磷酸鐵鋰市占率超80%！雙巨頭壟斷60%市場，行業(yè)淘汰賽加劇

2025年6月，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟發(fā)布數據顯示：5月動力電池裝車量達??57.1GWh??，環(huán)比增長5.5%，同比飆升43.1%；1-5月累計裝車量??241.4GWh??，同比增長50.4%。其中，磷酸鐵鋰電池以??81.6%的占比??（5月46.5GWh）進一步鞏固主導地位，同比增長57.7%；三元電池份額萎縮至18.4%（5月10.5GWh），同比僅微增1.6%。這一數據印證了行業(yè)兩大核心趨勢：??磷酸鐵鋰憑借成本與安全優(yōu)勢全面主導中低端市場??，而三元電池因能量密度特性仍固守高端車型陣地，但增長動能明顯減弱。

市場格局加速分化，寧德時代與比亞迪雙巨頭合計市占率超60%，中創(chuàng)新航、國軒高科等第二梯隊增速放緩，尾部企業(yè)因技術迭代滯后與客戶單一化陷入生存危機。行業(yè)淘汰賽進入深水區(qū)——蜂巢能源CEO楊紅新預測，2025年底動力電池企業(yè)數量或不足40家，較2017年150家淘汰超70%。價格戰(zhàn)持續(xù)白熱化，動力電池均價從2022年153美元/kWh跌至2024年111美元/kWh，疊加全球規(guī)劃產能（600GWh）遠超需求（260GWh），低端產能加速出清，浙江遨優(yōu)動力等企業(yè)已進入破產清算階段。

破局方向聚焦??技術革新與全球化布局??：

??固態(tài)電池商業(yè)化提速??：寧德時代、比亞迪計劃2025年推出第二代固態(tài)電池，能量密度突破400Wh/kg，成本較液態(tài)電池降30%，率先應用于高端電動車；
??"動力+儲能"雙賽道突圍??：寧德時代儲能業(yè)務營收占比升至17%（2024年上半年），毛利率達28.87%，反超動力電池；比亞迪全球儲能電池累計出貨量超40.4GWh，覆蓋107國；
??出海搶占歐美市場??：中國電池企業(yè)海外份額達38.6%，首次超過韓國三大廠商總和，寧德時代匈牙利工廠投產，比亞迪歐洲基地加速落地，目標搶占歐美25%份額。

政策與需求雙驅動下，儲能市場成為第二增長極。國家能源局數據顯示，2024年上半年新型儲能裝機量較2023年底增長超40%，八部門《新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)行動方案》推動2027年產業(yè)規(guī)模突破萬億，電力儲能占比達83.3%。未來行業(yè)決勝關鍵將集中于技術壁壘（如快充、長壽命材料）與資源整合能力（如鋰、磷礦控制），頭部企業(yè)憑借"中國產能+歐美基地+東南亞資源"的三角布局，有望在2030年固態(tài)電池替代浪潮中持續(xù)領跑。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。