發(fā)改委同意上海地產(chǎn)發(fā)行200億元公司債券

國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于上海地產(chǎn)（集團(tuán)）

有限公司發(fā)行公司債券注冊(cè)的通知

發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕116號(hào)

你公司《關(guān)于發(fā)行2019年上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司公司債券的請(qǐng)示》（滬地產(chǎn)﹝2019﹞267號(hào)）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、同意你公司發(fā)行公司債券200億元，所籌資金130億元用于長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化建設(shè)、上海市中心城區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造、保障性住房等領(lǐng)域符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，10億元用于向政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金出資，60億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，募集資金禁止投向負(fù)面清單領(lǐng)域。本次債券注冊(cè)有效期為24個(gè)月，首期發(fā)行應(yīng)在12個(gè)月內(nèi)完成。

二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照向我委指定的審核機(jī)構(gòu)報(bào)送的募集說(shuō)明書(shū)中相關(guān)內(nèi)容實(shí)施。

三、本次債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

四、你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并接受審核機(jī)構(gòu)的督促檢查。

五、本次債券存續(xù)期內(nèi)，你公司和主承銷(xiāo)商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報(bào)送上一年度募集資金使用和項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險(xiǎn)排查情況，并由律師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)性發(fā)表法律意見(jiàn)。

六、你公司應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，積極配合省級(jí)發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時(shí)公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。

國(guó)家發(fā)展改革委

2020年5月28日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。