2010進(jìn)口鐵礦石企業(yè)集中度分析
發(fā)布時(shí)間：2016-01-17 11:20
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2010年中國(guó)進(jìn)口
鐵礦石61864萬(wàn)噸，同比下降1.5%，但進(jìn)口數(shù)量前20位企業(yè)進(jìn)口量28328萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%，占中國(guó)進(jìn)口總量的比重由2009年的44.5% 提高到45.8%。其中
鋼鐵企業(yè)14家，占76.6%，貿(mào)易企業(yè)6家占23.4%。 2007年，進(jìn)口排名前20位企業(yè)占全國(guó)比重達(dá)到56.6%，創(chuàng)造歷史新高，隨后2008，2009年急劇下降，至2009年創(chuàng)造歷史最低點(diǎn)，雖然2010年出現(xiàn)回升，但仍處于歷史第二低位，較2005-2007年55%左右的水平很大有差距，表明最近3年中國(guó)進(jìn)口
鐵礦石企業(yè)集中度下降明顯。 2010年前20位進(jìn)口
鐵礦石企業(yè)：
| 公司名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) |
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | 3966.6 |
| 中國(guó)首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司 | 2487.9 |
| 江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2457.9 |
| 武鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司 | 1701.8 |
| 鞍鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司 | 1514.7 |
| 馬鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司 | 1429.4 |
| 中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司 | 1306.9 |
| 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 1274.7 |
| 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1264.8 |
| 中鋼貿(mào)易有限公司 | 1242.4 |
| 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1214.1 |
| 柳州鋼鐵股份有限公司 | 1130.0 |
| 中國(guó)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 1092.0 |
| 山東華信工貿(mào)有限公司 | 1079.7 |
| 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 1049.5 |
| 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 911.1 |
| 日照新日鋼鐵有限責(zé)任公司 | 867.5 |
| 中基寧波對(duì)外貿(mào)易股份有限公司 | 832.9 |
| 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 774.6 |
| 安陽(yáng)集團(tuán)國(guó)貿(mào)有限公司 | 729.8 |
2010年前10位的鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石為18088萬(wàn)噸，創(chuàng)造了歷史新高，比2009年的14493萬(wàn)噸，大幅增長(zhǎng)24.8%，占進(jìn)口總量比重由09年的23%，提高到30%，距離2005-2007年35-38%的水平差距較大?！ ≈袊?guó)從2005年進(jìn)口鐵礦石企業(yè)多達(dá)500多家，2006年開(kāi)始實(shí)行進(jìn)口鐵礦石許可證制度，進(jìn)過(guò)2007年和2009年2次減少進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)數(shù)量，同時(shí)中國(guó)鋼鐵企業(yè)也在進(jìn)行大規(guī)模兼并重組，形成了
河北鋼鐵，山東鋼鐵，鞍本集團(tuán)，武鋼集團(tuán)等區(qū)域鋼鐵巨頭?！ ∽⒁獾?010年前10位的鋼廠粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到29768萬(wàn)噸，占中國(guó)比重47%，創(chuàng)造了一個(gè)歷史新高，比5年前37-38%的水平大幅提高，但進(jìn)口鐵礦石比重只占全國(guó)30%，反而下降了?！ ”砻髦袊?guó)限制進(jìn)口鐵礦石企業(yè)數(shù)量，提高鋼鐵企業(yè)集中度，并沒(méi)有真正提高進(jìn)口鐵礦石集中度，大型鋼鐵企業(yè)會(huì)在
價(jià)格優(yōu)惠的前提下，向第三方采購(gòu)鐵礦石，具有進(jìn)口資質(zhì)的小企業(yè)今年來(lái)發(fā)展迅速?！ ≈袊?guó)前10位鋼廠進(jìn)口鐵礦石和粗鋼產(chǎn)量對(duì)比
| 前10位鋼廠是 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 鋼產(chǎn)量 | 數(shù)量 | 12351 | 16517 | 18926 | 22757 | 24696 | 29768 |
| 比重 | 34.9% | 39.1% | 38.7% | 45.5% | 43.5% | 47.5% |
| 進(jìn)口鐵礦石 | 數(shù)量 | 9773 | 11811 | 14660 | 15811 | 14493 | 18088 |
| 比重 | 35.5% | 36.2% | 38.2% | 35.6% | 23.1% | 30.2% |
注意到2010年貿(mào)易進(jìn)口鐵礦石數(shù)量20330萬(wàn)噸，同比大幅下降17%，占進(jìn)口鐵礦石比重33%，比2009年的39%下降6個(gè)百分點(diǎn)，下降趨勢(shì)明顯，幾乎回到2005年以前歷史最低點(diǎn)，因此2010年并不是貿(mào)易企業(yè)非?；钴S的一年。 因此2010年
鐵礦石價(jià)格持續(xù)走高，并非貿(mào)易企業(yè)大量入市造成的，經(jīng)過(guò)2005-2009年礦價(jià)幾起幾落后，貿(mào)易企業(yè)更為注重風(fēng)險(xiǎn)控制，價(jià)格持續(xù)走高時(shí)，貿(mào)易企業(yè)往往減少進(jìn)口，這與2，3年以前追漲殺跌的做法有很大不同。 而2010年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石67%是來(lái)自鋼鐵企業(yè)，這一比重與歷史最高點(diǎn)持平，表明2010年鐵礦石市場(chǎng)不存在貿(mào)易企業(yè)囤積居奇，炒作市場(chǎng)的行為，歐盟、日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)良好，鐵礦石需求增長(zhǎng)超出預(yù)期，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)階段性供求矛盾，是推動(dòng)價(jià)格上漲根本原因?！ ∨琶?0位企業(yè)進(jìn)口鐵礦石統(tǒng)計(jì)：
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 排名前20位企業(yè) | 數(shù)量 | 14155 | 17580 | 21700 | 23124 | 27935 | 28328 |
| 價(jià)格 | 64.1 | 63.2 | 85.2 | 132.2 | 80.2 | 129.4 |
| 比重 | 51.43% | 53.88% | 56.56% | 52.12% | 44.50% | 45.79% |
| 中國(guó)進(jìn)口總量 | 數(shù)量 | 27524 | 32630 | 38367 | 44365 | 62778 | 61864 |
| 價(jià)格 | 66.6 | 64.1 | 88.2 | 136.2 | 79.9 | 128.4 |
貿(mào)易企業(yè)和鋼鐵企業(yè)進(jìn)口對(duì)比
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 貿(mào)易商企業(yè) | 數(shù)量 | 8911 | 11558 | 14319 | 16933 | 24577 | 20330 |
| 價(jià)格 | 69.8 | 66.2 | 95.2 | 144.7 | 75.3 | 125.6 |
| 比重 | 32.4% | 35.4% | 37.3% | 38.2% | 39.1% | 32.9% |
| 鋼鐵企業(yè) | 數(shù)量 | 18613 | 21072 | 24048 | 27432 | 38201 | 41534 |
| 價(jià)格 | 65.0 | 63.0 | 84.0 | 131.0 | 82.8 | 129.7 |
| 比重 | 67.6% | 64.6% | 62.7% | 61.8% | 60.9% | 67.1% |
2010年全球海運(yùn)貿(mào)易鐵礦石10.2億噸，VALE 、BHP、 RIO三大礦山公司占61%， 較2007，2008年高峰時(shí)的70%有所下降，但中國(guó)進(jìn)口鐵礦石企業(yè)集中度下降更為明顯，雙方集中度差距，實(shí)際是最近7年來(lái)最大，鐵礦石議價(jià)能力不對(duì)稱的情況，還將延續(xù)?！ ∫虼?010年季度定價(jià)，
指數(shù)定價(jià)等機(jī)制改革，中國(guó)企業(yè)均是被動(dòng)接受，雖然貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口比重下降，但他們更快好的適應(yīng)形勢(shì)變化，注意到2008年以前，貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格始終是高于鋼鐵企業(yè)的進(jìn)口價(jià)格，2007年，2008年貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口價(jià)格比鋼鐵企業(yè)進(jìn)口價(jià)格高出10美金/噸以上，但2009年和2010年情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高于貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口價(jià)格，如2010年中國(guó)貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為125.6美金/噸，但鋼鐵企業(yè)進(jìn)口價(jià)為129.7美金/噸。 表明鋼鐵企業(yè)雖然握有更多長(zhǎng)期合同，2009年價(jià)格大幅波動(dòng)，2010年開(kāi)始執(zhí)行季度定價(jià)，鋼鐵企業(yè)降低成本靈活性方面不如貿(mào)易企業(yè)，價(jià)格上漲過(guò)程中，進(jìn)口的主力是鋼廠，根據(jù)調(diào)查2011年3月中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存突破9000萬(wàn)噸，其中77%為屬于鋼鐵企業(yè)庫(kù)存。如繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不提高進(jìn)口集中度，采取統(tǒng)一行動(dòng)，中國(guó)企業(yè)仍不能與礦山巨頭公平議價(jià)，鋼鐵企業(yè)損失將比貿(mào)易企業(yè)更大。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
