抵押28艘船 皇家加勒比郵輪募資33億美元

面臨巨額虧損和流動資金缺乏，全球第二大郵輪公司皇家加勒比郵輪將以28艘郵輪作為抵押品發(fā)行價值33億美元債券。

5月13日，皇家加勒比郵輪宣布，計劃發(fā)行33億美元的新債券，以其全球船隊中的28艘郵輪所有權作為擔保。該公司將利用發(fā)債所得償還與摩根士丹利的23.5億美元364天定期貸款協(xié)議。其余10億美元則用于一般用途儲備。

皇家加勒比郵輪是僅次于嘉年華集團的全球第二大郵輪公司，旗下郵輪品牌包括皇家加勒比國際郵輪、精致郵輪、精鉆游輪 (Azamara)、途易郵輪、銀海郵輪、名人郵輪等。

截止2019年12月31日，皇家加勒比郵輪總共運營61艘郵輪，此外還有17艘在建新船，其船舶的凈賬面價值約為227億美元。不過，皇家加勒比郵輪暫未透露將用作抵押的是哪28艘郵輪。

在新型冠狀病毒疫情的影響下，皇家加勒比郵輪的全球船隊均已經(jīng)暫停運營?；始壹永毡揉]輪估計，在長期停航期間，每月的現(xiàn)金消耗約為2.5億至2.75億美元。

為了盡快可能地減少開支，皇家加勒比郵輪此前已經(jīng)決定將在美國的5000多名員工中裁員26%左右，這一決定將影響到皇家加勒比郵輪在美國的近1300名員工。另外，皇家加勒比郵輪董事長兼首席執(zhí)行官Richard Fain已同意放棄基本工資。其他主要高管也已經(jīng)同意削減25%的基本工資。

皇家加勒比郵輪指出，此次疫情危機已經(jīng)使其第一季度凈收入減少了約4.53億美元，初步預計一季度總收入下降16.7%至20億美元，凈虧損14.4億美元，而去年同期凈利潤為2.497億美元。

皇家加勒比郵輪警告稱，在疫情時期開展郵輪作業(yè)存在風險，包括政府的旅行限制、郵輪停航延長的可能性、乘客取消預訂、船員挑戰(zhàn)、郵輪上可能出現(xiàn)的疫情、公眾對郵輪健康風險的看法以及港口限制?？康目赡苄?。

今年以來，皇家加勒比郵輪股價下跌了72%。5月13日，皇家加勒比郵輪股價跌至每股34.53美元，跌幅4.98%。

目前，債券評級機構穆迪已經(jīng)將皇家加勒比郵輪的無擔保評級從優(yōu)質Baa3下調兩級至“非優(yōu)質”Ba2。同時，穆迪還將皇家加勒比郵輪計劃發(fā)行的有擔保票據(jù)評級為Ba1-PD違約概率評級（“存在重大違約風險”）和Baa3（比Ba2高一級）。

穆迪的酒店和郵輪業(yè)分析師Pete Trombetta表示：“降級反映了皇家加勒比郵輪所面臨的風險，該公司的業(yè)務繼續(xù)暫停，以及穆迪對該公司復蘇緩慢的預期。”

“穆迪預計，郵輪停航時間將在美國疾控中心（CDC）目前發(fā)布的7月24日之后繼續(xù)延長，在2020年剩余時間里直至2021年初，郵輪航行都很有限，因為在適當?shù)陌踩珔f(xié)議到位之前，完全重啟郵輪航行的風險遠遠超過潛在回報?！?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。