2018年上半年冰箱市場簡析：智能和保鮮是主戰(zhàn)場

冰箱市場額量齊升

在中國家電零售業(yè)整體“失速”的當(dāng)下，今年上半年冰箱市場實現(xiàn)了量額雙增長。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)，2018年上半年冰箱零售量為1600萬臺，同比增長0.8個百分點，其中線下892萬臺，同比下降14.2%，線上708萬臺，同比增長29.4%；銷售額549億元，同比增長7.1%，其中線下317億元，同比下降4.8%，線上142億元，同比增長48.3%。

冰箱市場的增長主要來自幾個方面，一方面電商增速雖然放緩，但仍處于正增長態(tài)勢，另一方面三四級市場在后家電下鄉(xiāng)時代開始換購以及現(xiàn)正處于升級大潮，整體需求量保持平穩(wěn)。上游成本的壓力略有低頭但仍處于高位，主流企業(yè)堅持轉(zhuǎn)型高端不放松，冰箱行業(yè)價格不斷攀升，在需求穩(wěn)定的基礎(chǔ)上提供了零售額正增長的空間。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年1月份冰箱均價為3630元，2018年6月漲到4244元，線下冰箱均價穩(wěn)定性突破4000元。

內(nèi)外資發(fā)展分化兩頭

線下品牌競爭方面，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)，內(nèi)資品牌美的、美菱、海爾、容聲、卡薩帝和海信加起來的零售額份額占據(jù)全部的近七成左右，三星、西門子、博世和松下冰箱零售額份額均下滑。同時，冰箱企業(yè)均價增幅明顯，TOP品牌均有不同幅度的提價，高端轉(zhuǎn)型態(tài)度堅決。此外，外資品牌整體發(fā)展勢頭衰退，除了松下零售量份額同比增長了0.1%，西門子、博世和三星都零售額份額和零售量份額都是下滑的。對比來看內(nèi)資冰箱企業(yè)整體向好發(fā)展，并且強者越強，海爾在零售額和零售量方面都穩(wěn)居首位，且增長態(tài)勢也很明顯。

消費升級 需求多樣

冰箱產(chǎn)業(yè)經(jīng)過快速普及、以舊換新之后，現(xiàn)在進入消費升級階段，為了好的生活品質(zhì)支付高溢價產(chǎn)品的高端消費群體以及為了好的生活品質(zhì)支付不那么貴的產(chǎn)品的次高端消費群體是未來家電市場最炙手可熱的消費群體。因此高品質(zhì)產(chǎn)品的市場未來可以開辟一方天地。

其次，我國人口結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對冰箱的需求也是多元化的。據(jù)奧維云網(wǎng)觀察的數(shù)據(jù)，從冰箱門體零售量占比TOP省份來看，也呈現(xiàn)出一些地域特色。例如北部省區(qū)購買十字四門冰箱的用戶居多，華北地區(qū)用戶偏愛三門冰箱，珠三角用戶對兩門冰箱的需求明顯高于其他區(qū)域，東北、西部和川渝地區(qū)則更偏愛對開門冰箱。

門體結(jié)構(gòu)發(fā)展上，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年三門風(fēng)冷冰箱零售額同比下滑1.7%，六門冰箱下滑幅度最大，達到23.2%，對開門下滑5.2%。在門體價格上，風(fēng)冷兩三門價格即將觸底，難再有下探空間。四門、五門、六門、十字四門和對開門不能共享的均價均有不同幅度的提升，其中五門冰箱均價提升達到25.6%。

今年上半年，150L-199L容量的風(fēng)冷兩門冰箱零售額結(jié)構(gòu)同比大幅提高，增長的驅(qū)動力一方面是來自于一線城市人群對品質(zhì)的需求和尺寸的妥協(xié)，另一方面是三四線城市對低價產(chǎn)品的青睞。同時，線上線下都是海爾一家獨大，競爭充分，未來增長難度加大。雖然對于銷售額貢獻是有的，但是對于企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整無益，因此企業(yè)應(yīng)該著重打造爆款而不是一味補充產(chǎn)品線。

法式冰箱崛起，內(nèi)資企業(yè)迎來最佳擴張時期。而博西重心向十字四門和對開門轉(zhuǎn)移，法式四門暴露出諸多問題，丟失法式四門很多市場份額，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，西門子法式多門冰箱的銷售額份額同比下降近五成。松下則以日式六門冰箱為主，受中人群偏小眾，整體合資企業(yè)明顯受挫。而卡薩帝F+冰箱大幅增長，海爾在法式多門冰箱市場走向壟斷。卡薩帝F+產(chǎn)品迅速帶動海爾在五門市場高增長，份額價格雙向提升。美的重在法式四門的布局，期爆款打造、智能配置等均較為成功，美菱、容聲等內(nèi)資企業(yè)不斷崛起，法式多門冰箱市場成為內(nèi)資企業(yè)的天下。

十字冰箱市場進入紅海，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，海爾占據(jù)銷售額份額榜首，是第二位西門子的兩倍，同時海爾十字冰箱均價同比提高了8.3%，西門子則同比下滑12.6%。2017年上市的6000元以上十字冰箱的零售額份額在不同價格段皆有很大幅度的提高。2018年上半年8000元以上高端十字冰箱SKU共有120個，增加了23個。參與的品牌共有19個，增加了3個。

對開門市場海爾積極向上，零售額份額提升明顯，位于第二，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，海爾僅僅差西門子份額一個百分點，而西門子今年上半年的份額相對有所下滑。但是在均價上，內(nèi)資品牌和外資品牌則是兩個陣營，博世和西門子均有所提高。

值得一提的是，冰箱產(chǎn)品本身也很復(fù)雜，門體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了差異化，不知是“高端”還是被“高端”，這類新產(chǎn)品往往價格較高。例如T型門自去年二季度以來規(guī)模逐漸變大，其均價也都超過一萬元。F+產(chǎn)品則在兩萬元左右。

在智能化方面，智能仍然以WIFI為主，高位價格、低頻使用時大屏冰箱接受度低的主要原因，智能冰箱市場發(fā)展仍相對理智。

大盤企穩(wěn) 高附加值提價

總體來看，冰箱行業(yè)技術(shù)發(fā)展進入快節(jié)奏時代，一方面，企業(yè)應(yīng)建立用戶信息溝通渠道，為后期智能發(fā)展做鋪墊和基礎(chǔ)，另一方面有效改善提升用戶體驗，建立自身產(chǎn)品技術(shù)壁壘，強化技術(shù)標簽。

過去許多品牌都在冰箱的智能化上做出嘗試，但都收效甚微，例如冰箱雖然24小時開機，但是交互少，冰箱語音交互呈弱勢，冰箱顯示屏影音娛樂功能在生活中略顯雞肋，其次智能煙灶興起，菜譜等烹飪環(huán)節(jié)重心還是在煙灶上，智能冰箱的核心仍在食材的管理上。同時帶有WIFI功能的智能冰箱零售量滲透率近年來有走高趨勢，因此短期看，智能和保鮮將為成為冰箱行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。

當(dāng)前冰箱家庭保有量高度飽和，更新需求釋放緩慢，而企業(yè)積極轉(zhuǎn)型高端，價格增長帶動零售額增長，預(yù)計下半年冰箱零售量需求趨穩(wěn)，零售額仍有增長空間。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。