分析俄土天然氣博弈背后

進(jìn)入2016年，俄羅斯天然氣工業(yè)公司(Gazprom)決定停止從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口天然氣，轉(zhuǎn)為從烏茲別克斯坦購(gòu)買(mǎi)。俄羅斯表示，該決定是基于國(guó)際天然氣市場(chǎng)的情況變化;土庫(kù)曼斯坦則指出這是俄羅斯單方面的決定，是俄方考慮轉(zhuǎn)口到歐洲的成本后，意圖向土國(guó)壓價(jià)。無(wú)論哪方占據(jù)了法律或者道德高地，俄羅斯在中亞國(guó)家之間能源博弈呼之欲出，被孤立后的土庫(kù)曼斯坦會(huì)否進(jìn)一步向中國(guó)靠攏，也是值得思考的問(wèn)題。

天然氣一直是土庫(kù)曼斯坦和俄羅斯的合作戰(zhàn)略領(lǐng)域。2003年4月，俄土雙方簽署了一份25年的天然氣合同，計(jì)劃將出口到俄羅斯的天然氣量增加到每年800億立方米。

可是，兩國(guó)天然氣合作在2008年管道氣出口量達(dá)到峰值450億立方米后每況愈下，已承諾的新管道項(xiàng)目一直沒(méi)有落實(shí)，合作關(guān)系更因2009年4月一場(chǎng)原因不明的管道爆炸受損。另外，由于歐洲近年減少購(gòu)買(mǎi)俄氣，俄羅斯也相應(yīng)降低土庫(kù)曼斯坦天然氣的購(gòu)買(mǎi)量，從450億立方米一度下降到100億立方米。2015年，俄羅斯僅購(gòu)買(mǎi)了40億立方米的土庫(kù)曼斯坦天然氣，俄羅斯天然氣工業(yè)公司最終決定2016年停止從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口天然氣。與此同時(shí)，俄羅斯繼續(xù)從烏茲別克斯坦購(gòu)買(mǎi)天然氣，并簽訂新協(xié)議，在2016年至少?gòu)臑跗潉e克斯坦購(gòu)買(mǎi)31億立方米的天然氣。其實(shí)，俄羅斯近年從烏茲別克斯坦購(gòu)買(mǎi)的天然氣并不多，2014為40億立方米，2015年僅為10億立方米。

俄羅斯停止從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口天然氣有需求和價(jià)格上的考慮，而馬上轉(zhuǎn)向?yàn)跗潉e克斯坦則是上游合作模式所致，同時(shí)亦帶一點(diǎn)政治色彩。從能源角度來(lái)說(shuō)，俄羅斯因?yàn)闅W洲對(duì)天然氣需求下降，本身不需要土庫(kù)曼斯坦天然氣，眼見(jiàn)土庫(kù)曼斯坦近年積極建立新的天然氣出口路線，包括通向歐洲的管線和通往南亞的土庫(kù)曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度管道(TAPI)，屆時(shí)將直接與俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)天然氣市場(chǎng)，加上雙方天然氣價(jià)格分歧，停止從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口天然氣也在意料之內(nèi)，也能制約土庫(kù)曼斯坦天然氣能源戰(zhàn)略，一舉兩得，畢竟土庫(kù)曼斯坦目前還需要俄羅斯市場(chǎng)。

當(dāng)然，俄羅斯與土庫(kù)曼斯坦之間的關(guān)系并不算特別親密。土庫(kù)曼斯坦一來(lái)在獨(dú)聯(lián)體的參與程度較低，二來(lái)以中立國(guó)為由，不參加歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和集體安全條約組織等俄羅斯主導(dǎo)的獨(dú)聯(lián)體國(guó)家組織。不過(guò)，俄羅斯轉(zhuǎn)向?yàn)跗潉e克斯坦并不代表他們的關(guān)系比土庫(kù)曼斯坦好很多，烏茲別克斯坦跟土庫(kù)曼斯坦一樣，也不是歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和集體安全條約組織的成員。但在能源合作上，烏茲別克斯坦允許俄羅斯企業(yè)參與自己的陸上油氣上游開(kāi)發(fā)，俄羅斯將要從烏茲別克斯坦購(gòu)買(mǎi)的天然氣很有可能來(lái)自該氣田，這令俄羅斯很難與烏茲別克斯坦完全斷絕關(guān)系。相比之下，土庫(kù)曼斯坦從未允許俄羅斯企業(yè)進(jìn)入自己陸上油氣上游領(lǐng)域，俄羅斯天然氣工業(yè)公司比較容易從土庫(kù)曼斯坦抽身。

擁有世界第四大探明天然氣儲(chǔ)量的土庫(kù)曼斯坦正努力與需求不斷增長(zhǎng)的國(guó)際市場(chǎng)對(duì)接，然而，目前來(lái)說(shuō)，土庫(kù)曼斯坦天然氣除了俄羅斯，只有中國(guó)和伊朗兩個(gè)買(mǎi)家。土庫(kù)曼斯坦出口到伊朗的天然氣每年約有60億到80億立方米，它可以暫時(shí)依靠伊朗維持天然氣收入。但伊朗在經(jīng)濟(jì)制裁取消后，很可能不再需要土庫(kù)曼斯坦天然氣。隨著世界市場(chǎng)上天然氣價(jià)格的下降，土庫(kù)曼斯坦經(jīng)濟(jì)開(kāi)始呈現(xiàn)收緊趨勢(shì)，因此它非常希望多元化其天然氣出口路線。

土庫(kù)曼斯坦一直積極推動(dòng)的TAPI管道目前已經(jīng)動(dòng)工，土庫(kù)曼斯坦也開(kāi)始了管線材料和相關(guān)設(shè)備的招標(biāo)。投資者之一的亞洲開(kāi)發(fā)銀行指出，TAPI管線完工后，可讓土庫(kù)曼斯坦每年出口33億立方米天然氣到其余三國(guó)。不過(guò)，建造TAPI管線需時(shí)甚久，最快也得在2019年年底才完工。再者，該管線途經(jīng)的阿富汗和巴基斯坦南部地區(qū)均有安全問(wèn)題，管道建設(shè)本身又有可能會(huì)帶來(lái)環(huán)境污染，加上里海法律、俄羅斯和伊朗等因素，TAPI管線所遇到的阻力并不少，投入使用之日很有可能推遲。盡管三五年在能源世界來(lái)說(shuō)并不長(zhǎng)，但是若要填補(bǔ)突然空出來(lái)的俄羅斯市場(chǎng)，TAPI管線現(xiàn)在是遠(yuǎn)水救不了近火。

土庫(kù)曼斯坦要過(guò)渡這一時(shí)之間有氣賣(mài)不出去的情況，余下的可靠買(mǎi)家就只有中國(guó)。目前，土庫(kù)曼斯坦向中國(guó)出口大量天然氣，達(dá)到年均300億至450億立方米，天然氣合作關(guān)系一直穩(wěn)定?？墒?，以上情況加起來(lái)，土庫(kù)曼斯坦的天然氣很有可能幾年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間只能出口到中國(guó)一個(gè)國(guó)家，盡管雙方關(guān)系穩(wěn)定，并且計(jì)劃提升出口氣量，但土庫(kù)曼斯坦當(dāng)初修管道向中國(guó)出口天然氣也是為了出口多元化和降低對(duì)俄依賴，現(xiàn)在變?yōu)橐蕾噯我贿M(jìn)口方的話，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)有違原意。出口途徑單一的情況下，土庫(kù)曼斯坦想找到新買(mǎi)家商議天然氣合作，談判能力將非常弱，變得被動(dòng)，俄羅斯抓住的正是土庫(kù)曼斯坦在這時(shí)間點(diǎn)上的心理軟肋。

土庫(kù)曼斯坦天然氣出口出現(xiàn)困難，它需要俄羅斯的時(shí)候，俄羅斯卻不一定需要它，TAPI管線和通往歐洲的管線又做不了及時(shí)雨。平衡各種挑戰(zhàn)，土庫(kù)曼斯坦國(guó)家天然氣公司(Turkmengaz)已經(jīng)表示其愿意與俄羅斯天然氣工業(yè)公司就一系列與雙方公司經(jīng)濟(jì)關(guān)系相關(guān)的事件進(jìn)行協(xié)商和配合。政治上，俄羅斯還沒(méi)有找到一個(gè)有效向土庫(kù)曼斯坦施壓的方式，不過(guò)能源上，俄羅斯趁土庫(kù)曼斯坦成功建立新的天然氣出口路線前停止由該國(guó)進(jìn)口天然氣，卻是快刀斬亂麻的一招。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。