河靜鋼廠600億聯(lián)貸 兵分兩路
發(fā)布時(shí)間：2018-10-24 08:11
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年底前市場(chǎng)規(guī)模屬一屬二的臺(tái)塑河靜鋼廠聯(lián)貸大案起跑，金融圈人士透露，臺(tái)塑不僅已拍定該聯(lián)貸案規(guī)模為19億美元，等值新臺(tái)幣600億元，更將出動(dòng)旗下兩家公司作為借款人籌資。
根據(jù)臺(tái)塑目前開給銀行團(tuán)的聯(lián)貸方式，其中越南河靜鋼廠本身將聯(lián)貸4億美元，另外的15億美元將由海外控股境外公司作為聯(lián)貸借款人。
知情人士透露，上周臺(tái)塑已對(duì)有意競(jìng)標(biāo)的銀行截止收件，包括臺(tái)銀、兆豐、中信、富邦等聯(lián)貸大行都已遞出
價(jià)格標(biāo)，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，金融圈預(yù)期加碼點(diǎn)數(shù)應(yīng)在100點(diǎn)（1點(diǎn)是0.01百分點(diǎn)）之內(nèi)，合計(jì)總利率水準(zhǔn)頂多在2％。
聯(lián)貸行主管指出，今年底前市場(chǎng)最大的兩起聯(lián)貸案，一是達(dá)德能源的離岸風(fēng)電聯(lián)貸案，另一就是臺(tái)塑的越南河靜鋼廠聯(lián)貸，由于臺(tái)塑主導(dǎo)的越南河靜鋼廠不僅堪稱企業(yè)新南向的成功典范，且已穩(wěn)定量產(chǎn)，是多家聯(lián)貸大行躍躍欲試爭(zhēng)取出任管理銀行的最主要誘因。
根據(jù)銀行業(yè)者統(tǒng)計(jì)，從2015年2月迄今，越南河靜鋼廠歷經(jīng)3次大規(guī)模的聯(lián)貸案，已向銀行團(tuán)募資51億美元，等值近新臺(tái)幣1,600億元，其中以2016年3月的聯(lián)貸案規(guī)模最大，當(dāng)年臺(tái)塑把整個(gè)聯(lián)貸需求分拆成兩案，分別由華銀和日商三井住友出任管理銀行，兩案的聯(lián)貸規(guī)模分別為21億美元、14億美元，合計(jì)35億美元。
本次聯(lián)貸案籌組后，銀行團(tuán)貸給河靜鋼廠的金額累計(jì)破2千億元大關(guān)，銀行業(yè)者指出，由于臺(tái)塑集團(tuán)此次開出的19億美元聯(lián)貸案，分別由越南河靜鋼廠本身和臺(tái)塑旗下的境外控股公司作為借款人分別聯(lián)貸4億美元、15億美元，因此這回比照2016年的本國(guó)銀行團(tuán)、外資銀行團(tuán)分開籌組模式的可能性相當(dāng)高，借款年期約為5年期。
臺(tái)塑9月底帶銀行團(tuán)赴越南實(shí)地勘查河靜鋼廠生產(chǎn)概況。國(guó)銀主管透露，此次河靜鋼廠資金用途焦點(diǎn)集中在
鐵礦砂等購(gòu)料進(jìn)口，不再為興建高爐等基礎(chǔ)設(shè)施。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
