貴州汽車零售市場情況調(diào)研報告

近年來，貴州經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人民生活水平快速提高，汽車已成我省城鄉(xiāng)居民家庭常規(guī)消費品。在全省限額以上單位商品零售份額中，汽車類零售額占全省限額以上商品零售額的三分之一以上。從聯(lián)網(wǎng)直報平臺數(shù)據(jù)顯示，自今年2月起到5月，全省限額以上汽車零售額增速呈逐月回落態(tài)勢，為了解我省汽車類零售市場回落的主要原因，省統(tǒng)計局根據(jù)面上情況，結(jié)合到回落較大地區(qū)的重點汽車零售企業(yè)座談交流、實地查看開展調(diào)研，現(xiàn)將調(diào)研情況簡要報告如下。

一、汽車零售市場基本情況

總體上看，今年以來汽車零售市場保持平穩(wěn)增長、穩(wěn)中略有回落的發(fā)展趨勢。截至5月底，全省共有限額以上（年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上）汽車零售單位912家，累計實現(xiàn)汽車類零售額317.93億元，比上年同期增長8.4%，增速與去年同期相比回落1.4個百分點。從趨勢看，今年以來汽車類零售額累計增速呈現(xiàn)高開低走趨勢，當(dāng)月增速逐漸回落，汽車消費市場增速逐步放慢。2月、3月累計增速比上年同期分別提高5.6個、3.9個百分點，4月、5月累計增速比上年同期分別回落0.5個、1.4個百分點；當(dāng)月增速從2月至5月分別為14.5%、13.6%、4.0%、-1.1%，5月增速轉(zhuǎn)為負(fù)增長。

從一季度限額以上汽車零售企業(yè)銷售情況看，一季度全省共銷售汽車512899輛，比上年同期減少17371輛。其中銷售轎車151797輛，比上年同期減少13619輛，同比下降8.2%。

二、調(diào)研情況

調(diào)研組實地走訪了貴陽、遵義等重點地區(qū)的重點零售企業(yè)，綜合各地調(diào)研情況看，近幾月，汽車零售企業(yè)經(jīng)營情況總體較為困難。從結(jié)構(gòu)看，呈現(xiàn)高端、國產(chǎn)汽車銷售保持增長，合資中低端品牌銷售普遍下降等特點。一是高端汽車品牌銷售穩(wěn)中向好。從供給端看，高端品牌車新款換代車型上市頻率加快，部分車型降價幅度較大有效刺激銷售量增長；從需求端看，消費結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯，換車族傾向于高端汽車品牌，年輕消費群體喜歡時尚、性能好的高端汽車品牌，加上近年城鎮(zhèn)化加快，“拆二代”人數(shù)眾多，對高端汽車需求增大。二是合資中低端品牌汽車銷售較差。合資中低端品牌車價格主要適合中等收入群體，消費群體相對較大；受高端車降價、國產(chǎn)車發(fā)力兩頭擠壓、房價上漲等因素等影響，合資型中低端汽車銷售公司大多經(jīng)營壓力較大，盈利空間不斷收窄，部分公司主要靠售后保養(yǎng)、維修服務(wù)盈利。三是國產(chǎn)自主品牌汽車銷售旺盛。國產(chǎn)自主品牌汽車主要針對城鎮(zhèn)中低收入和農(nóng)村消費市場。近年來，惠農(nóng)政策越來越多，精準(zhǔn)扶貧政策落實到位，農(nóng)民居民收入增長加快，購買力穩(wěn)步提高，汽車消費需求開始釋放。加之農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施通村路、通組路、組組通建設(shè)不斷完善，農(nóng)村家庭購車數(shù)量明顯增多。主營五菱品牌的遵義良駒汽車貿(mào)易有限公司和主營吉利、申雅的貴州航天實業(yè)有限公司等企業(yè)，其經(jīng)營的低端車型價格在4-10萬左右，消費群體以農(nóng)村市場為主，今年以來銷售量保持較好增長。

三、汽車零售市場增速回落主要原因

對大眾消費者家庭而言，汽車消費是僅次于購房的第二大消費支出，購車需要綜合考慮多方面因素。當(dāng)前我省汽車市場保持在平穩(wěn)增長的合理區(qū)間，但呈回落態(tài)勢，主要有以下原因。

（一）房價快速上漲增加居民剛性支出壓力，對汽車消費形成擠壓效應(yīng)。

近年來，全省各地房價快速上漲，作為普通家庭最大一筆剛性支出，迅速增加中低收入群體消費壓力，購房者按揭成本增加，租房者租金支出增長，對家庭其他消費支出形成擠壓效應(yīng)。而對高收入群體來說，由于近兩年房產(chǎn)買入即漲價，很多城鎮(zhèn)高收入家庭將房產(chǎn)視作投資升值的重要渠道，大量資金流入房產(chǎn)市場。而作為消耗品的汽車，買來即貶值，高收入群體對汽車消費需求已趨于飽和。

（二）城鄉(xiāng)居民收入增加不多，消費支出增速緩慢。

一季度，全省城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入8374元，增長9%，比去年一季度增加693元；農(nóng)村常住居民人均可支配收入2259元，增長9.8%，比去年一季度增加208元。居民人均消費支出增長2.7%，增速低于上年同期10.3個百分點。數(shù)據(jù)顯示，城鄉(xiāng)居民收入增加額度不高，制約了對汽車等大額商品的消費支出。

（三）多種因素共存，潛在消費購車意愿下降。

汽車的主要功能是代步。當(dāng)其不能有效發(fā)揮代步功能，或有更好代步工具時，其作用迅速下降。造成消費者購車意愿下降的因素主要有：一是快速發(fā)展的公共交通網(wǎng)絡(luò)極大的替代了私人汽車的作用。已經(jīng)開通運營的貴廣、滬昆、渝貴和正在建設(shè)的成貴、貴南等高鐵項目，興義、銅仁、畢節(jié)等離貴陽較遠(yuǎn)的支線機場加密航班班次，貴陽一、二號地鐵加快建設(shè)等，為廣大群眾出行提供了越來越方便快捷可控的公共交通服務(wù)。二是城市交通擁堵、停車難、停車貴等問題降低消費者購車意愿。城市交通擁堵日趨嚴(yán)重，公共停車位不足，出租車、滴滴打車等便捷租車服務(wù)為市民提供市內(nèi)交通保障。三是汽車消費稅率政策調(diào)整影響。自2018年1月1日起，汽車購置稅恢復(fù)按10.0%的稅率征收，前兩年優(yōu)惠政策取消，潛在購買力釋放受到阻滯，市場需求相對冷淡。此外，5月22日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，自7月1日起降低汽車整車及零部件進口關(guān)稅，一部分消費者處于短期觀望狀態(tài)。四是新能源汽車優(yōu)惠政策影響。國家鼓勵發(fā)展新能源汽車，部分地區(qū)出臺了相應(yīng)的政策，比如購買新能源汽車，即可上新能源牌照，享受貴陽市專段號牌通行權(quán)，對傳統(tǒng)燃油車輛競爭優(yōu)勢有一定減弱。但由于目前新能源車的技術(shù)穩(wěn)定性和安全性、運行所需的相關(guān)配套設(shè)施以及售后維修服務(wù)的跟進等尚不完善，新能源車消費市場發(fā)展緩慢，消費者持幣觀望，因而放慢了購置新車的步伐。

（四）汽車消費市場總需求趨于穩(wěn)定。

從近十年貴州省汽車擁有數(shù)量看，我省私人汽車擁有量連續(xù)快速增長。2011年突波100萬輛，2014年突破200萬輛，2016年突破300萬輛（下表）。到2017年末全省城鎮(zhèn)居民百戶汽車擁有量達34.97輛，是9年前的10.6倍，預(yù)計2018年底將突破400萬輛。前期積累的汽車消費需求得到較為充分的釋放，促進汽車市場迅速從成長階段到成熟階段，其標(biāo)志性特征就是增長速度保持相對穩(wěn)定，消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，總量需求趨于飽和，邊際消費傾向下降。在大量中低收入消費者進入汽車市場之前，汽車消費總量將保持平穩(wěn)態(tài)勢。

2008-2017年貴州汽車擁有情況

（五）出省務(wù)工勞動力帶動汽車購買力外流，農(nóng)村市場未能有效釋放。

貴州外出務(wù)工人員較多，大部分屬于農(nóng)村青壯年。部分務(wù)工人員經(jīng)過一定時間的經(jīng)驗和財富積累后，經(jīng)濟相對比較寬裕，完全有能力購買汽車，改善家庭消費狀況。但受所處務(wù)工地點限制，想買而未買，或直接就在省外購買汽車，而導(dǎo)致汽車購買力外流。春節(jié)期間農(nóng)村公路上大量外省車牌，印證了大量外出務(wù)工人員在省外購車的現(xiàn)象。

四、對策建議

（一）大力提高中低收入群體可支配收入，不斷釋放邊際消費傾向。

收入是消費的基礎(chǔ)和前提，消費市場的發(fā)展與消費能力密切相關(guān)。要保持消費市場平穩(wěn)較快發(fā)展，最根本的是要增加城鄉(xiāng)居民收入。我省中低收入群體占比大，這部分消費者對汽車的邊際消費傾向尚未得到釋放，因而汽車消費潛力巨大。要加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶貧力度，穩(wěn)步增加農(nóng)村居民收入；不斷完善社會保障制度和救助體系，加大對低收入家庭的補貼和救助力度，降低醫(yī)療、衛(wèi)生、教育等社會服務(wù)成本，消除居民生活后顧之憂，增強消費信心，推動低收入群體消費結(jié)構(gòu)升級。

（二）加快城市規(guī)劃布局，營造方便暢通的交通環(huán)境。

城鎮(zhèn)化加快發(fā)展，城鎮(zhèn)人口快速增長，貴州各主要城市出現(xiàn)不同程度交通擁堵現(xiàn)象。原有的老城道路狹窄，卡口路段多，行車難，在一定程度上將抑制市民的汽車消費。加快城市道路交通體系建設(shè)，多措并舉實施暢通工程，營造暢通無阻的交通環(huán)境，提升駕駛員的駕車樂趣，可一定程度加快城鎮(zhèn)居民汽車消費結(jié)構(gòu)升級。

（三）完善配套設(shè)施，優(yōu)化汽車消費環(huán)境。

立足長遠(yuǎn)，改造和完善現(xiàn)有配套設(shè)施，在主要商業(yè)中心地帶增建一批停車場，方便有車一族的出行和消費。在城市綜合體、住宅小區(qū)等新建項目的配套設(shè)施建設(shè)上，要充分考慮停產(chǎn)需求。打擊亂收費行為，確保車位出售或出租價格處于較為合理的范圍，降低車主的養(yǎng)車成本。

（四）探索政策引領(lǐng)，加快汽車消費升級。

汽車消費市場的變動與政策措施息息相關(guān)。比如前兩年汽車購置稅優(yōu)惠政策，讓1.6L以下小排量車型銷售迅速起勢；二胎政策的放開又讓車七座SUV車型銷售大幅增長。政策引領(lǐng)汽車消費增長的作用十分明顯，可考慮針對公車改革后的私車市場、鼓勵國產(chǎn)汽車消費等出臺購車優(yōu)惠、上牌優(yōu)惠相關(guān)政策。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。