過(guò)其他方式支持棉花產(chǎn)業(yè)，如提供低息貸款、稅收減免、保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。這些政策旨在降低棉花生產(chǎn)者的成本風(fēng)險(xiǎn)，提高其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

5．總結(jié)與展望

從種植與生產(chǎn)來(lái)看，巴西合理利用土地資源，應(yīng)對(duì)氣候變化對(duì)棉花生長(zhǎng)環(huán)境的影響，其棉花種植面積和產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升。巴西棉花產(chǎn)量的增長(zhǎng)和出口量的激增使得全球棉花供應(yīng)更加充足，這有助于穩(wěn)定棉花市場(chǎng)價(jià)格，降低紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本。同時(shí)，這一趨勢(shì)也加劇了全球棉花市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。為了在全球市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，各國(guó)棉花生產(chǎn)商必須不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)并削減生產(chǎn)成本，此舉將促進(jìn)全球棉花產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與持續(xù)發(fā)展。此外，全球棉花貿(mào)易版圖正經(jīng)歷變革，巴西成為全球最大棉花出口國(guó)之一，其在全球棉花貿(mào)易中的地位日益凸顯，這將有助于推動(dòng)全球棉花貿(mào)易的繁榮和發(fā)展。

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